天然氣行業發展怎樣?2022中國天然氣行業深度分析報告

• 方蔓桃 2022年12月16日 來源：百度 378 18
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從天然氣供應結構來看，如果到2025年國內天然氣產量達到2300億立方米的目標實現，那么進口天然氣占天然氣供應的比重將從2020年的43%上升到48%。但是，如果在開發國內資源方面沒有突破，到2025年，進口天然氣占比可能會達到52%，預計中國LNG和管道氣進口量將分別達到1

中國然氣概述

中國燃氣是一家燃氣運營服務商，主要從事燃氣分銷業務，專注于在中國大陸從事城市燃氣管道投資、建設、經營，燃氣接駁，壓縮天然氣╱液化天然氣加氣站建設和經營，管道燃氣銷售，液化石油氣批發和零售，與燃氣有關的終端增值服務。

截止2017年3月31日，北京控股公司有限公司(港股代碼：00392)擁有24.91%股權，是第一大股東;公司執行主席、董事總經理及總裁劉明輝個人及受其控制公司擁有21.87%股權(個人擁有28163.6萬股，以購股權方式實益擁有之5000萬股相關股份;具有50%權益的CGGL實益擁有75490.8萬股，CGGL另50%股權為受邱達強絕對控股公司擁有);韓國SK控股擁有15.72%股權;美國資本公司擁有5.95%股權。公司執行總裁黃勇擁有2.36%股權。

據中研普華研究報告《2022-2026年中國天然氣輸配行業競爭格局及發展趨勢預測報告》分析：

天然氣輸配行業現狀分析

在政府政策和天然氣基礎設施快速開發的支持下，中國天然氣需求從2015年的1930億立方米增至2020年的3260億立方米，年均增長11%。天然氣在一次能源消費結構中的比重從2015年的5.9%提高到了2020年的8.4%，達到了預先設定的8.3%-10%的目標范圍。

從長期、中期和短期，以及國內和國外的角度分析了影響今冬明春天然氣供需的因素。長期來看，天然氣作為清潔的化石能源，其發展兼具挑戰與機遇。中期來看，天然氣供需應考慮天氣、國際液化天然氣市場新增產能及歐洲天然氣市場等外部因素，以及國內油氣體制改革情況。短期來看，天然氣供需主要由國內經濟形勢、氣源供應、多能互保和國內天氣等因素決定。

中國近期印發了《“十四五”現代能源體系規劃》(2021-2025年)(下稱“十四五”能源規劃)，在去年經歷了大宗商品價格飆升后強調了能源安全。對天然氣行業來說，最新的規劃旨在提升儲氣能力和天然氣供應能力，對于增加天然氣消費或提高天然氣在一次能源消費結構中的占比并沒有明確目標，后者是“十三五”期間的主要任務。

“十三五”(2016-2020年)期間，在“煤改氣”和重大天然氣基礎設施建設工作的推動下，中國天然氣市場實現了高速增長。睿咨得能源(Rystad Energy)將在本文回顧“十三五”期間中國天然氣行業的影響和表現，并深入探討“十四五”期間的關鍵目標以及任何重大差異。睿咨得能源預計，2021-2025年中國天然氣需求增速將放緩，年均增長6.3%，預計需求增長將主要來自居民生活和供暖行業，這是中國能源安全優先保障的領域。

根據“十四五”能源規劃，睿咨得能源預計2021-2025年中國天然氣需求增速將放緩，年均增長6.3%，期間需求約4400億立方米/年。預計需求增長將主要來自居民生活和供暖行業，這是中國能源安全優先保障的領域。與此同時，農村地區的燃氣發電和“煤改氣”以及規模較小、效率低下的工廠正面臨著天然氣成本高昂造成的障礙。如果沒有政府對燃氣發電和“煤改氣”的堅定支持，中國天然氣消費總量將難以實現過去10年的高速增長。

今年，中國天然氣需求受到新冠肺炎疫情封控措施的影響。第一季度需求同比僅增長了1%，工業活動明顯放緩。但鑒于未來幾個月疫情封控措施可能會放松，這種影響不太可能持續。由于高成本問題在短期內不太可能得到解決，中國天然氣消費將在更大程度上取決于政策制定者的長期指引以及天然氣行業必要的有序發展，而不是積極擴張。

據 Bruegel 數據統計，截至 10 月 2 日(第 39 周)當周，歐盟天然氣進口量已跌至過去七 年間最低水平，22 年至今歐盟天然氣合計進口量約 3165 億立方米，較去年同期增加 6 億立方米;其中自俄羅斯天然氣進口量約 601 億立方米，較去年同期減少 568 億立方米， 降幅近 49%。截至 22 年第 39 周，俄羅斯天然氣進口量占比已降至 8%，較 21 年同期減 少近 31PCT。當前正值歐盟天然氣加速補庫存以應對冬季需求的關鍵時刻，供給端的擾 動持續推升天然氣價格，22 年 8 月歐洲 TTF天然氣均價約 242 歐元/MWh，同比增長 755%， 環比 7 月均價亦上漲近 38%。

從天然氣供應結構來看，如果到2025年國內天然氣產量達到2300億立方米的目標實現，那么進口天然氣占天然氣供應的比重將從2020年的43%上升到48%。但是，如果在開發國內資源方面沒有突破，到2025年，進口天然氣占比可能會達到52%，預計中國LNG和管道氣進口量將分別達到1300億立方米和1000億立方米?？缇彻艿览寐暑A計將達到近70%，而LNG接收站利用率將降至僅40%，接卸能力過剩可能需要在未來幾年LNG接收站有序發展。

天然氣輸配行業前景分析

業界人士表示，天然氣在實現碳達峰碳中和的過程中有著重要作用。目前，天然氣在我國一次能源消費中占比不到10%，而國際水平為23%。因此，我國天然氣消費潛力很大。上海天然氣交易中心是在天然氣價格改革過程中建立起來的，在我國天然氣市場化改革特別是天然氣市場體系建設中發揮了越來越重要的作用。

未來 5 年內逐步消除對俄羅斯化石能源的進口依賴。歐盟此前于 21 年 7 月發布 “Fit for 55”一攬子立法政策法案，計劃到 2030 年將溫室氣體排放量相較 1990 年減少55%，并在 2050 年實現碳中和。在此基礎上，歐盟于 22 年 5 月正式發布“REPowerEU” 能源獨立計劃，預計在“Fit for 55”基礎上額外投資 2100 億歐元，通過天然氣供應多樣 化、提升可再生能源比例及節能等舉措提升能源獨立性，以消除歐盟對俄羅斯的能源依 賴。據該計劃預計，2022 年底歐盟可減少俄羅斯天然氣進口量約 2/3，2027 年之前可消 除對俄羅斯化石燃料的依賴。

全球油氣資本開支下行趨勢顯著，短期天然氣新增產量有限。隨著全球碳中和的進程加 速，全球油氣上游資本開支自 2015 年起斷崖式縮減，歐美國家對于傳統油氣行業的高壓 政策使得部分能源巨頭企業已開始逐步剝離部分油氣資產，將重心轉移至能源轉型及新 能源項目投資，而油氣價格的長期低位也使得能源巨頭對新增資本開支十分謹慎。2021 年全球累計實現油氣上游資本開支 3620 億美元，較 20 年增長 6%，仍位于歷史低位。資 本開支的長期縮減將進一步影響能源供給，雖然價格上漲會刺激廠商的擴產意愿，但目 前全球天然氣鉆機數量尚未恢復到疫情前水平，短期天然氣新增產量仍較為有限。

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