券商系公募管理規模達14萬億 財信證券推動財富管理轉型

• 黃江 2022年12月19日 來源：新浪 549 30
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據Wind最新數據，券商系公募機構數量達到了66家，截至上半年，合計管理規模達14.24萬億元，占比總規模達54.7%。

中國基金業協會最新數據顯示，截至2022年10月底，境內公募基金資產凈值規模達26.55萬億元。

截至10月底，我國境內共有基金管理公司140家，其中，外商投資基金管理公司45家，內資基金管理公司95家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司12家、保險資產管理公司2家。

券商系公募管理規模達14萬億

隨著公募基金管理人新規逐步落地，公募持牌數量限制逐漸放寬，各大券商積極入局公募。除財信證券外，開源證券也提交設立公募基金公司申請，并已收到了證監會反饋意見。

據Wind最新數據，券商系公募機構數量達到了66家，截至上半年，合計管理規模達14.24萬億元，占比總規模達54.7%。

除直接設立基金公司外，還有券商通過旗下資管公司申請公募牌照的方式入局，加入公募化浪潮，推動資管業務轉型提速。數據顯示，截至2022年9月末，券商資管機構下的公募管理規模再創新高，達到了9752億元。

財信證券推動財富管理轉型

12月14日，證監會公告顯示，財信證券提交了設立公募基金公司申請，目前處于接收材料階段。而財信證券當前正處在IPO階段，近年來，受傳統經紀業務傭金率下滑所致，財信證券正積極推動財富管理轉型，此次進軍公募或是其中一環。

財信證券前身是成立于2002年的財富證券，由湖南信托和湖南國信共同設立，幾經股權轉讓，于2020年正式更名為財信證券，當前，正處于IPO階段。

雖然背靠湖南省政府，但財信證券經營規模卻比較小。截至2021年年末，財信證券的凈資本規模為128.61億元，同比增加34.27億元。根據證券業協會業績排名，其在當年105家券商中排名第43位，在當期41家上市券商中約排在35名。

近年來，受傳統經紀業務傭金率下滑所致，財信證券正積極推動財富管理轉型，數據顯示，2019—2021年，財信證券凈傭金費率分別為0.285‰、0.273‰、0.261‰，連續下滑。

財信證券表示，面對全行業競爭愈加激烈、傭金率不斷下滑的趨勢，公司堅定向財富管理轉型，探索多元化的財富管理模式，此次進軍公募或是其中一環。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國公募基金行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》顯示：

12月16日下午，中國證券投資基金業協會公布了今年第三季度的資產管理業務統計數據。

數據顯示，截至2022年三季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產管理業務總規模約68.34萬億元，較二季度末68.51萬億元的歷史新高減少1800多億。不過，各類資產管理業務產品數量仍繼續刷新紀錄。

其中，公募基金規模26.59萬億元，證券公司及其子公司私募資產管理業務規模7.90萬億元，基金管理公司及其子公司私募資產管理業務規模7.58萬億元，基金公司管理的養老金規模4.07萬億元，期貨公司及其子公司私募資產管理業務規模約3649億元，私募基金規模19.99萬億元，資產支持專項計劃規模1.97萬億元。

中國證券投資基金業協會發布最新數據顯示，截至2022年三季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產管理業務總規模約68.34萬億元，較二季度末68.51萬億元的歷史新高減少1827.17億元。不過，截至三季度末，各類資產管理業務產品數量達到185911只，再度刷新紀錄。

其中，公募基金規模最大，三季度末為26.59萬億元，較二季度末減少0.75%;其次，私募基金規模為19.99萬億元，較二季度末減少1.79%;證券公司及其子公司私募資產管理業務規模7.90萬億元，較二季度末增加2.84%，基金管理公司及其子公司私募資產管理業務規模7.58萬億元，較二季度末增加2.71%。

此外，基金公司管理的養老金規模為4.07萬億元，期貨公司及其子公司私募資產管理業務規模約3649億元，資產支持專項計劃規模1.97萬億元。

數字化財富管理是大勢所趨

近年來，數字化浪潮席卷各行各業，財富管理行業也不例外，數字化在財富管理市場扮演著越來越重要的角色。

一方面是居民財富持續增長，多元化理財需求逐漸上升，另一方面，數字化應用如何更好地賦能財富管理機構，成為行業正面臨的一項重要課題。

據波士頓咨詢公司預計，中國財富管理市場未來10年將以10.6%的年復合增長率高速增長，預計到2030年，中國數字財富管理市場規模將達到358萬億。

從參與主體來看，財富管理市場包括銀行、證券、保險、基金、第三方代銷平臺等多元化渠道。《報告》認為，各類財富管理機構構成了財富管理行業生態的主體，不同機構之間雖然在重疊的領域存在著競爭關系，但在互補的領域也存在著合作關系，這種競合關系會形成未來一段時間內財富管理行業的常態。

而在《報告》統計的百強機構數量上看，前100家機構中，銀行系一共上榜64家，券商、第三方互聯網機構、基金公司分別入圍18家、11家、6家。不難發現，銀行系在數量上具有壓倒性的優勢，可以說是財富管理行業的“中流砥柱”。

數字化能力將成為未來財富管理行業競爭能力的核心，這個過程中，大財富管理行業的競合關系也可能出現新的演進方向。

《2022-2027年中國公募基金行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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