飼料行業(yè)全景調(diào)研 飼料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

• 吳澳燕 2022年12月27日 來(lái)源：中研報(bào)告 農(nóng)民日?qǐng)?bào) 1375 90
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飼料，是所有人飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物的總稱(chēng)，比較狹義地一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物。飼料包括大豆、豆粕、玉米、魚(yú)粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個(gè)品種的飼料原料。

飼料，是所有人飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物的總稱(chēng)，比較狹義地一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物。飼料包括大豆、豆粕、玉米、魚(yú)粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個(gè)品種的飼料原料。

從規(guī)模上看，我國(guó)飼料加工業(yè)總體保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)飼料總產(chǎn)量達(dá) 29,344 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 16.10%。

飼料行業(yè)全景調(diào)研

按照飼料濃度和組份配方進(jìn)行分類(lèi)，飼料一般可分為預(yù)混合飼料、濃縮飼料和配合飼料，其中近十年配合飼料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量的 80%以上。根據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)配合飼料產(chǎn)量 27,017.1 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng) 17.1%;濃縮飼料產(chǎn)量 1,551.1 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng) 2.4%;添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量 663.1 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng) 11.5%。

按飼喂對(duì)象分來(lái)我國(guó)飼料產(chǎn)量占比高的主要是豬飼料及肉禽飼料。其中，2012 年至 2021 年豬飼料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量的比例為 40.01%，是我國(guó)飼料市場(chǎng)最大的品種;肉禽飼料占飼料總產(chǎn)量的比例為 29.79%;蛋禽飼料占飼料總產(chǎn)量的比例為 13.88%。

就地區(qū)分布來(lái)看，2021 年我國(guó)飼料產(chǎn)量超千萬(wàn)噸省份 13 個(gè)，比上年增加 3 個(gè)，分別為山東、廣東、廣西、遼寧、江蘇、河南、四川、河北、湖北、湖南、安徽、福建、江西。其中，山東省產(chǎn)量達(dá) 4,476.3 萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng) 3.2%;廣東省產(chǎn)量 3,573.3 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) 18.7%。山東、廣東兩省飼料產(chǎn)品總產(chǎn)值繼續(xù)保持在千億以上，分別為 1,597 億元、1,482 億元。全國(guó)有 27 個(gè)省份和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的飼料產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)，其中貴州、廣西、重慶、四川、江西、湖北、內(nèi)蒙古、湖南、福建、河南、新疆、浙江等 12 個(gè)省份增幅超過(guò) 20%。

飼料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

據(jù)了解，我國(guó)工業(yè)飼料市場(chǎng)規(guī)模在2021年就已經(jīng)突破萬(wàn)億元，去年全國(guó)飼料產(chǎn)品產(chǎn)值10964億元、營(yíng)業(yè)收入10499.8億元，分別增長(zhǎng)29.8%、29.1%，飼料添加劑產(chǎn)品產(chǎn)值1154.9億元、營(yíng)業(yè)收入1110.4億元，分別增長(zhǎng)23.8%、29.5%。

市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，各大頭部飼料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化，紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能以搶占市場(chǎng)份額，加大研發(fā)投入以提高競(jìng)爭(zhēng)力。

以為海大集團(tuán)為例，為進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率，公司上半年新增8個(gè)飼料基地投產(chǎn)，增加產(chǎn)能約200萬(wàn)噸，目前仍有近30個(gè)飼料生產(chǎn)基地在建、擴(kuò)建中。

同時(shí)，隨著行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，部分小型料企逐漸承壓出局。根據(jù)中國(guó)飼料協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，去年全國(guó)10萬(wàn)噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠957家，比上年增加208家。

2016-2021年，國(guó)內(nèi)水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量分別為4,793.2萬(wàn)噸、4,905.99萬(wàn)噸、4,991.06萬(wàn)噸、5,078.92萬(wàn)噸、5,224.2萬(wàn)噸、5,388萬(wàn)噸。

而由于受到天然水生生物資源量的限制，捕撈業(yè)產(chǎn)量有限，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)在國(guó)內(nèi)漁業(yè)生產(chǎn)中占主導(dǎo)地位。據(jù)《中國(guó)漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，國(guó)內(nèi)水產(chǎn)品總產(chǎn)量為6,693萬(wàn)噸，水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量5,388萬(wàn)噸，占全國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量的80.5%。

作為水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)前端的水產(chǎn)飼料工業(yè)，其產(chǎn)量整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2016-2021年，國(guó)內(nèi)水產(chǎn)飼料總產(chǎn)量分別為1,930萬(wàn)噸、2,080萬(wàn)噸、2,211萬(wàn)噸、2,203萬(wàn)噸、2,121萬(wàn)噸、2,293萬(wàn)噸。其中，2021年國(guó)內(nèi)水產(chǎn)飼料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8%。

豆粕、玉米等為飼料產(chǎn)品的主要原材料，價(jià)格變化受?chē)?guó)家糧食政策、國(guó)際貿(mào)易往來(lái)、市場(chǎng)供求關(guān)系、運(yùn)輸條件、氣候及其他自然災(zāi)害等多種因素的綜合影響，如貿(mào)易摩擦將可能影響國(guó)內(nèi)玉米、豆粕、魚(yú)粉等飼料原料的供給、疫情蔓延或無(wú)法得到有效控制將可能導(dǎo)致物流不暢，飼料原料無(wú)法及時(shí)供應(yīng)等，上述因素均可能導(dǎo)致原材料價(jià)格大幅波動(dòng)甚至上漲，是影響行業(yè)整體利潤(rùn)水平的重要因素之一。

行業(yè)集中度不斷提高

我國(guó)是畜牧產(chǎn)業(yè)大國(guó)，也是飼料消費(fèi)大國(guó)，飼料產(chǎn)量連續(xù)11年位居世界第一，今年前三季度全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到2.16億噸。飼料生產(chǎn)中，豆粕用量占比偏高，豆粕進(jìn)口依存度超過(guò)85%。如何減少豆粕用量，節(jié)約蛋白資源，在行業(yè)發(fā)展環(huán)境日顯嚴(yán)峻的背景下非常重要。

伴隨著中小飼料企業(yè)加速退出和優(yōu)秀飼料企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模高速增長(zhǎng)，行業(yè)集中度不斷提高，我國(guó)飼料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局也進(jìn)入了以規(guī)模、技術(shù)和服務(wù)為核心的綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)階段。另外，在豆粕持續(xù)高位，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部減量替代不斷推進(jìn)的背景下，具有研發(fā)資金實(shí)力的頭部料企的成本優(yōu)勢(shì)也將逐漸顯現(xiàn)。

推進(jìn)豆粕減量替代是保障糧食安全、開(kāi)展“提效減量、開(kāi)源替代”工作的主要抓手，而標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)則是豆粕減量替代工作的重中之重。據(jù)悉，中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)計(jì)劃立項(xiàng)生豬、肉雞、蛋雞、草魚(yú)、肉牛、肉羊等系列低蛋白低豆粕日糧團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，本次評(píng)審的《肉雞低蛋白低豆粕多元化日糧生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》《草魚(yú)低蛋白低豆粕日糧生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》，連同今年4月發(fā)布的《生豬低蛋白低豆粕多元化日糧生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》，已覆蓋飼料行業(yè)的重要領(lǐng)域，為豆粕減量替代的標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)范化奠定了重要基礎(chǔ)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)飼料行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。飼料行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析飼料未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘飼料行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。預(yù)測(cè)未來(lái)飼料業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶(hù)撥開(kāi)政策迷霧，尋找飼料行業(yè)的投資商機(jī)。

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