中國工程機械出口創歷史新高 2023中國工程機械行業發展方向

• 黃江 2023年1月3日 來源：新浪 316 13
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中國共有10家工程機械企業上榜，分別是徐工、三一重工、中聯重科、柳工、中國龍工、山河智能、山推股份、鐵建重工、浙江鼎力和福田雷沃，中國企業營收占比達到24.2%，排名第一。

2022年，在新冠肺炎疫情持續蔓延全球的背景下，中國工程機械出口逆勢增長，前10月出口額已超2021年全年總和，達到365.8億美元，同比增長34.39%。預計2022年全年中國工程機械出口額將超430億美元，再創歷史新高。

中國工程機械出口創歷史新高

值得注意的是，據英國KHL集團發布的工程機械行業最有影響力的全球工程機械制造商50強排行榜——Yellow Table 2022顯示，中國共有10家工程機械企業上榜，分別是徐工、三一重工、中聯重科、柳工、中國龍工、山河智能、山推股份、鐵建重工、浙江鼎力和福田雷沃，中國企業營收占比達到24.2%，排名第一。

這些上榜中國企業的發展歷程，也是中國工程機械行業的縮影。總結起來，他們有幾個特點：一是專注主業，即使業務上曾經有小的調整，最后也回到了自己的主航道;二是靈活明確，根據自身優勢和市場需求不斷調整產品線，有的做大、做全形成豐富產品生態，有的則聚焦一點，以差異化的競爭力在市場中找到自己的定位;三是研發創新，基于技術升級打造具有高競爭力的“拳頭產品”;四是全球布局，把中國的工業能力和海外市場結合起來形成“雙循環”。

當前，中國工程機械行業發展到了轉型升級的新階段，正逐步從以成本優勢為基礎的中低附加值產品向以技術和服務為基礎的高附加值產品過渡。中國工程機械從配套產品到整機水平顯著提升，國內市場替代率超96%，初步具備成為工程機械強國的條件。中國工程機械雖然在傳統產業體系內仍與美、日、歐有一定差距，但在電動化、信息化、物聯網等領域已經和美、日、歐的工程機械企業比較接近，如徐工、三一重工、中聯重科等均在電動化、工業云、無人駕駛等方面積極布局并取得了可喜的成績。

2023中國工程機械行業發展方向

工程機械2022年的成績單也已基本落定，受需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，年初至今工程機械指數下跌20.37%。“這個行業是跟整個宏觀經濟直線關聯，包括房地產，這是一個很直接的影響。大量的設備進入了市場，市場的飽和度高。那么在市場下行的時候，新的空間相對來說比較窄，新的需求相對來說減少。加上近幾年產能上升較快，幾個因素疊加造成了目前相對比較嚴峻的市場。”對于目前行業的調整期，國內一家主機廠商內部人士給出了自己的看法。

數據統計顯示，今年1-11月挖掘機總銷量24萬臺，同比下降23%，其中國內14.6萬臺，同比下降44%，出口10萬臺，同比增長65%。

工程機械行業景氣度主要受到基建投資、地產投資、更新換代、海外需求等因素影響。今年11月單月挖掘機內銷增速19個月來首度回正，加之房地產股權融資方面調整優化措施落地，基建地產回暖預期增強，12月1日國四標準如期切換，這是否預示著明年銷售有望觸底回升?

在12月20日長沙舉辦的中國工程機械產業大會上，中國工程機械工業協會秘書長吳培國表示，從協會統計的十二類產品銷量來看，下降幅度已經到達個位數，全行業整體仍處于下行狀態，但已經呈現出積極向好的發展態勢;國際市場競爭優勢繼續提升成為穩增長的重要支撐，預計2023年中國工程機械行業將呈現整體回升的運行態勢。

根據中研普華研究院《2022-2026年中國工程機械行業全景調研與發展戰略咨詢報告》顯示：

在中國這一全球最大工程機械市場多年滋養之下，中國工程機械2022年展現出更多全球擔當。“2022全球工程機械制造商50強”中，12家中國制造商入榜，總銷售額達578.81億美元，占總榜份額26.15%，領先美國繼續保持全球第一。

出口大增是今年一大亮點。協會數據顯示，今年1-10月份累計出口整機239.73億美元，同比增長37.3%，占出口總額的65.6%;零部件出口125.48億美元，同比增長28.7%，占出口總額的34.4%。1-10月出口額增加的主要整機為履帶挖掘機、叉車、非公路用自卸車、裝載機等。

三一重工方面表示，雖然今年前三季受國內行業下行調整等影響，對銷售及利潤帶來沖擊，但公司主導產品市場份額持續提升，挖掘機械、混凝土機械銷量居全球第一;國際市場的增長帶動銷售規模企穩及產品毛利率逐步回升。“我們對2023年公司的海外增長有信心。”三一重工董事長向文波表示。

在國內需求疲軟的背景下，擴大海外出口成為各大龍頭廠商的發力點。中聯重科相關人士對財聯社記者表示，“一方面是由于海外疫情之后經濟的復蘇，對工程機械需求增加;但更主要是中國工程機械的產品競爭優勢持續增強，海外客戶使用之后，發現中國產品的性能、質量比想象的要好很多。”

據其對全球市場的分析顯示，中國工程機械在海外的拓展至少可以保持未來5-10年的增長，公司持續加大對海外人財物的投入。目前，中聯重科的研發中心、生產基地、市場網絡、服務體系遍布全球125個國家和地區，在境外的本地化員工在今年年底將超2000人。按照規劃是在未來三年，要實現海外業務每年50%以上的增長。

從產業人士處獲悉，預計中聯重科2022年將首次實現海外業務收入過百億，收入占比預計會超過20%。公司期望的目標是，海外業務占比要超過1/3，即國際化的業務要占比達到40%左右。

國內龍頭公司均經過行業上行期和下行期考驗，在當前行業下行階段正通過電動化新產品和出口市場開拓增強抗周期波動能力。柳工證券部人士對財聯社記者表示，近十年，中國工程機械產品研發、技術研發不斷突破，產業集中度持續攀升，龍頭企業“強者恒強”趨勢愈發影響。未來行業會從存量市場尋求增長，通過工程機械數字化、智能化、電動化的轉型發展滿足市場新需求。

12月1日起，挖掘機、裝載機等非道路移動機械從“國三”排放標準切換到“國四”排放標準，綠色發展成為工程機械行業的必答題。

2022年以來，工程機械行業企業未雨綢繆，搶抓排放標準切換的風口，積極推進轉型升級，在高端與重大設備研制、電動化與智能化突破，以及國際競爭力提升上取得顯著成果。

在低碳發展的背景下，工程機械行業綠色發展成績亮眼。天眼查數據顯示，近5年，電動工程機械相關專利申請數量的復合增長率達到30%。目前國內電動工程機械滲透率較低，隨著鋰電產業鏈不斷成熟，電池成本進一步下降，未來3年電動工程機械滲透率將快速提升。

《2022-2026年中國工程機械行業全景調研與發展戰略咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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