美日荷限制向中方出口半導體設備 國內半導體設備廠商替代市場前景

• 黃江 2023年1月30日 來源：新浪 619 35
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美國、荷蘭和日本三國的國家安全事務官員27日在白宮結束高級別談判，就限制向中國出口一些先進的芯片制造設備達成協議，將把美國于2022年10月采取的一些出口管制措施擴大到荷蘭阿斯麥、日本東京電子和尼康等公司。

半導體設備是支撐電子行業發展的基石,也是半導體產業鏈上游環節市場空間最廣闊,戰略價值最重要的一環。

美日荷限制向中方出口半導體設備

美國、荷蘭和日本三國的國家安全事務官員27日在白宮結束高級別談判，就限制向中國出口一些先進的芯片制造設備達成協議，將把美國于2022年10月采取的一些出口管制措施擴大到荷蘭阿斯麥、日本東京電子和尼康等公司。

外媒報道稱，因為其敏感性，三國沒有公開宣布該協議，細節也尚不清楚。知情人士也表示，目前并沒有對外公布美、荷、日達成協議的計劃。由于荷蘭和日本仍需敲定各自的最終法律安排，實際落實計劃可能需要數月時間。

針對媒體此前對美、荷、日達成協定的報道，荷蘭光刻機公司ASML在發給界面新聞的一份聲明中稱，已知悉幾國政府間就達成一項側重于先進制程芯片制造技術的協議有了最新進展，其中將包括但不限于先進制程的光刻系統。

ASML表示，在協議正式生效前，仍需一定時間進一步細化相關具體內容并付諸立法，預計這些措施不會對2023年的業績預期產生實質性影響。ASML還將繼續與當局溝通，告知任何擬議規則的潛在影響，以評估對全球半導體供應鏈的影響。與此同時，ASML的全球業務也將繼續進行，行業需要穩定性和可靠性，以避免全球半導體行業進一步動蕩。

隨著美國升級對華半導體出口管制，歐洲、日本的半導體制造設備商受到波及，面臨諸多不確定性。荷蘭ASML、日本尼康和佳能是全球光刻機領域主要玩家，日本還擁有東京電子等重要設備企業。美、日、荷代表了全球半導體設備的主流供應地區。

面對美國的強壓政策，荷蘭政府官員以及ASML高層數次表達不愿追隨美國的聲音。中國大陸是ASML第三大市場，后者顯然不希望失去中國市場。ASML CEO溫彼得(Peter Wennink)于去年12月接受采訪時表示，美國芯片制造商能夠向中國客戶銷售最先進的芯片，而阿斯麥只能銷售較舊的芯片制造設備，這似乎有些矛盾。他還強調，因為不向中國出口最新技術，ASML“已經失去夠多了。”

日本2022年半導體設備銷售額

根據日本半導體制造裝置協會(SEAJ)最近公布的數據，2022年12月日本半導體設備銷售額3065.96億日元，環比增長1.1%，累計2022年半導體設備銷售額達3.85萬億日元，同比增長25.2%，年銷售額創下歷史新高。

具體來說，2022年12月份日本制晶片設備銷售額(3個月移動平均值)較去年同月成長1.1%至3,065.96億日圓，連續第24個月呈現增長，月銷售額連續第6個月突破3,000億日圓大關，不過增幅較前一個月份(2022年11月、大增19.1%)呈現大幅縮小、創7個月來(2022年5月以來、年增0.8%)最小增幅。和前一個月份(2022年11月、3,354.95億日圓)相比，12月份日本半導體設備銷售額萎縮8.6%，連續第3個月呈現月減。

累計2022年全年(1-12月期間)日本半導體設備銷售額達38,516.99億日圓、年增25.2%，年銷售額創下歷史新高紀錄。

目前，日本半導體設備全球市占率(以銷售額換算)達30%左右、僅次于美國位居全球第2大。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國半導體設備行業發展分析與投資研究咨詢報告》顯示：

雖然中國在半導體設計與制造已經發展了數十年之久，然而在設備發展方面起步極慢，20世紀70年代開始雖有嘗試自行發展相關設備，但僅限于低端技術的平臺。

2000年以后是技術引進階段。這個階段我國鼓勵引進外資，同時引進國外設備以提高半導體相關產品生產來，同時積極學習國外先進半導體生產制造技術。中國在發展自有芯片設計上終于有了較為明顯的突破，不少中國設備廠已經擺脫追趕者的角色，成為了全球半導體設備的領先者之一，如北方華創、至純科技、精測電子、長川科技、中微半導體、上海微電子、盛美半導體等。

2009-2018年，中國半導體及設備行業技術不斷創新，同時面臨市場規模波動性較大的壓力。此階段是我國半導體設備廠商快速發展階段，廠商積極研發，不斷進行技術創新。

2019年全球半導體及設備市場處于增速換擋調整期，2020年以后5G、物聯網、人工智能等領域的技術浪潮有望催生產業的新一輪成長。中國大陸作為全球最大半導體消費市場，目前國產替代進入加速階段。

據SEMI數據，2021年全球半導體設備市場同比增長了44%，創下1026億美元的歷史新高，SEMI預計2022年將擴大到1140億美元。2021年中國大陸半導體設備市場銷售額增長58%，達到296億美元，占全球市場約28.9%，再次成為半導體設備的最大市場，這也是中國市場連續第四年增長。

國內半導體設備廠商替代市場前景

2022年以來，隨著地緣政治不確定性不斷升級，半導體供應鏈自主可控戰略意義重大，半導體設備作為主要“卡脖子環節”依然處于國產替代的黃金窗口期。我國目前已經成為全球最大的終端消費和制造中心，全球半導體產業正逐步向大陸轉移，在半導體設備公司的戰略規劃上，短期來看，半導體晶圓廠產能持續建設，尤其是大陸頭部晶圓廠繼續逆勢大規模擴產，帶動半導體設備需求旺盛，中長期，半導體供應鏈加速本土替代，國產半導體設備廠商將持續受益。

在晶圓廠擴產的資本支出中，70%-80%將用于購置半導體設備，根據SEMI最新數據顯示，2022年全球半導體設備市場規模繼2021年后將再創新高，達1085億美元，同比增長5.9%，連續三年取得創紀錄的收入。不過臺積電、力積電、英特爾、美光等下調其2022年的資本支出計劃，預計2023年設備市場將收縮至912億美元，但在前端和后端細分市場的推動下，2024年恢復正增長。按區域劃分，中國大陸、中國臺灣地區和韓國在2022年仍然是資本投資前三名的國家。

2022年中國大陸共有23座12英寸晶圓廠正在投產，總計月產能約為104.2萬片，與總規劃月產能156.5萬片相比，產能裝載率僅達到66.58%，仍有較大擴產空間。預計中國大陸2022年-2026年還將新增25座12英寸晶圓廠，總規劃月產能將超過160萬片。預計截至2026年底，中國大陸12英寸晶圓廠的總月產能將超 過276.3萬片，相比目前提高165.1%。而據IC Insights統計，隨著半導體芯片先進制程的發展，單位產能投資額將逐步提升，14nm技術節點的產線投資額是90nm的3.3倍左右，3nm技術節點的產線投資額是14nm的3.4倍左右。我國晶圓廠商的產能擴張和技術節點的不斷突破都將推動半導體設備整體出貨量的提升，預期未來幾年，中國都將蟬聯全球最大半導體設備市場。

世界半導體市場去年微增1.1%

美國高德納咨詢公司發布的估算數據顯示，2022年世界半導體市場總額為6017億美元，比2021年增長1.1%。這低于2022年11月的預測值(增長4%)，因智能手機需求失速等，增長放緩趨勢加強。此外，占市場四分之一的存儲器銷售額同比減少10%，轉為負增長。

銷售額居前三位的公司與2021年相同。存儲器市場減速帶來逆風，韓國三星電子的半導體銷售額比2021年減少10.4%。由于用于個人電腦的半導體等銷量大幅下降，美國英特爾公司收入減少19.5%。

報道稱，高德納指出，消費者減少支出，企業也開始預測世界經濟衰退，對市場整體增長產生了影響。非存儲器領域的半導體增長5.3%，汽車和產業設備等需求堅挺的模擬半導體市場增長19%。

《2022-2027年中國半導體設備行業發展分析與投資研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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