中國磷肥行業市場全景調研與發展前景預測報告

• 陳觀秋 2023年2月6日 來源：中國磷復肥工業協會 385 18
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中國磷肥工業經過20多年來的階段性擴張升級，已經實現了由磷肥進口大國向磷肥制造大國的變革。中國磷肥產量和消費量已位居世界第一，磷肥消費基本擺脫依賴進口的局面;產品結構有了較大改善，磷肥產業集中度不斷提高;大中型磷肥裝置的技術裝備達到世界先進水平;行業經

中國磷肥工業經過20多年來的階段性擴張升級，已經實現了由磷肥進口大國向磷肥制造大國的變革。中國磷肥產量和消費量已位居世界第一，磷肥消費基本擺脫依賴進口的局面;產品結構有了較大改善，磷肥產業集中度不斷提高;大中型磷肥裝置的技術裝備達到世界先進水平;行業經濟效益好轉。

一、磷肥概述

磷肥以磷為主要養分的肥料。磷肥肥效的大小(顯著程度)和快慢決定于磷肥中有效的含量、土壤性質、施肥方法、作物種類等。合理施用磷肥，可增加作物產量，改善作物品質，加速谷類作用分蘗和促進籽粒飽滿。

磷肥產業鏈上游是指磷礦石、硫磺、合成氨等生產原材料，中游是指磷肥的生產，下游應用主要包括稻谷、蔬菜、水果等種植領域。

糧食等作物種植是磷肥最主要的需求領域，故其種植面積直接影響磷肥的需求。我國的糧食作物種植面積呈現出先下降后上升的趨勢，原因在于：先經歷了種植結構的調整，然后經歷了政策補貼的過程。2021年我國的糧食作物種植面積為117630千公頃，增速為0.7%。

二、磷肥行業市場調研

磷礦石以及硫磺是磷肥主要的原材料，因此磷肥受到這兩者產量的影響較大。而近些年我國磷礦石產量呈現下降的趨勢。2021年我國磷礦石產量實現正增長，增速達到15.7%，產量達到10289.9萬噸。

作為磷肥生產另一重要原材料硫磺，以前我國對于其更多的是依靠進口。隨著我國硫磺產量不斷的增加，進口也隨之下降。2021年，我國硫磺的產量為849萬噸，進口量為853.5萬噸，差額僅為4.5萬噸。磷肥的需求近些年呈現先下降后上漲的趨勢，期間受到環保政策以及疫情的沖擊，出現下降的情況，但2021年磷肥產量開始回升，2021年的磷肥的產量為1684.4萬噸，比2020年新增95.3萬噸，增速達到6%。

從上世紀80年代開始，我國在高濃度磷復肥的建設方面，先后總計投入500多億元。到1998年，我國磷銨的實物生產能力達到了500萬噸，從此我國高濃度磷復肥的發展走上了快車道。2005年磷肥產量達到1124萬噸P2O5，躍居世界第一位。從2007年起實現了自給有余，從進口國變成了出口國，當年出口磷肥254萬噸實物量。

據中研產業研究院《2022-2027年中國磷肥行業市場全景調研與發展前景預測報告》分析：

中國磷肥工業經過20多年來的階段性擴張升級，已經實現了由磷肥進口大國向磷肥制造大國的變革。中國磷肥產量和消費量已位居世界第一，磷肥消費基本擺脫依賴進口的局面;產品結構有了較大改善，磷肥產業集中度不斷提高;大中型磷肥裝置的技術裝備達到世界先進水平;行業經濟效益好轉。云、貴、川、鄂、豫、魯等地磷肥產業發達，是中國磷肥的主要產區。

“十三五”以來，我國磷肥行業以供給側結構性改革為引領，通過優化與調整，全面推動轉型與升級。如今，我國磷肥行業更加注重綠色環保。隨著近幾年廢氣處理技術不斷完善，凈化設備逐步以高效、節能設備代替低效率吸收設備，排入環境的污染物相應減少。目前國內所有大中型磷肥企業和部分小型磷肥企業均已建設污水處理工程裝置，治理設施覆蓋率較高，污染物去除效果較好。

2022年，東北地區對磷肥冬儲需求持續旺盛，僅磷酸二銨需求將超過總庫存的80%，即超過300萬噸，比一般年份增加40萬噸以上。

業內人士表示，對比需求，磷肥供給方面嚴重不足。目前，磷酸一銨行業產能利用率為41.21%，同比下降3.94%。保守估計，2022年磷酸一銨產量較去年同期下降了150萬噸以上，處于歷史最低水平。磷酸二銨行業產能利用率40.37%，同比下降6.35%，整體開工率較低，產量下降導致上游企業挺價意愿較強。同時，2022年7月份后，磷酸一銨是價格跌幅最大的化肥產品之一，近期下游對磷肥價格繼續下跌的預期減弱，兩者共振引起了磷肥價格的上漲。

另一方面，生意社數據顯示，磷礦石參考價自2021年年初以來持續走高并連續刷新歷史紀錄，2022年8月份，達到1100元/噸的歷史最高紀錄，之后維持高位震蕩，2022年12月12日，報1056元/噸。

三、磷肥行業發展前景

2022年12月，磷肥價格持續走高的消息引起了市場廣泛關注。2022年12月12日，磷肥主要成分磷酸一銨和磷酸二銨參考價分別報3550元/噸和3900元/噸。一個月時間(11月12日至12月12日)分別累計上漲16.39%和5.41%。光大證券方面表示，后續伴隨著冬儲的持續演進和春耕旺季的來臨，在“糧食安全”備受重視的情況下，磷肥及磷化工行業有望維持較高景氣度。

“十四五”期間，我國磷肥行業將努力實現結構調整、提質增效、創新發展與綠色發展的總體目標，提升整體競爭力，使行業更好適應現代農業發展的需要，確保國家糧食安全。經過多年的引進、吸收、消化和創新，我國化肥產業已具備一定的技術基礎和產業規模，農化服務平臺也逐步完善，但在新的發展時期，我國化肥行業正處于質量、品牌、資金、技術、服務等綜合實力的競爭時期，化肥行業企業機遇與挑戰并存。面對新時代農業現代化發展的新要求，未來中國化肥產業發展趨勢呈現以下特點：市場競爭進一步加劇，行業集中度提高，行業朝向高質量、多元化發展，技術創新力度和農化服務水平有望進一步提升。

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