中國設備租賃產業正迎來發展風口 2023工程機械市場現狀及前景分析

• 郭夢 2023年2月22日 來源：互聯網 396 19
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中國已經成為全球最大的工程機械市場之一，隨著行業的發展，設備租賃行業正在釋放出更大的活力，成為中國工程機械產業升級的重要推動力之一。

中國設備租賃產業正迎來發展風口

2月21日，2023 ERC中國設備租賃峰會在上海舉辦，大會發布了中國設備租賃產業宣言。

中國設備租賃產業正迎來發展風口，目前中國設備租賃市場規模接近3000億元，全球設備租賃市場規模已超過萬億元。設備租賃產業的快速發展，為建筑、公路、鐵路、水利、能源等基礎設施建設以及中國建造的蓬勃發展，提供了強有力的支撐。

中國已經成為全球最大的工程機械市場之一，隨著行業的發展，設備租賃行業正在釋放出更大的活力，成為中國工程機械產業升級的重要推動力之一。

工程機械是中國裝備工業的重要組成部分。根據中國工程機械工業協會完成制定并于2012年6月1日正式發布、實施的中研普華規定，凡土石方工程、流動起重裝卸工程、人貨升降輸送工程、市政環衛及各種建設工程、綜合機械化施工以及同上述工程相關的生產過程機械化所應用的機械設備，統稱為工程機械。它主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業建設和生產、礦山等原材料工業建設和生產、農林水利建設、工業與民用建筑、城市建設、環境保護等領域。按具體功能劃分，工程機械主要分為二十大類，包括挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、工業車輛、壓實機械、路面施工與養護機械、混凝土機械、掘進機械、樁工機械、市政與環衛機械、混凝土制品機械、高空作業機械、裝修機械、鋼筋及預應力機械、鑿巖機械、氣動工具、軍用工程機械、電梯及扶梯、工程機械配套件和其他專用工程機械。

2023工程機械市場現狀及前景分析

我國工程機械行業在2009-2013年發展迅速且達到了第一個高峰5663億元;隨之開始了長達5年的低落期，而在2019年重新迎來了一個小高峰。根據中國工程機械工業協會統計匯總，在扣除不可比因素、重復數據和非工程機械產業營業收入之后，2019年全行業實現營業收入6681億元，比2018年增長12%。2021年實現收入9065，同比增長16.95%。

從我國市場競爭格局來看，我國工程機械租賃市場仍處于發展初級階段，市場規模雖大，但參與競爭的企業數量多、缺乏有絕對話語權的頭部企業、行業競爭格局極為分散。據統計，2021年前三大參與者合計市場份額僅1.2%，超過15000名中小規模參與者占據剩下98.8%的市場份額。

隨著國家對農村建設規劃，農村對小型挖掘機等靈活性較高的工程機械需求增加，成為工程機械銷量的新增量。

在地產持續低迷的大背景下,資本市場大力度支持有望助力地產行業持續回暖。 穩增長預期持續增強,下游地產需求有望持續修復,利好工程機械行業向上。

《中國工程機械行業“十四五”規劃》提出，到2025年，中國工程機械行業營業收入預計達9000億元顯然已經提前完成，未來幾年增速仍有波動。

據中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國工程機械行業市場評估與未來發展機遇分析報告》分析

第三章 中國工程機械租賃市場發展現狀分析

第二節 中國工程機械租賃市場經營情況

一、工程機械租賃市場發展規模

(一)工程機械租賃市場滲透率分析

由于全球經濟增速放緩，國家基建速度放緩等原因，工程機械行業從增量時代走向存量時代。經過多年粗放式的高速增長，工程機械行業機械保有量達到900萬臺，而且工程機械租賃滲透率只有10%-20%。

(二)工程機械租賃企業數量分析

目前，我國的設備租賃企業數量已超過11500家，但規模普遍較小，以中小型租賃企業為主，資本在5000萬元以上的工程機械專業租賃企業不過百余家。

(三)工程機械租賃市場規模分析

近年來，隨著我國基礎建設規模的不斷拓展，工程機械行業也進入了存量時代，機械設備都步入了“由買轉租”的輕資產運營模式，這在為各企業解決資金壓力問題的同時也為國內工程機械租賃行業的快速發展提供了良好條件。

但根據目前國內工程機械租賃業的發展現狀來看，在信息化水平方面和其他發達國家相比仍然有待提高，當下互聯網、云計算等現代信息技術的快速發展已經在許多行業中發揮著顯著優勢，而工程機械租賃業也要順應時代的發展，積極引進信息技術，推動工程機械租賃業的長遠發展，也促進產業的升級。

2019年的中國工程機械租賃市場是876.77億元，并且在2021達到了1213.52億元。

圖表：2019-2021年中國工程機械租賃市場規模分析

數據來源：中研普華

二、工程機械租賃市場經營情況分析

(一)工程機械租賃設備保有量分析

圖表：2015-2020年工程機械重要設備銷售情況

數據來源：中國機械協會

由于全球經濟增速放緩，國家基建速度放緩等原因，工程機械行業從增量時代走向存量時代。

2021年，經過多年粗放式的高速增長，工程機械行業機械保有量達到900萬臺左右

(二)工程機械設備租賃價格分析

工程機械設備的租賃價格定價方法多樣，并且由于工程機械設備種類繁多，租賃價格的標準也不一，較難具體統計。

從定價方法看，常用的定價辦法有——臺班費用定額計算設備租賃價格、設備租金根據設備運行成本進行分解、按完成實物工程量計費，共計三種。

臺班費用定額計算設備租賃價格，該辦法即將臺班定額費增加0.5倍，可以得出一個比較適合市場的設備租賃價格。如以ZL50裝載機為例：臺班價為654.04元，則臺班租金價為654.04(1+0.5)=981.06元。當然，增加0.5倍只是一個經驗值，在平時的設備租賃管理工作中要進行分析，對該經驗值根據實際情況作修正調整，不斷完善經驗值，使租賃價格更切合實際。

對于租用時間短，日工作量大的機械，租用費在租金價的基礎上增加20%左右比較合適;對于租用時間較長，可簡化工作臺班、停置臺班的統計工作，直接按月支付租金，設備利用率按日歷天數的80%計，即月租金=日歷天數×80%×臺班租金價。

而設備租金根據設備運行成本進行分解，該辦法即租金=折舊費+修理費+維護保養費+油料費+直接人工工資+管理費+稅費+預計利潤。

最后則是完成實物工程量計費，這種方法是租賃中較特殊的一種，接近于設備出租方直接分包工程。

從市場來看，以塔機產品為例，2022年5月份參加塔機租賃行業景氣指數(以下簡稱TPI)統計的塔機租賃企業17家，塔機保有臺數19505臺，保有最大起重力矩3697510tm，使用臺數11820臺，使用最大起重力矩2225905tm;塔機租賃當月凈收入36241.6萬元，單位最大起重力矩租賃凈收入162.82元/tm(指裸機月租金平均值，不含稅，不含人工費、進場費、運費等)。

本報告最大的特點就是前瞻性和適時性。報告根據工程機械相關行業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對行業未來的發展趨勢做出審慎分析與預測，是工程機械相關行業企業、科研單位、銷售企業、投資企業準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策和明確企業發展方向不可多得的精品，也是業內第一份對行業上下游產業鏈以及行業重點企業進行全面系統分析的重量級報告。

欲了解更多關于工程機械行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國工程機械行業市場評估與未來發展機遇分析報告》。

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