電池級碳酸鋰價格已跌去兩成 碳酸鋰項目可行性專項研究

• 黃江 2023年2月28日 來源：新浪 1376 90
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不僅電池碳酸鋰價格，包括工業級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰(微粉)等在內多個鋰產品原料價格年內均出現了不同程度的回落。截至2月27日，上述兩個主要鋰原料價格年內分別累計下滑22.67%和19.05%。

碳酸鋰價格已經從2022年的高位60萬元/噸降至最近的39萬元/噸左右，這對下游的正極材料企業來說十分有利。現在正極材料在盈利高位，而動力電池廠商基本是盈利低位，無論是磷酸鐵鋰還是三元鋰電池。

電池級碳酸鋰價格已跌去兩成

上海鋼聯最新數據顯示，電池級碳酸鋰2月24日中間價報407500元/噸，2023年1月1日以來，已累計下滑22.22%。

從鋰電池產業鏈看，近一兩年上游環節利潤擠占情況比較嚴重，近段時間鋰價回調，既有助于改善中游如正極材料、電解液等電池化學品生產環節的盈利情況，也有利于整個行業的健康發展。

不僅電池碳酸鋰價格，包括工業級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰(微粉)等在內多個鋰產品原料價格年內均出現了不同程度的回落。截至2月27日，上述兩個主要鋰原料價格年內分別累計下滑22.67%和19.05%。

值得一提的是，雖然鋰產品原料大幅走低，但下游正極材料價格跌幅相對較小。

以523三元正極材料(動力單晶)、動力型磷酸鐵鋰、儲能型磷酸鐵鋰為例，上海鋼聯數據顯示，這三個主要正極材料2月27日中間價分別報335000元/噸，139000元/噸，132500元/噸，年內分別累計下滑2.9%、16.52%、14.52%。

針對車企推出“鋰礦返利”計劃

寧德時代或將針對車企推出“鋰礦返利”計劃，未來三年，一部分動力電池的碳酸鋰價格以20萬元/噸結算，與此同時，簽署這項合作的車企，需要將約80%的電池采購量承諾給寧德時代。從計劃的目標客戶來看，包括了理想、蔚來和極氪等多家銷售情況較好的整車企業。

值得注意的是，除了價格方面的博弈，近年來動力電池技術迭代持續加快，車企對于電池性能的要求也越發嚴格。

2月10日，中國汽車動力電池產業創新聯盟發布了2023年1月動力電池月度數據：中國動力電池裝車量16.1GWh，同比下降0.3%，環比下降55.4%。中國動力電池產量28.2GWh，同比下降5%，環比下降46.3%。從數據來看，動力電池的產量與裝機量產首次同步出現了轉負的情況。

面對廣闊的藍海市場，各路企業紛紛涌入動力電池回收賽道，目前布局動力電池回收的主要有四類企業，分別是動力電池廠商、電池材料企業、第三方電池回收企業和汽車廠商。

1月29日,寧德時代發布公告稱,控股子公司廣東邦普循環科技有限公司擬在廣東佛山投資238億元,建設一體化新材料產業生產基地,涵蓋50萬噸廢舊電池材料的回收、三元和磷酸鐵鋰正極材料的生產、負極再生石墨制造等項目。

寧德時代稱,市場即將迎來大規模的動力電池“退役潮”,動力電池回收處置和利用,將是動力電池原料重要的來源渠道之一。此次投資是為推動公司鋰電材料及回收業務發展,并保障原材料供應。

作為動力電池行業龍頭之一,寧德時代此次238億元加碼動力電池回收,被業界認為是中國動力電池回收進入規模化投資階段的標志。事實上,不少行業龍頭企業也早已大手筆積極布局這一領域。

根據中研普華研究院《2022版碳酸鋰項目可行性專項研究及投資價值咨詢報告》顯示：

碳酸鋰等原材料價格一度“居高不下”也吸引了產業鏈上下游企業進軍鋰電回收“藍海”,車企、電池企業、材料企業、第三方回收企業通過成立合資公司、簽訂長協訂單等方式加碼、提升產業整合度。除開寧德時代、天奇股份、國軒高科等,格林美、贛鋒鋰業、欣旺達、中偉股份、旺能環境、光華科技等多家公司也均有業務進展。

國內眾多新能源汽車企業也已經入場動力電池回收賽道,比亞迪早在2018年就與鐵塔公司合作,將回收的比亞迪電池用做基站儲能備用。愛馳汽車2022年與天奇股份及其參股公司上海萬高簽署協議,三方共建新能源動力電池運營及售后服務體系。部分外資車企如大眾、豐田、通用等,也紛紛通過自建或合作建立動力電池回收體系。

主流觀點認為，本次動力電池的產量與裝機量同步回落的原因是1月車市需求的乏力。整車行業里面對動力電池的需求，從原來的高位一下子進入低谷;對應1月動力電池的產量，也從高位的60GWh+進入到30GWh。2023年Q1應是去庫存的時間點，包括：電池企業的庫存、車里購買的電池庫存、還有去年搶裝車的庫存。

此前于2月9日,蜂巢能源全資子公司藤青青再生資源(上饒)有限公司與天奇股份在江西省上饒市簽署動力電池回收利用濕法冶金項目合資協議。雙方將共同投資成立合資公司,開展磷酸鐵鋰電池回收利用濕法冶金項目,目標年產碳酸鋰5000噸、磷酸鐵20000噸。天奇股份表示,公司積極建設動力電池回收體系,已初步形成鋰電池回收循環利用產業鏈布局。而早在1月初,另一家行業龍頭國軒高科年產50GWh電池回收項目宣布開工,項目建成后達到年處理50GWh退役鋰離子電池綜合回收利用的生產能力,達產后預計實現年產值約110億元。

業內人士認為,動力電池回收仍處于初期發展階段,目前仍是藍海市場。隨著動力電池裝機大規模放量,鋰資源短缺、原材料價格高企,動力電池回收的市場價值得以凸顯。有動力電池回收商透露,部分電池的折扣系數(廢料價與新貨價的比)在2021年最低是60%左右,2022年普遍升到100%以上,甚至有些廢料價格飆升超過200%。

行業年內經營預期良好

Choice數據顯示，截至2月27日記者發稿時止，38家電池化學品上市公司已有6家發布了2022年業績快報，其中3家公司歸母凈利潤同比增長超過100%，3家歸母凈利潤同比增長在20%-100%之間。

電解液生產商新宙邦方面表示，報告期內全球新能源汽車市場持續向好，對于鋰電池材料需求延續高增長，公司電池化學品銷量以及銷售額同比大幅增長，新投產項目產能釋放順利，產能規模擴大以及生產效率提升。

另有24家電池化學品公司發布了2022年業績預告，其中21家預計實現歸母凈利潤同比增長。

受益于需求大幅釋放，電池化學品上市公司2022年的盈利環境非常理想。預計2023年受到鋰價走低推動，電池化學品行業的增長趨勢將會延續。

《2022版碳酸鋰項目可行性專項研究及投資價值咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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