近期，多家上市公司加碼動力電池回收業務。日前，格林美與梅賽德斯-奔馳中國、寧德時代、邦普科技共同簽署了《關于構建電池閉環回收項目合作的諒解備忘錄》，公司與上述各方將共同開展動力電池閉環回收項目合作。
多家上市公司加碼動力電池回收業務
近期，多家上市公司加碼動力電池回收業務。日前，格林美與梅賽德斯-奔馳中國、寧德時代、邦普科技共同簽署了《關于構建電池閉環回收項目合作的諒解備忘錄》，公司與上述各方將共同開展動力電池閉環回收項目合作。
在“雙碳”目標的指引下，我國新能源汽車產業發展迅猛，產銷量和保有量位居世界前列。與此同時，新能源汽車動力電池的退役問題受到市場關注。
截至2022年，我國新能源汽車產銷量已經連續8年保持全球第一，而隨著新能源汽車的爆發式增長，動力電池“退役潮”也接踵而至。盡管近年來產業鏈上下游企業紛紛進軍動力電池回收領域，但整體來看這一市場仍是“藍?！?，整體競爭格局暫時呈現“小、散、亂”的局面。隨著“退役潮”臨近，規范動力電池回收迫在眉睫。
業界分析認為，動力電池回收正成為一個政府導向明顯、眾多企業參與的新興行業。一方面，近年來新能源汽車行業高速發展，隨之而來的是動力電池大量退役帶來環保問題亟待解決;另一方面，動力電池的原料回收、再加工及利用，將大大提升我國動力電池原材料自給率，降低對上游資源的依賴，有利于緩解原材料供需緊張矛盾。
目前，不管是從政策還是行業發展來說，鋰電池回收確實是門好生意，再加上鋰電池的原材料價格水漲船高，回收的金屬材料也可以很好的作為補充，降低整體成本，鋰電池回收被持續看好。光大證券就表示，鋰電回收有助于彌補上游資源、特別是鋰資源供給缺口，鋰電回收市場空間及發展前景廣闊。多位專業人士表示，鋰電池回收行業目前正處于加速發展階段，鋰電池 80% 的鋰電材料都可以回收，隨著鋰電池退役高峰期到來，產業發展潛力巨大。
廢舊動力電池回收利用一般分為兩種形式：梯次利用和拆解利用。梯次利用主要針對電池容量降低使得電池無法使電動車正常運行，但是電池本身沒有報廢，仍可以在別的途徑繼續使用的電池。拆解利用則是電池進行資源化處理，回收有利用價值的再生資源，如鈷、鋰等有價金屬。通過對廢棄動力電池進行拆解利用，鎳、鈷、鋰等有價金屬進行提取進行循環再利用，能夠在一定程度規避上游原材料稀缺和價格波動風險，降低電池生產成本。動力電池電漿中的鎳、鈷、鋰純度相比起礦石和礦物鹽中提取的原料純度會高出許多，這也是動力電池拆解利用市場的獲利根本原因。國內新能源汽車多數搭載三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池，對于磷酸鐵鋰電池，由于不含有鈷等貴重金屬，回收拆解經濟效益不高，但其循環性能較優，因此磷酸鐵鋰電池傾向適用于梯次利用。對于三元電池，因其含有鈷貴金屬元素，循環性能欠佳，因此三元電池傾向于拆解利用。根據現有技術水準，金屬鈷回收率為95%，碳酸鋰回收率85%，同時參考金屬鈷及碳酸鋰價格走勢，預計至2020年電池回收市場空間可達107億元，至2024年可提升至245億元。我國新企業可以選擇融資收購或者合資的方式進入到動力電池行業，這樣可以減少前期資金壓力，還可以繼承現有的技術優勢，可以利用現有銷售渠道迅速開拓市場。
盡管近年來產業鏈上下游企業競相布局動力電池回收領域，但整體競爭格局仍暫時呈現 " 小、散、亂 " 的局面。有數據顯示，截至 2022 年 10 月底，國內電池回收現存企業超 7 萬家，其中 2021 年、2022 年新增數量分別為 2.5 萬家、3.5 萬家，遠遠超過工信部動力電池回收行業 " 白名單 " 的企業數量 88 家。國盛證券此前表示，鋰電回收目前仍是藍海市場，我國鋰電回收市場空間廣闊，龍頭企業尚待成型。除此之外，動力電池回收行業目前仍處于早期階段 , 動力電池回收渠道和回收標準體系尚未完全建立。中泰證券認為，動力電池行業向頭部集中的趨勢正在顯現，未來 " 車企 - 電池廠 - 回收企業 " 的回收產業閉環將成為行業趨勢，回收能力不達標的中小企業將加速出局。
據中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國動力電池回收行業發展前景及投資風險預測分析報告》分析
第二節 動力電池回收行業發展現狀分析
一、中國動力電池回收行業投資規模
圖表：2017-2020年我國動力電池回收行業投資規模分析(億元)
數據來源：中研普華
隨著新能源汽車行業景氣度的提升，會吸引越來越多投資者進入該行業，動力電池行業也將會的到帶動。
二、中國動力電池回收利用市場規模分析
圖表：2017-2020年我國動力電池回收利用市場規模分析(單位：億元)
數據來源：中研普華
電動汽車的發展，動力電池行業的發展，給動力電池回收行業帶來需求。
三、中國動力電池回收產品市場結構分析
2013年以后，我國新能源汽車大規模推廣應用，并于2014年進入爆發式增長階段。按照動力電池4至6年使用壽命測算，2020年前后國內動力電池將進入報廢高峰期。招商證券測算，預計到2020年，我國將產生約24萬噸退役鋰離子電池，2022年將產生53萬噸退役鋰離子電池。
磷酸鐵鋰及三元電池是電動車主要使用的兩種電池類型。相關專業人士介紹，通常情況下，當新能源汽車動力電池剩余容量降低至初始容量的70%至80%時，即無法滿足車載使用要求。動力蓄電池退役后如果處置不當，會影響環境并帶來安全隱患問題，同時造成嚴重的資源浪費。
2018年，工信部等部門聯合頒布的《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》指出，鼓勵按照先梯次利用后再生利用原則，開展動力蓄電池的再利用。對具備梯次利用價值的，可用于儲能、備能等領域;不具備梯次利用價值的，可再生利用提取有價金屬。通過對動力蓄電池的多層次、多用途合理利用，提升綜合利用水平與經濟效益。
梯次利用的電池多為磷酸鐵鋰電池;三元電池由于富含豐富的有價金屬，通常直接拆解回收。從潛在退役電池結構看，到2022年前磷酸鐵鋰電池將是退役電池的主力;預計2023年開始，三元動力電池將超過磷酸鐵鋰電池，成為再生利用的主要對象。
2020年退役動力鋰電池達到26.69GWh。其中，三元電池6.38Wh，磷酸鐵鋰電池20.31GWh，共計23.78萬噸，對應131億元市場空間。2022年退役動力鋰電池達到52.29GWh。其中，三元電池30.72Wh，磷酸鐵鋰電池21.57GWh，共計38.54萬噸，對應184億元市場空間。2025年退役動力鋰電池達到134.49GWh。其中，三元電池100.53GWh，磷酸鐵鋰電池33.96GWh，共計80.36萬噸，對應354億元市場空間。
三、動力電池回收總量及經濟價值分析分析
圖表：2020-2025年我國動力電池回收總量分析預測(單位：萬噸)
數據來源：中研普華
動力電池回收利用的商業模式仍需不斷完善，整體回收體系仍需構建。動力電池回收市場較為規范的參與者包括動力電池(或材料)生產商、專業第三方回收企業、行業聯盟等。國內主要參與電池回收的正規廠商多為第三方回收企業，且同車企合作開拓回收渠道。通過與汽車廠商合作，電池能夠迅速返回回收工廠，預計未來產業鏈上下游戰略聯盟與合作將更加深入。
欲了解更多關于動力電池回收行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國動力電池回收行業發展前景及投資風險預測分析報告》。
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2023-2028年中國動力電池回收行業發展前景及投資風險預測分析報告
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郭夢
2023動力電池回收行業投資風險分析 中國動力電池即將迎來退役 
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