高階智能駕駛大規模爆發 自動駕駛行業發展現狀及市場投資潛力

• 李波 2023年6月14日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1024 65
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芯片市場份額成功的背后，軟件的成熟度是生死門。地平線已坐上“高端智能芯片牌桌”，成為業內少有的幾個玩家之一。

芯片市場份額成功的背后，軟件的成熟度是生死門。地平線已坐上“高端智能芯片牌桌”，成為業內少有的幾個玩家之一。

“高階的自動駕駛，其實在用戶感知上并沒有剛需，算力到了一定程度上，用戶并不會為算力所帶來的浪費去買單。地平線的理念不是去追求技術的更快更高更強，而是真正讓技術融入每個人的生活，讓人更偉大。”

6月8日，地平線創始人& CEO余凱博士在2023中國汽車重慶論壇上再次呼吁汽車智能化發展要回歸理性，真正為用戶創造價值。

余凱認為，到2025年，真正要做的是在合理的性價比下，把高速NOA，環線的NOA封閉道路的自動駕駛體驗，做到如絲般的順滑，而且價格不能太貴。同時要持續投入真正地把城區的NOA做到可用。

事實上，自2022年下半年以來無人駕駛逐步“降溫”，在這背后，是長期過高的投資、難以落地的技術模型和無法閉環的商業模式。

隨著汽車消費市場價格戰向產業鏈上游蔓延、市場和投資人逐步回歸理性，L4無人駕駛公司向L2++的降維，整個行業也將L2+級智能輔助駕駛作為了自動駕駛商業化落地的重要路徑。

站在高階智能駕駛大規模爆發前夜，中國自主品牌正利用電動化、智能化機遇，打造品牌影響力;中國智能駕駛計算方案提供商與國際巨頭也站上了同一起跑線。

“過去，汽車業最先進的技術，一直是首先在歐美日市場開發，再應用到中國市場。現在，在智能化領域，無論是高通、英偉達、Mobileye，還是地平線的車載芯片，首發量產都在中國，而非其他市場。

在智能駕駛、智能座艙車載芯片領域，中國已成為最先進應用的領先市場，更形象的說，是車載智能應用開發的‘角斗場’或‘健身房’。”余凱表示，過去2-3年，地平線已躋身“高端智能芯片牌桌”，成為業內少有的幾個玩家之一。

不過，在與國際巨頭同臺競技的過程中，成本、效率仍是功能差異化開發迭代和量產普及的核心挑戰，如何破除成本與效率壁壘，是行業留給所有“玩家”的必答題。

“地平線能夠走到現在，最核心的一點就是我們準確的預判了技術的趨勢，沒有好高騖遠，一下跳到去追求大算力無人駕駛，而是一步一步的行穩致遠，踏踏實實的從輔助駕駛開始，以低功耗、低成本給主機廠創造價值，給消費者創造價值，讓他們駕駛更加的安全。”余凱表示。

事實上，從2019年發布中國首款車規級智能芯片征程2、2020年開啟中國車載智能芯片前裝量產到2021年發布整車智能中央計算芯片征程5再到2022年牽手大眾汽車集團，在今年6月1日迎來八周年生日的地平線，已經在智能駕駛計算領域冉冉升起。

“在過去八年里，地平線確實是抓住了中國汽車產業智能化的機會，并用快速的市場響應、規模以及綜合的性價比等優勢，搶到了足夠多的市場。”

在國家新能源汽車技術創新中心總經理、中國汽車芯片產業創新戰略聯盟秘書長原誠寅看來，下一階段，生態將成為支撐地平線芯片業務的關鍵環節，而堅持差異化路線、專注細分場景來快速實現商業化則是地平線與巨頭共舞的基礎。

而在羅蘭貝格全球高級合伙人、大中華區副總裁鄭赟看來，地平線的成功在于產品的研發基因和商業運作邏輯。在戰略選擇上，地平線的發展路線比較聚焦，圍繞產業鏈進行了軟硬件的全面布局;

在路線上，把握住行業發展節奏，從小算力的芯片到支持L2再到研發大算力芯片來保障接下來高級別自動駕駛的進一步滲透。

而立足“賦能機器，讓人類生活更安全更美好”的使命，地平線也將以軟硬件協同和開放的生態打造出差異化優勢，推動智能駕駛進入生態繁榮的價值普惠時代。

自動駕駛是依靠計算機與人工智能技術在沒有人為操縱的情況下，完成完整、安全、有效的駕駛的一項前沿科技。動駕駛是車輛通過車身布置的傳感器，對周圍環境進行感知并做出控制決策，包括縱向和橫向組合控制，縱向主要控制車速，橫向主要控制方向。

自動駕駛系統可分為感知、決策和控制三個層面，其中決策層主要依靠機器視覺、深度學習、傳感器、高精度地圖和車聯網等技術協同合作，對感知層傳來的路況和車況數據進行認知和判斷，形成實時的行駛指令，并將指令傳達給控制層來實現駕駛行為。

根據中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國自動駕駛行業前景預測與投資戰略咨詢報告》顯示：

自動駕駛行業發展現狀及市場投資潛力

自動駕駛最早流行于國外，谷歌在2009年正式成立自動駕駛事業部，4年后，通用、福特、奔馳等主機廠也開始涉足這個未知領域。

國內最先嗅到氣息的是百度。當年錯失移動互聯網的風口后，這家公司決定每年在AI上投入百億，自動駕駛則被當作是最合適的落地場景。

在2013年成立的深度學習實驗室里，百度拆分出自動駕駛研發團隊，研究方向包括高精地圖、定位、感知、決策和控制等。

Google、百度等科技巨頭進入自動駕駛領域。我國的自動駕駛發展保持與國際并跑的態勢，國內自動駕駛發展從地域上看，產業發展集中在北京、廣東、上海、浙江、江蘇，技術領域涵蓋了ADAS/駕駛解決方案、成車機器人制造、雷達傳感器、行車系統和算法、地圖和導航等方面。

從商用化現狀可以看出，這些企業還處于技術研發階段，跨界和整合是的產業鏈進入了深度合作期，優勢互補可以上企業和整個產業向好發展。

小米創始人兼CEO雷軍提出，由主管部門牽頭，定義汽車數據分類分級規則，加快制定圍繞汽車生命周期和數據生命周期兩條主線的數據安全標準，指導產業發展。

同時建立智能網聯汽車數據安全認證制度、數據安全評級及公示制度，提升行業透明度與可信度。

而針對自動駕駛數據的使用，全國政協委員、北京國際城市發展研究院創始院長連玉明建議，完善自動駕駛領域數據基礎制度體系，強化頂層設計，包括制定自動駕駛數據分級分類安全規范，制定自動駕駛數據共享規范，以及出臺自動駕駛數據流通規范。

隨著人工智能商業落地的推進，各層級的市場規模在快速發展。數據顯示顯示，2020年我國人工智能產業規模為3031億元，同比增長15%，增速略高于全球增速。

其中，核心產業市場規模超過1500億元，預計在2025年將超過4000億元，2030年有望超過10000億的規模，未來中國有望發展為全球最大的人工智能市場。

自動駕駛龍頭企業現狀

美東時間 5 月 30 日，英偉達股價開盤即漲超過 4%，達到每股 405.93 美元，總市值正式超過 1 萬億美元。

在此背景下，英偉達創始人黃仁勛的身價也隨之水漲船高，成為歷史上第一個擁有萬億美元市值的華人企業家，而英偉達也成為歷史上第一個市值達到萬億美元的芯片公司，同時也是歷史上第九家跨入美元市值 " 萬億俱樂部 " 的企業。

AI 智能領域芯片巨頭英偉達作為一家人工智能計算公司，一直一門心思耕耘在 GPU 領域。

而所謂 GPU(graphics processing unit)，即中文譯為圖形處理器，其特點就是能夠同時處理大量的圖片、圖形等，具備并行計算能力，可兼容訓練和推理。

既能夠同時對大量圖像進行分析和處理，并進行深度學習，這一模式適配 AI 模型構建，也天然適配汽車自動駕駛領域。

2022 年年底 ChatGPT 橫空出世，顛覆了以往人們對人工智能的認識，可以說是一次全面的基于 AI 智能技術的革命，而為其提供芯片的正是英偉達。

自動駕駛行業未來發展趨勢

作為自動駕駛技術發展的核心，數據的安全合規是必然要求，這其中高精度地圖數據的使用也成為行業發展的焦點。

畢竟，一方面受限于相關法規政策的限制條約，部分車企宣布將采用“輕地圖”的技術路線，但整個自動駕駛技術的研發升級迭代卻仍需要高精度地圖輔助。

當前，智能汽車發展飛速，自動駕駛技術加快量產落地。兩會提案既反映了當前車企實際發展過程中的問題，也將對未來整個汽車行業發展起到重要參考意義。

當前，國內自動駕駛汽車商業化運營缺乏具體法律法規的支持與規范，且各地方出臺的自動駕駛汽車商業化運營試點尚未統一。

而隨著自動駕駛技術的快速升級迭代，以及城市NOA的量產落地，加速自動駕駛立法將對整個汽車行業發展具有重要意義。

自動駕駛發展機會

盡管各大車企對于 AI 智能的呼喚層出不窮，但是人們也都知道，如今新能源汽車上的所謂 AI 智能還不夠智能，頂多只能算是 AI 小助手，進行的工作也只是簡單的輔助駕駛，人們還無法徹底將汽車的控制權交給 AI，實現真正的自動駕駛。

作為邏輯核心的芯片成了最大的技術難點。因為太復雜了，要在短時間內處理那么多圖像和判斷邏輯，用網絡上的話來說，就是要把 CPU 都得干燒了。但英偉達的出現，卻給這一技術難點照來了一道希望的曙光。

時至今日，大部分自動駕駛企業，很多都試圖通過自動駕駛出租車(Robotaxi)來進行測試和盈利，但能允許 Robotaxi 上路的環境是有限的，條件也是嚴苛的，基本上只能實現小范圍內、限定時段的運營，遠遠達不到商業化應有的規模。所以如果想讓自動駕駛賺錢，必須運用到乘用車上去。

自動駕駛行業報告對中國自動駕駛行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。

還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。

本報告同時揭示了自動駕駛市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，自動駕駛行業發展前景如何?想了解關于更多行業專業分析，請點擊《2022-2027年中國自動駕駛行業前景預測與投資戰略咨詢報告》。

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  2022-2027年中國自動駕駛行業前景預測與投資戰略咨詢報告

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