儲能鋰離子電池行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

• 曾燕 2023年6月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1019 64
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儲能鋰離子電池行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?2022年9月底，國內(nèi)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首破50 GW，達(dá)50.3 GW。由此計(jì)算，2022年四季度，新增投運(yùn)儲能裝機(jī)9.1 GW。新型儲能主要包括新型鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫(氨)儲能、熱(冷)儲能等技術(shù)。

儲能鋰離子電池行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

儲能鋰離子電池行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?2022年9月底，國內(nèi)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首破50 GW，達(dá)50.3 GW。由此計(jì)算，2022年四季度，新增投運(yùn)儲能裝機(jī)9.1 GW。

儲能主要包括抽水蓄能、新型儲能和熔鹽儲能等。其中，傳統(tǒng)的抽水蓄能項(xiàng)目仍占最大比重，累計(jì)裝機(jī)達(dá)46.1 GW，占總裝機(jī)規(guī)模77.6%。

新型儲能項(xiàng)目保持了高增長。截至2022年底，國內(nèi)新型儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)12.7 GW，首次突破10 GW，同比增長一倍多。其中，2022年新增投運(yùn)的新型儲能項(xiàng)目裝機(jī)6.9 GW，同比增長超180%。

新型儲能主要包括新型鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫(氨)儲能、熱(冷)儲能等技術(shù)。

2022年，國內(nèi)新增規(guī)劃在建的新型儲能項(xiàng)目規(guī)模共計(jì)101.8 GW，已遠(yuǎn)超國家發(fā)改委在《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中制定的“2025年實(shí)現(xiàn)30 GW裝機(jī)”的目標(biāo)。

CNESA表示，上述大部分項(xiàng)目都將在近一到兩年內(nèi)完工并網(wǎng)。“十四五”時(shí)期，新型儲能的年復(fù)合增長率將保持在55%-70%，市場規(guī)模將屢創(chuàng)新高。

從技術(shù)看，鋰離子電池仍占新型儲能的主導(dǎo)地位。2022年，新增鋰電投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模已突破6 GW。項(xiàng)目時(shí)長仍以1-2小時(shí)為主，耗時(shí)4小時(shí)以上的項(xiàng)目開始增多，如新疆、河北、青海、西藏等地紛紛布局了10 GW以上的項(xiàng)目。

儲能政策體系也正不斷完善。2022年，國家能源局出臺《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》。據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，國家及地方全年共出臺儲能直接相關(guān)政策約600余項(xiàng)，涉及儲能規(guī)劃、實(shí)施方案、市場機(jī)制、技術(shù)研發(fā)、安全規(guī)范等方面。

各地也相繼發(fā)布儲能規(guī)劃。據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，截至目前，全國已有26個(gè)省市規(guī)劃了“十四五”時(shí)期新型儲能的裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模接近67 GW。其中，陜西、山東、浙江等十省市先后布局了216個(gè)新型儲能示范項(xiàng)目，總規(guī)模達(dá)22.2 GW。

商業(yè)賽道上，2022年也迎來了跨界儲能熱潮。CNESA指出，上市公司是儲能跨界的主力軍，主要集中在鋰離子電池、鈉離子電池和液流電池領(lǐng)域。跨界鋰離子電池的企業(yè)有盛虹集團(tuán)、南方黑芝麻、創(chuàng)維新能源等;跨界鈉離子的企業(yè)有華陽股份、傳藝科技、維科技術(shù)等;跨界液流電池的企業(yè)有永泰能源、海德股份、中核鈦白等。

據(jù)GGII(高工鋰電)最新調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國儲能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh，同比增速達(dá)170%。另據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)主要儲能鋰電池企業(yè)2022年訂單量增速幾乎都超200%以上，部分企業(yè)訂單生產(chǎn)排期已經(jīng)到2023年第二季度。

隨著市場需求的爆發(fā)，一批龍頭電池企業(yè)的出貨量大幅增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國有13家電池企業(yè)的儲能電池出貨量超過了2GWh，包括電力儲能電芯的代表寧德時(shí)代、比亞迪、億緯儲能、海辰儲能、瑞浦蘭鈞、國軒高科、贛鋒鋰電、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中創(chuàng)新航和力神電池;和戶用儲能電芯的代表鵬輝能源、新能安以及派能科技。

鋰離子電池需求廣泛，目前主要運(yùn)用在 3C 消費(fèi)電子、交通動(dòng)力及儲能領(lǐng)域。當(dāng)前國內(nèi)風(fēng)電、光伏基地的建設(shè)，直接帶動(dòng)了鋰電儲能需求，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的訂單快速增長，產(chǎn)品供不應(yīng)求。雙碳背景下，全球正在建設(shè)新型能源體系，加快以鋰電為代表的新型儲能迫在眉睫。

我國為鋰電池生產(chǎn)大國。鋰電池具有高能量密度和長循環(huán)壽命的優(yōu)勢，其能量密度可達(dá) 100-200wh/kg，循環(huán)壽命通常大于 1000 次，同時(shí)具備可快速充電、高功率放電、環(huán)保性能好等優(yōu)點(diǎn)。

在中國新能源發(fā)電規(guī)模大幅增長、鋰電池成本持續(xù)下降推動(dòng)下，中國電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模一直保持高速增長的趨勢。2022年上半年，新型儲能新增裝機(jī)量達(dá)到12.7GW，是2021年全年3.4GW的3.7倍。其中，鋰離子電池新增裝機(jī)10.2GW。2022年上半年，儲能鋰電池出貨量達(dá)到44.5GWh，整體規(guī)模已接近2021年全年水平。其中電力儲能占比超60%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國儲能鋰離子電池行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

目前，儲能鋰電池為主要的新型儲能技術(shù)，2021 年我國儲能鋰電池累計(jì)裝機(jī)容量占新型儲能的比例為 89.7%。2017-2021 年，我國儲能鋰電池出貨量從 3.1GWh 增長到 48GWh;2022 年上半年我國儲能鋰電池出貨量為 44.5GWh，整體規(guī)模已接近 2021 年全年水平。高工鋰電預(yù)計(jì) 2022 年我國儲能鋰電池出貨量在 90GWh 以上，同比增長超 87%。新能源汽車及儲能賽道高景氣或?qū)?dòng)鋰電池需求持續(xù)提升。

在鋰電池行業(yè)利好的背景下，我國鋰電池生產(chǎn)商積極擴(kuò)大鋰電池產(chǎn)能。以部分頭部鋰電池生產(chǎn)商為例，2022 年 1-10 月，寧德時(shí)代相繼新增 5 個(gè)鋰電池項(xiàng)目，建設(shè)動(dòng)力電池系統(tǒng)及儲能系統(tǒng)生產(chǎn)線，其中包括在匈牙利的年產(chǎn) 100GWh 動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線;億緯鋰能相繼新增 5 個(gè)鋰電池項(xiàng)目，其中國內(nèi)4個(gè)新增項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá) 110GWh/年;孚能科技相繼新增 4 個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá) 75GWh/年;鵬輝能源相繼新增 2 個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá) 40GWh/年;國軒高科相繼新增 4 個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá) 80GWh/年。未來鋰電池產(chǎn)能或?qū)⒊掷m(xù)提升，為行業(yè)快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

當(dāng)前許多地區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)完整產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,比如,江西宜春市的137家鋰電新能源企業(yè),涵蓋鋰資源采、選、冶,鋰電池關(guān)鍵材料與零配件、鋰離子電池、儲能電池、新能源汽車、鋰電池回收等領(lǐng)域。

隨著需求的增長，儲能系統(tǒng)電池技術(shù)進(jìn)一步優(yōu)化，其能量密度，安全性和效率進(jìn)一步提高，未來行業(yè)仍將保持快速增長態(tài)勢。受益于應(yīng)用場景豐富疊加終端需求快速增長，儲能市場邁入規(guī)模化發(fā)展階段，具備市場空間。

展望2023年，隨著產(chǎn)能釋放、供給加大，需求平穩(wěn)，原料價(jià)格將逐步回落，產(chǎn)品價(jià)格跟隨回落，廠商銷售凈利率將提升。在儲能需求增加的背景下，磷酸鐵鋰正極材料出貨量仍將超越三元材料。

未來幾年，對于動(dòng)力鋰電池的需求仍將保持較高速增長，盡管增速會(huì)回落，但仍在25%以上，需求仍大。未來鋰電頭部企業(yè)將更多地享受到動(dòng)力電池和新型儲能系統(tǒng)帶來的產(chǎn)品紅利和行業(yè)確定性的發(fā)展機(jī)遇。未來隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，成本仍有較大下降空間，發(fā)展前景廣闊。未來隨著中國新能源汽車市場規(guī)模壯大，以及鋰電池在儲能、3C 等其他領(lǐng)域應(yīng)用的提升，未來鋰電池報(bào)廢量也將進(jìn)一步增加。

“十四五”綠色低碳發(fā)展和雙碳戰(zhàn)略將加速鋰電池儲能產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張。隨著生活效率和安全性的不斷提高以及成本的不斷降低，電力系統(tǒng)和與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的新領(lǐng)域?qū)︿囯姵貎δ艿男枨笤黾印Ｊ袌隹臻g約2000億元;預(yù)計(jì)到2035年，中國鋰電池儲能總裝機(jī)容量將達(dá)到600 GW，市場空間約為2萬億元。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國儲能鋰離子電池行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對我國儲能鋰離子電池行業(yè)的供需狀況、儲能鋰離子電池發(fā)展現(xiàn)狀、儲能鋰離子電池子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了儲能鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、儲能鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展建議、儲能鋰離子電池行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。儲能鋰離子電池報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

儲能鋰離子電池行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析儲能鋰離子電池未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘儲能鋰離子電池行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

在形式上，儲能鋰離子電池報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報(bào)告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、儲能鋰離子電池政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及儲能鋰離子電池行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動(dòng)的儲能鋰離子電池行業(yè)全景圖。

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  2022-2027年中國儲能鋰離子電池行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告

  在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。儲能鋰離子電池行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企...

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