目前,我國電子測量儀器正處于新中國成立以來第二次發展機遇。源于我國經濟的發展,各個產業正進行轉型升級與技術創新。而每個產業從原材料的選定、生產過程的監控、產品的測試、行業運營都需要電子測量儀器輔助完成。同時,電子信息產業振興規劃等政策方針也將進一步擴
我國通用電子測試測量儀器行業起步相對較晚,在技術上與國外優勢企業仍有一定的差距。國內中端市場的主要本土企業包括鼎陽科技、普源精電、固緯電子、創遠儀器等,逐步提升中高端市場份額,引領國內通用電子測量儀器行業國產替代,同時實現全球化布局。
中國現有各類測試儀器企業6000多家,已經形成門類品種比較齊全,具有一定技術基礎和生產規模的產業體系。雖然中國測試儀器產業有了一定的發展,但遠遠不能滿足國民經濟各行各業日益增長的迫切需求。其產品絕大部分屬于中低檔技術水平,而且可靠性、穩定性等關鍵性指標尚未全部達到要求。數據顯示,截至2023年6月5日,我國電子測量儀器行業在業/存續的企業中民營企業數量最多,數量占比達95.86%;其次為外商投資企業,外商投資企業數量占比為1.80%。總體上看,民營企業是我國電子測量儀器行業發展中最鮮活的血液。
據中研產業研究院《2022-2027年中國電子測量儀器行業市場全面分析及發展趨勢調研報告》分析:
電子測量儀器以電子技術為基礎,是一個融合多學科、多種先進技術的基礎性行業,由于其囊括了電子測量技術、射頻微波設計技術、數字信號處理技術、微電子技術、計算機技術、軟件技術、通信技術等,因此產業鏈相對復雜,產業鏈上中下游的企業類型也多種多樣。
在產業鏈上游方面,主要為電子元件、電子器件、電子材料、機電產品等。其中,電子元件和電子器件統稱為電子元器件,是電子測量儀器的主要原材料之一。在產業鏈中游方面,主要包括電子測量儀器的研發、生產和銷售,中游的企業主要分為通用電子測量儀器制造企業和專用電子測量儀器制造企業。
在產業鏈下游方面,由于電子測量儀器是電子信息產業不可或缺的支撐保障,所有與電子設備有關的企業和行業幾乎都需要使用電子測量儀器。目前,航空航天、新能源汽車、物聯網、5G應用、射頻前端等行業快速增長,有效推動了電子測量儀器的快速發展。
近年來我國電子測量儀器行業新增企業數量整體呈波動趨勢。2013-2022年,中國電子測量儀器行業企業注冊量整體呈增長趨勢;2023年1-6月,我國電子測量儀器新增企業數量為3036家。這表明,我國電子測量儀器行業熱度較高。從當前行業內代表性上市企業的電子測量儀器產品產銷量情況來看,2022年,除皖儀科技以外,中國電子測量行業代表性企業電子測量儀器產量產銷率均在90%以上。
中國電子測量儀器市場發展速度明顯快于全球市場,但國外一線品牌技術優勢明顯,產品性能領先,國內企業與國外一線品牌企業相比,無論是在高端產品的性能指標還是市場接受度上,仍然具有明顯差距。與此同時,近年來科技部、發改委、工信部等相關部委陸續出臺了多項具體產業政策鼓勵和支持國內電子測試測量儀器行業的發展,中國高端電子測試儀器也取得了一定的新進展。
隨著電子測量儀器下游應用市場的快速發展,全球電子測量儀器行業市場規模不斷增長,數據顯示,2015-2022年,全球電子測量儀器行業市場規模持續增長,2022年,全球電子測量儀器將達147億美元。從區域發展情況來看,歐美等發達國家和地區的電子測量儀器行業起步早,上下游產業鏈基礎較好,市場規模較大,市場需求以產品升級換代為主,市場將保持中高速增長;而以中國和印度為代表的亞太地區,處于產業轉型升級及新興市場快速發展階段,對電子測量儀器的需求潛力大,市場規模將以較高的增速增長。
2022年,我國電子測量儀器行業共發生融資事件共3起。截止2023年5月31日,我國電子測量儀器行業發生融資事件2起。就融資事件數量情況來看,我國電子測量儀器行業投融資熱度不高。從電子測量儀器的投資輪次分析,目前電子測量儀器行業的融資輪次仍然處于早期階段,融資事件主要集中C輪以前。從電子測量儀器行業的企業融資區域來看,目前廣東的融資企業最多,2003-2023年累計達到10起。目前我國電子測量儀器行業的投資主體主要以投資類為主,代表性投資主體有超越摩爾基金、深圳高新投、深創投等等;實業類的投資主體有螞蟻集團、前鋒電子等。
目前,我國電子測量儀器正處于新中國成立以來第二次發展機遇。源于我國經濟的發展,各個產業正進行轉型升級與技術創新。而每個產業從原材料的選定、生產過程的監控、產品的測試、行業運營都需要電子測量儀器輔助完成。同時,電子信息產業振興規劃等政策方針也將進一步擴大市場需求,為電子測量儀器提供新的廣闊市場。
更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2022-2027年中國電子測量儀器行業市場全面分析及發展趨勢調研報告》。同時中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
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