半導體設備產業鏈國產替代持續加速 中國半導體設備行業發展現狀2023

• 陳澤芳 2023年7月13日 來源：互聯網 733 43
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半導體與信息安全的發展進程息息相關，世界各國政府都將其視為國家的骨干產業，半導體產業的發展水平逐漸成為了國家綜合實力的象征。隨著國際產能不斷向我國大陸地區轉移，英特爾、三星等國際大廠陸續在我國大陸地區投資建廠，同時在集成電路產業投資基金的引導下，我國

近年來，國家持續出臺對半導體行業的政策支持給半導體設備行業的發展帶來了生機和動力，也推動了半導體設備市場的快速發展。半導體被譽為“制造業的大腦”、“信息產業的基石”。目前，隨著5G、人工智能、新能源、智能制造等快速發展，半導體產業關注度日益增高，國產化替代發展趨勢明顯。

半導體與信息安全的發展進程息息相關，世界各國政府都將其視為國家的骨干產業，半導體產業的發展水平逐漸成為了國家綜合實力的象征。隨著國際產能不斷向我國大陸地區轉移，英特爾、三星等國際大廠陸續在我國大陸地區投資建廠，同時在集成電路產業投資基金的引導下，我國大陸集成電路生產線建設熱情高漲，我國大陸地區對半導體設備的需求巨大。

根據中研研究院出版的《2023-2028年半導體行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》顯示：

半導體設備是指用于生產各類型集成電路與半導體分立器件的專用設備，具有產品種類多、技術要求高、制造難度大、設備價值高、行業壁壘深厚的特點。在整個集成電路制造和封測過程中，一個芯片的生產會經過上千道工序，可以劃分出百種不同的機臺。根據制造流程，可以將其分為前道的晶圓制造設備與后道封測設備。前道設備主要包括光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備等;后道設備主要包括劃片機、貼片機等，前道設備的市場規模占整個設備市場規模的80%以上。

目前，中國半導體設備行業已經形成 " 一超多強 " 的格局，行業龍頭北方華創在刻蝕、沉積、清洗、熱處理、檢測等半導體制造工藝流程中實現了除光刻外的全棧式覆蓋，構建了覆蓋面廣泛的半導體設備產品銷售管線，成為了行業內具備領先優勢的平臺級企業。

隨著半導體設備行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的半導體設備企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發優勢。

SEMI：預計2023年全球半導體設備銷售額為870億美元

SEMI 宣布，繼 2022 年創下 1,074 億美元的行業紀錄后，半導體設備在2023年的銷售將下跌18.6%至 874 億美元。展望明年，半導體設備的銷售將強勢復蘇。SEMI預測，半導體設備2024 年的銷售將達到 1000 億美元，這將由前端和后端領域共同推動。

晶圓廠設備(包括晶圓加工、晶圓廠設施和掩膜/光罩設備)的銷售額預計到 2023 年將下降 18.8%至 764 億美元，超過 SEMI 在 2022 年年底預測的 16.8% 降幅。預計到2024 年，晶圓廠設備領域將占復蘇的大部分，達到 1000 億美元，銷售額達到 878 億美元，增長 14.8%。由于宏觀經濟條件充滿挑戰和半導體需求疲軟，后端設備細分市場銷售額 2022 年的下降預計將在 2023 年繼續。到 2023 年，半導體測試設備市場銷售額預計將萎縮 15%至 64 億美元，而組裝和封裝設備銷售額預計將下降 20.5%至 46 億美元。然而，測試設備和組裝及包裝設備領域預計到 2024 年將分別增長 7.9% 和 16.4%。

數據顯示，預計 2023 年和 2024 年，中國大陸、中國臺灣和韓國仍將是設備支出的三大目的地。預計中國臺灣將在 2023 年重新占據領先地位，而中國大陸預計將在 2024 年重回榜首位置。大多數地區的設備支出都受到追蹤預計 2023 年將下降，然后在 2024 年恢復增長。

中國半導體設備行業發展現狀2023

中國半導體設備發展起步相對較晚，自2000年以來才正式起步，經過20余年的培育與發展，已經有不少如晶盛機電、北方華創、中微半導體、電科裝備、屹唐半導體等一批企業成為在全球市場上具有一定競爭力的企業，追趕步伐不斷加快。目前，國內半導體專用設備生產企業規模較大的超過40家，北京、上海、浙江、廣東是國內半導體設備企業主要分布地區。受益于強有力的國家戰略支持，密集的資本和人才投入，起步較晚的本土半導體設備上市公司在國產替代的重大機遇下，2022年業績迎來快速增長，增速普遍高于國際半導體設備巨頭。

近年來中國大陸地區半導體設備需求規模占全球市場份額出現明顯提升。中國大陸半導體設備市場在 2022 年中國大陸在全球市場占比實現 26.3%，連續3年成為全球最大半導體設備市場。近年來，隨著中國對半導體產業的高度重視，中國部分半導體專用設備企業經過了十年以上的技術研發和積累，在部分技術領域陸續取得了突破，成功地通過了部分集成電路制造企業的驗證，成為了制造企業的設備供應商。近年來我國半導體設備企業銷售額呈現較快增長態勢。

隨著中美貿易摩擦的加速，半導體全供應鏈國產化勢在必行。在需求拉動和國產替代浪潮的推動下，伴隨著國家鼓勵類產業政策和產業投資基金不斷的落實與實施，如加大資金支持、出臺稅收優惠政策、加強知識產權保護等，這些都有助于半導體設備市場的持續發展，半導體設備行業迎來巨大的發展契機。未來幾年我國半導體設備行業仍將保持高速增長。

更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2023-2028年半導體行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》。同時中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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