疫苗上市公司駁斥二類疫苗改一類 2023年全球疫苗需求下降過半

• 黃江 2023年8月22日 來源：東方財富 1169 75
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當前的疫苗企業(yè)正在逐漸分成兩派——一派押注新冠疫苗，一派回歸常規(guī)疫苗。康泰生物這般就是在逐步回歸常規(guī)疫苗市場。

我國將疫苗分為一類疫苗和二類疫苗，新型疫苗主要為二類疫苗，我國疫苗市場經(jīng)過幾十年的發(fā)展，從一類苗市場發(fā)展到了現(xiàn)今的新型疫苗市場。新型疫苗與多聯(lián)多價疫苗占據(jù)絕大部分市場份額。

疫苗上市公司駁斥二類疫苗改一類

疫苗概念股今天上午進一步走低，長春高新盤中跳水，智飛生物、沃森生物等跌幅居前。據(jù)市場傳言稱“很多二類疫苗要改成一類疫苗”。

一類疫苗也稱免疫規(guī)劃疫苗，指居民應當按照政府的規(guī)定接種的疫苗，包括國家免疫規(guī)劃確定的疫苗，省、自治區(qū)、直轄市人民政府在執(zhí)行國家免疫規(guī)時增加的疫苗，以及縣級以上人民政府或者其衛(wèi)生健康主管部門組織的應急接種或者群體性預防接種所使用的疫苗。

包括：乙肝疫苗、卡介苗、脊髓灰質炎(脊灰)減毒活疫苗、百白破聯(lián)合疫苗、麻風疫苗、麻腮風疫苗、甲肝疫苗、腦膜炎球菌多糖疫苗、乙腦疫苗等。

二類疫苗則為非免疫規(guī)劃疫苗，指由公民自費，并且自愿受種的其他疫苗。

如水痘疫苗、流感疫苗、b型流感嗜血菌結合疫苗、肺炎球菌疫苗、輪狀病毒疫苗、傷寒多糖疫苗、細菌性痢疾疫苗、腸道病毒71型疫苗等。

中國是世界上發(fā)起免疫規(guī)劃項目最早、覆蓋規(guī)模最大的國家之一。自1978年實施以來，國家免疫規(guī)劃項目覆蓋范圍穩(wěn)步增加，全國范圍普遍接種的疫苗從4種增加至10種，后再擴大至14種。預防疾病從6種增加至11種，后再增至15種。

與此同時，免疫規(guī)劃配套的法律法規(guī)、服務體系、信息系統(tǒng)等也日趨完善。2019年，中國首創(chuàng)的全球首部《疫苗管理法》正式通過并生效，為疫苗行業(yè)的重塑、更嚴格的監(jiān)管提供了堅實的法律依據(jù)。

按照是否納入國家免疫規(guī)劃，目前中國的疫苗分為免費向公民提供的一類疫苗和公民自費、自愿接種的非免疫規(guī)劃疫苗，即人們常說的“二類疫苗”。與一類疫苗超95%的接種率形成鮮明對比的，是二類疫苗的極低覆蓋率。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國疫苗行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

當前的疫苗企業(yè)正在逐漸分成兩派——一派押注新冠疫苗，一派回歸常規(guī)疫苗。康泰生物這般就是在逐步回歸常規(guī)疫苗市場。

但是，如沃森生物、三葉草生物、艾美疫苗等上市公司仍在不斷加碼新冠疫苗賽道，押注mRNA、重組蛋白、腺病毒載體等技術路線。三葉草生物甚至暫停了對SCB-313(TRAIL-三聚體腫瘤產(chǎn)品)、SCB-808和SCB-420(Fc融合蛋白項目)多個項目的繼續(xù)投資，將重心放在推進公司新冠候選疫苗的開發(fā)上。

盡管國內對新冠疫苗仍有需求，但必須要承認的是新冠疫苗市場正在萎縮。

一方面，隨著接種率不斷提升，全球范圍內的新冠疫苗需求都在下降，據(jù)Airfinity公司的預測數(shù)據(jù)顯示，2022年全球疫苗的產(chǎn)量可能超過90億劑，但到2023年及以后，疫苗需求可能會下降到每年約22億至44億劑。

另一方面，新冠疫苗產(chǎn)品盈利能力也在下降。2022年一季度開始，新冠疫苗逐輪降價，國內疫苗采購價格已經(jīng)先后降至40元/劑、20元/劑左右。

根據(jù)WHO的統(tǒng)計，截至2022年12月2日，全球已獲批附條件上市或緊急使用的新冠疫苗產(chǎn)品已超過50個，對于那些還在臨床試驗階段、但是又缺少充分的差異化優(yōu)勢的新冠疫苗，其商業(yè)化前景實在難言樂觀。

需求增長、供給收縮，才是好的生意。目前雖然部分企業(yè)有加強針問世，但收入貢獻還待時間檢驗。

近年來新冠疫苗的研發(fā)浪潮，本質上是一種“飽和式救援”，其歷史意義與社會價值是巨大的，動用自身資源投身其中的企業(yè)，都值得尊敬。但站在某個企業(yè)的角度而言，這大概率又是一個價值毀滅的過程，這一市場很難說會有“后來者居上”，越晚入局，就越難破局。

阿斯利康在中國市場可以說是跨國藥企中當仁不讓的“銷售冠軍”。但是今年上半年，這一趨勢發(fā)生了變化。

根據(jù)米內網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年上半年默沙東以35.8億美元的銷售額超越阿斯利康的30.4億美元，成為中國市場銷售規(guī)模最大的跨國藥企，同比增長超過45%;阿斯利康中國的銷售增長為13%。

默沙東在中國銷量的激增很大程度上受到hpv疫苗銷售的提振。根據(jù)默沙東財報，今年上半年，默沙東hpv疫苗(含4價和9價)的全球銷售額達到25億美元，同比增長47%，中國市場的增長是主要驅動因素。

去年，默沙東9價hpv疫苗在中國獲批擴齡接種，從原來的16-26歲女性擴大至9-45歲，在擴齡后一度出現(xiàn)預約難的情況。

為此，默沙東正在擴大對中國包括9價疫苗在內的產(chǎn)品供應。本月，多個國內社交媒體上網(wǎng)友表示，現(xiàn)在進口的9價hpv疫苗比以往更容易約上了。此前大部分9價hpv疫苗都在私立醫(yī)院供應，而現(xiàn)在包括北京在內的一些公立醫(yī)院也已經(jīng)開始可以陸續(xù)接種默沙東的9價hpv疫苗。

默沙東方面稱，隨著hpv疫苗在一些市場上擴大至男性接種，未來收入還有進一步的增長空間。

而從阿斯利康方面來看，中國收入的壓力主要來自于醫(yī)保談判和集采對于藥品價格的影響。阿斯利康在第二季度財報中表示，受納入中國醫(yī)保目錄影響，三款抗腫瘤藥奧希替尼、奧拉帕利以及沃利替尼在中國市場的需求增加與降價相互抵消。

不過阿斯利康在中國市場仍然取得了連續(xù)四個季度的增長。在第二季度財報中，阿斯利康上調了今年全年中國的銷售指引，預計中國市場將以中低個位數(shù)百分比增長。

《2023-2028年中國疫苗行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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