氧化鋁行業市場前瞻及發展機遇2023

• 劉明月 2023年8月24日 來源：中研研究院 656 38
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我國氧化鋁產能擴張追隨電解鋁擴張的腳步。原料為國產鋁土礦的氧化鋁廠多依礦而建。目前我國氧化鋁企業的能耗較高，生產成本接近全球平均水平

我國氧化鋁產能擴張追隨電解鋁擴張的腳步。原料為國產鋁土礦的氧化鋁廠多依礦而建。目前我國氧化鋁企業的能耗較高，生產成本接近全球平均水平，與國際先進氧化鋁企業相比差距較大。“碳達峰”“碳中和”政策下，為降低生產成本、提高國際競爭力，我國氧化鋁企業將加強生產管理、改進生產工藝、提高勞動生產率，實現節能降耗和可持續發展。

國內大型鋁業集團基本已經打通“氧化鋁—電解鋁”的產業鏈，大型氧化鋁公司生產的產品多供自己內部電解鋁企業使用，所以在市場上流動的氧化鋁主要由一些小型氧化鋁廠以及貿易商提供，而“集團化”也為部分電解鋁生產提供了“安全墊”。

從歷史數據看，當氧化鋁行業出現虧損時，氧化鋁運行產能并不會出現大規模減少，可能是因為大型鋁業集團的產業鏈一體化，使得其需要為內部下游企業提供保供量。由此可見，氧化鋁的運行產能并不完全受利潤驅動而變化。

我國氧化鋁地域集中度較高，山東、山西、廣西、河南占全國總產能82.5%，供應充裕，外送至新疆、內蒙古、云南等地。

中研研究院出版的《2023-2028年氧化鋁行業市場調研與前景分析預測報告》顯示

氧化鋁行業市場前瞻及發展機遇2023

現階段，精細氧化鋁行業呈現出由國外大型公司與國內公司共同競爭的格局。由于精細氧化鋁行業對研發能力和產業化經驗的要求較高，國外發展歷史悠久的大型集團公司，如安邁鋁業、阿泰歐法鋁業、納博特、住友化學株式會社、昭和電工株式會社等，憑借幾十年形成的技術積累，享有先發優勢。

國內氧化鋁生產企業的產業集中度相對較高，重點企業的產能規模相對較大。目前，排名前十的生產企業氧化鋁建成產能占全國總產能的90%以上。從頭部企業及集團的氧化鋁供需來看，大型鋁業集團公司內部氧化鋁基本可以自給自足。

從氧化鋁冶煉的各項成本占比看，礦石成本占總成本的40.47%，燒堿成本占18.62%，能源成本占23.37%。鋁土礦的采購成本對于氧化鋁廠的成本控制至關重要，而不同的礦石品位和類型需要使用不同的冶煉工藝。

相較于國外企業大而廣的產業布局，國內企業更聚焦于各自專長的領域，在各自細分賽道不斷加強研發投入，產品性能和品質逐步超越進口產品，形成獨特的競爭優勢。國內專注于精細氧化鋁業務的公司亦相對較少，部分上市公司雖然亦從事精細氧化鋁相關業務，但往往公司業務及產品類型較為多元化，并非專業從事精細氧化鋁領域。

據國際鋁業協會數據顯示，2023年2月全球氧化鋁產量連續兩個月下滑至1023.2萬噸，環比下滑10.40%，1月產量為1142.0萬噸，2022年12月產量為1169.6萬噸，去年同期為1026.2萬噸。

2023年2月中國氧化鋁產量達到584.4萬噸，環比下滑9.68%。產量依舊世界第一。前兩個月，中國氧化鋁產量累計達到1231.4萬噸，同比增長4.71%，去年同期產量為1176.0萬噸。

中國有色金屬龍頭中國鋁業股份有限公司(下稱“中國鋁業”，601600)發布2023年半年度報告，公司上半年營業收入為1340.63億元，和上年同期相比(同比)減少15.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為34.17億元，同比減少23.32%。

截至2023年6月底，中國鋁業資產負債率55.61%，較年初降低3個百分點。

從主要產品來看，上半年冶金氧化鋁、電解鋁、煤炭產量分別為823萬噸、306萬噸、622萬噸，同比分別減少9.05%、減少5.57%、增加11.67%;發電量178億千瓦時，減少4.81%。

就營運業績的下降，中國鋁業稱主要受到原鋁、氧化鋁市場價格同比下降影響。從鋁土礦市場來看，近年來，國內氧化鋁企業越來越多的使用進口礦石，對外依存度逐年提升。今年以來，印尼逐步收緊鋁土礦出口，并于6月開始實施鋁土礦禁令，但我國自幾內亞、巴西、加納等地區進口的鋁土礦量同比增加，一定程度彌補了印尼進口量減少的缺口，特別是從幾內亞進口的鋁土礦量達到進口總量的70%以上。

氧化鋁市場方面，今年上半年國內外價格整體都呈現先漲后跌的走勢。2023年上半年，國內氧化鋁現貨均價為2896元/噸，同比下降3.7%。電解鋁方面，國內鋁價相比國際鋁價波動較小，整體圍繞17400-19500元/噸區間窄幅波動，但與去年同期相比，價格重心仍大幅下移。

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