國內零食量販店將批量進入萬店 2023中國休閑零食行業提升空間

• 黃江 2023年8月29日 來源：東方財富 984 62
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中國人均休閑零食消費處于全球較低水平，未來有望繼續提升。歐睿數據顯示， 2022 年中國休閑零食消費量/消費額分別為 14kg/500 元，與美日等發達國家及全球平均 水平相比，我國人均休閑零食消費仍處于較低水平。

《2022 年中國休閑零食行業研究報告》顯示，中國休閑零食年復合增長率維持在 11%，預計 2023 年市場規模將破 1.5 萬億。

國內零食量販店將批量進入萬店

進入 2020 年后，國內折扣零食量販連鎖品牌快速崛起。如奧特樂在兩年時間做到十幾億規模，零食很忙在四五年時間里，全國門店突破 2000 家，營收超過六十億;趙一鳴、零食有鳴等也紛紛獲得資本加持。

與良品鋪子、三只松鼠等品牌的高端路線不同，這些零食量販店連鎖品牌，是以低價、品類豐富、零售等為特點，在零食行業撕開了一個口子。

市場空間足夠大是壓倒性、最底層最核心的因素，該市場能夠容納二三十萬家店，但當下整個行業開了還不到 2 萬家店，意味著此時誰去開店都能擴張。我們判斷未來三年時間里，中國至少出現 10 家以上萬店品牌，它們的規模將超百億。而兩年前，10 億規模的企業都沒有，這就是速度。

其次，相較于傳統零食，零食量販店規模質量更高，因為它的區域超級集中，帶來巨大規模效應。同時品類集中，比如零食很忙，一個兩個省就能做到百億。品類少、區域少，意味著兩個省的品類市場集中度非常高，遠遠高于歷史上其他業態。

再次，像絕味鴨脖、蜜雪冰城都已出現萬店，零食連鎖業態出現萬店也是必然。且后者的門店管理相對更簡單，因為它的產品都是標品，且各區域的消費者對零食需求差異性較小，如果門店已經達到高度標準化，管理萬店難度很低。

中國人均休閑零食消費處于全球較低水平，未來有望繼續提升。歐睿數據顯示， 2022 年中國休閑零食消費量/消費額分別為 14kg/500 元，與美日等發達國家及全球平均 水平相比，我國人均休閑零食消費仍處于較低水平。2022 年美國/日本/全球平均人均休 閑零食消費量分別為 70/42/27kg，人均休閑零食消費額分別為 4908/2821/942 元。未來， 居民可支配收入增長、消費場景日益豐富、創新產品不斷涌現等因素共同驅動下，我國 人均休閑零食消費將繼續保持增長。

2023中國休閑零食行業提升空間增長趨勢

休閑零食品類繁多，可分為近十個大品類。Frost & Sullivan 數據與歐睿數據均將休 閑食品分為近十個大類，總體較為一致;但部分品類規模存在較大差異，主要系統計口 徑差異。考慮到數據可得性，后續主要使用歐睿數據進行行業分析。

中國人偏愛風味零食，糖巧餅干冰淇淋等西式零食占比較低。根據歐睿數據，2022 年中國各零食品類中，風味零食、烘焙糕點、糖果巧克力、冰淇淋和甜餅干&能量棒&水 果零食市場規模占比分別為 38%、34%、13%、7%和 8%。風味零食中包含多個重要細 分賽道，肉類零食占整體零食行業比重為 10%，咸味零食(薯片/膨化食品/米類零食)占 比 8%，堅果炒貨占比 5%，其他風味零食占比 11%(辣味面制品包含其中)。

中國休閑零食行業格局分散，國際巨頭相對占優。根據歐睿數據，中國休閑零食行 業格局分散，2022 年龍頭為國際零食巨頭瑪氏，市占率僅為 2.3%。美日韓等發達國家 休閑零食行業較為成熟，龍頭市占率顯著高于中國，其中美國、日本、韓國休閑零食行 業龍頭分別為百事、山崎面包、樂天，市占率分別為 11.2%、11.5%、17.8%。此外中國 休閑零食行業高市占率公司以國際零食巨頭為主，本土公司較少，而美日韓則為本土公 司占優。未來，中國零食行業有明確的集中度提升空間和潛力。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國零食行業發展態勢與前景展望研究報告》顯示：

中國休閑零食行業規模大/品類多，具備萬億發展空間。中式零食和樹堅果規模大/增速快，本土企業主導/格局分散，有望培育本土綜合零食龍頭。中國零食企業分為零售品牌及品類品牌。前者享受渠道發展紅利，目前以零食很忙為代表的新興零食系統快速成長，也為品類品牌等帶來增量。后者長期有望誕生大市值公司，國內龍頭公司正積極樹立綜合壁壘。

零食很忙今年計劃開店1000家，這有望趕超目前零食門店最多的良品鋪子，后者目前擁有3000家零食店鋪。與之相對的是，三只松鼠在去年上半年關閉了200多家店鋪。

根據零食很忙官方數據，其2022年全國門店零售營業額達64.45億，同比增長139.7%。這來自快速擴張的門店驅動，2022年零食很忙新增門店1200家，全國門店總數超過2000家，其中湖南省門店接近1500家。與此同時，拓展區域新增湖北、貴州、廣東、廣西四省，繼2021年零食很忙進駐江西后，外省拓展區域已達到5個。

零食很忙有如此龐大的拓店野心，有賴于資本對它的看好以及加盟商的參與熱度。

2021年5月，成立4年時間的零食很忙宣布完成2.4億人民幣A輪融資，由紅杉中國與高榕資本聯合領投，啟承資本與明越資本跟投，當時零食很忙在湖南有450家門店。

今年2月，零食集合店品牌“趙一鳴”零食完成 1.5 億元 A 輪融資，由黑蟻資本領投，良品鋪子跟投;去年5月，成立半年的四川鄰食魔法科技有限公司向外宣布，其零食集合店品牌“鄰食魔琺”已獲近千萬元天使輪融資。起源于四川的“零食有鳴”，自2021年起先后獲得云麓資本、凱輝基金、昕先資本等機構或個人的六次投資。

而這些零食連鎖店幾乎都選擇加盟模式快速擴張。加盟零食很忙的費用明細包括5萬元加盟費、3萬元保證金、10萬元的裝修成本、12萬左右的設備費用，以及18-20萬元的首次鋪貨費用等;店鋪分為社區型、商業型、學區廠區型、鄉鎮店4類，面積最低在100平方米。此外，還需考慮房租、店鋪轉讓費、人員成本等，如果加盟者真正要開出一家門店，需要資金在100萬元。

1-2月份，社會消費品零售總額77067億元，同比增長3.5%。按消費類型分，餐飲收入8429億元，增長9.2%。按零售業態分限額以上零售業單位中的超市、便利店、專業店、百貨店零售額同比分別增長2.3%、10.0%、3.6%、5.5%。全國網上零售額20544億元，同比增長6.2%。其中，在實物商品網上零售額中，吃類商品增長5.3%。

《2023-2028年中國零食行業發展態勢與前景展望研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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