碳達峰碳中和下，新型儲能爆發拐點即將到來！2023年中國軟包電池行業發展現狀

• 陳澤芳 2023年9月5日 來源：互聯網 1068 68
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軟包電池成本結構中除傳統的電池材料外還包括鋁塑膜，其成本占比近二成，是軟包電池生產不可或缺的重要部分。鋁塑膜等關鍵輔材國產化將推動國內軟包市場發展。國內軟包電池發展緩慢的主要原因之一是受制于鋁塑膜等關鍵電池輔材供應鏈的國產化進程慢，大部份依賴進口，企

就目前軟包電池產業鏈整體情況而言，上游原材料跟其他類型電池類似，僅多出一個特別的鋁塑膜，就中游工藝情況而言，軟包電池對應方形疊片工藝，圓柱電池對應圓柱卷繞工藝，方形電池對應方形卷繞工藝。動力電芯的工藝一般分為三段，前工序，中工序，后工序。前工序主要生產正負極材料，中工序做電芯裝配，后工序做電芯的化成檢測。隨著軟包電池生產材料工藝的提升(疊片工藝解決一致性差，固態電解質解決漏液，鋁塑膜國產替代加速)，以及市場對汽車續航能力要求的提高，軟包電池在下游國內新能源汽車市場的滲透將進一步加深、加快，向海外市場靠攏。

軟包電池具有高靈活性特點，形狀可變、尺寸可調，重量較同等容量的鋼殼電池輕40%，比鋁殼電池輕20%，可以滿足不同主機廠配套差異化需求;最后，相比其他形態，軟包電池的理論材料成本最低。軟包電池的安全和高能量密度優勢更符合新能源汽車長期發展趨勢，國內車企已開始加速布局。蔚來開始選用軟包電池，小鵬搭載的電池也由圓柱轉向軟包。隨著技術進步帶來的降本和終端市場消費升級，國內市場或將向歐洲等軟包電池滲透率較高的國家看齊。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國軟包電池行業投資價值分析及發展趨勢預測報告》顯示：

軟包電池成本結構中除傳統的電池材料外還包括鋁塑膜，其成本占比近二成，是軟包電池生產不可或缺的重要部分。鋁塑膜等關鍵輔材國產化將推動國內軟包市場發展。國內軟包電池發展緩慢的主要原因之一是受制于鋁塑膜等關鍵電池輔材供應鏈的國產化進程慢，大部份依賴進口，企業擔心供應鏈的穩定性。而隨著鋁塑膜國產替代提速，軟包電池未來滲透率有望持續提升。

根據封裝方式和形狀不同，動力電池可分為方形電池、軟包電池和圓柱電池。軟包鋰電池所用的關鍵材料(正極材料、負極材料、電解液及隔膜)與傳統的鋼殼、鋁殼鋰電池之間的區別不大，最大的不同之處在于軟包電池需要鋁塑膜，這也是軟包鋰離子電池中最關鍵、技術難度最高的材料。軟包裝材料通常分為三層，即外阻層(一般為尼龍BOPA或PET構成的外層保護層)、阻透層(中間層鋁箔)和內層(多功能高阻隔層)。

消費電子輕薄化和定制化的趨勢催化，軟包電池需求不斷增加。筆記本電腦的輕薄度、便攜性、及續航能力目前是消費者選購產品的首要考慮條件，因此作為筆電內部較大的零部件，外形超薄、容量更大、使用壽命長且安全性高的軟包電池更具有優勢。

中國球筆記本電腦軟包鋰離子電池份額由49.3%上漲至96.2%，智能手機滲透率也從53.7%增長至87.5%，且將持續向上。而平板電腦受限于厚度要求，一直以來都使用軟包電池，軟包電池的滲透率基本達到100%。隨著消費電子對高續航、便攜化的需求增加，下游電池廠商對電池容量、設計靈活性以及循環壽命提出了更高要求，預計軟包電池在手機、便攜式電腦的滲透率繼續提升。

2023年中國軟包電池行業發展現狀

軟包電池在日韓、歐美市場頗受青睞，具有為“三高一低”，即高安全、高能量、高靈活和低成本的優勢。首先，軟包電池是長方形，傳熱面大，便于散熱和熱管理，即便在極端情況下，軟質鋁塑膜包裝也只會脹氣或起火，不會發生爆炸;其次，軟包采用鋁塑膜封裝的方式，相同容量前提下節省更多裝配組件，量產的軟包電池能量密度已達到285Wh/kg，且還在進一步提升中。

目前國產鋁塑膜的價格已經降低至20元/平左右，顯著低于海外鋁塑膜的售價。開始采用國內企業新綸新材供應鋁塑膜的孚能科技2019年三元軟包電池售價僅為1.06元/Wh，已經低于寧德時代所提供的方形電池包售價。未來依靠鋁塑膜國產化的推進，軟包電池在實現進一步的降本后相對圓柱和方形電池的競爭力會繼續提升，軟包路線高成本的劣勢將逐漸消除。

2022年全球小軟包鋰離子電池出貨量為56.3億只，同比下滑8.9%，小軟包鋰離子電池出貨量近幾年首次出現同比下滑。白皮書顯示，ATL仍然以超過25%的份額排名全球第一，并且遠超行業第二名的LGES。中國企業珠海冠宇、鋰威、億緯鋰能、天津力神、紫建電子、比亞迪和豪鵬科技等企業的市場份額排名進入全球前十。

軟包電池正逐漸向高倍率應用方向發展，能更好迎合儲能電池的要求，儲能鋰電池增長確定性有望帶動軟包電池需求上漲。儲能軟包電池具有環境污染低、能量密度大、工作溫度范圍廣、可快速充放電、使用壽命長等優點，近年來得以廣泛應用，具有良好的市場發展潛力。中央部委密集發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》，鼓勵積極發展儲能電池，實現新型儲能從商業化初期到規模化發展轉變，裝機規模達30GW以上，實現新型儲能全面市場化發展。在碳達峰碳中和下，新型儲能爆發拐點即將到來。

軟包鋰離子電池設備空間廣闊，主流廠商紛紛布局。隨著新能源汽車補貼標準對電池能量密度提出更高要求，鋰離子電池包技術作為電池輕量化高能化的重要手段，有望在新增產量中持續提高滲透率，從而實現高于行業擴產規模的投資增速。軟包電池與方形電池的工藝差異帶來對中后段高端疊片設備和注液、封裝等設備的需求升級。新增市場由于空間廣闊，具備一定軟包技術基礎的鋰電設備公司有望加速布局。

軟包電池正逐漸向高倍率應用方向發展，能更好迎合儲能電池的要求，儲能鋰電池增長確定性有望帶動軟包電池需求上漲。儲能軟包電池具有環境污染低、能量密度大、工作溫度范圍廣、可快速充放電、使用壽命長等優點，近年來得以廣泛應用，具有良好的市場發展潛力。欲獲取更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國軟包電池行業投資價值分析及發展趨勢預測報告》。

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  2023-2028年中國軟包電池行業投資價值分析及發展趨勢預測報告

  本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調研，參考國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權...

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