國內水產飼料產量穩步增長 2023水產飼料市場趨勢分析

• 黃文玉 2023年9月6日 來源：互聯網 中國飼料工業協會 551 30
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水產飼料制造指用魚骨、蝦、貝等產品生產飼料的價格活動。包括：魚粉、蝦頭粉、貝殼粉等等。魚粉：用一種或多種魚類為原料，經去油、脫水、粉碎加工后的高蛋白質飼料。

水產飼料行業市場發展現狀分析

一般飼料主要指的是農業或牧業飼養的動物的食物。我國飼料工業起步于上世紀70年代，1991年起成為僅次于美國的世界第二大飼料生產國。近年來，隨著飼料生產技術不斷提升，行業準入門檻降低，飼料企業數量大幅飆升。

水產飼料制造指用魚骨、蝦、貝等產品生產飼料的價格活動。包括：魚粉、蝦頭粉、貝殼粉等等。魚粉：用一種或多種魚類為原料，經去油、脫水、粉碎加工后的高蛋白質飼料。魚粉既是平衡蛋白質和氨基酸的優良動物性蛋白飼料，也是平衡礦物質特別是微量元素的好飼料。

中國水產飼料行業的發展總體來講經歷了三個階段，第一階段是20世紀80年代以前，飼料基本以天然飼料為主;第二階段從20世紀80年代到90年代末，中國水產飼料行業開始發展，技術和市場逐漸形成，飼料工業年產量躍居世界第二位;第三階段是2000年以后，行業政策日趨規范，市場集中化程度增強，創新成為企業制勝之道，飼料品種日漸增多。

生態飼料是指可獲得最大營養物利用率和最佳動物生產性能，且能最大限度地注重飼料對飼養動物、生產者、消費者和環境(主要是土壤、水資源)的安全性，促進生態和諧的飼料。生態飼料的特點是：①強調提高資源的利用率，減少動物排泄，降低對環境的污染;②強調最佳的動物生產性能，提高飼料的經濟性;③強調安全性，即不使用違禁飼料添加劑和不符合衛生標準的飼料原料，不濫用會對環境(土地、水資源等)造成污染的飼料添加劑，盡可能不用或少用抗生素;④強調飼料的適口性和易消化性，善待動物;⑤強調改善動物產品的營養品質和風味;⑥提倡使用有助于動物排泄物分解和去除不良氣味的安全性飼料添加劑。而生態水產飼料是指具有上述特性的水產類配合飼料。

2022年以來，我國持續淘汰落后產能，全國年產10萬噸以上的規模飼料生產廠商947家，較上年減少10家;全國年產50萬噸以上的飼料生產廠商13家，較上年減少1家;全國年產百萬噸以上規模飼料企業集團36家，較上年減少3家，行業規?；D型加速，企業集中度進一步提升。隨著行業規?；D型不斷加快，我國飼料工業產值持續增長。2022年，全國飼料工業總產值13168.5億元，同比增長7.6%;飼料行業營業收入12617.3億元，同比增長8.0%，行業收入穩步提升。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國水產飼料市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

飼料行業進入新的調整期。據中國飼料工業協會數據，2022年全國工業飼料總產量創下新高，達到了3.02億噸。2022年全國有7家飼料企業年產飼料超過1000萬噸，同比增加了1家，其中排名前三的飼企均在2000萬噸以上，力源集團首次跨入千萬噸行列。前20強飼企總量高達1.75億噸，占全國總量的比例由2021年的52%增長至2022年的58%，進入TOP20的門檻也由200萬噸增加至260萬噸。新希望六和、海大集團、牧原股份、溫氏股份、雙胞胎集團、正大股份、力源集團7家千萬噸級別企業合計1.17億噸，占全國總產量的比例高達39%。從飼料產量區域分布看，我國飼料主要集中在東部沿海地區及廣西、河南、四川、湖北、湖南等地區。

由于水產動物營養需要與飼料所用主要原料的類型有關，例如，我國的淡水魚配合飼料中油料餅粕占有相當大的比例，而國外如日本，動物性飼料資源豐富，所以，在設定水產動物營養需求參數時應充分考慮飼料的類型。

在水產動物營養需求參數方面的發展趨勢是：①提供理想蛋白質模式或理想氨基酸模式，并與生產目標相對應;②提供總氨基酸、可消化氨基酸需要量;③提供所有必需脂肪酸的需要量及其恰當比例;④適宜來源碳水化合物(糖類)的種類及需要量;⑤提供有效磷、鈣需要量，最新維生素、微量元素需要量;膽堿、磷脂等的需要量;⑥提供水產動物的有效能量需要;⑦提供水產動物生長模型，用于預測和控制動物的生長過程。

由于水產飼料企業數目眾多，布局分散，行業競爭激烈，一些具有競爭力的龍頭企業通過收購擴大規模和改善區域布局，如通威集團公司分別在長三角、珠三角、兩湖等地有計劃的開始了下一輪加速發展、擴張的布局、布點工作：在江蘇連云港、貴州黔西、重慶長壽等地新建配合飼料項目，對蘇州、揚州、淮安、沙市、南昌、廣東、山東、廊坊等公司進行的技術改造、擴產項目先后開工;同時公司提速推進連云港、重慶長壽、貴州黔西、河南等新建飼料項目的建設，以及天津、蘇州、沙市、南昌等公司的擴產技改，積極開展對廣東珠三角、粵北、廣西等待建飼料項目的考察、選址工作。另一方面一部分落后小企業不堪成本上升壓力一方面被大企業并購，或直接倒閉，行業整合趨勢逐步顯現。

國內水產飼料產量穩步增長，由2012年的1892萬噸上升至2022年的2525.7萬噸，復合增速為2.93%。其中2019以及2020年，水產飼料的產量出現負增長，主要由于當時的水產品價格較為低迷，導致養殖面積出現下行。據中國飼料工業協會數據，2022年中國水產飼料產量達到2525.7萬噸，同比上漲10.15%。從各地區的產量分布情況來看,水產飼料的生產較為集中，主要包括廣東、江蘇和湖北等地。2022年，廣東省水產飼料產量為8049959噸，占全國總產量的31.87%，江蘇省和湖北省分別占比16.29%、12.01%。

從競爭格局看，水產飼料行業競爭格局相對分散，海大集團龍頭地位穩固，市占率約為14%，排在首位，第二、三名為通威股份和新希望，分別占比10%、5%。在市場競爭不斷加劇以及下游水產養殖整合推動下，水產飼料行業整合趨勢已經顯現，大企業的發展不斷加速，部分規模小、技術管理落后的企業逐漸被淘汰，行業集中度逐步提升。

水產飼料行業未來發展方向及趨勢預測

企業、員工、銷售商、用戶都必須得到利潤相對最大化，誰能夠利用相同資源創造出更大的價值，誰就勝出。飼料企業的競爭是成本和規模的競爭，只有增大企業規模，優化產業結構，企業才能在競爭中獲勝。實施新的經營戰略，向上下游延伸產業鏈，向安全、優質、高效、低耗、環保、生態等協調全面發展型方向前進。

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