2025年國內汽車用鋁量有望達604萬噸

• 黃江 2023年9月7日 來源：新浪 1174 76
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假設用鋁價格不變，結合我們的汽車銷量測算，得到2025年國內汽車用鋁量有望達604萬噸，2030年汽車用鋁量有望達到971萬噸，較2021年水平增長約計2倍，市場前景一片藍海。

為減緩全球氣候變暖進程，減少溫室氣體排放，汽車作為碳排放的主要載體之一，加速推動汽車電氣化進程有助于實現低碳經濟，隨著新一輪科技技術革命及產業變革轉換，新能源汽車駛入了高速發展車道。

隨著新能源應用場景持續豐富，汽車低碳化發展是大勢所趨。“里程焦慮”是制約新能源汽車發展的重要因素之一，而汽車輕量化是快速提升汽車續航能力的最有效途徑。新冠疫情之后，全球汽車增量受芯片短缺制約，但新能源汽車產銷進入快車道，汽車產量回升拉動汽車用鋁需求上漲，伴隨汽車白車身一體化壓鑄技術的普及應用，單車用鋁量將逐步提高，根據中國汽車工程協會發布的《節能與新能源汽車技術路線圖》數據，單車用鋁量在2025年和2030年分別達到250kg、350kg。

通過對汽車用鋁量市場規模測算，汽車行業新能源業務的快速布局滲透將拉動用鋁需求的大幅增長。我們利用長江有色現貨報價的歷史價格中位數來看，假設用鋁價格不變，結合我們的汽車銷量測算，得到2025年國內汽車用鋁量有望達604萬噸，2030年汽車用鋁量有望達到971萬噸，較2021年水平增長約計2倍，市場前景一片藍海。

2023汽車鋁板市場應用規模增長趨勢調研

汽車鋁板的主要特點是強度重量比高、耐腐蝕和可焊性。它們重量輕，有助于提高燃油效率并減少車輛排放。此外，鋁板可以很容易地回收利用，因此被認為是環保的。

未來幾年鋁在汽車應用中的使用將繼續增長。該研究預測，到 2025 年，鋁的使用量將從目前的約 20% 增加到 30%。

鋁的使用量增加是由多種因素推動的，包括需要輕型車輛以提高燃油經濟性以及減少環境排放的愿望。鋁也被視為比鋼材更具成本效益的材料，尤其是在鋼材價格上漲之后。

汽車輕量化是減少汽車二氧化碳排放量的重要手段之一—車的碳排放量受到整車整備質量、燃油經濟性等因素的影響。隨著汽車輕量化程度和電氣化水平的提升，汽車全生命周期碳排放量將減少。據統計，車身質量每減少100kg，其百公里油耗可減少0.7L。

目前我國乘用車使用的輕量化材料以高強度鋼和鋁合金為主。鋁合金是理想的汽車輕量化材料，提高車輛安全和燃油經濟性的同時，減少汽車 全生命周期的碳排放量。電動車催生鋁合金壓鑄新賽道。目前壓鑄工藝的電池包殼體主要在混動車型運用比較多，比如大眾、寶馬、本 田等混動車型都采用這類電池包。而純電動汽車的大電池包殼體采用沖壓焊接 工藝較多。

數據顯示，4月份，國內汽車市場用鋁量為15.67萬噸，環比下降46.23%，同比下降46.06%。1—4月份，國內汽車市場用鋁量為99.87萬噸，較去年同期下降10.55%。

根據中研普華研究院《2023-2028年版汽車鋁板產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》顯示：

與鋼相比，鋁具有許多優勢，包括：

增強的性能：鋁是一種堅固耐用的材料，具有出色的性能特征，例如高強度重量比、耐腐蝕性和可成型性。 這些特性有助于提高車輛性能、操控性和安全性。

重量更輕：鋁的重量約為鋼的三分之一，這意味著它可以幫助減輕車輛的總重量并提高燃油經濟性。

耐腐蝕性：鋁具有很強的耐腐蝕性，這對于為汽車部件提供長期耐用性非常重要。

可回收性：鋁可以無限期回收而不會失去任何特性，使其成為汽車應用的環保選擇。

消費需求：消費者對省油、環保的汽車越來越感興趣，導致對輕量化汽車鋁板的需求增加。 汽車制造商通過將鋁納入其車輛設計來滿足客戶期望，從而響應這一需求。

電解鋁行業供需趨緊分析

全國電解鋁產能提升趨緩，最新產能為 4466 萬噸。從近十余年國內的電解 鋁產能增長情況來看，國內的電解鋁產能呈現出穩步提升的趨勢。但自 2018 年 11 月國內電解鋁產能有所縮減以來，電解鋁產能增速有所下滑。根據阿拉丁數據， 截止 2023 年 3 月，國內電解鋁總產能為 4466.1 萬噸。

電解鋁是高耗能品種，產能存在天花板限制。從電解鋁的耗能情況來看，根 據百川盈孚信息，電解鋁在生產過程中單噸的耗電量約為 13600 度，屬于各類金 屬品種中耗電量相對較高的品種。根據 2020 年 11 月中國有色金屬工業協會副會 長文獻軍《中國鋁工業“十四五”發展思路》的主題演講中的信息，“十四五”期 間，國內電解鋁布局調整將基本完成，產能形成天花板。據惠譽測算，國內電解鋁 產能天花板預計在 4500 萬噸左右。

當前電解鋁產能規模已接近天花板指標，新增產能逐步減少。從近年來電解 鋁行業的新增產能情況來看，2020 年國內新增電解鋁產能合計 212 萬噸，2021 年國內新增電解鋁產能合計 21 萬噸，2022 年國內新增電解鋁產能合計 50 萬噸。 2023 年國內預計將無新增電解鋁產能，當年的總產能變動將主要來自于南山鋁業 的 5 萬噸電解鋁減產。

5月新能源汽車預計58.0萬輛

隨著后疫情時代經濟逐步恢復以及價格戰熱度的逐漸消退，前期壓抑的消費需求部分釋放，4月整體車市延續3月底態勢，持續修復。4月乘聯會狹義乘用車零售完成162.4萬輛，受去年同期上海、長春疫情造成的低基數影響，同比增長54.9%，環比增長2.1%，呈逆季節性增長。新能源52.5萬輛，同比增加84.8%，滲透率32.3%。

5月中旬乘用車總體市場折扣率約為16.9%，整體讓利水平與上月基本一致，終端價格企穩。占總體市場超八成的廠商零售目標較上月環比增長超5%，同比提升超20%，初步推算本月狹義乘用車零售市場在173.0萬輛左右，環比增長6.6%，同比增長27.7%，其中新能源零售58.0萬輛左右，環比增長10.5%，同比增長60.9%，滲透率約33.5%。

4月社會消費品零售總額同比增長18.4%，其中汽車類消費品受去年同期低基數影響同比增長38.0%，增速較3月大幅提高，升級類消費需求有所釋放。五一后局部疫情小幅反彈，但區域性、規模性的疫情并未出現，未產生明顯的社會面影響。隨著疫情的負向影響持續淡化，接觸、出行類消費仍延續恢復向好態勢。中國汽車流通協會調研結果顯示，4月汽車經銷商綜合庫存系數為1.51，環比下降15.2%，同比下降20.9%，4月終端需求持續升溫。5月廠商高讓利水平疊加地方促銷費政策，月初車市熱度顯著優于往年同期，但由于部分消費需求已在4月底5月初提前釋放，五一節后客流、訂單均有不同程度回落，難以維持月初的高漲幅。5月8日，工信部等五部門聯合發文，對2023年7月1日前生產、RDE試驗報告結果為“僅監測”的車型予以半年銷售過渡期，這一政策的落地有效緩解了廠商的非RDE車型清庫壓力，有效避免短期內市場價格劇烈波動，車市季節性走勢趨于平緩。國務院常務會議通過新能源汽車下鄉實施意見，推進充電基礎設施建設，支持農村地區購買與使用新能源汽車。

綜上，5月狹義乘用車零售銷量預計173.0萬輛，環比6.6%，受去年同期疫情和供應鏈受損造成的低基數影響，同比增長27.7%;其中新能源零售銷量預計58.0萬輛，環比增長10.5%，同比增長60.9%，滲透率33.5%。

《2023-2028年版汽車鋁板產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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