中國汽車消費金融產品現狀 中國新車市場金融滲透率已達58%

• 黃江 2023年9月8日 來源：新浪 426 21
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羅蘭貝格數據顯示，2022年，國內汽車金融市場中汽車金融公司所占份額約為41%，與商業銀行汽車金融業務份額42%基本持平，以及融資租賃公司約占17%。

近期，國務院辦公廳轉發國家發展和改革委員會印發的《關于恢復和擴大消費的措施》(以下簡稱“《措施》”)指出，穩定大宗消費，優化汽車購買使用管理，采取比如因地制宜優化汽車限購措施、便利二手車交易等措施，促進汽車更新消費，加大汽車消費金融支持力度。

中國汽車消費金融產品現狀

隨著政策利好與汽車行業的發展，人們的消費方式也在不斷變化，正是看到了這一點，汽車金融市場中的經營主體也在越來越積極地完善服務，迸發活力，對釋放汽車消費潛能產生重要支撐。

今年以來，國家出臺了汽車下鄉、二手車登記“一證通辦”等一系列政策促進汽車消費，產業發展逐步向好。與此同時，汽車金融滲透率也在不斷增長。

據管理咨詢公司羅蘭貝格估算， 2022年中國新車市場金融滲透率已達58%，較5年前提升20個百分點;二手車市場的金融滲透率為38%，較5年前提升13個百分點。

汽車金融服務目前的細分主體，首先是商業銀行，主要提供汽車貸款和融資租賃服務;其次，是專門從事汽車金融服務的金融機構，包括汽車金融和融資租賃公司等;接下來是第三方金融科技公司，通過互聯網和技術手段提供汽車金融服務。

羅蘭貝格數據顯示，2022年，國內汽車金融市場中汽車金融公司所占份額約為41%，與商業銀行汽車金融業務份額42%基本持平，以及融資租賃公司約占17%。

關于汽車金融平臺的表現，從業內汽車金融交易服務平臺易鑫集團(02858.HK，以下簡稱“易鑫”)的表現也可窺一隅。根據公開資料顯示，其主要為消費者購買新車和二手車提供融資服務。

根據易鑫新近發布的半年報，上半年汽車融資交易量達31.2萬筆，同比增長17%，交易額達304億元人民幣，同比增長21%。

2023全國汽車金融公司資產規模近萬億

截至2022年年末，全國25家汽車金融公司資產規模達到9,891.95億元，總體保持穩定;零售貸款余額為7,852.58億元，同比略降3.51%;庫存批發貸款余額為1,126.9億元，同比上升8.73%;融資租賃余額61.5億元，增幅29.45%。

在支持實體經濟的同時，汽車金融公司不斷深化數字化轉型，提高自身管理的精細化水平和運營效率，各項監管和管理指標均保持良好。截至2022年年末，行業平均流動性比率達227.84%，遠高于銀行業金融機構平均水平;行業平均資本充足率為23.31%，比上年末增加1.52個百分點;行業平均不良貸款率為0.71%，雖受疫情影響較2021年上升0.13個百分點，但仍優于銀行業金融機構平均水平。

據悉，近年來，政府和金融監管部門對汽車產業和汽車金融公司的發展給予了持續關注和支持，修訂和完善了行業相關政策，對汽車金融公司的穩健發展產生了積極影響。

新能源政策方面，國家繼續將新能源汽車作為大力支持的重點領域，在供給端出臺的雙積分、稅收優惠等政策進一步完善頂層設計、強化完善行業標準、推動車企加大研發投入，以支持雙碳目標達成;在消費端延續新能源汽車免征購置稅、開展新能源汽車下鄉等政策以釋放消費潛力。據中國汽車工業協會發布數據顯示，2022年新能源汽車全年產銷分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別大幅增長96.9%和93.4%。綠色金融是推動“雙碳”目標實現的重要抓手，金融監管部門持續完善綠色金融領域政策框架，通過發布綠色金融指引、建立完善綠色金融評價體系，鼓勵金融機構將更多資源投入到綠色低碳發展領域，切實提升綠色金融服務質效。汽車金融公司將綠色金融納入公司戰略規劃，積極推出針對新能源汽車的專屬產品和風控體系，并積極嘗試綠色融資，多家公司在2022年發行了綠色ABS和綠色金融債。

二手車政策方面，商務部、公安部等多部委相繼出臺二手車利好政策，主要圍繞確定二手車商品屬性、提升流通便利、規范企業經營、完善交易閉環等四個方面，著力解決二手車市場長期存在的痛點問題，進一步引導二手車市場的規范化和規?；l展。據《報告》調研結果顯示，全國過半數汽車金融公司均已開展二手車金融業務。截至2022年年末，我國汽車金融公司二手車貸款余額為451.88億元，同比增長68.47%。

根據中研普華研究院《2022-2026年中國汽車金融行業競爭格局及發展趨勢預測報告》顯示：

在新一輪能源革命和“雙碳”戰略雙重驅動下，我國新能源汽車產業一路高歌猛進。剛剛過去的2022年，我國新能源汽車產銷分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，增速分別高達96.9%和93.4%，連續8年位居全球第一。

新能源汽車金融發展趨勢預測

迅猛發展的勢頭背后，是旺盛而活躍的金融需求。近年來，商業銀行紛紛開始加碼布局新能源汽車金融賽道。比如，作為國內首家赤道銀行，興業銀行已將汽車金融，特別是新能源汽車金融列入接下來著重發力的“五大金融”之一。

據了解，興業銀行信用卡早在2009年就上線了汽車分期業務，目前新能源品牌已占據該行汽車分期總對總合作品牌的半壁江山。僅在2022年，該行信用卡汽車分期業務同比增速達到300%以上，其中新能源汽車分期放款占比高達90%以上。

近日，比亞迪和比亞迪汽金均披露了2022年財務數字。相關數據顯示，不管是在營收規模還是盈利能力上，二者均刷新了自成立以來的最高紀錄。

公開數據顯示，截至2022年12月末，比亞迪汽金新能源汽車貸款余額495.70億元，相較于2021年末的224.60億元，同比增長超過兩倍。

需要指出的是，當下在“雙碳”政策推動下，2022年以汽車金融類資產為基礎資產的綠色汽車ABS發行量和發行規模進一步擴大。在這其中，比亞迪汽金更是一騎絕塵，發行規模占據行業整體近半。

新能源汽車貸款余額495.70億元

2022年，中國汽車行業面臨諸多挑戰。比亞迪(002594.SZ)作為行業龍頭，業績出現爆發式增長。根據中汽協數據，2022年比亞迪新能源汽車市占率達27%。在3月29日的業績發布會上，比亞迪董事長王傳福直接喊出了“年底前成為中國第一大汽車制造商”的目標。

比亞迪發布2022年年報顯示，2022年實現營收4240.61億元，同比增長96.2%;歸母凈利潤166.22億元，同比增長445.86%;扣非后凈利潤為156.38億元，同比增長1146.42%。

比亞迪爆發式增長的背后，是新能源汽車銷量的持續火爆。消金界注意到，背靠比亞迪，比亞迪汽車金融(以下簡稱“比亞迪汽金”)也實現快速增長。尤其是近年來其以“綠色金融”為抓手，更是成功打造了新能源金融服務的特色品牌。

近日，比亞迪汽金作為發起機構的“盛世融迪2023年第一期個人汽車抵押貸款綠色資產支持證券”在銀行間債券市場發行，發行規模62.00億元。其中優先級55.80億元，占比85.75%，次級6.20億元，占比9.53%。

與此同時，比亞迪汽金披露了一系列運營數據。據披露，比亞迪汽金2022年實現營收16.25億元，同比增長158.1%;凈利潤3.99億元，同比增長201.5%;資產總額552.48億元，同比增長78%。

截至2022年底，比亞迪汽金業務已經覆蓋至除港澳臺以外的31個省市自治區，涉及315個城市265家經銷商。截至2022年底，比亞迪汽金累計發放貸款1369058筆，放款金額約1093.46億元。其中，個人客戶累計發放貸款1369036筆，放款金額約1091.46億元;機構客戶累計發放貸款22筆，放款金額約2.00億元。

《2022-2026年中國汽車金融行業競爭格局及發展趨勢預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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