工程機械內銷下滑幅度仍較大 2023我國工程機械進出口貿易額增長18.1%

• 黃江 2023年9月19日 來源：新浪 1326 87
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海關數據顯示，今年1-7月，我國工程機械進出口貿易額為306.36億美元，同比增長18.1%。其中，進口金額15.48億美元，同比下降10.4%;出口金額290.87億美元，同比增長20.1%，貿易順差275.4億美元，同比增加50.5億美元。值得注意，以人民幣計價的1-7月出口額達2017.8億元

今年下半年，工程機械行業發展質量將進一步提高，行業經濟運行狀況將穩步改善。數據顯示，7月，挖掘機銷量12606臺，同比下降30%;其中，國內銷量5112臺，同比下降45%;出口7494臺，同比下降14%。1-7月，挖機累計銷量121424臺，同比下降25%;其中，國內56143臺，同比下降44%;出口65281臺，同比增長8%。

工程機械內銷下滑幅度仍較大

受下游項目資金面緊張影響，7月工程機械內銷下滑幅度仍較大。從地產、基建數據看，6月，房屋新開工面積同比下滑30%，地產投資完成額同比下滑21%，地產施工熱度未回暖。6月，基建投資完成額3萬億元，同比增長12%，維持較高增速。

從工程機械總體開工率來看，7月，全國7個省份的工程機械總體開工率均超過70%。

從路面設備總體開工率來看，7月，全國路面設備總體開工率創今年新高。其中，青海、吉林、北京、湖北、重慶、陜西、浙江等地開工率分別達到77.00%、68.40%、67.88%、66.44%、65.00%、64.43%、64.29%。

此外，海關數據顯示，今年1-7月，我國工程機械進出口貿易額為306.36億美元，同比增長18.1%。其中，進口金額15.48億美元，同比下降10.4%;出口金額290.87億美元，同比增長20.1%，貿易順差275.4億美元，同比增加50.5億美元。值得注意，以人民幣計價的1-7月出口額達2017.8億元，同比增長28.7%。

工程機械產品海外銷量大幅增加

在出口市場中，非洲市場正成為眾多龍頭工程機械企業的優選。眼下，非洲等區域基建、采礦等行業高速發展，我國機械設備深受非洲市場歡迎。特別是，以三一集團、山河智能兩大整機生產龍頭企業為試點，分別在南非、尼日利亞建立了兩個工程機械出口后市場綜合服務中心，可為非洲客戶提供更高效的服務。

在近日長沙舉辦第三屆中非經貿博覽會上，三一集團輪值董事長、三一重工董事長向文波介紹，目前，三一集團在非洲的設備保有量近兩萬臺，擁有本地員工近千人，累計實現銷售收入近170億元，僅今年1-5月就已超過13億元。博覽會期間，該公司展臺陸續接待了來自贊比亞、阿爾及利亞等國家的客戶，并達成了初步的交易意向。

截至目前，山河智能在非銷售設備累計超1000臺(套)，印有SUNWARD標志的設備已進入非洲二十多個國家，涵蓋挖掘機、旋挖鉆機、鑿巖設備、滑移裝載機、起重機、高空設備等，運用在肯尼亞蒙內鐵路、內馬鐵路、尼日利亞拉各斯輕軌項目、南非煤礦項目等非洲重要的工程項目中。

隨著國內各領域投資的進一步恢復，促進經濟發展的積極因素進一步增多，工程機械行業自身產業結構進一步優化和供給質量進一步提高，海外市場競爭地位進一步鞏固和提升，下半年，工程機械行業發展質量將進一步提高，行業經濟運行狀況將穩步改善。

工程機械行業呈現向好趨勢

在國內市場，一些工程機械產品近期仍會面臨一定壓力，但隨著政策效力的發揮和市場環境的穩步好轉，后期壓力會逐漸釋放，從長期來看，工程機械行業整體將呈現穩定向好態勢。

預期向好，帶動了工程機械行業的投資信心，新增企業數量快速增長。天眼查數據顯示，現存工程機械相關企業342.5萬余家，今年上半年，新增注冊相關企業23.6萬余家。

工程機械海外出口量連創新高。據中國工程機械工業協會統計數據，今年1月至6月，納入協會統計的工程機械產品累計出口量達331119臺，同比增長11.6%。

據海關統計，上半年，我國工程機械進出口貿易額為263.11億美元，同比增長23.2%。出口穩定增長為保持工程機械行業上半年穩定運行發揮了重要支撐作用。

交銀國際分析認為，未來幾年工程機械出口將成為亮點，出口增長將有助于提升盈利能力。

2023工程機械設施建設需求應用前景

中國機械工業聯合會數據顯示，2022年機械工業增加值同比增長4%，高于全國工業增加值增速0.4個百分點，高于制造業增加值增速1個百分點，行業運行保持穩定，主要經濟指標實現平穩增長。

據中國工程機械工業協會數據顯示，今年一季度全國工程機械平均開工率達到53.14%，其中，吊裝設備、挖掘設備開工率領先。券商分析表示，短期來看，隨著穩經濟一攬子政策和接續措施不斷推進，交通、水利、能源等重大基礎設施項目開工建設將拉動國內工程機械需求邊際改善;從中長期看，工程機械企業成長邏輯已經由產品銷量高增長切換至產品向高端化、智能化、電動化轉型升級，隨著核心零部件自主化率的提升以及海外渠道的日臻完善，國內工程機械企業有望重塑全球市場競爭格局，不斷提升市場份額。

當前，隨著中國人口紅利減弱、現代施工項目大型化、環保要求日益嚴格，綠色發展正成為工程機械行業的重要趨勢。近日，中國安全產業協會安全管理與機械租賃服務分會《塔式起重機再制造技術規程》啟動會暨第一次編寫會議在江蘇常熟召開。

據悉，《塔式起重機再制造技術規程》規定了塔式起重機再制造術語和定義，提出塔式起重機再制造的一般技術要求，實現對塔式起重機拆解、清洗、分類、修復、裝配、標識、出廠驗收的工藝流程描述。

與會代表表示，標準制定對于綠色發展、節能減排，促進塔式起重機行業高質量發展都有重要意義，可以避免各地制訂一些不同規則的類似規定而使制造廠家、租賃企業難以應付，同時為塔式起重機再制造企業公平競爭打下基礎。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國工程機械行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》顯示：

工程機械業釋放回暖信號

數據顯示，今年一季度，全國工程機械平均開工率53.14%，整體呈現逐月向好態勢。

在展會期間，工程機械行業也在不斷釋放暖意。5月14日，在長沙工程機械新產品新技術發布暨配套采購簽約大會現場，三一重工、中聯重科、鐵建重工、山河智能、星邦智能5家工程機械主機企業發布年度采購需求，并與零部件企業簽訂采購協議，簽約總金額達167億元。

本次展會主辦方表示，四天展會交易額累計536億元。中聯重科表示，在本次展會及開放日期間，累計攬獲訂單超80億元。

“隨著國家加大對基建方面的投入和房地產市場初步回暖，國內工程機械市場筑底向好。公司將深入推進數字化、智能化、綠色化轉型升級，持續拓展海外市場。”中聯重科相關人士表示。

在工程機械行業人士看來，從裝備更新換代節奏來看，工程機械行業有望于2024年迎來新一輪裝備更新機遇。

“2023年，基建投資會保持較高增速，房地產投資將開始恢復，專項債投放加快，融資環境更加友好，工程項目資金緊張局面有望改善，都利好工程機械行業，有望緩沖行業周期的調整壓力。我們整體預測，疊加電動化升級帶來的利好，工程機械行業的拐點在2024年左右。”柳工相關人士表示。

海外工程機械市場需求旺盛

“2022年工程機械行業在經受多重考驗后，實現穩定發展。其中，出口發揮了突出的支撐作用，全年經濟運行總體符合預期。”中國工程機械工業協會會長蘇子孟在回顧2022年行業發展形勢時介紹。

中國工程機械工業協會數據顯示，2022年工程機械行業主要產品銷量相比2021年明顯下降。其中，挖掘機銷售26.1萬臺，同比下降23.8%。分市場來看，挖掘機出口10.9萬臺，同比增長59.8%;國內銷售15.2萬臺，同比下降44.6%。

2022年我國工程機械出口額在2021年創紀錄的340億美元基礎上，再次創新紀錄，達到443.02億美元。

值得注意的是，在工程機械出口產品中，高技術工程機械出口明顯增長，其中履帶挖掘機出口額同比增長65.8%。

受多重因素擾動，2022年不少工程機械上市公司業績出現下滑，甚至虧損。其中，工程機械龍頭三一重工預計2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為40億元-46億元，同比下降66.76%-61.77%。對此，三一重工表示，受國內工程機械行業處于下行調整期，疊加宏觀經濟增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國內工程機械市場需求大幅減少，營業收入下降幅度較大。

隨著房地產支持政策不斷出臺，疊加海外市場需求旺盛，進入2023年以來，二級市場工程機械板塊呈現上漲態勢。Wind數據顯示，截至2月22日，今年以來工程機械板塊漲幅達24%。其中，三一重工和徐工機械漲幅分別為22.41%、39.84%。

春節后，工程機械企業迅速進入忙碌的批量訂單交付季。2月17日，徐工集團稱，延續去年大噸位產品落戶新疆地區的火爆勢頭，十余臺徐工起重機產品近日再次批量發往新疆克拉瑪依地區。

同時，工程機械企業不斷開拓海外市場。三一重工2月19日宣布，三一印度攜最新本地化成果亮相，并收獲訂單及意向訂單超6億元。

此外，徐工機械日前宣布，擬使用不超過10億元回購股份，用于實施股權激勵。業內人士表示，這進一步的彰顯徐工機械對于未來發展的信心。徐工機械有關負責人向記者表示：“看好整個行業今年發展，總體判斷是‘前低后高、穩中有進、穩中提質、穩中向好’。”

上述徐工機械負責人表示，今年工程機械行業預期改善，相比2022年工程機械行業主要產品銷量同比降幅會持續收窄，行業在2023年將迎來穩定的復蘇。

行業景氣度回升

工程機械工業協會數據顯示，受多種因素影響，1月工程機械主要產品銷售較為低迷。從2月份上半月的數據看，情況有所好轉。

蘇子孟表示：“2023年有利于工程機械行業穩定發展的因素很多，包括宏觀政策調控力度增強、房地產將逐步走出谷底、投資拉動作用加強;重大項目和重大工程相繼開工;基礎設施建設提速，專項債投放加快，政策性銀行新增貸款投放增加等。”

蘇子孟預計，全行業一季度會面臨一定壓力，但隨著時間推移，壓力將逐步緩解，全年國內工程機械市場需求將好于2022年;出口額預計仍會保持較高水平。工程機械行業將實現質的有效提升和量的合理增長。

《2023-2028年中國工程機械行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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