國內存儲巨頭產能吃緊 行業調整周期尾聲將至

• 李波 2023年9月21日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1473 98
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據行業媒體9月19日消息，長江存儲的3D NAND產能也被手機廠和模組廠兩頭搶購，傳出從現在到2024年上半年的產能都已經被預訂完畢，由PC廠、服務器廠等分食，模組廠可能只能分到較少的量。

據行業媒體9月19日消息，長江存儲的3D NAND產能也被手機廠和模組廠兩頭搶購，傳出從現在到2024年上半年的產能都已經被預訂完畢，由PC廠、服務器廠等分食，模組廠可能只能分到較少的量。

此外，TrendForce預計23三季度 NANDFlash整體均價跌幅將收縮至5~10%，四季度有望止跌回升，預估漲幅為0~5%。

市場研究機構TrendForce表示，三星在第二季度開始控制產量，預計第三季度將進一步緊縮。分析師指出，隨著庫存逐漸減少，NAND行業由供給向需求端的價格傳導，行業有望在23下半年迎來量價修復。

方正證券指出，供給端加速收縮、限制低價供應，進一步鞏固NAND Flash晶圓價格上漲趨勢。分析師預計，隨著2023年下半年國內手機品牌陸續推出新品、PC需求復蘇以及iPhone15即將發布，原廠出貨壓力將逐步緩解，NAND Flash調整周期尾聲將至。

公司方面，據證券時報表示有：江波龍、聚辰股份等。

近日，有市場消息稱，存儲芯片三大原廠擬在下季拉動DRAM價格上漲。業內人士表示，目前三大原廠都想要拉合約價，目標漲幅7%~8%。雖然仍有庫存以及終端需求未見明顯復蘇的跡象，但進入拉扯的角力戰，至少代表產業落底、復蘇有望。

縱觀近幾個月來DRAM價格走勢，據日經報道統計，此前截至2023年4月，DRAM價格連續12個月下滑，作為價格指標的“DDR4 8GB”產品的6月的大宗交易價格比1年前下跌45%。

機構：內存DRAM設備銷售額預計明年將反彈31%

國際半導體產業協會(SEMI)預測，由于相關市場疲軟，內存DRAM設備銷售額預計今年將同比下降28%至88億美元，預計明年將反彈31%達到116億美元。

DRAM行業概述

DRAM是一種半導體存儲器，主要的作用原理是利用電容內存儲電荷的多寡來代表一個二進制比特(bit)是1還是0。由于在現實中晶體管會有漏電電流的現象，導致電容上所存儲的電荷數量并不足以正確的判別數據，而導致數據毀損。

因此對于DRAM來說，周期性地充電是一個無可避免的要件。由于這種需要定時刷新的特性，因此被稱為“動態”存儲器。相對來說，靜態存儲器(SRAM)只要存入數據后，縱使不刷新也不會丟失記憶。

DRAM行業的上游是晶圓制造商以及封裝測試廠商，行業下游為智能手機、個人 PC、服務器等眾多終端應用行業。

DRAM產業鏈下游涵蓋智能手機、平板電腦、計算機、網絡通信設備、可穿戴設備、物聯網硬件、安防監控、工業控制、汽車電子等行業以及個人移動存儲等領域。

據中研產業研究院《2022-2027年中國DRAM行業市場深度調研及投資策略預測報告》分析：

DRAM 為存儲市場中出貨量及銷售額最高的產品，DRAM 相較于 Flash 產品具備讀寫速度快的特性，相較于 SRAM 具有存儲量大、單成本低的優勢。

DRAM 主要用于內存條，內存條是 CPU 與硬盤之間的橋梁，起到數據暫存的 作用， 提升了 CPU 的運算速度。

DRAM行業市場分析

按照市場規?？?，DRAM 約占存儲器市場53%，NANDFlash 約占存儲器市場42%，二者合計份額達95%，為存儲器市場主要構成產品。

DRAM 市場中的“三大巨頭”，分別是三星電子、SK 海力士和美光科技。市占率部分，三星電子約 42.3%、SK 海力士約 29.7%，美光約 22.3%。

消息面上，DRAM大廠南亞科7月10日召開第二季度財報法說會。會上，公司相關負責人表示，本季DRAM整體平均價格依舊微幅下跌，但已看到部分產品報價呈現平穩或小幅增長，如高階AI內存及部分消費性應用品項都開始漲價，這是正向信號，代表市場狀況逐步筑底、走向供需平穩。

南亞科為全球第四大DRAM廠商，前三大分別為三星電子、SK海力士、美光科技。業績方面，南亞科第二季度實現營收70.27億元新臺幣，環比增長9.4%;6月營收為24.58億元新臺幣，環比增長6.45%，營收已連續4個月增長，并創今年新高。

美光、SK海力士對于存儲行業后續的市場情況也同樣保持樂觀的態度。美光科技近期表示，存儲行業已經度過了當前低迷的低點;SK海力士高管也預計，在中國需求復蘇和人工智能的大力推動下，該行業的低迷現象今年晚些時候會有所緩解。分析師在研報中指出，三星芯片業務的虧損將逐步縮小，然后在第四季度實現小幅盈利。

在存儲器領域，中國幾乎完全依賴于進口，存儲器已經成為我國半導體產業受外部制約最嚴重的基礎產品之一， 存儲器國產化也成為了我國半導體發展大戰略中的重要一步。

5G、云計算、大數據、人工智能、物聯網等信息技術及手機、PC等智能產品的發展對DRAM應用產品的需求廣闊，中國未來仍為全球最大的DRAM需求市場。

未來隨著智能手機、PC、數據中心等對存儲器需求不斷增長，從2020年到2025年全球NAND Flash容量將維持在30%左右高增長，DRAM容量將以20%左右的增長率成長。

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