環氧丙烷產業鏈及市場現狀深度分析2023

• 黃文玉 2023年9月26日 來源：互聯網 1095 70
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環氧丙烷，又名氧化丙烯、甲基環氧乙烷、1,2-環氧丙烷，是一種有機化合物，化學式為C3H6O，是非常重要的有機化合物原料，是僅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯類衍生物。

一、環氧丙烷的概念

環氧丙烷，又名氧化丙烯、甲基環氧乙烷、1,2-環氧丙烷，是一種有機化合物，化學式為C3H6O，是非常重要的有機化合物原料，是僅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯類衍生物。環氧丙烷為無色醚味液體，低沸點、易燃，有手性，工業品一般為兩種對映體的外消旋混合物。與水部分混溶，與乙醇、乙醚混溶。與戊烷、戊烯、環戊烷、環戊烯、二氯甲烷形成二元共沸混合物。有毒，對粘膜和皮膚有刺激性，可損傷眼角膜和結膜，引起呼吸系統疼痛，皮膚灼傷和腫脹，甚至組織壞死。

環氧丙烷主要用于生產聚醚多元醇、丙二醇和各類非離子表面活性劑等，其中聚醚多元醇是生產聚氨酯泡沫、保溫材料、彈性體、膠粘劑和涂料等的重要原料，各類非離子型表面活性劑在石油、化工、農藥、紡織、日化等行業得到廣泛應用。同時，環氧丙烷也是重要的基礎化工原料。環氧丙烷可裝于干燥、清潔和密封性好的鍍鋅鐵桶內，每桶凈重150kg，或采用專用槽車運輸，均應符合有關的安全規定。環氧丙烷應貯存于25℃以下的陰涼、通風、干燥處，不得于日光下直接曝曬并隔絕火源。

二、環氧丙烷產業鏈及市場現狀分析

環氧丙烷(PO)是石油化工的重要中間體，產業鏈較長且終端應用覆蓋面廣。環氧丙烷通常由丙烯經不同工藝氧化制得，是除聚丙烯和丙烯腈外的第三大丙烯衍生物。環氧丙烷下游的主要產品有聚醚多元醇、丙二醇及碳酸二甲酯、丙二醇醚等。環氧丙烷終端應用包括家具、家電、汽車、建筑保溫材料、涂料等領域，由環氧丙烷衍生出的下游產品數量較大且應用廣泛。

就原材料變動情況而言，1-2月一般為企業檢修期等加之疫情期間，整體需求有限，從2020年3月以來，我國丙烷和石腦油(加氫)價格表現為持續增長趨勢，主要原因是原油價格上漲加之疫情結束企業復工復產需求堆積爆發，整體來看，2020年以來上游原材料上漲一定程度上導致環氧丙烷價格上漲。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國環氧丙烷行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》顯示：

目前國內主流環氧丙烷制備工藝包括氯醇法、共氧化法和雙氧水法制環氧丙烷(HPPO)等。氯醇法由于存在設備腐蝕嚴重、生產污水量大等問題，已于2015年起禁止新建氯醇法裝置;共氧化法根據采用原料的不同可以分為PO/SM、PO/MTBE和CHP三種主要方法，此法相對于氯醇法“三廢”排放較少，且對介質沒有腐蝕性，但是其工藝流程較長，反應條件較為苛刻，而且會產生較多聯產物如苯乙烯，因此其未來發展也存在一些限制;而HPPO法是以丙烯和過氧化氫在甲醇/水混合液中，以鈦硅分子篩(TS-1)為催化劑，直接生成環氧丙烷，反應條件溫和，雖然目前HPPO在國內尚未普及，但是作為一種綠色環保、低成本的工藝，在目前能耗雙控大背景下，其優勢將日益凸顯，同時2015年11月，商務部及海關總署允許HPPO法生產的環氧丙烷產品進行出口，而其他工藝生產的環氧丙烷禁止出口，目前國內企業正在大力推行HPPO法生產環氧丙烷，疊加環氧丙烷的國內消費量仍延續著逐年上升的態勢，預計未來HPPO法的市場份額與市場規模將快速增長。

2021年隨著國內產能持續投產，我國環氧丙烷產能持續增長，加之上半年行業維持高景氣度，整體產量大幅度上漲，雖然隨著年底隨著預期產能高漲價格下降導致下半年產量下降，綜合全年，產量仍增長30%以上，根據數據，2021年我國環氧丙烷產量為345萬噸，為近年年產量新高，產能供應集中度高，新產能投產產業格局面臨重塑。截止2021年6月，環氧丙烷的已經投產的供應廠商一共有20家，產能CR5和CR8分別為47%和65%，其中PO產能規模最大的中海殼牌年產58萬噸。截止2021年底，我國總產能為368.7萬噸，其中山東省有163.2萬噸，占比達44%左右。

就我國環氧丙烷銷費情況而言，2021年以來，我國環氧丙烷產能逐步投產，國內供給從緊平衡轉變化寬松狀況，整體產量持續增長，加之下游需求增長，我國環氧丙烷表觀消費量大幅度增長，從2020年312.6萬噸增長至2021年389.1萬噸，同比增長24.5%。隨著2022年新一批產能落地，行業進口依賴度較高的現狀將持續改善。我國環氧丙烷主要進口來源地泰國、沙特等地設備檢修停工，加之疫情影響，導致全球產量下降，下半年開始，疫情基本結束消費回暖，家電等需求暴增，整體供需持續偏緊，導致價格飛漲，2021年整年基本保持價格高位。

三、環氧丙烷行業進出口市場分析

我國環氧丙烷進口量遠高于出口量，主要原因是國內整體產量供給有限，加之政策限制氯醇法，行業開工率整體較低，根據數據，2020-2021年我國環氧丙烷進口量小幅度下降，價格卻持續上漲，其中進口均價從2020年的1234.1美元/噸增長至2021年2067.5萬噸，價格增幅達67.5%。

我國環氧丙烷來源低相對集中度，主要包括沙特阿拉伯、泰國和韓國等。根據數據顯示，2021年沙特和泰國向我國分別出口環氧丙烷16.2萬噸和14.87萬噸，占比我國總進口量的七成以上。2020年受沙特阿拉伯和泰國裝置檢修影響我國環氧丙烷價格開始提升，后因全球疫情導致價格高位，市場景氣度高漲。

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