口腔醫療市場前瞻分析:民營口腔醫療市場競爭格局

• 劉明月 2023年10月18日 來源：中研研究院 240 7
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口腔醫療市場前景如何?口腔醫療具有很好的市場概念和運作空間，無論是從人口的數量、口腔疾病的普遍性，還是從牙醫的市場需求狀況、口腔產業和其他產業的聯系、合作、互補性等方面考慮

口腔醫療市場前景如何?口腔醫療具有很好的市場概念和運作空間，無論是從人口的數量、口腔疾病的普遍性，還是從牙醫的市場需求狀況、口腔產業和其他產業的聯系、合作、互補性等方面考慮，不管是現在還是將來，隨著人們經濟生活、文化消費水平的提高以及對口腔健康的認識，我國的口腔醫療產業都會快速發展，市場需求巨大。

口腔醫療機構中國經初見端倪，比如出現了專門針對兒童的口腔機構，通討打造卡通化的診療空來消除兒童診療的恐懼感，提高服務體驗。此外，據動脈網對美團線上口腔消費用戶做的分析中發現，互聯網口腔醫療消費者最注重機構的服務以及診療過程中體驗。因此未來口腔機構的發展必定是要注重提高服務與診療體驗。

民營口腔醫療市場競爭格局

口腔醫療服務市場規模持續增長，民營醫療占比高。從需求端來看，受益于診療需求和消費 者支付能力的提升，中國口腔醫療服務市場規模高速增長，2015-2020 年中國口腔醫療服務市場規模從 757 億元增長至 1,199 億元，CAGR 為 9.6%，其中 2020 年民營口腔醫療服務市場規模達到 831 億元，占比達到 69.3%。

從民營口腔醫療市場競爭格局來看，民營口腔醫療的行業集中度低，頭部品牌包括通策醫療、瑞爾集團、拜博口腔、美維口腔、牙博士等， 已經實現連鎖化擴張，但是通過資本市場實現上市的標的非常稀缺。

1、通策醫療

通策醫療是國內領先的民營口腔醫療集團，2006 年通過收購杭州口腔醫院進軍口腔醫療市 場，業務范圍覆蓋種植、正畸、兒科、修復、綜合等細分領域，打造綜合口腔診療平臺。公 司通過“總院+分院”的成長模式實現快速擴張，在省內啟動“蒲公英計劃”，根據公司年報， 截至 2022 年底，公司旗下擁有 73 家口腔醫療機構，開設 2,700 張牙椅，擁有 1,760 名口腔醫生。公司深耕浙江省內市場多年，同時通過體外基金積極開拓省外市場，在武漢、西安、 成都等城市建立“存濟”口腔醫院。2018-2022 年公司的營業收入從 15.46 億元增長至 27.19 億元，CAGR 為 15.2%，歸母凈利潤從 3.32 億元增至 5.30 億元，CAGR 為 12.4%。2023Q1 公司實現營業收入 6.75 億元，歸母凈利潤 1.69 億元。

2、瑞爾集團

瑞爾集團成立于 1999 年，是國內領先的高端民營口腔醫療服務提供商，為客戶提供口腔護 理一站式服務。公司旗下擁有“瑞爾齒科”和“瑞泰口腔”兩個品牌，其中，瑞爾齒科定位 高端市場，瑞泰口腔定位二三線市場。根據公司年報，截至 2023 年 3 月，公司在國內經營 123 家醫療機構，門店覆蓋全國范圍內的 15 個核心城市，擁有牙椅數量 1,442 張，擁有全 職醫生 914 人。2018-2021 財年公司營業收入從 10.80 億元增長至16.24 億元，CAGR 為 14.5%，受疫情影響 2022 財年營業收入小幅下滑，同時凈虧損大幅收窄。

口腔產業的數字化不可逆。口腔數字化通常指采用CAD/CAM技術、口打和CBCT，來為患者提供更全面的診療方案和更優化的診療過程。數字化通常應用在種植、矯正和修復上。此前儀器設備昂貴是阻礙口腔數字化發展的一大瓶頸，但隨著國內器械替代進口速度不斷加快，口腔數字化進程也將不斷加快。

中研研究院出版的《2023-2028年口腔醫療行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》顯示

據《健康口腔行動方案(2019-2025)》，到2025年，健康口腔社會支持性環境基本形成，人群口腔健康素養水平和健康行為形成率大幅提升，口腔健康服務覆蓋全人群、全生命周期，更好滿足人民群眾健康需求。未來，隨著我國人均可支配收入的提高，以及人們對醫療健康的需求尤其是口腔健康的需求不斷提高，2027年我國口腔醫院收入有望達525億元。

牙科疾病發病率隨年齡增長而提高，我國人口老齡化進程加快，預計牙科服務需求持續提升。2022年我國65歲以上 人口占比達14.9%，老齡化趨勢加快，有望帶來基礎治療如牙髓病、牙周炎、種植和義齒等服務需求，預計口腔醫 療服務市場需求進一步擴大。

口腔醫療市場前瞻分析

目前我國口腔醫療器械企業主要仍以代理為主，但近幾年出現很多以自主研發為主的行業新星，以口腔CBCT行業為例，美亞光電、北京朗視、深圳菲森、深圳安科、博恩登特等。

從口腔醫療行業整體而言，我國近年來所發布的大多為口腔醫療行業鼓勵、支持性政策。口腔疾病被規劃為慢性疾病，健康口腔任務的逐步展開和各級口腔醫療機構的標準設立，正面彰顯了我國解決人民口腔健康問題的決心。

牙科疾病發病率隨年齡增長而提高，我國人口老齡化進程加快，預計牙科服務需求持續提升。2022年我國65歲以上 人口占比達14.9%，老齡化趨勢加快，有望帶來基礎治療如牙髓病、牙周炎、種植和義齒等服務需求，預計口腔醫 療服務市場需求進一步擴大。

我國中老年人牙周健康狀況惡化，有望為牙科服務需求增長增加動力。中、老年組牙周健康率在2005年-2015年的 十年內分別下降6pp、5pp，2015年，牙周健康率僅為9%。中老年組深牙周袋檢出率提高了1.2pp、3.3pp，檢出 顆數提高了17%、65%。隨著牙周袋加深，更有利于菌斑堆積和滯留，使炎癥更加嚴重，使牙周袋更深，形成惡性 循環。深牙周袋癥狀者在炎癥發作時疼痛難忍，并且有牙齒脫落的風險。

一方面口腔醫療服務市場的不斷擴大促進了口腔器械市場的迅猛發展，另一方面CBCT、種植牙、正畸市場的迅猛發展為口腔器械市場提供了新的增長動力。

從口腔醫療行業整體而言，我國近年來所發布的大多為口腔醫療行業鼓勵、支持性政策。口腔疾病被規劃為慢性疾病，健康口腔任務的逐步展開和各級口腔醫療機構的標準設立，正面彰顯了我國解決人民口腔健康問題的決心。

中國口腔醫療行業市場的發展現狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，行業研究報告可以幫助投資者合理分析行業的市場現狀，為投資者進行投資作出口腔醫療行業前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國口腔醫療行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、發展策略與投資建議等進行了分析。未來市場現狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年口腔醫療行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》。

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