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年內漲超12% 電解鋁企業滿負荷生產 這些領域用量大增 電解鋁行業供需分析

  • 李波 2023年10月19日 來源:中研普華集團、央視財經、中研網 493 26
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近幾年,國內電解鋁價格穩中走強,今年年初至今,鋁的現貨最高價沖至每噸19880元,年內漲幅超12%。隨著“金九銀十”鋁行業傳統旺季的到來,鋁價上漲給上下游相關企業帶來了哪些影響?

近幾年,國內電解鋁價格穩中走強,今年年初至今,鋁的現貨最高價沖至每噸19880元,年內漲幅超12%。隨著“金九銀十”鋁行業傳統旺季的到來,鋁價上漲給上下游相關企業帶來了哪些影響?

在山東省龍口市一家集生產、銷售于一體的大型鋁企,負責人介紹,由于下游的鋁加工企業對電解鋁的需求比較大,目前企業的電解鋁生產線正處于滿負荷狀態。

山東某鋁業股份有限公司董事長呂正風說:“我們企業的開工率是100%,目前公司電解鋁產能在48萬噸。”

原材料鋁的需求旺盛對其價格形成了一定的支撐作用,但對于貿易商來說,則需要合理控制原材料采購成本,才能保證企業的利潤不受沖擊。淄博市的一位鋁業貿易商表示,公司采取年度合同的方式鎖定上游原材料采購價格,以應對鋁價的波動上漲。

濟南市的一家鋁材加工廠主要對鋁板、鋁卷和鋁材等產品進行初加工。廠里的負責人表示,鋁價上漲對企業的成本有一定影響。

用鋁量需求大增,促進鋁價上漲,到底是哪些行業對鋁材需求量大增?

鋁合金具有高強度、高韌性等優良特性,一直以來就是航空航天領域使用的主導材料,主要用于機身框架、蒙皮、機翼壁板等。隨著國家大力發展航空航天事業,飛機用到的鋁合金部件也在持續增加。

呂正風說,目前國內外主要支線航空飛機每架用鋁占比在75%左右。

此外,在新能源汽車的輕量化發展上,鋁也發揮著越來越重要的作用。使用汽車鋁板可以有效減輕汽車重量,促進節能減排,對于整車的啟動速度、燃油經濟性、車輛控制穩定性等都大有裨益。相較于傳統汽車,目前新能源汽車用鋁量在不斷增加。

中汽協數據顯示,今年1-9月,新能源汽車累計銷售627.8萬輛,同比增長37.5%,市場占有率達29.8%;前三季度,新能源汽車出口量為82.5萬輛,同比增長1.1倍。

卓創資訊鋁行業高級分析師李曉蓓說:“從需求端看,光伏行業、新能源汽車領域的用鋁量不斷提升,終端消費領域的購買力增加。

從出口方面來看,新能源汽車領域這些材料出口量出現了一定程度的增加,對整個出口形勢有一定的利好作用。 ”

國內電解鋁價格穩中走強

近幾年,國內電解鋁價格穩中走強。今年年初至今,鋁的現貨最高價沖至每噸19880元,年內漲幅超過12%。隨著“金九銀十”鋁行業傳統旺季的到來,用鋁量需求大增,促進了鋁價的上漲。

電解鋁行業供需分析及發展前景

電解鋁是高耗能品種,產能存在天花板限制。從電解鋁的耗能情況來看,根 據百川盈孚信息,電解鋁在生產過程中單噸的耗電量約為 13600 度,屬于各類金 屬品種中耗電量相對較高的品種。

全國電解鋁產能提升趨緩,最新產能為 4466 萬噸。從近十余年國內的電解 鋁產能增長情況來看,國內的電解鋁產能呈現出穩步提升的趨勢。

但自 2018 年 11 月國內電解鋁產能有所縮減以來,電解鋁產能增速有所下滑。根據阿拉丁數據, 截止 2023 年 3 月,國內電解鋁總產能為 4466.1 萬噸。

電解鋁成本中電力、氧化鋁占比較大,火電成本中煤炭占比較大。

電解鋁成 本方面,截至 2023 年 5 月 5 日,根據 SMM 數據,國內電解鋁成本中電力成本、 氧化鋁成本以及陽極成本三者在電解鋁總成本中的占比分別約為 35.6%、34.0% 以及 14.6%。

三者合計在總成本中的占比約為 84.1%,占據總成本的大多數。火 電成本方面,煤炭價格是下游火電的主要成本構成,以華能國際燃料成本占比為例, 2022 年其占比約 73.3%。

根據阿拉丁(ALD)數據統計,截至 2023 年 6 月中國電解 鋁建成產能 4471.10 萬噸,運行產能 4164.80 萬噸,同比增加 1.85%,環比增加 1.38%,已逐漸逼近 4500 萬噸產能 天花板;電解鋁產量 340.48 萬噸,同比增加 1.77%,當月產能利用率為 92.65%。

作為電解鋁生產的主要原材料及上游,氧化鋁、石油焦行業的發展與電解鋁行業有較深的羈絆。

上半年,隨著氧化鋁、石油焦等上游價格的下滑,電解鋁利潤得到有力修復,而下半年上游價格或維持震蕩,電解鋁利潤或繼續維持較好態勢。由于電解鋁產能受限,且未來有被再生鋁行業進行一定替代的趨勢,石油焦和氧化鋁未來亦或有萎縮的趨勢。

由于原材料價格的下跌,電解鋁生產成本不斷下跌,由年初的接近19000元/噸的行業成本下滑至17000元/噸以下的行業水平,行業利潤也由年初的200元/噸左右的水平上漲至2000元/噸的水平,整個產業鏈利潤再次向電解鋁行業集中,極大的提高了各地鋁廠的生產積極性。

展望下半年,原材料價格維持震蕩走勢,電解鋁利潤或仍可維持較好水平。

據中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國電解鋁行業供需分析及發展前景研究報告》分析

全球電解鋁企業集中度較高,數據顯示,2022年全球前十五大電解鋁生產企業產量為4598萬噸,占全球總產量的67%。

其中中國企業占據了七個席位,包括中鋁、宏橋、信發、國電投、東方希望、酒鋼和神火,產量共計2583萬噸,占全球總量的37%。

剩余八家海外企業分別是俄鋁(UC RUSAL),力拓(Rio Tinto),阿聯酋環球鋁業(EGA),美鋁(Alcoa),海德魯(Hydro),韋丹塔(Vedanta),巴林鋁業(Alba)和印度鋁工業有限公司(Hindalco),產量共計1884萬噸,占全球總量的27%。

全球電解鋁生產增長緩慢,產能利用率持續提高。在全球“碳中和”背景下, 近年來產能增長愈發緩慢,歐洲和美國更是呈現萎縮態勢,全球產能增長率由 2013 年的 10.4%跌至 2022 年的 1.3%,且連續五年增長率維持低位甚至出現負增長狀態。?

而隨著經濟的發展,各國對電解鋁的需求量都存在不同程度的提高,只能在原有產 能基礎上提高產能利用率來彌補供給缺口,截至 2022 年全球產能利用率達到 88.91%,呈現緊供給局面。

據SMM數據,目前,國內電解鋁運行產能為4270萬噸,行業產能利用率達到約94.5%的歷史高位,預計今年仍有30萬噸的新增產能,但考慮到部分停產產能難以在短期內啟動,以及生產企業檢修帶來的常態產量損失,預計電解鋁運行產能可能短期見頂。

此外,云南省電力季節性供需錯配的問題仍未完全解決,意味著傳統的枯水季仍然存在再次減產的可能性。

未來電解鋁新建產能以產能置換形式將不會凈增產能。相比中國而言,海外電解鋁行業供給反應周期偏長且能力偏弱,如果行業進入供需收緊期,則電解鋁價格上漲的持續時間將超過以往周期,直到價格足以刺激海外停產產能復產。

電解鋁行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手,分析電解鋁未來的政策走向和監管體制的發展趨勢,挖掘電解鋁行業的市場潛力,基于重點細分市場領域的深度研究,提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪,清晰發展方向。

欲了解更多關于電解鋁行業的市場數據及未來行業投資前景,可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國電解鋁行業供需分析及發展前景研究報告》。

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