柔性OLED市場量價齊升 2023年OLED手機滲透率將達到50.8%

• 黃江 2023年10月31日 來源：東方財富 1129 72
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肉眼可見的是，近年來發布的終端電子產品越來越多地使用柔性OLED屏幕，在中高端市場則更為顯著。另外，據CINNO Research數據，2025年中國智能機市場采用LTPO技術的柔性OLED產品滲透率有望達43%。

全球智能手機市場出現復蘇跡象，有望進一步帶來柔性OLED市場量價齊升，尤其是高端柔性OLED產品具備更多需求。

柔性OLED市場量價齊升

LTPO技術全稱為“低溫多晶氧化物”，支持OLED屏幕自適應調節刷新率，從而降低屏幕能耗，經常被品牌旗艦機采用。有供應鏈人士近日指出，在柔性LTPO OLED供應緊張狀態下，手機廠商甚至愿意加價獲得更多的柔性LTPO OLED產能。DISCIEN報告也指出，從2023年第四季度開始到2024年底，LTPO OLED的供應將處于緊張狀態。

這助推OLED產業再次受到關注。就全球市場格局而言，我國OLED行業發展晚于國外，但在這個半導體顯示領域的重要方向上，中國面板廠商京東方、華星光電等都布局了相關生產線，維信諾更是全面押注OLED等新興顯示業務。得益于中國企業的大力投入，中國OLED面板市場份額持續提升，是少數國內有望“后來居上”的新型顯示領域。

OLED顯示技術商業化至今不足二十年，至今滲透率仍處在快速提升階段。根據TrendForce，2023年全年OLED手機滲透率將達到50.8%，2026年將超過60%。

肉眼可見的是，近年來發布的終端電子產品越來越多地使用柔性OLED屏幕，在中高端市場則更為顯著。另外，據CINNO Research數據，2025年中國智能機市場采用LTPO技術的柔性OLED產品滲透率有望達43%。

以近期發布的華為Mate 60系列為例，其標準版就采用了一塊6.69英寸的柔性OLED屏幕，分辨率為2688×1216，Mate 60 Pro則采用了6.82英寸的柔性OLED顯示屏，分辨率為2720 × 1260。兩款手機屏幕均支持120Hz LTPO自適應刷新率，同時具備護眼模式和自動亮度調節功能，屬于旗艦機產品。

OLED面板具有對比度更高、功耗更低、更加輕薄等特征，適應于智能手機、電視、筆記本電腦、智能穿戴設備等領域。

根據Omdia數據，從營收規模來看，2022年全球OLED面板市場規模為433億美元，預計到2027年市場規模將達到577億美元，復合年均增長率為5.9%。從下游結構來看，智能手機是第一大應用市場，IT、車載、TV等領域滲透率增長空間較大。

整體需求層面迎來復蘇，OLED面板滲透率將持續提升，同時折疊屏、IT、車載等新市場持續打開行業天花板;結構層面，OLED國產化進程加速，大客戶持續提升國內用屏占比，產能逐漸向中國大陸轉移。隨著OLED行業高景氣，產業鏈將持續受益。

中國產能崛起帶動上游材料、設備需求，產業鏈迎來新機遇。OLED有機材料是生產OLED面板的核心原材料，技術壁壘最高的領域之一，在OLED面板中成本占比較高;設備的前段曝光機價值量最高，中段工藝包括蒸鍍和封裝、蒸鍍機為流程核心，后段將面板和偏光片組合，綁定貼附設備價值量最高;OLED顯示驅動芯片是OLED面板的核心部件。

全球OLED顯示面板應用市場份額

OLED市場規模持續提升，智能手機占據第一大下游應用市場。隨著下游市場顯示 需求進階，更輕薄、視覺效果更佳的產品備受青睞，帶動OLED下游各應用領域的顯 示面板更新換代，市場規模持續提升。

根據Omdia數據，從出貨量來看， 2022年全球OLED顯示面板出貨量為8.7億片，預計到2027年出貨量將達到12.2億片，CAGR 為6.9%;從營收規模來看，2022年全球OLED面板市場規模為433億美元，預計到 2027年市場規模將達到577億美元，CAGR為5.9%。

從下游結構來看，2022年智能 手機屏幕占65%的出貨量份額和76.8%的收入份額，是OLED面板的第一大應用市場; 智能手表應用占到15.7%的出貨量份額和6.1%的收入份額，電視機應用占到0.9%的 出貨量份額和10.2%的收入份額，三大板塊合計占OLED面板整體市場規模份額超過 93%。未來，OLED將持續在手機、電視、筆電平板、可穿戴設備、車載等領域替代 傳統LCD屏幕。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國OLED面板行業市場競爭分析及投資戰略咨詢研究報告》顯示：

近期，手機市場依然低迷，庫存高漲，作為后來者的中國柔性 OLED 廠商為了搶下半年訂單，殺價競爭，不惜虧損報價，低過三星顯示剛性 OLED，受此沖擊，剛性 OLED、高端液晶屏(LTPS LCD)在智能手機應用市場的生存空間正不斷縮小。

三星顯示剛性 OLED 已經無力與中國柔性 OLED 抗爭，正在轉向汽車、IT 等非智能手機應用市場，希望能拯救剛性 OLED 業務，但由于汽車屏導入周期較長，IT OLED 增長速度不如預期，短時間內并不能完全消化三星大量的剛性 OLED 產能。

與剛性 OLED 面臨同樣境遇的還有高端液晶屏(LTPS LCD)，受到中國柔性 OLED 擠壓，價格將被迫降至個位數，與低端液晶屏(a-Si LCD)競爭。為避免這種狀況，JDI、天馬等都在加速將高端液晶屏導入汽車顯示屏市場。

柔性 OLED 價格創歷史新低

全球手機市場至今仍低迷，目前從各家品牌廠庫存去化進度來看，市場寒冬期恐延長。IDC 最新報告指出，受到經濟不確定性與高通脹影響，下調今年全球智慧手機出貨量預估，將從原先預期年增 2.8%，轉為呈現衰退，約年減 1.1%，出貨量也降至 11.9 億部。

手機市場不景氣給原本產能過剩的 OLED 面板行業更大的壓力。目前不少 OLED 產線稼動率在 70% 以下，有的甚至更低。為了搶 OLED 訂單，中國面板廠商不斷壓低柔性 OLED 面板價格。據介紹，去年年底至今年年初，6 英寸至 7 英寸之間的柔性 OLED 面板價格已經在 20 美元 -24 美元徘徊，原本預計下半年最低報價將降至 17 美元 -18 美元，但是現在看來柔性 OLED 面板價格競爭更加慘烈，6.7 英寸面板最低報價已經達到 13.5 美元，創歷史新低。

伴隨著價格不斷下探，今年柔性 OLED 出貨將逆勢大漲。目前，柔性 OLED 憑借輕薄、柔性、高刷新率等優勢，已經成為中高端智能手機的標配。迪顯咨詢指出，去年柔性 OLED 還大量向 2000 多元機型滲透，甚至還開始向 1500 元檔位機型市場邁進。例如，榮耀 X40 搭載柔性 OLED，售價僅 1599 元。下半年隨著柔性 OLED 價格繼續下降，將進一步向 1500 元檔位機型市場滲透。

2023 年柔性 OLED 將加速在智能手機市場普及。Stone Partners 預測，今年智能手機用 OLED 面板的出貨量預計為 6.48 億片，其中柔性 OLED 由于替代剛性面板的需求，出貨量將比前一年增加 7000 萬片以上，可折疊 OLED 面板出貨量預計將增加 950 萬片。

剛性 OLED 價格原本在柔性 OLED 與高端液晶屏(LTPS LCD)之間，如今中國柔性 OLED 產能釋放，剛性 OLED 出貨正在快速下滑，2022 年部分廠商柔性 OLED 價格激進，剛性 OLED 已經無力抵抗，市場份額不斷被柔性 OLED 侵蝕。

下半年中國柔性 OLED 均價甚至比三星剛性 OLED 價格更低，預計剛性 OLED 出貨量將延續下降趨勢。據集微網了解，2023 年三星顯示器公司原本計劃向中國手機品牌出貨 1 億片 OLED 面板(剛性 + 柔性)，但是最終計劃出貨被迫降至 5000 萬片以下。為了提高 OLED 銷量，三星顯示不得不降低剛性 OLED 價格，但還是比中國柔性 OLED 均價更高。2023 年三星顯示剛性 OLED 將進一步遭遇中國柔性 OLED 的沖擊。

與此同時，面對中國柔性 OLED 低價競爭，高端液晶屏(LTPS LCD)也倍感壓力。從去年下半年開始，高端液晶屏(LTPS LCD)報價已經降至 11-12 美元，一些低端手機項目報價甚至還更低。今年柔性 OLED 最低價已經到了 13.5 美元，高端液晶屏(LTPS LCD)報價可能被迫降至 10 美元以內，開始與低端液晶屏(a-Si LCD)進一步價格競爭，但是高端液晶屏(LTPS LCD)成本比低端液晶屏(a-Si LCD)更高，這將讓高端液晶屏(LTPS LCD)陷入進退維谷的境地。

最終，柔性 OLED 將憑借在智能手機市場的優勢地位同時擠壓剛性 OLED、高端液晶屏(LTPS LCD)市場，剛性 OLED、高端液晶屏(LTPS LCD)在智能手機市場的生存空間將越來越小。部分觀點認為，近年來，剛性 OLED、高端液晶屏(LTPS LCD)產能都沒有增長，有可能在智能手機市場成為過渡性產品。

《2023-2028年中國OLED面板行業市場競爭分析及投資戰略咨詢研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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