2023工業機器人國產替代份額占37%

• 黃江 2023年11月6日 來源：新浪 1025 65
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雖然目前中國工業機器人市場仍然被包括發那科、ABB、安川、庫卡“四大家族”在內的外資品牌占據，但它們的市場份額正在下降。

近日發布的《2023世界機器人報告》顯示，作為全球工業機器人規模最大的市場，中國2022年安裝量達290258臺，同比增長5%，刷新2021年紀錄。香港《亞洲時報》日前報道稱，機器人是提高生產力和國際競爭力的關鍵工具，當前中國在制造業中的工業機器人使用率是美國的12倍。

2023工業機器人國產替代份額占37%

雖然目前中國工業機器人市場仍然被包括發那科、ABB、安川、庫卡“四大家族”在內的外資品牌占據，但它們的市場份額正在下降。據介紹，從“十三五”開始，國內機器人產業發展迅速，國產替代和自主進程不斷向前推進。“2012年中國市場90%的工業機器人都是外資品牌，2022年國產自主品牌已經占據了37%。”與此同時，中國生產的工業機器人已經銷往全球160多個國家。

減速器、伺服電機與控制器是工業機器人三大核心零部件，TE智庫報告顯示，工業機器人的總體成本中，核心零部件成本占比接近70%，其中減速器(RV減速器和諧波減速器)占比最大約35%，國產化程度最低，是制約我國機器人產業發展的核心關鍵。

過去三大核心零部件基本全是進口，現在逐步實現了自主替代，但高端化程度還需加強。例如，日本納博特斯克公司的RV減速器在全球占據絕對主導地位，這種中小負載的RV減速器現在國內也已經實現了批量生產，但對于大負載的RV減速器，中國與日本的產品仍然存在差距。

2023年開年第一個季度工業機器人銷量同比下滑約3.3%，具體來講：1-2月工業機器人銷量降幅較大，3月降幅收窄，目前并不明確市場何時能夠實現正增長。這是工業機器人市場在2020年之后首次在一季度下滑。

2023年一季度整體市場下滑受下游需求不景氣影響較為嚴重，這一影響可以追溯到2022年第四季度，那時雖然單季度整體市場出貨量的數據還是延續增長態勢，但整體訂單的增速開始收窄，大有快速蔓延之勢。

2023一季度工業機器人銷量下滑

2022年第一季度工業機器人市場增長高達20.5%，當時我們的判斷是2021年下半年供應鏈開始縮緊，部分機器人廠商2021年下半年貨期大幅延長，訂單延遲至2022年一季度交付，這使得多數機器人廠商一季度訂單甚至高于2021年同期，當時(2022年一季度)工業機器人整體下游需求情況是比較強勁，并呈現較高增長態勢。而如今時移事異，需求疲軟之下，即便2023年第一季度也兌現了部分2022年積壓的訂單，卻仍難以彌補市場需求萎縮帶來的空缺。

具體看下游應用行業，過去兩年工業機器人的主要拉動力如新能源汽車、動力電池、醫療等在2023年一季度的需求增速也相對放緩了(2022年第一季度下游行業平均增長在30%左右)。一般工業*長尾市場雖有復蘇跡象，但仍需時日才能激活市場。

分機型來看，受2023年一季度受整體需求不振的影響，工業機器人各機型的表現也不如人意，除了協作機器人和Delta(并聯)機器人，其余機型的增長率全部為負。

根據中研普華研究院《2023-2028年國內工業機器人行業發展趨勢及發展策略研究報告》顯示：

《“十四五”機器人產業規劃》發布后的第一個完整年度已經結束。 盡管2022年疫情更頻繁地在各地爆發,經濟下行壓力依然較大,但我國機器人產業仍然走過了不平凡的一年。

全球疫情影響之下，各行業使用機器人的意愿進一步提升。工業機器人市場持續蓬勃發展，市場規模創下歷史新高。

面對如此大的“蛋糕”，國產工業機器人企業也摩拳擦掌，積極搶占市場。雖然近幾年國產工業機器人已在精密減速器、智能控制器等核心技術、部件方面取得突破，展現了中國制造的實力，但目前國內70%的市場依舊由以“四大家族”(發那科、ABB、庫卡、安川)為代表的國際知名品牌所占據，特別是在高端市場，國產工業機器人競爭力不強。

要想更好地發展，如何提升品牌競爭力，在國際市場上分得一杯羹，如今已成為國產工業機器人廠家的“必答題”。

新賽道發力帶來新機遇

汽車和3C電子一直是工業機器人需求最為旺盛的行業。近年來，中國的新能源汽車、鋰電、光伏等戰略性新興產業展現出強勁發展勢頭， 戰略性新興產業成為工業機器人應用新陣地。

“我們這次參展的360公斤負載機器人主要的應用場景之一就是新能源電池倉。”煙臺艾創機器人科技有限公司(以下簡稱艾創)副總經理劉杰介紹，動力電池是新能源汽車的核心部件，約占整車成本的40%。隨著動力電池企業日益增長的產能需求，規模化、自動化、智能化高柔性制造工藝成為主流發展趨勢，提質增效降低成本的同時，還能解決新制造工藝中人工無法解決的難題，例如，需舉起100公斤的工具等。

除了帶來新的應用場景外，我國新能源汽車行業的異軍突起也打破了原有汽車行業的高壁壘。

錢江機器人(以下簡稱錢江)北方大區經理依明澤對此深有體會。“工業機器人需求量最多的汽車行業幾乎占到應用場景的50%。但原有國外工業機器人廠家已先入為主，占據絕大多數市場，因此國產工業機器人想搶占一席之地門檻非常高。”依明澤說。

艾創就嘗到了新能源汽車行業發展帶來的甜頭，劉杰對科技日報記者說：“我們的負載機器人性能達到國際水平，同時成本更低，且交互協調服務好。很多國內新能源汽車廠家從今年開始全部采購我們的產品。從去年10月到今年1月，360公斤負載機器人一直處于供不應求的狀態。”

天津大學機器人和數控機床專家黃田教授表示，國產工業機器人企業具有后發優勢，應加速探索新興產業以及細分領域，通過布局特色應用以提升市場份額，從而提升品牌競爭力。

機器人“出海”挖掘增量市場

相較于國內市場，全球的工業機器人市場更為廣闊。

在本屆天津工博會上，參展的工業機器人企業不約而同地提到了“出海”。

依明澤告訴記者，現在每個國產機器人企業都把出口作為主要的銷量增加點，錢江已經做了5年出口，現在建立了穩定的出口體系和國外客戶群。

盡管國內企業積極主動出擊，但依然有不少因素制約著國產工業機器人在海外“開疆拓土”。

首先，在高端機器人領域，國產工業機器人依然不夠“聰明”。黃田認為，目前國際上比較先進的技術是將機器人終端接入工業互聯網，結合AI、云計算、物聯網等多種技術。“不再是簡單的‘機器人+’，而是將其融入機器人血脈之中。需要通過技術融合推進創新發展。”黃田建議。

其次，國產工業機器人在品牌推廣、渠道集成商發展等方面，還不夠完善。需要向國際大品牌學習，逐步在全球建立完善的銷售體系，同時輸送技術培訓能力。目前國內很多企業都正在布局全球市場。

《2023-2028年國內工業機器人行業發展趨勢及發展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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