輪胎產業調研及進出口市場分析2024

• 黃文玉 2023年12月18日 來源：互聯網 中國海關 金聯創 中國化工報 363 16
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輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支承車身，緩沖外界沖擊，實現與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。

汽車的誕生與發展是世界科技進度的偉大成果，是人類進步的重要足跡，使人類從馬車時代邁入了一個汽車工業時代。汽車出現初期，為了滿足汽車的舒適性、操控穩定性、動力性，科學家不斷的進行研究與創新，不斷推動輪胎行業的進步與革新。

輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支承車身，緩沖外界沖擊，實現與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。輪胎常在復雜和苛刻的條件下使用，它在行駛時承受著各種變形、負荷、力以及高低溫作用，因此必須具有較高的承載性能、牽引性能、緩沖性能。同時，還要求具備高耐磨性和耐屈撓性，以及低的滾動阻力與生熱性。

輪胎產業發展現狀及企業競爭格局分析

輪胎作為汽車與地面接觸的唯一零部件，輪胎性能的好壞直接影響到車輛駕駛人員和乘客的安全，輪胎性能的重要性可想而知，為此各個國家也針對輪胎安全性能做出了明確的要求。隨著汽車行業的突飛猛進，消費者在關注輪胎安全性能之余，開始關注整車的舒適性、操控穩定性、NVH等性能。輪胎產業作為傳統的制造加工業，是國民經濟發展中的一個重要產業部門。輪胎產業發展過程中，需要大量的資源與能源投入，行業技術進步對產業成長的帶動力極強，且產業發展與下游的汽車產業緊密相聯。

我國輪胎行業集中度較低，整體呈現出大而不強的局面。2021年以來，輪胎行業原材料和海運費價格上漲壓力，使得輪胎公司生產成本增加，利潤下滑，這使得部分中小輪胎企業破產，在一定程度上加劇了國產輪胎企業的行業出清，加快輪胎企業集中度提升。我國橡膠產量較少，2016年至2021年，我國橡膠產量基本保持在80萬噸至90萬噸之間，上漲趨勢并不明顯。我國橡膠需求的進口依賴度較高，2017年至2022年，我國橡膠進口量穩定在600萬噸以上，甚至一度超過700萬噸。我國橡膠高度依賴進口，主要從東南亞國家進口。

依據各輪胎企業2021年的輪胎產量進行劃分，對于第一梯隊的是玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎和森麒麟，其2021年輪胎產量均超過了2000萬條。其中，玲瓏輪胎的產量達7026.69萬條，占我國輪胎行業總產量的8.21%;賽輪輪胎的產量為4539.77萬條，占我國輪胎行業總產量的5.3%。2021年，位于第一梯隊的四家企業的行業占比不足20%。位于第二梯隊的是浦林成山、佳通輪胎、華誼集團和青島雙星，其2021年輪胎產量均超過了1000萬條。而位于第三梯隊的是通用股份、貴州輪胎和風神股份等，其2021年輪胎產量不足1000萬條，不過其中通用股份的輪胎產量為906.51萬條，占到2021年全國輪胎行業總產量的1.06%。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年輪胎產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示：

汽車輪胎按其用途可分為轎車輪胎和載貨汽車輪胎兩種。轎車輪胎主要用于轎車的充氣輪胎，載貨汽車輪胎主要用于載貨汽車、客車及掛車上的充氣輪胎。汽車輪胎按胎體結構可分為充氣輪胎和實心輪胎。現代汽車絕大多數采用充氣輪胎，而實心輪胎僅應用在瀝青混凝土路面的干線道路上行駛的低速汽車或重型掛車上。就充氣輪胎而言，按組成結構不同，可分為有內胎輪胎和無內胎輪胎兩種;按胎內的工作壓力大小，可分為高壓胎、低壓胎和超低壓胎三種;按胎體中簾線排列的方向不同，又可以分為普通斜交胎、帶束斜交胎和子午線胎，按胎面花紋的不同，還可以分為普通花紋胎、混合花紋胎和越野花紋胎。

2023年，制約輪胎行業發展的不利因素逐漸得到改善，疫情影響消除、整體經濟形勢好轉、運輸行業逐步恢復，輪胎企業的開工率繼續高位運行。據金聯創數據顯示，4月份，輪胎企業整體開工率在65.67%附近，其中全鋼胎開工率為69%，半鋼胎開工率為79%，斜交胎開工率為49%。輪胎出口也維持較高增長。海關總署數據顯示，今年1～4月，中國橡膠輪胎累計出口量為271萬噸，同比增長11.8%;出口金額為474.61億元，增長20.4%。

2023年以來，輪胎行業產銷兩旺。據國家統計局公布的數據，2023年1月份至6月份橡膠輪胎外胎產量為4.75億條，同比增長13.9%。三角輪胎相關負責人介紹，公司上半年國內市場銷量同比增長21%，其中，商用車胎和乘用車胎替換市場銷量增長27%以上，配套市場銷量增長10%以上。

輪胎主要原材料包括天然橡膠、合成橡膠、炭黑、鋼簾線、橡膠助劑等。根據相關機構數據顯示，2023年9月份以來，輪胎主要原材料價格呈現繼續上漲態勢。

截至2023年9月15日，天然橡膠20#泰混價格上漲至11720元/噸，環比上月上漲11.41%，同比上漲7.52%。合成橡膠中，順丁橡膠上漲至13900元/噸，環比上月上漲21.93%，同比上漲9.45%。丁苯橡膠上漲至13700元/噸，環比上月上漲15.13%，同比上漲16.6%。

輪胎行業進出口市場分析

2023年1-9月中國汽車輪胎進口數量為62637噸，相比2022年同期減少了13785噸，同比下降17.9%;進口金額為39893.5萬美元，相比2022年同期減少了7747.7萬美元，同比下降16.3%。2023年9月中國汽車輪胎進口數量為7657噸;進口金額為4517.3萬美元。2023年1-9月中國汽車輪胎進口均價為0.64萬美元/噸，2022年1-9月汽車輪胎進口均價為0.62萬美元/噸。2023年9月中國汽車輪胎進口均價為0.59萬美元/噸。2023年9月中國汽車輪胎進口數量為7657噸，相比2022年同期增長了519噸，同比增長7.3%;進口金額為4517.3萬美元，相比2022年同期增長了125.5萬美元，同比增長2.9%;進口均價為0.59萬美元/噸。

2023年1-9月中國橡膠輪胎出口數量為665萬噸，相比2022年同期增長了85萬噸，同比增長14.7%;出口金額為1676244.8萬美元，相比2022年同期增長了172548.3萬美元，同比增長11.6%。2023年9月中國橡膠輪胎出口數量為76萬噸;出口金額為188350.9萬美元。2023年1-9月中國橡膠輪胎出口均價為2520.67美元/噸，2022年1-9月橡膠輪胎出口均價為2592.58美元/噸。2023年9月中國橡膠輪胎出口均價為2478.3美元/噸。2023年9月中國橡膠輪胎出口數量為76萬噸，相比2022年同期增長了16萬噸，同比增長26.9%;出口金額為188350.9萬美元，相比2022年同期增長了32181.3萬美元，同比增長20.9%;出口均價為2478.3美元/噸。

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