2024年中國衛星互聯網產業現狀及發展前景

• 李基錦 2023年12月18日 來源：互聯網 1420 94
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衛星互聯網是基于衛星通信的互聯網，通過發射一定數量的衛星形成規模組網，從而輻射全球，構建具備實時信息處理的大衛星系統，是一種能夠完成向地面和空中終端提供寬帶互聯網接入等通信服務的新型網絡，具有廣覆蓋、低延時、寬帶化、低成本等特點。

衛星互聯網是基于衛星通信的互聯網，通過發射一定數量的衛星形成規模組網，從而輻射全球，構建具備實時信息處理的大衛星系統，是一種能夠完成向地面和空中終端提供寬帶互聯網接入等通信服務的新型網絡，具有廣覆蓋、低延時、寬帶化、低成本等特點。

按照軌道高度，衛星主要分為低、中、高軌三大類。從細分來看，衛星可分為低軌道衛星(LEO)、中軌道衛星(MEO)、地球同步軌道衛星(GEO)、太陽同步軌道衛星(S)和傾斜地球軌道衛星(IGSO)。其中，低軌衛星擁有傳輸時延小、鏈路損耗低、發射靈活等優勢，非常適合衛星互聯網業務的發展。

中信建投表示，衛星互聯網可實現全球覆蓋，是星地融合網絡的重要組成部分，低軌星座是未來的建設重點。國家政策頻出，各地衛星互聯網產業進程不斷推進，相關技術進展與星座布局有望加速落地。衛星互聯網軍民領域應用前景光明，市場空間廣闊。手機直連、星上處理、星間鏈路、高低軌衛星協同、星地頻譜共享以及導航增強是衛星互聯網的發展趨勢。

NGSO軌道和頻率資源緊張，采取“先登先占”原則，全球星座計劃數量龐大，Starlink星座建設進度一騎絕塵，我國“占頻保軌”任務艱巨，建設衛星互聯網刻不容緩。我國具備較為完整的衛星互聯網產業鏈，但在衛星制造和火箭發射成本上與Starlink有巨大差距，政策頻出推動產業降本增效。我國低軌衛星互聯網仍處于建設早期階段，衛星制造和火箭發射環節有望率先啟動，與之配套的地面設備相關標的也值得關注。

衛星互聯網產業鏈分析

衛星互聯網產業鏈分為衛星制造、衛星發射、地面設備、衛星運營及服務四個部分。其中，衛星制造分為衛星平臺和衛星載荷;衛星發射包括火箭制造和發射服務;地面設備包括固定地面站、移動站和用戶終端;衛星運營及服務包含衛星移動通信服務、寬帶廣播服務和衛星固定服務。

衛星互聯網產業現狀

2022年全球共實施186次發射任務，發射航天器2505個，刷新歷史紀錄，發射航天器總質量1041.16噸，為本世紀以來最高值。其中，美國實施87次發射，發射總質量734.45噸，超過其他各國質量總和，位居世界第一。中國實施64次發射，發射航天器總質量197.21噸，各項數據刷新本國歷史最高紀錄，居世界第二位。其他國家發射活動相對穩定，在中美快速增長的背景下已逐漸落后。

截至2022年底，全球在軌航天器數量達到7218個，其中美國4731個，占全球總數的65.5%;中國704個，占全球9.7%，穩居世界第二，甩開了第三名;俄羅斯219個，歐盟1002顆，這是歐洲國家之和，日本108個，印度76個，其他國家378個。

我國雖然起步較晚，直到兩年前才首次將衛星互聯網納入“新基建”范圍，并且成為國家的戰略性工程，但發展后勢強勁。多個衛星星座計劃相繼啟動，國內提出了“鴻雁”、“虹云”、“G60”等衛星星座計劃，將分別發射多顆低軌通信衛星組建衛星互聯網，組網建設投資規模有望超過 300 億元。根據 SIA 數據，衛星組網費用占整個衛星產業鏈產值的 8.1% 左右，由此測算，預計衛星互聯網產業規模將達到約 3600 億元。

近年我國多個低軌衛星規劃公布，中國衛星網絡集團向國際電聯ITU申請了12992顆星;“G60星鏈”未來也將實現12000+顆衛星的組網，各重點省市均發布衛星互聯網產業政策，產業發展值得期待。

衛星通信向小型化發展：傳統大型衛星的制造成本較高，重量>1, 000kg的衛星制造成本超過5000萬美元，這使得大規模衛星星座的構建困難。而小型化衛星具有研制周期短、發射方式靈活、成本低(重量500-1000kg的中小衛星制造成本在2000-5000萬美元)、應用范圍廣等特點，這使得通過大量小型衛星組成衛星星座成為可能，為衛星互聯網的規模化部署提供了可行的方式。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國衛星互聯網行業深度分析及發展前景預測報告》分析

衛星互聯網行業市場集中度

從目前已經發布規劃的星座計劃數量來看，未來中國衛星互聯網行業的市場集中度整體將較高。CR3接近97%，CR5超過99%，市場將由中國星網公司主導。

目前，我國衛星互聯網行業的上市企業中，中國衛星、航天電子等衛星互聯網相關業務收入規模較大。在毛利率方面，上海滬工、華力創通、振芯科技、航天宏圖等毛利率較高，均超過了50%。整體來看，中國衛星、航天電子、中國衛通等整體競爭力較強。

據國際電聯(ITU)網站消息，全球大約三分之一人口(約26億人)仍處于未接入互聯網的狀態。尤其是在最不發達國家，仍有三分之二的人口(約7.2億)處于“離線”狀態。面對如此廣闊的市場，近年來，海外空客、亞馬遜、Google、Facebook、SpaceX 等高科技企業紛紛投資衛星互聯網領域，提出了 Starlink、OneWeb 等多個衛星互聯網計劃，目標是實現全球互聯網覆蓋，這引發了衛星互聯網的發展熱潮。截至 2023 年 7 月，Starlink 已經發射 4800 余顆衛星。

衛星互聯網行業發展前景

近年來，國家相關部門出臺多項關于衛星互聯網的支持政策，例如《“十四五”信息通信行業發展規劃》《“十四五”國家應急體系規劃》《關于組建中國衛星網絡集團有限公司的公告》等，國內衛星互聯網市場發展機遇良好。

衛星互聯網因為其天基網絡便于實現全球覆蓋的優點，正成為通信行業對未來全球物聯網及6G技術演進的重要研究方向之一。未來，隨著5G商用的逐步推進和太空云計算資源的部署，衛星互聯網的無c地域差異網絡、低成本和高效等優勢將更為凸顯。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2024-2029年中國衛星互聯網行業深度分析及發展前景預測報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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