2023我國鋼鐵行業整體供需分析 粗鋼產量連續三年保持在10億噸

• 黃江 2023年12月21日 來源：新浪 335 14
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國家有關部門適時推出《鋼鐵行業穩增長工作方案》，有力提振了行業發展信心。中鋼協有關報告分析認為，隨著國家抓實抓好穩經濟“一攬子”政策和接續措施全面落地實施、顯現效果，有助于鋼材需求逐步恢復。

今年8月份，工信部、國家發展改革委等7部門聯合發布《鋼鐵行業穩增長工作方案》，對研判行業形勢、改善經營狀況、促進平穩運行、明確發展方向發揮了積極作用。鋼鐵業已進入深度調整期，調整重點將更多側重于結構優化和質量提升。行業企業要穩中求進，加快高質量發展，以高端化、綠色化、智能化構建發展新優勢。

今年前10個月，我國粗鋼產量8.74億噸，同比增長1.4%;粗鋼表觀消費量8.03億噸，同比下降2.0%;出口鋼材7473.2萬噸，同比增長34.8%。

總的來看，我國鋼鐵供給強于需求，國內制造業用鋼需求上升和鋼材出口增長成為支撐鋼產量增長的主要動力，建筑業用鋼需求收縮成為消費量減少的主要因素。鋼企成本重心實際下移幅度小于鋼價降幅，行業整體利潤同比下降。

2023我國鋼鐵行業整體供需分析

據中國鋼鐵工業協會統計，今年1月份至10月份，重點統計會員鋼鐵企業利潤總額719億元，同比下降26.8%;平均利潤率為1.33%，同比下降0.47個百分點。

國家有關部門適時推出《鋼鐵行業穩增長工作方案》，有力提振了行業發展信心。中鋼協有關報告分析認為，隨著國家抓實抓好穩經濟“一攬子”政策和接續措施全面落地實施、顯現效果，有助于鋼材需求逐步恢復。

今年6月6日，馬鋼新特鋼工程項目(一期)投產，現已實現階段性達產。該項目總投資92.69億元，全部投產后，馬鋼特鋼產能將突破400萬噸。

12月9日，中天淮安公司鋼簾線七廠首批成品下線。中天鋼鐵精品鋼簾線項目產品主要用于子午線輪胎應用領域。

中天鋼鐵集團(淮安)新材料有限公司總經理盛榮生表示，中天鋼鐵積極進軍下游深加工領域，精品鋼簾線項目全部達產后，預計可實現年銷售額超200億元。

2025年鋼鐵工業的高質量發展格局

我國鋼鐵工業發展迅速，成為全球最大的鋼鐵生產國和消費國。在經濟穩定增長和產業結構持續優化背景下，鋼鐵工業運行平穩，技術水平不斷提高，正逐步向高端化、綠色化轉型升級。

鋼鐵工業運行平穩，粗鋼產量連續三年保持在10億噸以上。國家統計局數據顯示，2020年我國粗鋼產量首次突破10億噸，達到歷史峰值10.65億噸。隨著產能調整政策深入實施，2021年、2022年粗鋼產量分別為10.35億噸和10.18億噸，同比下降了2.8%和1.7%。2022年，國家發展改革委、工信部、生態環境部、國家統計局開展了全國粗鋼產量壓減工作，引導鋼鐵企業摒棄以量取勝的粗放發展方式，這將有力推動鋼鐵工業轉型升級，實現高質量發展。

產業創新能力不斷提升，新產品產值呈上升趨勢。近年來，我國鋼鐵工業在品種開發、流程優化、工藝創新、裝備更新和技術進步等方面不斷加大研發投入，提升創新能力。2022年，我國22類鋼鐵產品的自給率超過99%，其中19類達到了100%，重點鋼鐵企業新產品產值為3770億元，雖然較2021年的4190億元有所下降，但相較2020年的2980億元和2019年的2580億元，總體呈現上升趨勢。此外，我國鋼鐵工業專利申請數占全球比重超60%，反映出我國鋼鐵工業研發能力取得顯著進步，為全球鋼鐵技術創新貢獻了中國智慧。

各項環保指標持續改善，電弧爐產鋼持續上升。中國鋼鐵工業協會數據顯示，2022年，重點統計會員鋼鐵企業噸鋼耗新水降至2.44立方米，同比下降0.7%;噸鋼二氧化硫排放量為0.24千克，同比下降19.8%;噸鋼顆粒物排放量為0.28千克，同比下降18.3%;噸鋼氮氧化物排放量為0.46千克，同比下降12.4%。同時，重點統計會員鋼鐵企業節能、環保類投資371.44億元，同比增長12.0%，占固定投資額比重為29.2%。我國鋼鐵工業綠色轉型取得明顯成效。此外，我國電弧爐粗鋼產量在2020年僅為0.98億噸，而2021年提高至1.09億噸，同比增長11.2%，占全年粗鋼產量的比重為10.6%，雖然相較于2025年15%的目標仍有進步空間，但也反映出我國鋼鐵工業在推動電弧爐產鋼比例提升方面已取得一定進展。

鋼鐵產業鏈完備，產能供需基本平衡。我國建成了全球產業鏈最完備、規模最大的鋼鐵產業體系。在新冠疫情沖擊、全球產業鏈重構的背景下，我國鋼鐵產業鏈相對完整、技術自主性比較強的優勢進一步凸顯。隨著鋼鐵工業的轉型升級和供給側結構性改革的不斷推進，鋼鐵產業的質量和效益穩步提升，行業運行趨勢穩健。中國鋼鐵工業協會數據顯示，我國各大鋼鐵企業產銷比維持在95%至100%，說明市場需求與企業生產能力之間基本平衡，供需關系相對穩定。這種穩定的供需關系可以使鋼鐵企業的生產運營更加有序高效，降低企業的庫存壓力，提高企業的生產效率和盈利能力。

投資結構不斷優化，高端鋼材產品種類不斷創新。中國鋼鐵工業協會數據顯示，2022年，重點統計會員鋼鐵企業改進工藝、提高產品質量、增加新產品類投資為397.35億元，同比增長14.0%，占固定投資額比重為31.2%。黨的十八大以來，我國鋼鐵企業始終堅持自主創新，瞄準特高壓輸變電、清潔發電機組及新能源汽車驅動電機等高端硅鋼關鍵核心材料研發聚力匯智，打破了國外的長期壟斷。例如，寶鋼硅鋼BeCOREs可廣泛用于國家重大工程建設和重要行業，保障了產業鏈的安全，實現了電力產業的自主可控;首鋼首次開發了基于組織性能、表面質量、板形尺寸以及降低取向硅鋼噪聲的綜合控制技術，其產品滿足了全球節能低噪聲變壓器發展需求;等等。新型鋼鐵材料的開發不僅滿足了市場多樣化需求，也為行業技術創新和可持續發展提供了有力支撐。而且，因具有更好的環保性能，新型鋼鐵材料可有效減少能源消耗和污染排放，有助于推動鋼鐵工業向綠色、可持續的方向發展。

鋼材出口逐步回升，國際市場份額保持穩定。根據海關總署數據，2023年1月至4月我國鋼材累計出口量2801.4萬噸，同比增加55.0%;鋼材累計進口量249.8萬噸，同比下降40.1%。海外鋼鐵需求復蘇以及我國鋼材成本和價格優勢推動了鋼材出口的大幅增長。從目前的接單水平來看，5月的出口量也將維持較高水平，以此推斷，2023年的鋼材出口量可能會超出預期。目前，我國鋼鐵工業正處于一個調整和轉型的時期，雖然出口量逐步回升，但仍要積極探索內外銷平衡的發展模式，同時加大技術創新和環保措施投入力度，努力提高鋼材質量和附加值，在未來全球市場競爭中保持優勢。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國鋼鐵行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》顯示：

國家發展改革委新聞發言人孟瑋在4月例行新聞發布會上表示，國家發展改革委將繼續緊盯鐵礦石市場動態，會同有關部門綜合采取供給保障、需求調節、市場監管等措施，堅決遏制鐵礦石價格的不合理上漲，促進鐵礦石市場平穩運行。

與此同時，中鋼協人士表示，鋼鐵行業高質量發展的基礎是實現鋼鐵行業平穩運行，行業平穩運行的關鍵是做到供需動態均衡。廣大鋼鐵企業應共同加強自律，密切關注下游用鋼行業需求總量及結構變化，理性把握生產節奏，合理控制企業鋼材庫存。

河北唐山已發布粗鋼壓減政策。對此，業內預計國內2023年大概率將繼續執行粗鋼平控。如果相關政策落地，預計接下來至少壓減2000萬噸粗鋼產量。

中鋼聯數據顯示1至4月全國粗鋼預估產量為34365.14萬噸，同比增2891.72萬噸，若執行平控政策，假定廢鋼添加比例不變，鐵鋼比按0.84推算，5至12月生鐵產量預計將減量2429萬噸，對應的鐵礦石需求減量為3886萬噸，這意味著鐵礦石需求減量明顯。

Mysteel統計全國45個港口進口鐵礦庫存為12600.06，環比降136.22;日均疏港量297.52降5.64。分量方面，澳礦5816.23降154.2，巴西礦4308.69增7.44;貿易礦7455.12降36.12，球團736.63增4.26，精粉1067.94增17.1，塊礦1667.77降44.6，粗粉9127.72降112.98;在港船舶數84條增8條。

Mysteel統計全國47個港口進口鐵礦石庫存總量13185.06萬噸，環比降182.22萬噸，47港日均疏港量311.32萬噸，環比降4.54萬噸。

澳大利亞對華出口創近兩年來新高

當地時間5月4日，澳大利亞統計局(ABS)發布的數據顯示，澳大利亞3月份對華出口飆升至近兩年來高位，達到約190億澳元(約合人民幣875.98億元)，較上年同期增長31%，但低于2021年6月的217.6億澳元(約合人民幣10041.5)歷史峰值。

據報道，澳大利亞對華出口的增長，使該國貿易順差達到約153億澳元(約合人民幣705.07億元)，創歷史第二高水平。

中國為其鋼鐵行業增加澳大利亞鐵礦石進口是導致該情況的原因之一。ABS數據顯示，澳大利亞對中國的鐵礦石塊和鐵礦粉出口量分別較上月增長24.3%和17.7%。

另一方面，澳大利亞3月份對華動力煤出貨量較2月份激增125%，抵消了該國對日本煤炭出口下降的影響。

值得一提的是，中國海關數據顯示，今年2月，中國進口煉焦煤約691.4萬噸，進口動力煤(其他煙煤、其他煤和褐煤)約2060.2萬噸。

其中，中國從澳大利亞進口煤炭20.7萬噸，同比增加約兩成，包括煉焦煤約7.3萬噸、動力煤約13.43萬噸，分別占各煤種當月國內進口量的1.06%和0.65%。1月，這一數值為零。

在3月16日舉辦的新聞發布會上，商務部新聞發言人束玨婷在回應澳煤進口問題時表示，中國對煤炭進口實行自動許可管理，煤炭自動進口許可證可正常申請。

中國鐵礦石價格連跌降至年內低點

自4月以來，鐵礦石價格“虛火”呈現漸退之勢。進入5月，新加坡鐵礦石期貨價格兩度失守100美元關口，跌至年內低點。多因素共振驅動鐵礦石價格加速下跌，可以說在市場供需基本面沒有發生大的變化情況下，鐵礦石價格終于回歸理性。據他初步分析判斷，鐵礦石價格將看到100美元/噸以下，或在90美元至95美元/噸區間。

今年以來，在市場供需基本面沒有發生大的變化情況下，鐵礦石價格連續三個月上漲，3月份一度達到117.70美元/噸，比去年末上漲近30%，鐵礦石部分品種甚至飆升至130美元/噸。

今年以來，在實際供需關系沒有明顯變化的情況下，鐵礦石市場存在炒作現象，價格一路走高。面對鐵礦石價格的“虛火”，從今年初開始，國家發展改革委多次出手“打鐵”，會同市場監管總局、證監會提醒告誡有關鐵礦石貿易企業和期貨公司，不得過度投機炒作。

《2023-2028年中國鋼鐵行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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