鋁產業現狀及未來發展趨勢分析 全球鋁市場總體情況分析

• 曾燕 2023年12月22日 來源：互聯網 626 36
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中國是世界上最大的氧化鋁、電解鋁生產國和消費國。中國氧化鋁、電解鋁的產量及消費量均超過全球的一半。從鋁行業競爭格局來看，集鋁土礦、能源、氧化鋁、原鋁和鋁合金產品、技術研發、物流產業于一體的完整產業鏈的企業更具競爭能力。

鋁產業現狀及未來發展趨勢分析

中國是世界上最大的氧化鋁、電解鋁生產國和消費國。中國氧化鋁、電解鋁的產量及消費量均超過全球的一半。從鋁行業競爭格局來看，集鋁土礦、能源、氧化鋁、原鋁和鋁合金產品、技術研發、物流產業于一體的完整產業鏈的企業更具競爭能力。從氧化鋁市場看，受電解鋁產量和消費量逐年遞增影響，氧化鋁產量和消費量亦隨之增長，主要來自山東、山西、河南、云南和內蒙古地區，山東和山西省仍然是我國氧化鋁產量的主要增加地區。作為氧化鋁生產的原料，未來掌握優質而又廉價的鋁土礦資源的企業，將更具有氧化鋁成本競爭優勢。

據中研普華產業研究院出版的《2024-2029年鋁產業現狀及未來發展趨勢分析報告》統計分析顯示：

鋁因其優異特性在工業中廣泛應用。鋁具有密度低、易加工、比強度高、耐腐蝕等優點，在國民經濟各行業都有廣泛的應用。

鋁一種金屬元素，質地堅韌而輕，有延展性，容易導電。鋁是僅次于鋼鐵的第二大金屬材料。由于其優良的結構及功能方面的特性，同時結合鋁及其合金材料性能的改善和提高，其應用范圍不斷擴大。鋁的產業鏈主要由鋁土礦開采、氧化鋁提煉、原鋁生產和鋁材加工四個環節組成。

鋁是地球上含量最豐富的元素之一，具有輕便性、高導電性、高導熱性、可塑性(易拉伸、易延展)、耐腐蝕性等優良特性，是世界上產量和用量僅次于鋼鐵的金屬。工業應用中一般在純鋁中加入硅、銅等其他元素，制成鋁合金以增加其物理性能。鋁合金廣泛應用于建筑、交通運輸、包裝容器、航天航空、機械電器、電子通訊等行業。

鋁產業整體產業鏈較為簡單，上游主要為鋁土礦和相關挖礦、生產設備等，中游主要為鋁產品的生產和加工，下游應用廣泛，是我國最重要工業金屬之一，具體流程而言，用鋁土礦生產氧化鋁，氧化鋁通過電解提煉出金屬鋁稱為原鋁或電解鋁，原鋁用于生產鋁合金并加工成各類鋁材和鋁鑄件。鋁材的加工工藝方法包括軋制、擠壓、拉拔、鍛造、鑄造等，生產出各類不同性能和用途的鋁合金產品，如鋁板帶箔、鋁擠壓型材、鋁鑄件等，應用在建筑地產、交通運輸、電力、消費品、機械等。

行業在國民經濟中的地位和作用.主要表現在以下三個方面:行業的產值、稅收及吸收勞動力的數量在工業總產值、財政收入秘就業總量中的比重;行業的現狀和未來對整個社會經濟及其他行業發展影響的程度.行業在國際市場上競爭、創匯的能力。可以確定行業是我國國民經濟發展的重要行業。國內外環境日趨復雜，貿易摩擦深層次影響即將顯現，下游消費形勢不容樂觀，鋁行業下行壓力依然較大。工業和信息化部仍將繼續深化供給側結構性改革，繼續聯合有關方面保持對嚴控電解鋁新增產能的高壓態勢，嚴格執行電解鋁產能置換政策，研究建立通過市場化法治化手段化解產能過剩的長效機制，積極擴大鋁應用，引導鋁工業高質量發展。

第三章 國際鋁行業發展分析及經驗借鑒

第一節 全球鋁市場總體情況分析

一、全球鋁資源儲量分布

2022年全球鋁土礦儲量約為310億噸，幾內亞儲量最豐富，占比23.9%，中國鋁土礦資源較少，僅占全球的2.3%。根據美國地質調查局(USGS)統計，2022年全球鋁土礦資源約為310億噸，且分布較為集中，僅幾內亞，越南，澳大利亞三國就占據全球鋁土礦儲量的59%，我國儲量7.1億噸，僅占2.3%左右。

圖表：2022年全球鋁土礦儲量分布情況

數據來源：USGS，中研普華產業研究院整理

二、全球鋁礦類型介紹

全球鋁土礦礦床類型通常可以分為兩大類：紅土型和沉積型。

紅土型鋁土礦礦床的礦石主要是三水鋁石或三水鋁石及一水軟鋁石混合型礦石，特點為中鋁、低硅、高鋁硅比、高鐵，是優質的鋁工業原料，易采易溶。此類型礦床儲量占全球鋁礦總儲量的88%左右，是全球主要的鋁土礦礦床，主要分布于南北緯30°之間的熱帶、亞熱帶范圍，一般在大陸邊緣的近海平原、中低高地、臺地和島嶼附近位置可見。

沉積型鋁土礦礦床儲量占全球鋁礦總儲量的11%左右。該類鋁土礦礦床由于控礦時代和所處地域不同而呈現多樣性的礦石類型，如中國巖溶鋁土礦礦床以一水硬鋁石型為主，礦石特征為高鋁、高硅、中低鋁硅比、低鐵;地中海地區及加勒比海地區巖溶型鋁土礦礦床則既有一水軟鋁石，又有三水鋁石以及各種混合型礦石。全球沉積型鋁土礦礦床主要分布于北緯30°—60°附近的溫帶地區。

三、全球鋁產量分布

近幾年全球鋁土礦產量較為穩定，澳大利亞、中國、幾內亞三國產量合計占比超72%。2020-2022年全球鋁土礦產量穩定在3.8億噸左右，基本較為穩定。全球鋁土礦的主要開采國家為澳大利亞、中國、幾內亞，其中澳大利亞以1.1億噸的年產量位居第一，占比26.3%，其次是中國和幾內亞，占比分別達到23.7%和22.6%，生產較為集中。

圖表：2018-2022年全球鋁土礦產量情況

數據來源：USGS，中研普華產業研究院整理

全球氧化鋁產量逐步增加，中國是全球氧化鋁產量最大的國家。2017年氧化鋁產量增速達峰后，全球氧化鋁生產大幅放緩。2022年，全球氧化鋁產量為1.4億噸，同比增長0.7%，與上年基本持平，其中，中國以54.3%的占比成為氧化鋁生產最大的國家，澳大利亞和巴西占比分別為14.3%、7.9%，前三大國家產量累計占比達76.4%，生產較為集中。其中澳大利亞和巴西原料基本自足，中國對原料鋁土礦進口依賴度較高。

圖表：2018-2022年全球氧化鋁產量情況

數據來源：USGS，中研普華產業研究院整理

四、全球鋁產品結構分析

全球鋁產品結構在不同地區和行業之間存在一定的差異，但可以進行以下一般性的分析：

鋁材料和半成品：鋁材料和半成品是全球鋁產品結構中的主要組成部分。這包括鋁板、鋁卷、鋁型材、鋁箔等。鋁材料和半成品廣泛應用于建筑、交通運輸、包裝、電力等領域，是鋁行業的主要產品。

鋁建筑材料：鋁建筑材料是全球鋁產品結構的重要組成部分。鋁合金門窗、鋁幕墻等在建筑領域得到廣泛應用。這些產品具有輕質、耐腐蝕、耐久性強等特點，能夠提供良好的建筑外觀和功能。

汽車行業：汽車行業是全球鋁產品消費的重要領域之一。鋁合金零部件在汽車制造中得到廣泛應用，如發動機部件、車身結構、車輪等。鋁的輕量化特性有助于提高燃油效率和減少尾氣排放。

包裝行業：鋁包裝產品在全球范圍內具有廣泛應用。鋁制罐、鋁箔等可用于食品、飲料、藥品等產品的包裝。鋁包裝產品具有優異的防潮、防氧化和保鮮性能，能夠延長產品的保質期。

航空航天領域：航空航天領域是對高性能鋁合金的需求較大的行業。鋁合金在航空航天中用于飛機結構、引擎零部件、航空航天設備等。高強度、輕質和耐腐蝕的特性使鋁合金成為理想的材料選擇。

2022年全球原鋁產量為6830.46萬噸，表觀消費量為6850.77萬噸，全球原鋁市場供應短缺20.31萬噸。數據顯示，2022年原鋁的產量4021萬噸，同比增長4.5%。但國內鋁產品的消費量是明顯下降的。在這一形勢下，2022年中國累計出口鋁產品1011萬噸，比2021年同期增長7.7%。鋁材鋁制品的出口增長對國內鋁市場平衡尤為重要，是支撐國內鋁行業平穩運行的重要增長極。相比之下，2021年的進口量達到創紀錄的320萬噸，因為工業用戶的生產受到電力供應以及環保等方面的限制，導致國內生產受到擾亂。鋁消費正處于平穩發展時期，因此未來產消關系有望得到緩解。

當前，全球范圍內鋁合金應用領域不斷延伸拓展，產業鏈進入精深加工領域，鋁加工產品在社會應用中的地位日益突顯，同時，"雙碳"戰略倡導的綠色、環保、低碳的生產生活方式持續推進著鋁合金產業結構和能源結構的調整，鋁合金行業的發展迎來了前所未有的新機遇。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2024-2029年鋁產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。

鋁行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析鋁未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘鋁行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

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