中藥材是中藥產業鏈的源頭。通過不同形式的精深加工,以中藥材為原料的產品形式愈發多樣。除了傳統的中成藥、中藥飲片外,近年來中藥材在保健食品、特殊醫學用配方產品、藥食同源普通食品等方面的應用也越來越廣泛。隨著國家政策紅利不斷釋放,預計”十四五”期間行業將保持兩位數增長,中藥市場整體規模可超1萬億元。
中藥材種植產業是保障中醫藥事業健康發展的源頭產業,是中醫藥事業傳承和發展的物質基礎,是關系國計民生的戰略性資源。據WHO統計,全世界有近40億人在使用植物藥治療疾病,快速增長的國際需求為中藥產業發展提供了新的機遇,也為中藥材種植產業的持續發展提供了動力。
山西是中華傳統文化和中醫藥的重要發祥地,文化底蘊深厚,中藥資源豐富,是全國道地中藥材重要產區之一,素有“北藥寶庫”之稱。
近年來,山西出臺多項舉措支持和鼓勵中醫藥產業高質量發展,在中藥材基地建設、中藥材種植的規范化程度、中藥材產地加工、中藥材質量體系構建等方面成效顯著,但在中藥材種植、標準化運營及產業鏈完善等方面依舊存在短板和不足。
數據顯示,2022年,我國中藥行業的市場規模達到了1.8萬億元,同比增長了8.2%。其中,中藥材市場規模為1916.2億元,同比增長6.59%;中藥飲片市場規模為1132.1億元,同比增長7.23%;中成藥市場規模為1.3萬億元,同比增長8.5%;中藥制劑市場規模為451.7億元,同比增長9.8%。據中研普華產業院研究報告《2024-2029年中藥材產業現狀及未來發展趨勢分析報告》預測2023年,全國中藥材行業市場規模達到2000億元。
圖表:2022年-2023年中藥材市場規模(億元)
從2020年下半年開始,國內中藥材價格進入持續上漲通道,上漲幅度之大,上漲周期之長,在有數據記載的中藥材商品史上罕見。特別是進入2023年6月,原來預計的淡季行情并未出現,市場呈現火爆態勢,漲價品種數量和幅度大幅增加,中藥材價格上漲呈現加速態勢。
據中康科技中藥大數據中心統計,2022年常用中藥材品種產能518.5萬噸,市場規模達到2586億元以上,呈加速增長態勢。但由于中藥材生產失衡,價格多次大起大落。特別是近5年來,中藥材價格綜合200指數平均振幅28.8%,每年給產業造成超過744億元以上的行情波動空間。
中藥材行業產業鏈分析
中藥材產業鏈中,上游產業主要包括中藥種植業、養殖業和畜牧業等;中游是中藥材加工制造企業,將中藥材原料加工成可供直接消費的中藥飲品和中成藥等;下游產業主要是醫藥流通行業,將中藥生產商的產品帶向中藥消費市場,比如醫院、藥店等。
圖表:中藥材產業鏈
中藥材作為前端的農副產品,處于產業鏈的上游,而隨著中藥材產業鏈的上、中、下游不斷完善,中藥材產業鏈的下游,如中成藥、飲片、中藥保健品、藥妝,尤其是保健品等大健康產品的市場需求會拉動上游產業的發展,從而全面推動中藥材行業的進一步發展。
行業政策
我國中藥材種植產業在“十三五”期間體現出更加重要的地位,一系列利好政策的持續出臺,極大地推動了中藥材種植產業的健康發展,在中藥材科學區劃、基地建設、種子種 苗、種植技術和理念等方面均取得了長足的發展。
2016年國家中醫藥管理局發布《中醫藥發展“十三 五”規劃》;
2017年《中藥材產業扶貧行動計劃(2017—2020年)》發布實施;
2018年《全國道地 藥材生產基地建設規劃(2018—2025年)》正式發布;
2019年《中共中央 國務院關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》發布,中藥材種植產業迎來了大好的發展機遇,也體現了國家對中藥材種植基礎 產業的高度重視。
國家藥監局發布《中藥注冊管理專門規定》,于2023年7月1日起正式實施。《規定》共有11章82條,涵蓋中藥注冊分類與上市審批、人用經驗證據的合理應用、中藥創新藥、中藥改良型新藥、經典名方復方制劑、同名同方藥等內容,在對中藥研發細則進一步細化的同時,加強了中藥新藥的研發與注冊管理。
在行業政策環境持續利好下,中藥材質量不斷提升,中藥材野生變家種及替代品研究取得突破,生態種植加快推廣,中藥追溯系統應用范圍不斷擴大,國家加大對中藥材行業的投入,群眾對中醫藥的需求也越來越高。
據中研普華產業院研究報告《2024-2029年中藥材產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析
“藥材好,藥才好”,中藥材種植產業的振興與發展,對保障廣大人民群眾安全有效使 用中藥具有重要的意義。
長期以來,中藥在預防與治療疾病,保障人民身體健康等方面發揮了巨大作用,這與我國中藥材種植產業的蓬勃發展及提供源源不斷的優質中藥材密切相關,凸顯出中藥材種植產業基礎地位的重要性。
市場競爭格局
目前,中國中藥材市場競爭激烈,市場的參與者眾多,其中白云山醫藥、云南白藥、天士力、北京同仁堂和康美藥業為中國中藥材上市龍頭企業。
我國中藥材行業的產業集中度仍處于較低水平。目前,我國中藥材及中成藥制造行業產業集中度低,企業多、小、散的問題突出,大型企業較少,中小型企業眾多。低水平重復建設嚴重,造成過度競爭、資源浪費和環境污染。
隨著中藥材市場的不斷擴大,一些不規范的中藥材原料產品也開始流通,給消費者健康帶來了潛在風險。專家表示,傳統中藥材納入保健食品原料目錄,對規范中藥材行業發展意義重大。與此同時,加強質量監管尤為重要。
行業瓶頸
我國中藥材生產技術低、主體多、規模小,是制約種植標準化、專業化的重要瓶頸。近幾年,隨著中藥材種植產業助推鄉村振興戰略的持續推進,地方政府引導中藥材傳統種植區有序流轉土地承包經營權,支持多種形式的適度規模經營,部分品種的種植已基本實現了土地集約化、規模化、機械化、標準化生產經營,建立了標準化、現代化、規模化的園區和生產基地,有效降低了機耕費、肥料費、農藥費等種植成本,大大提高土地產出效益,實現了中藥材規模化生產經營。
技術壁壘
中藥材行業的研發技術難度大、周期長,研發到生產到上市需要經過多重的試驗,藥理藥效多方面的評測;研發開發一個新藥品種一般需要較長時間,有的甚至長達十幾年,而此過程中需要反復的試驗和監測,需要有專業知識和行業經驗的人員對其進行不斷的完善和改良,才能讓藥品的研發過程順利進行。而且,中藥行業的工藝及配方極為復雜,對生產設備有很高的要求,藥品生產的特殊性對于生產環境的要求也極為嚴格,這些因素會使新進入的企業遭遇技術壁壘。
發展前景
從市場需求來看,中藥需求潛力巨大。中國進入人口老齡化時代,以心血管疾病、心臟病、糖尿病為代表的老年慢性病患病人群將會大幅增加,中藥相較于西藥有更多的預防、調理、保健養生等作用,兼具醫藥屬性和消費屬性,一些品牌OTC中藥的群眾認知度和市場覆蓋面將逐漸提升,有助于企業估值提升。
標準化和規范化種植:隨著中藥材市場的不斷擴大和消費者對中藥材質量要求的提高,中藥材的標準化和規范化種植將成為行業發展趨勢。通過制定和實施中藥材種植標準和規范,加強中藥材質量監管,提高中藥材的品質和安全性,以滿足市場需求。
產業鏈整合:中藥材產業鏈較長,涵蓋了從中藥材種植到藥品生產、流通等各個環節。隨著市場競爭的加劇和產業升級的需要,中藥材行業將逐漸實現產業鏈整合,形成完整的產業鏈條,實現資源的優化配置和產業的高效運轉。
技術創新和研發:中藥材行業將加強技術創新和研發,引入現代科技手段,推動中藥材生產的現代化和智能化。通過研發新品種、新工藝、新技術,提高中藥材的產量和品質,降低生產成本,提升中藥材行業的整體競爭力。
品牌建設和市場營銷:中藥材行業將注重品牌建設和市場營銷,通過品牌塑造和市場推廣,提高中藥材產品的知名度和美譽度,增強消費者對中藥材產品的信任度和忠誠度。
綠色環保趨勢:隨著環保意識的提高和消費者對健康生活的追求,綠色環保將成為中藥材行業發展的重要趨勢。中藥材行業將加強環保監管,推廣綠色生產方式,降低生產過程中的環境污染,同時加強中藥材產品的環保認證和推廣,提升產品的環保形象和市場競爭力。
中藥材行業痛點
中藥材行業的痛點主要包括以下幾個方面:
質量不一:由于中藥材的種植、生長環境、采收加工等方面的差異,導致中藥材的質量不一。這給中藥材的生產和流通帶來了一定的難度,也影響了中藥材產品的質量和安全性。
缺乏標準化和規范化:中藥材行業的標準化和規范化程度較低,缺乏統一的標準和規范,導致中藥材的種植、采收、加工、流通等環節存在較大的差異和混亂,影響了中藥材行業的健康發展。
產業鏈不完善:中藥材行業的產業鏈較長,涵蓋了中藥材種植、采收、加工、流通、銷售等各個環節。但是,由于中藥材行業的產業鏈不完善,各個環節之間的銜接不夠緊密,導致中藥材產品的流通效率較低,也影響了中藥材行業的整體效益。
缺乏科技創新和研發:中藥材行業的科技創新和研發相對較少,缺乏對新品種、新工藝、新技術的研發和應用,導致中藥材行業的生產效率和產品質量提升較慢,也制約了中藥材行業的可持續發展。
環保問題:中藥材的種植和加工過程中會產生一定的廢棄物和污染物,對環境造成一定的污染。隨著環保意識的提高,中藥材行業需要加強環保治理和綠色生產,減少對環境的污染。
為了解決這些痛點,中藥材行業需要加強質量監管,推進標準化和規范化種植,完善產業鏈,加強科技創新和研發,以及注重環保治理和綠色生產等方面的工作。同時,還需要加強政策支持和市場推廣,提高中藥材行業的整體競爭力和市場影響力。
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2024-2029年中藥材產業現狀及未來發展趨勢分析報告
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