第一部分 行業現狀

第一章 投資銀行基礎概述

第一節 投資銀行闡述

一、投資銀行的屬性

二、投資銀行的起源與發展

三、投資銀行的類型

四、投資銀行的經營模式

第二節 投資銀行的業務分類

一、風險投資

二、金融創新

三、資產證券化

四、財務顧問與投資咨詢

五、基金管理

六、公司理財

七、項目融資

八、兼并與收購

九、證券私募發行

十、證券經紀交易

十一、證券承銷

第三節 投資銀行的組織結構

一、合伙人制

二、混合公司制

三、現代公司制

 

第二章 全球投資銀行業運行環境環境分析

第一節 全球經濟環境及其影響分析

一、全球經濟運行分析

二、經濟全球化進程加快

三、美國次級債對全球經濟的影響

第二節 全球政策略監管分析

一、北美銀行業監管體系

二、歐盟銀行業監管體系

三、日本銀行業監管體系

第三節 全球投資銀行業技術環境分析

一、全球范圍內的知識產權保護意識

二、新技術快速涌現

三、創新成為投資銀行發展的原動力

四、信息化技術對投資銀行業的挑戰

 

第三章 全球投資銀行業運行態勢分析

第一節 全球投資銀行業運行總況

一、全球投資銀行業發展營收規模

二、亞太地區投資銀行業務費創新高

三、全球投資銀行業排名發生變化

四、國際金融混業發展下的投資銀行業

五、投資銀行發展模式及效率

第二節 美國投資銀行業運行分析

一、美國投資銀行的發展歷程

二、美國投資銀行業務及監管的法律問題

三、美國投資銀行股權結構特征分析

四、美國投資銀行營收規模

五、美國十大投資銀行運行淺析

六、美國投資銀行業盈利狀況

七、美國投資銀行業投融資與并購現狀

第三節 歐洲主要國家投資銀行業運行分析

一、瑞士投資銀行業概況

二、德國投資銀行業概況

三、英國投資銀行業概況

四、法國投資銀行業概況

第四節 日本投資銀行業運行分析

一、日本投資銀行的發展歷程

二、日本投資銀行業的整合

三、日本主要投資銀行

四、日本銀行系統的穩健性評估

五、日本投資銀行業投融資與并購現狀

第五節 韓國投資銀行業分析

一、韓國金融體系下的投資業務

二、韓國放寬外資進入銀行業門檻

三、韓國投資銀行競爭格局

四、韓國對外證券投資升溫

五、韓國投資銀行業投融資與并購現狀

 

第四章 2013年全球投資銀行業投融資與并購研究

第一節 2013年全球投資銀行業投融資與并購動因分析

一、擴大規模

二、進行地產等實業兔子

三、業務結構重組

第二節 2013年全球投資銀行業投融資與并購特征

一、大規模并購有形資產

二、商業銀行瞄準投資業務高額利潤

三、并購的領域不斷拓寬

四、以國內并購為主逐步走向跨國并購

第三節 2013年全球投資銀行業投融資與并購現狀

一、全球投行大幅增加杠桿收購借貸

二、全球投資銀行業并購方式

三、全球投資銀行業并購歷程

第四節 2013年全球投資銀行業投融資與并購影響分析

 

第五章 2013年中國投資銀行業投融資與并購環境解析

第一節 2013年中國宏觀經濟環境分析

一、國民經濟運行情況GDP

二、消費價格指數CPI、PPI

三、全國居民收入情況

四、恩格爾系數

五、工業發展形勢

六、固定資產投資情況

七、財政收支狀況

八、中國匯率調整

九、存貸款基準利率調整情況

十、存款準備金率調整情況

十一、社會消費品零售總額

十二、對外貿易&進出口

第二節 2013年中國投資銀行業政策環境分析

一、稅收的政策傾斜

二、證券承銷業務的管制與證券經紀業務的價格規制

三、保險資金投資銀行股權政策明確

四、外資參股銀行業政策

五、分業經營政策

第三節 2013年中國銀行業改革與資產組合分析

一、中國銀行業改革的歷史進程回顧

二、股份制商業銀行改革的三個環節

三、商業銀行資產組合結構的調整措施

四、商業銀行資產組合結構調整的趨勢

第四節 2013年中國投資銀行業政策導向

一、采用多種組織形式并存的投資銀行

二、逐步放寬銀行資金進入投行領域

三、將提高投行的準入門檻

 

第六章 中國投資銀行業運行態勢分析

第一節 中國投資銀行業運行概況

一、中國投資銀行歷程演進

二、中國投資銀行的三種類型

三、中國投資銀行迅速成長

第二節 中國投資銀行業運行特點分析

一、法律環境與制度建設相對滯后

二、行政干預在中國投資銀行的發展中起主導作用

第三節 中國投資銀行業存在的問題探討

一、資金基礎薄弱

二、業務范圍狹窄

三、機構設置小而全

四、行業分工不明確，專業化程度低

五、競爭趨同現象嚴重

第四節 中外投資銀行差距研究

一、發展管理模式的差距

二、業務內容上的差距

三、經營層次上的差距

四、中美投資銀行并購業務比較

第五節 國投資銀行競爭格局分析

一、中國投資銀行業的競爭結構

二、證券承銷業務競爭格局

三、推薦上市和托管業務競爭格局

四、證券經紀業務競爭格局

五、中國投資銀行規模集中度分析

第六節 2013年中國投資銀行業發展趨勢

一、壟斷趨勢形成，但尚不顯著

二、行業集中度向自然壟斷過度

三、與商業銀行的分合問題繼續困擾投行

四、投資業務多樣化趨勢

五、中國投行走向國際市場

 

第二部分 行業市場

第七章 2013年中國投資銀行業領域動態分析

第一節 商業銀行投資業務

一、商業銀行加緊投行部建設

二、商業銀行發展投資業務的可行性

三、商業銀行發展投資業務的SWOT分析

四、不同類型的商業銀行采取了不同的投行策略

五、商業銀行發展投資業務法律條件初步具備

六、國有商業銀行投融資與并購趨勢

七、商業銀行發展投資業務的趨勢分析

第二節 保險公司投資業務

一、近兩年年保險行業營收及利潤分析

二、中國保險公司業務結構調整與投行關聯性

三、保險投資銀行股權上限3% 重大投資不得超兩家

四、投資業務有望向保險資產管理公司敞開大門

五、中國保險公司發展投資業務SWOT分析

六、保險公司發展投資業務趨勢

第三節 證券公司投資業務

一、近兩年證券公司營收及盈利分析

二、證券公司發展投資業務的可行性分析

三、證券公司投資業務SWOT分析

四、地方券商發展投資業務仍有空間

五、證券公司投融資與并購分析

六、證券公司投資業務發展趨勢

第四節 信托公司投資業務

一、中國信托行業發展現狀及趨勢

二、信托公司拓展投資銀行業務的競爭環境

三、信托公司發展投資業務SWOT分析

四、中國信托公司的功能定位

五、信托公司投資業務發展趨勢

 

第八章 2013年中國投資銀行業投融資與并購分析

第一節 2013年中國投資銀行業投融資與并購背景分析

一、金融混業經營與分業經營

二、銀行、保險、信托業改革背景

三、中國證券公司的競爭背景及業務結構背景

四、中外投資銀行存在巨大的差距

第二節 2013年中國投資銀行業投融資與并購動機分析

一、金融多元化經營

二、提高行業集中度

三、擺脫單一業務發展模式

四、業務結構重組

第三節 2013年中國投資銀行業投融資與并購模式

一、“托管+并購”重組模式

二、政府救助重組投資銀行模式

三、優質投資銀行并購擴張模式

四、引進外資進行投資銀行重組

 

第九章 國際資本在投資銀行業投融資與并購案例分析

第一節 國際資本在投資銀行業投融資與并購概述

第二節 典型案例分析

一、意大利投行Leonardo 兼并獨立投資銀行Drueker & Co.

1、雙方業務模塊BCG模型

2、雙方合并前發展優劣勢分析

3、雙方投融資與并購動因與價值分析

4、投融資與并購過程及成果分析

5、投融資與并購經驗及啟示分析

二、Ziff-Davis公司與投資銀行達成收購協議

1、雙方業務模塊BCG模型

2、雙方合并前發展優劣勢分析

3、雙方投融資與并購動因與價值分析

4、投融資與并購過程及成果分析

5、投融資與并購經驗及啟示分析

三、花旗集團重組旗下投資銀行

1、雙方業務模塊BCG模型

2、雙方合并前發展優劣勢分析

3、雙方投融資與并購動因與價值分析

4、投融資與并購過程及成果分析

5、投融資與并購經驗及啟示分析

四、嘉誠集團與摩根大通合建英國領先投資銀行

1、雙方業務模塊BCG模型

2、雙方合并前發展優劣勢分析

3、雙方投融資與并購動因與價值分析

4、投融資與并購過程及成果分析

5、投融資與并購經驗及啟示分析

 

第十章 外資投資銀行業在華投融資與并購案例分析

第一節 外資投資銀行在華投融資與并購概述

第二節 典型案例分析

一、高盛收購美的股權

1、雙方業務模塊BCG模型

2、雙方合并前發展優劣勢分析

3、雙方投融資與并購動因與價值分析

4、投融資與并購過程及成果分析

5、投融資與并購經驗及啟示分析

二、高盛收購上海百騰

1、雙方業務模塊BCG模型

2、雙方合并前發展優劣勢分析

3、雙方投融資與并購動因與價值分析

4、投融資與并購過程及成果分析

5、投融資與并購經驗及啟示分析

三、摩根士丹利收購南通銀行

1、雙方業務模塊BCG模型

2、雙方合并前發展優劣勢分析

3、雙方投融資與并購動因與價值分析

4、投融資與并購過程及成果分析

5、投融資與并購經驗及啟示分析

四、高盛收購雙匯集團

1、雙方業務模塊BCG模型

2、雙方合并前發展優劣勢分析

3、雙方投融資與并購動因與價值分析

4、投融資與并購過程及成果分析

5、投融資與并購經驗及啟示分析

五、美林3000萬美元收購南京鋒尚

1、雙方業務模塊BCG模型

2、雙方合并前發展優劣勢分析

3、雙方投融資與并購動因與價值分析

4、投融資與并購過程及成果分析

5、投融資與并購經驗及啟示分析

六、美林收購宏源證券

1、雙方業務模塊BCG模型

2、雙方合并前發展優劣勢分析

3、雙方投融資與并購動因與價值分析

4、投融資與并購過程及成果分析

5、投融資與并購經驗及啟示分析

第三節 中研觀點

 

第十一章 中國投資銀行業投融資與并購案例分析

第一節 中國投資銀行投融資與并購概述

第二節 典型老案例分析

一、建設銀行購并美銀亞洲

1、雙方業務模塊BCG模型

2、雙方合并前發展優劣勢分析

3、雙方投融資與并購動因與價值分析

4、投融資與并購過程及成果分析

5、投融資與并購經驗及啟示分析

二、中國銀行收購新加坡飛機租賃公司

三、民生銀行收購陜國投

四、交通銀行收購湖北國投

五、信達資產管理公司收購漢唐證券

六、中國建投收購宏源證券

 

第十二章 2013年投資銀行業國際主體企業在華投融資與并購趨勢

第一節 美國花旗銀行

一、企業發展背景分析

二、企業競爭力分析

三、企業業務模塊BCG模型分析

四、企業投融資與并購動因分析

五、研究成果及戰略建議

第二節 高盛

一、企業發展背景分析

二、企業競爭力分析

三、企業業務模塊BCG模型分析

四、企業投融資與并購動因分析

五、研究成果及戰略建議

第三節 美林

一、企業發展背景分析

二、企業競爭力分析

三、企業業務模塊BCG模型分析

四、企業投融資與并購動因分析

五、研究成果及戰略建議

第四節 摩根大通

一、企業發展背景分析

二、企業競爭力分析

三、企業業務模塊BCG模型分析

四、企業投融資與并購動因分析

五、研究成果及戰略建議

第五節 摩根士丹利

一、企業發展背景分析

二、企業競爭力分析

三、企業業務模塊BCG模型分析

四、企業投融資與并購動因分析

五、研究成果及戰略建議

第六節 中研觀點

 

第十三章 2013年投資銀行業國內主體企業投融資與并購趨勢

第一節 中國工商銀行

一、企業概況

二、企業主要經濟指標分析

三、企業盈利能力分析

四、企業償債能力分析

五、企業運營能力分析

六、企業成長能力分析

七、 企業投融資與并購動因分析

八、中國工商銀行投資業務分析

第二節 建設銀行

一、企業概況

二、企業主要經濟指標分析

三、企業盈利能力分析

四、企業償債能力分析

五、企業運營能力分析

六、企業成長能力分析

七、建設銀行投資業務分析

第三節 中國交通銀行

一、企業概況

二、企業主要經濟指標分析

三、企業盈利能力分析

四、企業償債能力分析

五、企業運營能力分析

六、企業成長能力分析

七、中國交通銀行投資業務

第四節 平安集團

一、企業概況

二、企業主要經濟指標分析

三、企業盈利能力分析

四、企業償債能力分析

五、企業運營能力分析

六、企業成長能力分析

七、平安集團投資業務分析

第五節 中信證券

一、企業概況

二、企業主要經濟指標分析

三、企業盈利能力分析

四、企業償債能力分析

五、企業運營能力分析

六、企業成長能力分析

七、中信證券投資業務分析

 

第十四章 2013年投資銀行業其它企業投融資與并購趨勢

第一節 聯合證券投資業務

一、企業發展背景分析

二、企業競爭力分析

三、企業投融資與并購動因分析

第二節 平安證券投資業務

一、企業發展背景分析

二、企業競爭力分析

三、企業投融資與并購動因分析

第三節 海通證券投資業務

一、企業發展背景分析

二、企業競爭力分析

三、企業投融資與并購動因分析

第四節 宏源證券投資業務

一、企業發展背景分析

二、企業競爭力分析

三、企業投融資與并購動因分析

第五節 國泰君安投資業務

一、企業發展背景分析

二、企業競爭力分析

三、企業投融資與并購動因分析

 

第三部分 行業預測

第十五章 投資銀行行業投資機會與風險

第一節 投資銀行行業投資效益分析

一、2011-2013年投資銀行行業投資狀況分析

二、2014-2018年投資銀行行業投資效益分析

三、2014-2018年投資銀行行業投資趨勢預測

四、2014-2018年投資銀行行業的投資方向

五、2014-2018年投資銀行行業投資的建議

六、新進入者應注意的障礙因素分析

第二節 影響投資銀行行業發展的主要因素

一、2014-2018年影響投資銀行行業運行的有利因素分析

二、2014-2018年影響投資銀行行業運行的穩定因素分析

三、2014-2018年影響投資銀行行業運行的不利因素分析

四、2014-2018年我國投資銀行行業發展面臨的挑戰分析

五、2014-2018年我國投資銀行行業發展面臨的機遇分析

第三節 投資銀行行業投資風險及控制策略分析

一、2014-2018年投資銀行行業市場風險及控制策略

二、2014-2018年投資銀行行業政策風險及控制策略

三、2014-2018年投資銀行行業經營風險及控制策略

四、2014-2018年投資銀行同業競爭風險及控制策略

五、2014-2018年投資銀行行業其他風險及控制策略

第四節 中研觀點

 

第四部分 投資戰略

第十六章 投資銀行行業投資戰略研究

第一節 投資銀行行業發展戰略研究

一、戰略綜合規劃

二、業務組合戰略

三、區域戰略規劃

四、產業戰略規劃

五、營銷品牌戰略

六、競爭戰略規劃

第二節 對投資銀行品牌的戰略思考

一、企業品牌的重要性

二、投資銀行實施品牌戰略的意義

三、投資銀行企業品牌的現狀分析

四、投資銀行企業的品牌戰略

五、投資銀行品牌戰略管理的策略

第三節 投資銀行行業投資戰略研究

一、2012年投資銀行行業投資戰略

二、2013年投資銀行行業投資戰略

三、2014-2018年投資銀行行業投資戰略

四、2014-2018年細分行業投資戰略

第四節 中研普華研究結論

 

圖表目錄

圖表：2013年人民幣匯率分析

圖表：2013年投資銀行產業鏈分析

圖表：2005-2013年中國GDP總量及增長趨勢圖

圖表：2009-2013年中國月度CPI、PPI指數走勢圖

圖表：2005-2013年我國城鎮居民可支配收入增長趨勢圖

圖表：2005-2013年我國農村居民人均純收入增長趨勢圖

圖表：1978-2013年中國城鄉居民恩格爾系數對比表

圖表：1978-2013年中國城鄉居民恩格爾系數走勢圖

圖表：2009-2013年我國工業增加值分季度增速

圖表：2005-2013年我國全社會固定投資額走勢圖

圖表：2005-2013年我國財政收入支出走勢圖

圖表：2013年美元兌人民幣匯率中間價

圖表：2009-2013年中國貨幣供應量月度走勢圖

圖表：2001-2013年中國外匯儲備走勢圖

圖表：1990-2013年央行存款利率調整統計表

圖表：1990-2013年央行貸款利率調整統計表

圖表：我國歷年存款準備金率調整情況統計表

圖表：2005-2013年中國社會消費品零售總額增長趨勢圖

圖表：2005-2013年我國貨物進出口總額走勢圖

圖表：2005-2013年中國貨物進口總額和出口總額走勢圖

圖表：1978-2013年我國人口出生率、死亡率及自然增長率走勢圖

圖表：1978-2013年我國總人口數量增長趨勢圖

圖表：2013年人口數量及其構成

圖表：2005-2013年我國普通高等教育、中等職業教育及普通高中招生人數走勢圖

圖表：2001-2013年我國廣播和電視節目綜合人口覆蓋率走勢圖

圖表：1978-2013年中國城鎮化率走勢圖

圖表：2005-2013年我國研究與試驗發展（R&D）經費支出走勢圖