第一章 2011-2013年私人銀行服務基礎 11

第一節 私人銀行服務 11

一、私人銀行服務界定 11

二、私人銀行服務對象 11

三、私人銀行的產品和服務 11

第二節 私人銀行發展歷史 13

一、全球私人銀行業務歷史 13

二、中國私人銀行業務歷史 14

第三節 私人銀行業務特點 14

一、客戶門檻高 14

二、服務內容廣 15

三、業務保密性強 15

四、操作獨立性高 15

五、品牌效應大 15

六、業務利潤高 16

 

第二章 2011-2013年行業發展背景分析 17

第一節 宏觀經濟背景分析 17

一、中國GDP增長情況分析 17

二、工業經濟發展形勢分析 18

三、城鄉居民人民幣儲蓄存款 21

第二節 2011-2013年消費情況 21

一、居民消費水平與指數 21

二、社會消費品零售總額 23

第三節 2011-2013年投資分析 25

一、社會固定資產投資 25

二、房地產開發投資情況 28

第四節 2011-2013年經濟貿易 28

一、進出口貿易總額 28

二、出口貿易方式總值 30

三、進口貿易方式總值 31

第五節 2011-2013年人口及收入 31

一、人口數量 31

二、城鄉居民收入 33

三、城鄉居民消費 34

第六節 銀行業金融機構發展狀況分析 34

一、銀行業金融機構資產規模 34

二、銀行業金融機構負債規模 35

三、銀行業金融機構存款情況 36

四、銀行業金融機構貸款情況 37

五、銀行業金融機構盈利分析 38

第七節 2011-2013年私人銀行客戶容量 39

一、2011-2013年潛在客戶規模 39

二、2011-2013年潛在客戶組成結構 39

第八節 國外私人銀行趨勢及經驗 40

一、國外私人銀行發展先進經驗 40

二、私人銀行業務國際最新趨勢 41

第九節 外資銀行國內發展背景分析 49

一、外資銀行在華規模及概況 49

二、外資銀行在華發展策略 50

三、外資銀行加速布局二三線市場 56

四、在華外資銀行地域集中度較高 58

五、外資私人銀行水土不服分析 58

 

第三章 2011-2013年全球私人銀行業務發展 60

第一節 全球私人銀行業務分析 60

一、私人銀行業務規模 60

二、私人銀行服務獲利性 60

三、投資策略偏向積極 61

四、國際活躍銀行突出 62

五、私人銀行中心東移 62

六、普遍看好亞洲市場 64

第二節 全球主要私人銀行企業 65

一、全球私人銀行排名 65

二、美洲私人銀行品牌 66

三、歐洲私人銀行品牌 67

第三節 全球私人銀行機構類型 67

一、全能銀行 67

二、投資銀行 68

三、家族管家 68

四、獨立財務顧問 69

五、各類其它機構 69

第四節 美國私人銀行服務 69

一、美國私人銀行格局 69

二、私人銀行服務內容 70

第五節 瑞士私人銀行服務 70

一、瑞士私人銀行業的特點 70

二、瑞士私人銀行的成功要素 70

第六節 亞太私人銀行服務 72

一、香港私人銀行服務 72

二、新加坡私人銀行服務 77

第七節 全球私人銀行業前景 80

 

第四章 匯豐集團私人銀行業務深度研究 81

第一節 匯豐集團私人銀行構成及業績 81

一、匯豐集團私人銀行結構 81

二、匯豐金融產品及服務 81

三、匯豐集團私人銀行業績 81

第二節 匯豐私人銀行控股(瑞士)財務 82

一、代管資產規模 82

二、收入結構 82

三、贏利能力 82

四、經營效率 82

第三節 匯豐集團私人銀行成功經驗 83

一、匯豐經驗之一：收購 83

二、匯豐經驗之二：量身訂制 84

三、匯豐經驗之三：協同效應 86

 

第五章 2010-2013年國內私人銀行業務分析 87

第一節 私人銀行服務價值鏈 87

一、私人銀行服務的價值鏈 87

二、國內服務價值鏈中存在問題 88

三、打造私人銀行服務價值鏈條建議 89

第二節 國內銀行私人銀行業務特點 91

一、私業務的發展處于起步階段 91

二、服務對象為高額凈資產客戶 91

三、服務內容個性化產異化長期化 92

四、發展地域以大城市為依托 92

第三節 中資私人銀行發展分析 93

一、中資銀行私人銀行開業概況 93

二、客戶數量和管理資產規模分析 95

三、私人銀行品牌客戶認知度提升 97

四、私人銀行服務模式日趨成熟 97

五、中資銀行開展私人銀行業務SWOT分析 99

第四節 商業銀行業發展私人銀行業務問題分析 102

一、私人銀行品種單一規模有限 102

二、國內商業銀行管理模式錯位 102

三、營銷體系及售后服務不到位 102

四、客戶對私人銀行業務認識有誤差 102

五、國內銀行體制的制約 103

第五節 國內私人銀行業務類別分析 103

一、客戶財富管理 103

二、個人信托、合理避稅、遺產安排和移民計劃 104

三、企業融資服務 104

四、市場中介服務和各種咨詢中介服務 105

第六節 私人銀行在岸和離岸業務分析 105

一、在岸私人銀行業務分析 105

二、離岸私人銀行業務分析 107

第七節 中國私人銀行業務的潛力分析 109

一、財富量和富裕人口基數 109

二、富裕人口集中度比較高 110

三、高凈值人群特征及資產狀況 112

四、高凈值人群風險偏好及財富目標 114

五、高凈值人群理財渠道分析 119

第八節 中國私人銀行業務制約因素 125

一、外部環境因素分析 125

二、銀行內部因素分析 126

 

第六章 2013年中資銀行發展私人銀行業務戰略選擇 128

第一節 新興市場與成熟市場私人銀行業務的比較 128

一、目標客戶 128

二、產品與服務 128

三、管理模式 129

第二節 銀行發展私人銀行業務的條件與限制 129

一、品牌競爭力 129

二、創新研發能力 129

三、服務水平 130

四、政策支持 130

五、法律支撐 130

六、上游產業鏈支持 131

第三節 國內私人銀行業務發展戰略選擇 131

一、進入戰略 131

二、發展戰略 131

 

第七章 2011-2013年中資銀行私人業務研究分析 133

第一節 工商銀行 133

一、企業競爭力分析 133

二、工商銀行主營業務分析 134

三、私人銀行業務競爭力分析 135

四、工商銀行私人銀行業務 136

第二節 中國銀行 137

一、企業競爭力分析 137

二、中國銀行主營業務分析 138

三、私人銀行業務競爭力分析 139

四、中國銀行私人銀行業務 140

第三節 建設銀行 141

一、企業競爭力分析 141

二、建設銀行主營業務分析 142

三、私人銀行業務競爭力分析 143

四、建設銀行私人銀行業務 143

第四節 農業銀行 144

一、企業競爭力分析 144

二、農業銀行主營業務分析 145

三、農業銀行私人銀行業務 146

第五節 交通銀行 147

一、企業競爭力分析 147

二、交通銀行主營業務分析 147

三、私人銀行業務競爭力分析 148

四、交通銀行私人銀行業務 149

第六節 中信銀行 150

一、企業競爭力分析 150

二、中信銀行主營業務分析 151

三、私人銀行業務競爭力分析 152

四、中信銀行私人銀行業務 153

第七節 招商銀行 153

一、企業競爭力分析 153

二、招商銀行主營業務分析 155

三、私人銀行業務競爭力分析 156

四、招商銀行私人銀行業務 156

第八節 民生銀行 158

一、企業競爭力分析 158

二、民生銀行主營業務分析 159

三、私人銀行業務競爭力分析 160

四、民生銀行私人銀行業務 160

 

第八章 2011-2013年外資銀行私人銀行業務研究分析 162

第一節 渣打銀行 162

一、企業發展基本情況 162

二、企業經營情況分析 162

三、私人銀行競爭力分析 163

四、私人銀行業務動態分析 163

第二節 匯豐銀行 164

一、企業發展基本情況 164

二、匯豐銀行經營情況 164

三、私人銀行競爭力分析 165

四、私人銀行業務分析 165

第三節 花旗銀行 166

一、企業發展基本情況 166

二、花旗銀行經營情況 169

三、私人銀行競爭力分析 169

四、私人銀行業務分析 170

第四節 德意志銀行 170

一、企業發展基本情況 170

二、德意志銀行經營情況 171

三、私人銀行競爭力分析 172

四、私人銀行業務分析 172

第五節 法國巴黎銀行 173

一、企業發展基本情況 173

二、巴黎銀行主營業務分析 173

三、私人銀行競爭力分析 174

四、私人銀行業務動態 175

 

第九章 2011-2013年私人銀行業務存在問題及建議 176

第一節 國內私人銀行業務主要問題 176

一、私人銀行業務發展模式模糊 176

二、分業經營所帶來的業務限制 176

三、外匯管制仍然比較嚴格 176

四、缺乏有效的營銷服務體系 177

五、從業人員素質尚待提高 177

第二節 發展私人銀行業務對策建議 178

一、要轉變經營發展理念 178

二、要有明確的市場發展戰略 178

三、要構建高效的信息管理系統 179

四、要注重業務和產品的研發 179

五、要培養和引進專業人才隊伍 180

六、嚴格管控私人銀行業務風險 180

第三節 私人銀行業務面臨主要風險 181

一、信用風險 181

二、市場風險 181

三、操作風險 181

四、國家風險 181

五、合規風險 182

六、聲譽風險 182

七、流動性風險 182

八、破產風險 182

第四節 業務風險防范的必要性和策略 183

一、私人銀行業務風險防范的必要性 183

二、私人銀行業務風險防范策略分析 183

第五節 銀行發展私人銀行業務五大核心問題 185

一、關于產品服務的改進 185

二、關于組織體系的構建 186

三、關于高素質理財專家的培養 187

四、關于支持系統的建設 188

五、關于經營風險的防范 188

 

第十章 2014-2018年私人銀行業務發展實務及前景 190

第一節 國內私人銀行業務機遇與挑戰 190

第二節 私人銀行業務運營分析 191

一、客戶群判定 191

二、主項目定位 192

三、價值鏈方式 193

四、信息化建設 194

第三節 中資私人銀行業務發展思路 194

一、快速私人銀行業務領域 194

二、組織機構獨立化 195

三、系統開發 195

四、產品設計針對性 196

五、業務專家專業性 197

第四節 中小銀行發展私人銀行業務 197

一、發展私人銀行業務可行性 197

二、中小銀行私人業務的策略 198

 

第十一章 2014-2018年中國私人銀行業發展趨勢及投資分析 200

第一節 2014-2018年中國私人銀行發展趨勢分析 200

一、私人銀行業務的競爭將會加劇 200

二、將呈現出中外金融機構合作趨勢 200

三、私人銀行將出現“平民化”趨勢 200

四、私人銀行將在其他經濟發達城市拓展 201

第二節 2014-2018年中國私人銀行的發展機遇 201

一、中國私人銀行業市場發展潛力分析 201

二、私人銀行客戶的需求尚未得到滿足 201

三、政策監管對私人銀行發展給予支持 201

四、人口老齡化給私人銀行的發展帶來機會 202

 

圖表目錄

圖表 1 2008-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 18

圖表 2 2008-2013年中國人均國內生產總值變化趨勢圖 18

圖表 3 2008-2013年中國全部工業增加值及增長速度趨勢圖 19

圖表 4 2013年規模以上工業企業實現利潤及其增長速度 19

圖表 5 2008-2013年城鄉居民人民幣儲蓄存款 21

圖表 6 2008-2013年城鄉居民人民幣儲蓄存款增長趨勢圖 21

圖表 7 2008-2013年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 22

圖表 8 2008-2013年農村居民純收入及增長情況統計 23

圖表 9 2013年中國社會消費品零售總額同比增長趨勢圖 24

圖表 10 2008-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 24

圖表 11 2013年分行業固定資產投資（不含農戶）及其增長速度 26

圖表 12 2008-2013年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 27

圖表 13 2008-2013年中國房地產開發投資累計完成情況 28

圖表 14 2013年中國貨物進出口總額及其增長速度 29

圖表 15 2008-2013年中國進出口總額增長趨勢圖 30

圖表 16 2008-2013年中國出口貿易總值 30

圖表 17 2008-2013年中國出口總額增長趨勢圖 30

圖表 18 2008-2013年中國進口貿易總值 31

圖表 19 2008-2013年中國進口總額增長趨勢圖 31

圖表 20 2013年中國人口數量及其構成情況 32

圖表 21 2004-2013年中國人口數量變化趨勢圖 32

圖表 22 2013年末中國各年齡段人口比重 33

圖表 23 2008-2013年中國各年齡段人口比重變化情況 33

圖表 24 2008-2013年城鄉居民收入情況 33

圖表 25 2008-2013年城鄉居民收入情況 34

圖表 26 2009-2013年中國銀行業金融機構資產規模 34

圖表 27 2009-2013年中國銀行金融機構總資產變化趨勢圖 35

圖表 28 2009-2013年中國銀行業金融機構負債總量 35

圖表 29 2009-2013年中國銀行金融機構總負債變化趨勢圖 36

圖表 30 2009-2013年中國銀行業金融機構存款情況表 36

圖表 31 2009-2013年中國銀行業金融機構存款變化趨勢圖 37

圖表 32 2009-2013年中國銀行業金融機構貸款情況表 37

圖表 33 2009-2013年中國銀行業金融機構貸款變化趨勢圖 38

圖表 34 2009-2013年中國銀行業金融機構稅后利潤情況 38

圖表 35 2009-2013中國銀行業金融機構盈利變化趨勢圖 39

圖表 36 高凈值人群的職業構成 40

圖表 37 2013年在華外資銀行業金融機構情況 50

圖表 38 2008-2013年在華外資銀行業營業機構數與總資產情況 50

圖表 39 2008-2013年全球私人銀行管理財富總量統計 60

圖表 40 2008-2013年全球私人銀行管理財富總量增長趨勢圖 60

圖表 41 全球私人銀行排名 66

圖表 42 匯豐銀行業務簡介 81

圖表 43 中國主要私人銀行發展概況 92

圖表 44 中資銀行私人銀行業務開業時間及專營機構數量 93

圖表 45 中資銀行私人銀行服務中心數量 94

圖表 46 中資私人銀行城市選擇情況 94

圖表 47 中國中資私人銀行客戶數量增長情況 95

圖表 48 中國年中資私人銀行管理總資產增長情況 95

圖表 49 中資私人銀行客戶總數和管理總資產規模 96

圖表 50 中資私人銀行管理總資產增長情況 96

圖表 51 高凈值人士對財富管理機構的接觸度 97

圖表 52 國內市場理財、財富管理和私人銀行的品牌與服務層級 98

圖表 53 2008-2013年中國全國個人可投資資產總體規模 110

圖表 54 2008-2013年高凈值人群數量趨勢圖 110

圖表 55 中國高凈值人群地域分布 111

圖表 56 中國高凈值人群增速區域比較 111

圖表 57 中國主要省市的高凈值人群人均可投資資產比較 112

圖表 58 高凈值人群的年齡分布及教育背景 113

圖表 59 高凈值人群資產配置涉獵情況 113

圖表 60 高凈值人群風險偏好變化趨勢 114

圖表 61 高凈值人群不同資產規模下的風險偏好 115

圖表 62 中國高凈值人群財富目標呈現多元化 116

圖表 63 中國高凈值人群資產配置呈現出多元化 117

圖表 64 中國高凈值人群融資服務增長情況 118

圖表 65 中國高凈值人群增值服務需求增長情況 119

圖表 66 中國高凈值人群主要理財渠道轉移情況 120

圖表 67 未來中國高凈值人群增加私人銀行所管理資產的比重 120

圖表 68 中國高凈值人群選擇私人銀行/財富管理機構的主要標準 121

圖表 69 中國高凈值人群財富管理機構的選用模式 122

圖表 70 中國高凈值人群選擇多家財富管理機構原因 122

圖表 71 多家機構給財富管理帶來的不便情況 123

圖表 72 高凈值人士私人銀行/高端財富管理機構選擇情況 124

圖表 73 高凈值人士私人銀行選擇情況 124

圖表 74 2013年工商銀行按地區分機構數量情況 134

圖表 75 2013年工商銀行按地區分員工情況 134

圖表 76 2013年工商銀行按收入性質分營業收入情況表 134

圖表 77 2013年工商銀行營業收入分業務情況表 135

圖表 78 2013年工商銀行營業收入分地區情況表 135

圖表 79 2009-2013年工商銀行個人理財及私人銀行營業收入統計 136

圖表 80 2009-2013年工商銀行個人理財及私人銀行營業收入增長情況 136

圖表 81 2010-2013年中國銀行按收入性質分營業收入情況表 139

圖表 82 2010-2013年中國銀行營業收入分業務情況表 139

圖表 83 2013年建設銀行按收入性質分營業收入情況表 142

圖表 84 2013年建設銀行營業收入分地區情況表 142

圖表 85 2013年農業銀行按收入性質分營業收入情況表 145

圖表 86 2013年農業銀行營業收入分業務情況表 146

圖表 87 2013年農業銀行營業收入分地區情況表 146

圖表 88 2013年交通銀行按收入性質分營業收入情況表 148

圖表 89 2010-2013年中信銀行按收入性質分營業收入情況表 151

圖表 90 2010-2013年中信銀行營業收入分業務情況表 152

圖表 91 2010-2013年中信銀行營業收入分地區情況表 152

圖表 92 2010-2013年招商銀行按收入性質分營業收入情況表 156

圖表 93 2010-2013年民生銀行按收入性質分營業收入情況表 159

圖表 94 2013年民生銀行營業收入分業務情況表 159

圖表 95 2008-2013年渣打銀行營業收入增長趨勢圖 163

圖表 96 2009-2013年匯豐銀行資產負債情況統計 165

圖表 97 2009-2013年匯豐銀行營業收入變化趨勢圖 165

圖表 98 2009-2013年花旗集團在中國的發展歷程 166

圖表 99 美國花旗銀行金融產品及服務介紹 168

圖表 100 2010-2013年花旗銀行經營情況 169

圖表 101 2010-2013年德意志銀行經營情況 171

圖表 102 2010-2013年法國巴黎銀行經營情況 174

圖表 103 2009-2013年法國巴黎銀行收入增長趨勢圖 174