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第一章 遠程智能柜員機（VTM）概念界定及發展潛力 24 1.1 VTM定義及優勢 24 1.1.1 概念解析 24 1.1.2 基本功能 24 1.1.3 獨特優勢 25 1.2 VTM發展潛力分析 25 1.2.1 應用價值 25 1.2.2 社會意義 26 1.2.3 對銀行的意義 27
第二章 2013-2016年遠程智能柜員機（VTM）行業產業鏈解析 28 2.1 VTM產業鏈構成及影響分析 28 2.1.1 產業鏈構成情況 28 2.1.2 上下游行業影響 31 2.2 2013-2016年VTM產業鏈上游行業發展分析 31 2.2.1 鋼材市場發展分析 31 2.2.2 塑料市場發展分析 38 2.2.3 液晶顯示行業分析 42 2.2.4 電機行業發展分析 50 2.2.5 電路板行業發展分析 57 2.2.6 電子元器件行業分析 58 2.3 2013-2016年VTM產業鏈下游行業發展分析 63 2.3.1 銀行業發展分析 63 2.3.2 零售業發展分析 65 2.3.3 郵政行業發展分析 68 2.3.4 稅務行業發展分析 73 2.3.5 證券行業發展分析 75
第三章 2013-2016年遠程智能柜員機（VTM）行業發展環境分析 80 3.1 經濟環境 80 3.1.1 中國宏觀經濟運行綜述 80 3.1.2 中國產業經濟結構分析 135 3.1.3 中國金融市場運行現狀 139 3.1.4 中國宏觀經濟政策走勢 144 3.2 政策環境 147 3.2.1 國家政策鼓勵與支持情況 147 3.2.2 電子支付政策出臺實施情況 147 3.2.3 國家擬禁止外資金融機具 148 3.2.4 金融自助設備安全規范標準 149 3.3 產業環境 154 3.3.1 金融機具行業運行現狀 154 3.3.2 金融機具行業運行特征 156 3.3.3 金融機具行業影響因素 157 3.3.4 金融機具行業發展趨勢 159 3.3.5 金融機具行業發展機遇 160 3.4 社會環境 161 3.4.1 中國居民收入水平現狀 161 3.4.2 中國居民儲蓄行為分析 163 3.4.3 中國居民持卡消費習慣 165 3.4.4 銀行自助終端使用行為 173 3.5 技術環境 176 3.5.1 VTM技術支撐及功能實現 176 3.5.2 VTM的關鍵技術研發分析 178 3.5.3 我國機芯自主化研發狀況 180 3.5.4 我國加密鍵盤自主化狀況 181 3.5.5 VTM系統軟件開發的難點 183
第四章 2013-2016年遠程智能柜員機（VTM）行業深度分析 184 4.1 國內外VTM產業發展概況 184 4.1.1 國外VTM產業發展態勢 184 4.1.2 中國VTM產業發展背景剖析 184 4.1.3 中國VTM業務普及推廣狀況 188 4.2 2012-2016年中國VTM行業運行態勢 190 4.2.1 2012年中國VTM行業萌芽崛起 190 4.2.2 2013年中國VTM行業迅速擴張 192 4.2.3 2014-2016年中國VTM行業布局狀況 195 4.3 中國VTM行業競爭格局分析 196 4.4 中國VTM行業發展障礙分析 197
第五章 2013-2016年遠程智能柜員機（VTM）市場需求分析 199 5.1 VTM客戶調查分析 199 5.1.1 客戶行為調查分析 199 5.1.2 客戶需求調查分析 199 5.1.3 客戶采購與渠道分析 200 5.2 VTM市場需求環境分析 200 5.2.1 貨幣發行數量變化趨勢 200 5.2.2 金融電子化現狀與趨勢 202 5.2.3 銀行卡發卡量與滲透率 214 5.3 金融機構VTM需求分析 216 5.3.1 銀行業金融機構運營情況 216 5.3.2 銀行業自助服務渠道建設 218 5.3.3 銀行業VTM業務布局 223 5.3.4 銀行業VTM需求動力 226 5.3.5 社區銀行VTM需求測算 227
第六章 2013-2016年重點金融機構VTM業務部署分析 229 6.1 中國銀行 229 6.1.1 中國銀行物理網點規模分析 229 6.1.2 中國銀行自助金融建設狀況 230 6.1.3 中國銀行VTM業務發展狀況 231 6.2 農業銀行 232 6.2.1 農業銀行物理網點規模分析 232 6.2.2 農業銀行自助金融建設狀況 233 6.2.3 農業銀行VTM業務發展狀況 234 6.3 廣發銀行 235 6.3.1 廣發銀行物理網點規模分析 235 6.3.2 廣發銀行自助金融建設狀況 235 6.3.3 廣發銀行VTM業務發展狀況 236 6.4 交通銀行 237 6.4.1 交通銀行物理網點規模分析 237 6.4.2 交通銀行自助金融建設狀況 237 6.4.3 交通銀行VTM業務發展狀況 239 6.5 光大銀行 239 6.5.1 光大銀行物理網點規模分析 239 6.5.2 光大銀行自助金融建設狀況 239 6.5.3 光大銀行VTM業務發展狀況 240 6.6 民生銀行 240 6.6.1 民生銀行物理網點規模分析 240 6.6.2 民生銀行自助金融建設狀況 241 6.6.3 民生銀行VTM業務發展狀況 241
第七章 2013-2016年遠程智能柜員機（VTM）主要替代品競爭分析 243 7.1 自動柜員機（ATM） 243 7.1.1 ATM行業運行特征 243 7.1.2 ATM行業規?，F狀 243 7.1.3 ATM行業競爭格局 246 7.1.4 ATM行業商業模式 247 7.1.5 ATM市場未來前景 247 7.2 存取款一體機（CRS） 249 7.2.1 CRS行業發展現狀 249 7.2.2 CRS行業競爭格局 249 7.2.3 CRS行業技術進展 251 7.2.4 CRS行業未來前景 252
第八章 2013-2016年國際遠程智能柜員機（VTM）行業重點企業分析 253 8.1 美國計算機服務公司（NCR） 253 8.1.1 企業發展概況 253 8.1.2 主營業務分析 253 8.1.3 經營狀況分析 254 8.1.4 企業發展動態 258 8.2 韓國曉星株式會社（NAUTILUS HYOSUNG） 258 8.2.1 企業發展概況 258 8.2.2 主營業務分析 259 8.2.3 經營狀況分析 260 8.2.4 企業發展動態 266 8.3 日本日立集團（hitachi） 266 8.3.1 企業發展概況 266 8.3.2 主營業務分析 267 8.3.3 經營狀況分析 268 8.3.4 企業發展動態 273
第九章 2013-2016年中國遠程智能柜員機（VTM）行業領先設備供應商分析 274 9.1 廣電運通 274 9.1.1 企業發展概況 274 9.1.2 經營效益分析 274 9.1.3 業務經營分析 277 9.1.4 財務狀況分析 277 9.1.5 主要客戶分析 279 9.1.6 核心競爭力分析 280 9.1.7 企業VTM業務 281 9.1.8 未來前景展望 281 9.2 長城信息 282 9.2.1 企業發展概況 282 9.2.2 經營效益分析 282 9.2.3 業務經營分析 285 9.2.4 財務狀況分析 285 9.2.5 主要客戶分析 287 9.2.6 核心競爭力分析 287 9.2.7 企業VTM業務 287 9.2.8 未來前景展望 288 9.3 御銀股份 288 9.3.1 企業發展概況 288 9.3.2 經營效益分析 289 9.3.3 業務經營分析 292 9.3.4 財務狀況分析 292 9.3.5 主要客戶分析 294 9.3.6 核心競爭力分析 294 9.3.7 未來前景展望 294 9.4 證通電子 295 9.4.1 企業發展概況 295 9.4.2 經營效益分析 296 9.4.3 業務經營分析 299 9.4.4 財務狀況分析 299 9.4.5 主要客戶分析 301 9.4.6 核心競爭力分析 301 9.4.7 企業VTM業務 302 9.4.8 未來前景展望 302 9.5 東方通信 302 9.5.1 企業發展概況 302 9.5.2 經營效益分析 303 9.5.3 業務經營分析 306 9.5.4 財務狀況分析 306 9.5.5 主要客戶分析 308 9.5.6 核心競爭力分析 308 9.5.7 未來前景展望 308 9.6 兆維自服 309 9.6.1 企業發展概況 309 9.6.2 經營狀況分析 309 9.6.3 核心競爭力分析 315 9.6.4 VTM產品解決方案 316 9.7 上市公司財務比較分析 316 9.7.1 盈利能力分析 316 9.7.2 成長能力分析 325 9.7.3 營運能力分析 327 9.7.4 償債能力分析 334
第十章 2013-2016年中國遠程智能柜員機（VTM）行業優勢方案提供商分析 342 10.1 華為 342 10.1.1 企業發展概況 342 10.1.2 經營狀況分析 343 10.1.3 核心競爭力分析 349 10.1.4 VTM業務戰略布局 350 10.1.5 VTM產品解決方案 350 10.2 信雅達 352 10.2.1 企業發展概況 352 10.2.2 經營效益分析 352 10.2.3 業務經營分析 355 10.2.4 財務狀況分析 356 10.2.5 主要客戶分析 358 10.2.6 核心競爭力分析 358 10.2.7 企業VTM業務 358 10.2.8 未來前景展望 359 10.3 中科金財 360 10.3.1 企業發展概況 360 10.3.2 經營效益分析 362 10.3.3 業務經營分析 365 10.3.4 財務狀況分析 365 10.3.5 主要客戶分析 367 10.3.6 核心競爭力分析 368 10.3.7 未來前景展望 369 10.4 南天信息 369 10.4.1 企業發展概況 370 10.4.2 經營效益分析 371 10.4.3 業務經營分析 375 10.4.4 財務狀況分析 376 10.4.5 主要客戶分析 377 10.4.6 核心競爭力分析 378 10.4.7 未來前景展望 379 10.5 三泰電子 379 10.5.1 企業發展概況 379 10.5.2 經營效益分析 379 10.5.3 業務經營分析 382 10.5.4 財務狀況分析 383 10.5.5 主要客戶分析 384 10.5.6 核心競爭力分析 385 10.5.7 未來前景展望 385 10.6 上市公司財務比較分析 386 10.6.1 盈利能力分析 386 10.6.2 成長能力分析 393 10.6.3 營運能力分析 395 10.6.4 償債能力分析 400
第十一章 遠程智能柜員機（VTM）行業投資分析 407 11.1 投資特性 407 11.1.1 盈利模式分析 407 11.1.2 投入回報分析 408 11.1.3 利好因素分析 409 11.2 行業進入壁壘分析 410 11.2.1 技術壁壘 410 11.2.2 資質壁壘 410 11.2.3 替代性壁壘 411 11.2.4 準入門檻高 411 11.3 投資風險分析 412 11.3.1 技術風險 412 11.3.2 競爭風險 412 11.3.3 關聯產業風險 412 11.4 投資建議 412
第十二章2017-2022年遠程智能柜員機（VTM）行業前景預測 416 12.1 VTM行業前景分析 416 12.2 VTM行業未來進程 418 12.3 VTM市場容量預測 419 ? 圖表目錄 圖表：產業鏈形成模式示意圖 28 圖表：VTM的產業鏈結構圖 29 圖表：2013-2016年全國粗鋼、生鐵、鋼材產量情況 31 圖表：2013-2016年全國粗鋼、生鐵、鋼材日產水平 31 圖表：2013-2016年國內市場鋼材庫存情況 32 圖表：國內鋼材綜合價格指數走勢 32 圖表：國內市場上八大品種鋼材價格走勢 33 圖表：全國鋼材進出口及同比情況 33 圖表：中鋼協會員鋼鐵企業各月利稅、利潤情況 35 圖表：中鋼協會員鋼鐵企業投資及利潤情況 36 圖表：中國鋼鐵工業產業集中度情況 37 圖表：2016年中國液晶顯示器十大品牌企業排名 42 圖表：片式電感及片式LTCC 射頻元器件與行業上下游的關系示意圖 59 圖表：2010-2016年中國電子元件制造行業企業數量增長趨勢監測 60 圖表：2010-2016年中國電子元件制造行業資產規模增長趨勢監測 60 圖表：2010-2016年中國電子器件制造行業主要盈利指標統計圖 61 圖表：2010-2016年中國電子器件制造行業銷售成本增長趨勢監測 61 圖表：2008-2016年郵政全行業業務發展情況 67 圖表：2008-2016年快遞業務發展情況 68 圖表：2016年快遞業務量排名前十五位的城市 69 圖表：快遞業務收入排名前十五位的城市 70 圖表：2008-2016年人均用郵支出、快速使用量和快速支出情況 72 圖表：中國證券市場境內籌資規模和上市公司家數情況 74 圖表：中國證券公司凈資產規模和公募證券投資基金情況 75 圖表：證券市場年成交金額和證券公司年度凈利潤以及上證綜合指數走勢情況 76 圖表：中國近年來 GDP 同比增長率、年成交金額和證券公司年度凈利潤變動情況 76 圖表：上市公司家數排名前十的各省、市、自治區證券業發展情況 77 圖表：2006-2016年我國國內生產總值及其增長速度 80 圖表：2016年1季度GDP初步核算數據 81 圖表：GDP環比和同比增長速度 81 圖表：2014年3月-2016年12月全國居民消費價格漲跌幅度 82 圖表：2014年3月-2016年12月我國豬肉、牛肉、羊肉價格變動情況 83 圖表：2014年3月-2016年12月我國鮮菜、鮮果價格變動情況 83 圖表：2016年1-12月份居民消費價格分類別同比漲跌幅 84 圖表：2016年1-12月份居民消費價格分類別環比漲跌幅 85 圖表：2016年12月居民消費價格主要數據 86 圖表：2006-2016年我國農村居民人均純收入及其增長速度 90 圖表：2006-2016年我國城鎮居民人均可支配收入及其增長速度 91 圖表：1978-2015中國城鄉居民恩格爾系數對比表 94 圖表：2013年12月-2016年12月全國各月累計主營業務收入與利潤總額同比增速 96 圖表：2013年12月-2016年12月全國各月累計利潤率與每百元主營業務收入中的成本 97 圖表：2016年分經濟類型主營業務收入與利潤總額同比增速 98 圖表：2016年規模以上工業企業主要財務指標 98 圖表：2016年規模以上工業企業經濟效益指標 99 圖表：2016年規模以上工業企業主要財務指標（主要行業） 99 圖表：2006-2016年我國全社會固定資產及其增長率情況 103 圖表：2013年11月-2016年12月我國固定資產投資（不含農戶）同比增速 103 圖表：2013年11月-2016年12月固定資產投資到位資金同比增速 105 圖表：2016年1-12月份固定資產投資（不含農戶）主要數據 106 圖表：2010-2016年全國一般公共財政收入 109 圖表：中國銀行外匯牌價匯率? 117 圖表：中國今日外匯牌價最新查詢? ： 118 圖表：2010-2016年年末國家外匯儲備 119 圖表：金融機構人民幣貸款和存款基準利率調整表 120 圖表：存款準備金率歷次調整一覽表 122 圖表：2016年存款準備金率歷次調整一覽表 126 圖表：2006-2016年我國社會消費品零售總額及其增長速度 129 圖表：2013年11月-2016年12月我國社會消費品零售總額分月同比增長速度 129 圖表：2016年12月份社會消費品零售總額主要數據 130 圖表：2010-2016年城鎮新增就業人數 133 圖表：2010-2016年國家全員勞動生產率 134 圖表：2016年服務業部分行業投資（不含農戶）及其增長速度 135 圖表：金融機具行業產業鏈圖 155 圖表：25省份一季度城鎮居民人均可支配收入 161 圖表：2010年～2016年我國銀行卡消費筆數 165 圖表：2010年～2016年我國信用卡貨款走勢 165 圖表：2010年～2016年各季我國銀行卡消費筆數走勢 166 圖表：2010年～2016年各季我國銀行卡滲透率 167 圖表：2010年～2016年社會消費品零售總額走勢 167 圖表：2010年～2016年各季我國特約商戶增勢 168 圖表：2010年～2016年各季聯網POS增勢 168 圖表：2010年～2016年各季度銀行卡消費金額走勢 169 圖表：2010年～2016年各季度卡均及筆數消費走勢 169 圖表：2010～2016年各季度信用卡貸款情況 171 圖表：2015年中國網民使用電子銀行服務變動情況 173 圖表：2015年中國網上銀行和手機銀行用戶地域分布情況 174 圖表：2015年中國網民最常使用網上銀行和手機銀行TOP10 175 圖表：VTM是銀行自助設備的集大成者 177 圖表：VTM相對其他服務渠道具備多項優勢 178 圖表：與網點比較，VTM為銀行減少30%成本(單位：千元) 179 圖表：美國銀行主要收入構成 184 圖表：工商銀行主要收入構成 184 圖表：技術創新帶來業務成本的下降（美分/筆） 185 圖表：我國民營銀行已經起航 185 圖表：互聯網銀行邏輯鏈 186 圖表：傳統銀行與互聯網銀行業務差別 186 圖表：民營銀行開展部分業務情況 186 圖表：2007-2015年中國各銀行ATM機采購數量（單位：臺） 187 圖表：VTM相對其他服務渠道具備多項優勢 188 圖表：華為無人銀行解決方案架構 195 圖表：VTM 產業鏈格局 196 圖表：2009-2015年我國ATM人均保有量與其他國家水平對比（單位：臺/十萬人） 243 圖表：2007-2015年中國新增ATM機數量（單位：臺） 244 圖表：國內ATM 運營商的基本情況一覽表： 245 圖表：國內ATM 機市場份額 247 圖表：美國計算機服務公司負債能力分析 253 圖表：美國計算機服務公司利潤能力分析 255 圖表：美國計算機服務公司現金流量分析 256 圖表：近4年韓國曉星株式會社產權比率變化情況 259 圖表：近4年韓國曉星株式會社產權比率變化情況 259 圖表：近4年韓國曉星株式會社流動資產周轉次數變化情況 260 圖表：近4年韓國曉星株式會社流動資產周轉次數變化情況 260 圖表：近4年韓國曉星株式會社資產負債率變化情況 261 圖表：近4年韓國曉星株式會社資產負債率變化情況 261 圖表：近4年韓國曉星株式會社總資產周轉次數變化情況 262 圖表：近4年韓國曉星株式會社總資產周轉次數變化情況 262 圖表：近4年韓國曉星株式會社銷售毛利率變化情況 263 圖表：近4年韓國曉星株式會社銷售毛利率變化情況 263 圖表：近4年韓國曉星株式會社固定資產周轉次數情況 264 圖表：近4年韓國曉星株式會社固定資產周轉次數情況 264 圖表：近4年日本日立集團產權比率變化情況 267 圖表：近4年日本日立集團產權比率變化情況 267 圖表：近4年日本日立集團流動資產周轉次數變化情況 267 圖表：近4年日本日立集團流動資產周轉次數變化情況 268 圖表：近4年日本日立集團資產負債率變化情況 268 圖表：近4年日本日立集團資產負債率變化情況 269 圖表：近4年日本日立集團銷售毛利率變化情況 269 圖表：近4年日本日立集團銷售毛利率變化情況 269 圖表：近4年日本日立集團總資產周轉次數變化情況 270 圖表：近4年日本日立集團總資產周轉次數變化情況 270 圖表：近4年日本日立集團固定資產周轉次數情況 271 圖表：近4年日本日立集團固定資產周轉次數情況 271 圖表：廣電運通負債能力分析 273 圖表：廣電運通利潤能力分析 276 圖表：長城信息產業股份有限公司負債能力分析 281 圖表：長城信息產業股份有限公司利潤能力分析 284 圖表：廣州御銀科技股份有限公司負債能力分析 288 圖表：廣州御銀科技股份有限公司利潤能力分析 291 圖表：證通電子負債能力分析 295 圖表：證通電子利潤能力分析 298 圖表：東方通信負債能力分析 302 圖表：東方通信利潤能力分析 305 圖表：近4年北京兆維自助服務設備技術有限公司產權比率變化情況 308 圖表：近4年北京兆維自助服務設備技術有限公司產權比率變化情況 308 圖表：近4年北京兆維自助服務設備技術有限公司流動資產周轉次數變化情況 309 圖表：近4年北京兆維自助服務設備技術有限公司流動資產周轉次數變化情況 309 圖表：近4年北京兆維自助服務設備技術有限公司資產負債率變化情況 310 圖表：近4年北京兆維自助服務設備技術有限公司資產負債率變化情況 310 圖表：近4年北京兆維自助服務設備技術有限公司銷售毛利率變化情況 311 圖表：近4年北京兆維自助服務設備技術有限公司銷售毛利率變化情況 311 圖表：近4年北京兆維自助服務設備技術有限公司總資產周轉次數變化情況 312 圖表：近4年北京兆維自助服務設備技術有限公司總資產周轉次數變化情況 312 圖表：近4年北京兆維自助服務設備技術有限公司固定資產周轉次數情況 313 圖表：近4年北京兆維自助服務設備技術有限公司固定資產周轉次數情況 313 圖表：廣電運通盈利能力分析 315 圖表：長城信息產業股份有限公司盈利能力分析 317 圖表：廣州御銀科技股份有限公司盈利能力分析 319 圖表：證通電子盈利能力分析 321 圖表：東方通信盈利能力分析 322 圖表：廣電運通成長能力分析 324 圖表：長城信息產業股份有限公司成長能力分析 325 圖表：廣州御銀科技股份有限公司成長能力分析 325 圖表：證通電子成長能力分析 326 圖表：東方通信成長能力分析 326 圖表：廣電運通營運能力分析 326 圖表：長城信息產業股份有限公司營運能力分析 328 圖表：廣州御銀科技股份有限公司營運能力分析 329 圖表：證通電子營運能力分析 330 圖表：東方通信營運能力分析 331 圖表：廣電運通償債能力分析 333 圖表：長城信息產業股份有限公司償債能力分析 334 圖表：廣州御銀科技股份有限公司償債能力分析 336 圖表：證通電子償債能力分析 337 圖表：東方通信償債能力分析 338 圖表：近4年華為技術有限公司產權比率變化情況 342 圖表：近4年華為技術有限公司產權比率變化情況 343 圖表：近4年華為技術有限公司流動資產周轉次數變化情況 343 圖表：近4年華為技術有限公司流動資產周轉次數變化情況 343 圖表：近4年華為技術有限公司資產負債率變化情況 344 圖表：近4年華為技術有限公司資產負債率變化情況 344 圖表：近4年華為技術有限公司銷售毛利率變化情況 345 圖表：近4年華為技術有限公司銷售毛利率變化情況 345 圖表：近4年華為技術有限公司總資產周轉次數變化情況 346 圖表：近4年華為技術有限公司總資產周轉次數變化情況 346 圖表：近4年華為技術有限公司固定資產周轉次數情況 347 圖表：近4年華為技術有限公司固定資產周轉次數情況 347 圖表：信雅達系統工程股份有限公司負債能力分析 351 圖表：信雅達系統工程股份有限公司利潤能力分析 355 圖表：北京中科金財科技股份有限公司負債能力分析 361 圖表：北京中科金財科技股份有限公司利潤能力分析 364 圖表：云南南天電子信息產業股份有限公司負債能力分析 370 圖表：云南南天電子信息產業股份有限公司利潤能力分析 375 圖表：三泰電子負債能力分析 378 圖表：三泰電子利潤能力分析 382 圖表：信雅達系統工程股份有限公司盈利能力分析 385 圖表：北京中科金財科技股份有限公司盈利能力分析 387 圖表：云南南天電子信息產業股份有限公司盈利能力分析 388 圖表：三泰電子盈利能力分析 390 圖表：信雅達系統工程股份有限公司成長能力分析 392 圖表：北京中科金財科技股份有限公司成長能力分析 393 圖表：云南南天電子信息產業股份有限公司成長能力分析 393 圖表：三泰電子成長能力分析 393 圖表：信雅達系統工程股份有限公司營運能力分析 394 圖表：北京中科金財科技股份有限公司營運能力分析 395 圖表：云南南天電子信息產業股份有限公司營運能力分析 396 圖表：三泰電子營運能力分析 398 圖表：信雅達系統工程股份有限公司償債能力分析 399 圖表：北京中科金財科技股份有限公司償債能力分析 400 圖表：云南南天電子信息產業股份有限公司償債能力分析 402 圖表：三泰電子償債能力分析 403 圖表：華為無人銀行解決方案與技術方案 406 圖表：虛擬柜員中心的呼叫流程之一 407 圖表：2008-2016年中國ATM機市場保有量變化情況（單位：萬臺，%） 415 圖表：我國百萬人均ATM 保有量（單位：臺） 416 圖表：銀行網點與VTM成本比較 417 圖表：VTM針對存量設備布放 418
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