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第一部分 行業環境分析 第一章 2014-2016年全球機場業發展分析? 1 第一節 機場的相關簡述???? 1 一、機場的定義??? 1 二、機場的分類??? 1 三、產業發展地位?????? 3 四、機場行業特點?????? 3 第二節 2014-2016年全球機場業發展狀況???? 4 一、市場發展形勢?????? 4 二、航空運輸規模?????? 7 三、區域發展格局?????? 8 四、重點機場分布?????? 10 五、機場服務質量?????? 16 六、機場放行準點率??? 22 第三節 2014-2016年重點區域機場業動態分析???? 29 一、日本?????? 29 二、美國?????? 30 三、荷蘭?????? 35 四、歐洲?????? 36 五、亞太地區?????? 38 六、中東地區?????? 39 第四節 國際機場的經營管理分析???? 41 一、機場典型運營模式介紹?????? 41 二、部分 國家機場經營模式???? 42 三、民航機場經濟效益分析?????? 44 四、全球機場行業盈利水平?????? 44 五、德國泰格爾機場設計特點??? 44 六、新加坡機場自助服務系統??? 45 七、美國通用機場委托經營模式?????? 46 八、奧地利-施威夏特機場管理特色? 48
第二部分 行業發展分析 第二章 2014-2016年中國機場業發展分析? 51 第一節 2014-2016年中國機場運營分析 51 一、機場數量?????? 51 二、旅客吞吐量??? 52 三、貨郵吞吐量??? 52 四、機場起降架次?????? 53 五、重點機場吞吐量??? 54 第二節 2014-2016年中國民航業運輸規模???? 54 一、總運輸周轉量?????? 54 二、旅客運輸量??? 55 三、貨郵運輸量??? 56 四、重點企業運輸量??? 56 五、行業競爭格局?????? 57 第三節 機場運輸業發展分析???? 59 一、航空運輸發展特點?????? 59 二、航空客運價格分析?????? 60 三、機場物流園區建設?????? 61 四、航空貨運戰略分析?????? 62 五、航空運輸發展設想?????? 63 第四節 機場業的整合發展探討? 65 一、實施機場整合的必要性?????? 65 二、機場整合產生的效益??? 66 三、機場整合產生的影響??? 68 四、機場整合的主要挑戰??? 69 五、機場整合的發展策略??? 70 六、機場業整合的發展前景?????? 70
第三章 2014-2016年中國機場建設分析???? 72 第一節 2014-2016年中國機場建設相關政策 72 一、民航產業發展意見?????? 72 二、民航機場管理規定?????? 77 三、通航產業發展規劃?????? 91 四、通航機場建設規范?????? 92 第二節 2014-2016年中國機場建設特點及規模???? 98 一、總體建設特點?????? 98 二、固定資產投資?????? 101 三、重點建設項目?????? 101 四、扶持小機場發展??? 102 五、未來發展熱點?????? 106 第三節 2014-2016年中國通用機場建設分析 109 一、數量規模?????? 109 二、建設風險?????? 110 三、政策利好?????? 112 四、權限下放?????? 116 五、規劃原則?????? 116 六、發展規劃?????? 117 第四節 2014-2016年我國支線機場建設分析 120 一、支線機場建設意義?????? 120 二、支線機場建設熱潮?????? 122 三、支線機場補貼情況?????? 124 四、中西部支線機場建設??? 124 五、機場建設面臨挑戰?????? 125 六、可持續性發展對策?????? 126 第五節 機場建設存在的問題與對策? 129 一、機場布局不合理??? 129 二、機場企業冗員問題?????? 130 三、制定發展戰略的方法??? 131 四、推進機場屬地化管理??? 132 五、機場建設的發展策略??? 133 六、推行可持續發展策略??? 137
第四章 2014-2016年中國樞紐機場發展分析???? 138 第一節 樞紐機場的相關概述???? 138 一、樞紐機場的定義??? 138 二、樞紐航空系統構成?????? 138 三、樞紐航空的局限性?????? 139 四、樞紐航空發展意義?????? 139 五、樞紐機場建設條件?????? 140 第二節 2014-2016年中國樞紐機場發展態勢 141 一、中國樞紐機場群??? 141 二、樞紐機場發展利好?????? 142 三、北京將建國際樞紐機場?????? 143 四、浦東成世界級樞紐機場?????? 144 五、天津打造門戶樞紐機場?????? 152 六、哈爾濱機場建設區域樞紐??? 153 七、中西部國家級樞紐機場?????? 154 八、區域性樞紐機場擴容增效??? 155 第三節 大型樞紐機場功能定位分析? 156 一、推動地區經濟發展?????? 156 二、促進區域產業結構升級?????? 159 三、提供大量就業崗位?????? 160 四、功能定位發生的轉變??? 160 第四節 建設樞紐機場的問題與對策? 161 一、樞紐機場建設存在的問題??? 161 二、加大政策扶持力度?????? 161 三、提升樞紐機場競爭力??? 162 四、提高運營管理能力?????? 165 五、加強與相關企業合作??? 167
第三部分 行業格局分析 第五章 2014-2016年環渤海地區機場建設分析 168 第一節 京津冀地區???? 168 一、京津冀機場建設規劃??? 168 二、北京新機場建設項目??? 173 三、天津國際機場的擴建??? 173 四、河北省機場建設規劃??? 174 第二節 山東省???? 174 一、煙臺蓬萊機場建設進展?????? 174 二、山東日照機場新建項目?????? 175 三、山東青島新機場的建設?????? 175 四、濟南機場綜合樞紐項目?????? 176 五、山東機場建設發展規劃?????? 177 第三節 遼寧省???? 177 一、沈陽桃仙機場航站樓竣工??? 177 二、錦州灣機場項目建設進展??? 178 三、大連長海機場改擴建計劃??? 178 四、營口市民用機場建設進展??? 179 五、丹東機場航站改擴建計劃??? 179
第六章 2014-2016年長三角地區機場建設分析 181 第一節 長三角地區機場建設總體概況???? 181 一、地區機場建設歷程?????? 181 二、地區民航機場規模?????? 182 三、機場協同發展現狀?????? 182 四、地區機場群發展博弈??? 183 第二節 上海市???? 184 一、上海機場建設規劃?????? 184 二、滬港民航行業合作?????? 184 三、浦東機場增建工程?????? 185 四、虹橋機場航站樓改造??? 186 第三節 江蘇省???? 187 一、江蘇機場建設規劃?????? 187 二、江蘇機場發展格局?????? 187 三、觀音機場擴建項目?????? 188 四、祿口國際機場工程項目?????? 190 第四節 浙江省???? 191 一、浙江機場建設規劃?????? 191 二、通用機場發展布局?????? 191 三、民用機場建設規劃?????? 192 四、民用通用機場體系?????? 192 五、寧波機場擴建工程?????? 192 六、普陀山機場總體規劃??? 193 七、無錫通用機場建設規劃?????? 194
第七章 2014-2016年珠三角地區機場建設分析 195 第一節 2014-2016年珠三角地區機場發展總況???? 195 一、五大機場特色?????? 195 二、五大機場發展對比?????? 196 三、競合共贏模式?????? 202 四、空中交通堵塞問題?????? 203 第二節 2014-2016年珠三角地區機場建設進展???? 204 一、廣東機場群建設??? 204 二、珠海機場升級?????? 205 三、惠州機場改造?????? 206 四、三角機場掛牌?????? 206 五、云浮擬建機場?????? 208 第三節 珠三角地區機場建設規劃目標???? 209 一、香港機場建設規劃?????? 209 二、白云機場建設規劃?????? 214 三、珠海機場建設規劃?????? 223 四、廣東通用機場建設規劃?????? 225
第八章 2013-2016年中部地區機場建設分析???? 236 第一節 2014-2016年中部地區機場發展總況 236 一、競爭格局?????? 236 二、發展機遇?????? 237 三、制約因素?????? 238 四、規劃目標?????? 241 第二節 2014-2016年湖北省機場建設分析???? 243 一、布局規劃?????? 243 二、武漢雙機場??? 245 三、神農架機場??? 246 四、武當山機場??? 249 第三節 2014-2016年河南省機場建設分析???? 251 一、通用機場規劃?????? 251 二、新鄭國際機場?????? 253 三、鄭州上街機場?????? 255 四、河南蘭考機場?????? 257 五、河南周口機場?????? 259 第四節 2014-2016年湖南省機場建設分析???? 260 一、機場建設布局規劃?????? 260 二、岳陽機場建設?????? 262 三、邵陽武岡機場?????? 264 四、衡陽南岳機場?????? 265 五、張家界荷花機場??? 265 第五節 2014-2016年中部其它地區機場建設分析 269 一、江西機場建設規劃?????? 269 二、合肥機場建設規劃?????? 272 三、池州九華山機場??? 275 四、宜春明月山機場??? 277
第九章 2014-2016年西部地區機場建設分析???? 279 第一節 2014-2016年西部地區機場發展總況 279 一、布局規劃?????? 279 二、市場機遇?????? 280 三、競爭格局?????? 281 第二節 2014-2016年四川省機場建設分析???? 282 一、政策導向?????? 282 二、布局規劃?????? 283 三、成都新機場建設??? 294 四、峨眉山直升機場??? 296 五、四川南充機場?????? 297 六、巴中民用機場?????? 299 七、稻城亞丁機場?????? 299 第三節 2014-2016年云南省機場建設分析???? 300 一、布局規劃?????? 300 二、發展策略?????? 301 三、建設模式?????? 306 四、瀘沽湖機場??? 310 五、瀾滄民用機場?????? 311 六、紅河蒙自機場?????? 312 第四節 2014-2016年西部其它地區機場建設分析 312 一、貴州仁懷機場?????? 312 二、石河子花園機場??? 314 三、重慶神女峰機場??? 315 四、青海果洛民用機場?????? 316
第十章 2014-2016年機場業的經營管理與變革分析 318 第一節 2014-2016年中國機場盈利分析 318 一、機場利潤來源?????? 318 二、航空類業務收入??? 319 三、非航空類收入?????? 319 第二節 2014-2016年中國機場收費標準變動分析 320 一、收費標準調整?????? 320 二、新標準影響分析??? 325 三、機場收費改革建議?????? 327 第三節 2014-2016年機場業經營管理模式分析???? 332 一、機場定位分析?????? 332 二、經營管理模式?????? 333 三、特許經營模式?????? 334 四、一市兩場模式?????? 337 第四節 中國機場業管理體制改革分析???? 341 一、改革意義分析?????? 341 二、改革模式解析?????? 341 三、存在問題分析?????? 341 四、改革深化建議?????? 343 第五節 中國機場經營管理的措施建議分析???? 344 一、美國管理模式借鑒?????? 344 二、港澳管理模式借鑒?????? 345 三、提升科學決策能力?????? 347 四、經營型向管理型轉變??? 347
第四部分 行業運作分析 第十一章 2014-2016年機場商業運作分析? 349 第一節 2014-2016年機場商業開發經營分析 349 一、市場潛力?????? 349 二、目標客戶?????? 349 三、特許經營?????? 349 四、業態組合?????? 353 五、模式創新?????? 356 六、規劃建議?????? 360 第二節 2014-2016年機場媒體發展分析 363 一、市場現狀?????? 363 二、發展機遇?????? 363 三、前景展望?????? 363 第三節 2014-2016年機場廣告業發展分析???? 364 一、發展歷程?????? 364 二、目標定位?????? 364 三、優勢特點?????? 365 四、經營模式?????? 366 五、問題及對策??? 369 六、發展趨勢分析?????? 371 第四節 2014-2016年機場零售業發展分析???? 371 一、市場現狀?????? 371 二、需求分析?????? 372 三、零售價格?????? 373 四、策略建議?????? 373 五、發展趨勢?????? 376 第五節 2014-2016年機場餐飲業發展分析???? 378 一、餐飲滿意度??? 378 二、價格水平?????? 379 三、商業模式?????? 379 四、制約因素?????? 381 五、發展策略?????? 383
第十二章 2014-2016年機場的信息資源利用分析??? 385 第一節 機場業信息資源價值探討???? 385 一、機場信息資源解析?????? 385 二、機場運營信息化分析??? 386 三、機場管理信息化分析??? 386 四、機場信息化規劃步驟??? 389 第二節 機場業信息資源利用特征???? 390 一、機場信息交流不對稱??? 390 二、信息的有效需求分析??? 391 三、機場信息資源管理分析?????? 391 第三節 機場信息資源開發利用對策? 393 一、樹立資源開發利用理念?????? 393 二、強化管理人員信息需求?????? 393 三、推進資源管理的職能化?????? 394 四、加強資源開發利用管理?????? 394 五、增強資源服務能力和水平??? 395 第四節 民航機場信息集成平臺的構建???? 395 一、平臺建設的意義??? 395 二、集成網絡技術要求?????? 396 三、信息處理技術要求?????? 398 四、平臺接口技術要求?????? 400
第十三章 2014-2016年國際機場業主要上市企業分析??? 403 第一節 法蘭克福國際機場? 403 一、企業發展概況?????? 403 二、2014年經營狀況? 403 三、2015年經營狀況? 403 四、2016年經營狀況? 404 第二節 希思羅機場???? 404 一、企業發展概況?????? 404 二、2014年經營狀況? 404 三、2015年經營狀況? 405 四、2016年經營狀況? 405 第三節 戴高樂國際機場???? 405 一、企業發展概況?????? 405 二、2014年經營狀況? 406 三、2015年經營狀況? 406 四、2016年經營狀況? 406 第四節 東京羽田國際機場? 406 一、企業發展概況?????? 406 二、2014財年經營狀況???? 407 三、2015財年經營狀況???? 407 四、2016財年經營狀況???? 407
第十四章 2014-2016年中國機場業主要上市公司分析??? 408 第一節 香港機場管理局???? 408 一、企業發展概況?????? 408 二、2014年經營狀況? 408 三、2015年經營狀況? 409 四、2016年經營狀況? 409 第二節 北京首都國際機場股份有限公司? 410 一、企業發展概況?????? 410 二、2014年經營狀況? 411 三、2016年經營狀況? 412 第三節 海航基礎股份有限公司（原美蘭機場股份有限公司）???? 413 一、企業發展概況?????? 413 二、2014年美蘭機場經營狀況? 414 三、2015年海航基礎經營狀況? 414 四、2016年海航基礎經營狀況? 415 第四節 上海國際機場股份有限公司? 415 一、企業發展概況?????? 415 二、經營效益分析?????? 415 三、業務經營分析?????? 416 四、財務狀況分析?????? 416 五、未來前景展望?????? 416 第五節 廣州白云國際機場股份有限公司? 417 一、企業發展概況?????? 417 二、經營效益分析?????? 417 三、業務經營分析?????? 417 四、財務狀況分析?????? 417 五、未來前景展望?????? 418 第六節 深圳市機場股份有限公司???? 418 一、企業發展概況?????? 418 二、經營效益分析?????? 418 三、業務經營分析?????? 419 四、財務狀況分析?????? 419 五、未來前景展望?????? 419 第七節 廈門國際航空港股份有限公司（原廈門國際航空港股份有限公司）???? 420 一、企業發展概況?????? 420 二、經營效益分析?????? 420 三、業務經營分析?????? 420 四、財務狀況分析?????? 421 五、未來前景展望?????? 421 第八節 上市公司財務比較分析? 421 一、盈利能力分析?????? 421 二、成長能力分析?????? 422 三、營運能力分析?????? 422 四、償債能力分析?????? 423
第五部分 行業前景分析 第十五章 中研普華對2017-2022年中國機場行業投資分析及前景預測???? 424 第一節 機場與其利益相關者的關系? 424 一、機場利益相關者的構成及分類??? 424 二、機場與航空公司之間的關系?????? 424 三、機場與旅客、貨主之間的關系??? 425 四、機場與規制人之間的關系??? 427 五、機場與投資者和駐場單位之間的關系?????? 428 第二節 中小型機場融資策略分析???? 429 一、主要融資渠道?????? 429 二、BOT融資????? 429 三、與金融結合??? 430 四、PPP融資模式?????? 430 五、引入戰略投資者??? 431 第三節 中國機場業未來發展展望???? 431 一、民航業發展展望??? 431 二、機場建設發展提速?????? 433 三、綠色機場建設規劃?????? 433 四、通用機場建設前景?????? 434 五、“十三五”機場建設規劃???? 434 第四節 中國機場業未來發展趨勢???? 435 一、全球市場發展趨勢?????? 435 二、機場建設運營趨勢?????? 436 三、行業未來發展方向?????? 437 四、運輸機場加速建設?????? 439 第五節 中研普華對2017-2022年中國民航機場業預測分析 439 一、行業形勢分析?????? 439 二、客運規模預測?????? 442 三、貨運規模預測?????? 442
圖表目錄 圖表：2014-2016年全球航空旅客運輸量?????? 8 圖表：全球最準點的10個機場? 22 圖表：亞太地區機場放行準點率TOP20? 23 圖表：2016年1月中國大陸地區千萬級機場的放行準點率? 24 圖表：2016年1月中國大陸地區200萬級以上的機場的放行準點率 25 圖表：惡劣天氣下機場準點率??? 26 圖表：2016年全球航空公司準點率排名? 26 圖表：2016年全球大型機場準點率排名? 27 圖表：2016年全球中型機場準點率排名? 28 圖表：2016年全球小型機場準點率排名? 29 圖表：歐洲2016年旅客吞吐量排名前一百機場列表???? 36 圖表：亞太地區2017年1月機場放行準點率TOP20?? 39 圖表：2014-2016年全球航空凈利潤?????? 44 圖表：美國通用機場管理結構??? 46 圖表：2014-2016年我國機場數量?? 51 圖表：2014-2016年我國機場旅客吞吐量?????? 52 圖表：2014-2016年我國機場貨郵吞吐量?????? 52 圖表：2014-2016年我國機場起降架次?? 53 圖表：2016年排名前三十的民航機場吞吐量? 54 圖表：2015-2017上半年我國機場運輸總周轉量?? 54 圖表：2015-2017上半年我國機場旅客運輸量?????? 55 圖表：2015-2017上半年我國機場貨郵運輸量?????? 56 圖表：2017年對小機場的扶持預算方案? 102 圖表：2017年民航支線航空補貼預算方案???? 124 圖表：發展戰略的一般步驟?????? 132 圖表：2016年上半年新增部分 國際航班?????? 146 圖表：2012-2015浦東機場國際航空吞吐量?? 146 圖表：2016年周邊主要機場離港平均座位數? 148 圖表：上海機場客運兩場中轉流程示意圖?????? 150 圖表：珠三角地區五大機場分布圖??? 196 圖表：2016年中國千萬級機場貨郵吞吐量???? 237 圖表：湖北省機場建設分布情況?????? 245 圖表：湖南省通用機場建設分布情況?????? 262 圖表：成都新機場建設規劃?????? 296 圖表：四川南充機場運營情況??? 298 圖表：2017年第二季度機場服務測評（正常航班與延誤航班下的指標不滿意項占比及其占比差值TOP10）??? 378 圖表：2014年香港機場管理局經營分析? 408 圖表：2015年香港機場管理局經營分析? 409 圖表：2016年香港機場管理局經營分析? 409 圖表：2016-2017年香港機場管理局經營分析?????? 410 圖表：2013-2014年北京首都國際機場股份有限公司經營分析?? 411 圖表：2013-2014年北京首都國際機場股份有限公司航空性業務收入分析?????? 411 圖表：2013-2014年北京首都國際機場股份有限公司非航空性業務收入分析?? 412 圖表：2015-2016年北京首都國際機場股份有限公司經營分析?? 412 圖表：2015-2016年北京首都國際機場股份有限公司航空性業務收入分析?????? 413 圖表：2015-2016年北京首都國際機場股份有限公司非航空性業務收入分析?? 413 圖表：2014年海航基礎經營狀況???? 414 圖表：2015年海航基礎經營狀況???? 414 圖表：2016年海航基礎經營狀況???? 415 圖表：2016年上海機場經營分析???? 415 圖表：2016年上海機場業務經營分析???? 416 圖表：2016年上海機場財務狀況分析???? 416 圖表：2016年白云機場業務經營分析???? 417 圖表：2016年白云機場財務狀況分析???? 417 圖表：2015-2016年深圳機場業務經營分析?? 419 圖表：2015-2016年深圳機場財務狀況分析?? 419 圖表：2016年廈門國際航空港股份有限公司經營分析? 420 圖表：2016年廈門國際航空港股份有限公司業務經營分析? 420 圖表：2016年廈門國際航空港股份有限公司財務狀況分析? 421 圖表：2014-2016年機場行業上市公司盈利能力分析?? 421 圖表：2014-2016年機場行業上市公司成長能力分析?? 422 圖表：2014-2016年機場行業上市公司營運能力分析?? 422 圖表：2014-2016年機場行業上市公司償債能力分析?? 423
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