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第一章 2018年中國企業并購環境及現狀分析?? 1 第一節 中國企業并購環境分析? 1 一、全球資本市場發展環境分析?????? 1 二、中國企業并購資本市場環境?????? 9 三、中國企業并購法律政策環境?????? 10 第二節 2016年中國并購市場統計??? 19 一、一月?????? 19 1、并購市場并購類型統計? 19 2、并購案例行業分布? 20 3、跨國并購案例清單? 22 4、vc/pe支持并購案例列表???? 24 二、二月?????? 24 1、并購市場并購類型統計? 24 2、并購案例行業分布? 26 3、跨國并購案例清單? 27 4、vc/pe支持并購案例列表???? 28 三、三月?????? 29 1、并購市場并購類型統計? 29 2、并購案例行業分布? 31 3、跨國并購案例清單? 32 4、vc/pe支持并購案例列表???? 33 四、四月?????? 34 1、并購市場并購類型統計? 34 2、并購案例行業分布? 35 3、跨國并購案例清單? 38 4、vc/pe支持并購案例列表???? 38 五、五月?????? 39 1、并購市場并購類型統計? 39 2、并購案例行業分布? 41 3、跨國并購案例清單? 44 4、vc/pe支持并購案例列表???? 44 六、六月?????? 45 1、并購市場并購類型統計? 45 2、并購案例行業分布? 47 3、跨國并購案例清單? 49 4、vc/pe支持并購案例列表???? 49 七、七月?????? 50 1、并購市場并購類型統計? 50 2、并購案例行業分布? 52 3、跨國并購案例清單? 55 4、vc/pe支持并購案例列表???? 56 八、八月?????? 57 1、并購市場并購類型統計? 57 2、并購案例行業分布? 58 3、跨國并購案例清單? 62 4、vc/pe支持并購案例列表???? 63 九、九月?????? 64 1、并購市場并購類型統計? 64 2、并購案例行業分布? 65 3、跨國并購案例清單? 68 4、vc/pe支持并購案例列表???? 69 十、十月?????? 70 1、并購市場并購類型統計? 70 2、并購案例行業分布? 72 3、跨國并購案例清單? 75 4、vc/pe支持并購案例列表???? 76 十一、十一月?????? 77 1、并購市場并購類型統計? 77 2、并購案例行業分布? 79 3、跨國并購案例清單? 81 4、vc/pe支持并購案例列表???? 83 十二、十二月?????? 84 1、并購市場并購類型統計? 84 2、并購案例行業分布? 85 3、跨國并購案例清單? 88 4、vc/pe支持并購案例列表???? 90 第三節 2017年中國并購市場統計??? 91 一、一月?????? 91 1、并購市場并購類型統計? 91 2、并購案例行業分布? 91 3、跨國并購案例清單? 94 4、vc/pe支持并購案例列表???? 95 二、二月?????? 97 1、并購市場并購類型統計? 97 2、并購案例行業分布? 98 3、跨國并購案例清單? 100 4、vc/pe支持并購案例列表???? 101 三、三月?????? 104 1、并購市場并購類型統計? 104 2、并購案例行業分布? 105 3、跨國并購案例清單? 108 4、vc/pe支持并購案例列表???? 110 四、四月?????? 112 1、并購市場并購類型統計? 112 2、并購案例行業分布? 113 3、跨國并購案例清單? 116 4、vc/pe支持并購案例列表???? 118 五、五月?????? 119 1、并購市場并購類型統計? 119 2、并購案例行業分布? 120 3、跨國并購案例清單? 122 4、vc/pe支持并購案例列表???? 125 六、六月?????? 126 1、并購市場并購類型統計? 126 2、并購案例行業分布? 127 3、跨國并購案例清單? 130 4、vc/pe支持并購案例列表???? 131 七、七月?????? 133 1、并購市場并購類型統計? 133 2、并購案例行業分布? 134 3、跨國并購案例清單? 137 4、vc/pe支持并購案例列表???? 139 八、八月?????? 140 1、并購市場并購類型統計? 140 2、并購案例行業分布? 141 3、跨國并購案例清單? 144 4、vc/pe支持并購案例列表???? 146 九、九月?????? 147 1、并購市場并購類型統計? 147 2、并購案例行業分布? 148 3、跨國并購案例清單? 150 4、vc/pe支持并購案例列表???? 152 十、十月?????? 153 1、并購市場并購類型統計? 153 2、并購案例行業分布? 154 3、跨國并購案例清單? 156 4、vc/pe支持并購案例列表???? 158 十一、十一月?????? 159 1、并購市場并購類型統計? 159 2、并購案例行業分布? 160 3、跨國并購案例清單? 162 4、vc/pe支持并購案例列表???? 164 十二、十二月?????? 165 1、并購市場并購類型統計? 165 2、并購案例行業分布? 167 3、跨國并購案例清單? 167 4、vc/pe支持并購案例列表???? 168 第四節 2018年中國并購市場統計??? 170 一、一月?????? 170 1、并購市場并購類型統計? 170 2、并購案例行業分布? 171 3、跨國并購案例清單? 172 4、vc/pe支持并購案例列表???? 173 二、二月?????? 175 1、并購市場并購類型統計? 175 2、并購案例行業分布? 176 3、跨國并購案例清單? 177 4、vc/pe支持并購案例列表???? 178 三、三月?????? 179 1、并購市場并購類型統計? 179 2、并購案例行業分布? 180 3、跨國并購案例清單? 181 4、vc/pe支持并購案例列表???? 182 四、四月?????? 183 五、五月?????? 185 1、并購市場并購類型統計? 185 2、并購案例行業分布? 187 3、跨國并購案例清單? 188 4、vc/pe支持并購案例列表???? 189 六、六月企業并購市場情況分析?????? 189 1、并購市場并購類型統計? 189 2、并購案例行業分布? 191 3、跨國并購案例清單? 195 4、vc/pe支持并購案例列表???? 196 七、七月?????? 197 1、并購市場并購類型統計? 197 2、并購案例行業分布? 198 3、跨國并購案例清單? 200 4、vc/pe支持并購案例列表???? 202 八、八月?????? 203 1、并購市場并購類型統計? 203 2、并購案例行業分布? 204 3、跨國并購案例清單? 207 4、vc/pe支持并購案例列表???? 208 九、九月?????? 209 1、并購市場并購類型統計? 209 2、并購案例行業分布? 210 3、跨國并購案例清單? 213 4、vc/pe支持并購案例列表???? 214 十、十月?????? 215 1、并購市場并購類型統計? 215 2、并購案例行業分布? 216 3、跨國并購案例清單? 219 4、vc/pe支持并購案例列表???? 220 十一、十一月?????? 221 1、并購市場并購類型統計? 221 2、并購案例行業分布? 222 3、跨國并購案例清單? 225 4、vc/pe支持并購案例列表???? 226 十二、十二月?????? 227 1、并購市場并購類型統計? 227 2、并購案例行業分布? 228 3、跨國并購案例清單? 231 4、vc/pe支持并購案例列表???? 232 第五節 2017年中國并購市場十大熱點分析??? 233 一、2017年1月19日 idg資本收購idg集團全球投資業務???? 233 二、2017年3月21日 阿里巴巴全資收購大麥網 “一場持續三年的戀愛”?? 234 三、2017年4月 高瓴資本牽頭收購百麗國際?????? 234 四、2017年5月 宣亞國際28.95億元收購映客??? 234 五、2017年8月8日 中信資本收購麥當勞 后者改名金拱門???? 235 六、2017年8月24日 餓了么收購百度外賣? 235 七、2017年9月21日，貓眼、微影合并，取名貓眼微影?? 236 八、2017年9月22日 前程無憂收購拉勾???? 236 九、2017年10月 共享單車第一筆收購案：永安行收購哈羅單車???? 236 十、2017年11月10日 今日頭條收購musical.ly 237 第六節 2018年中國并購市場十大熱點分析??? 237 一、吉利控股90億美元收購戴姆勒：國際化戰略再下一棋? 237 二、阿里95億美元收購餓了么：互聯網史上最大現金收購案???? 238 三、新美大37億美元收購摩拜部分股權：布局最后一公里? 239 四、天齊鋰業40.6億美元收購sqm23.77%股權：爭奪鋰資源的話語權?? 239 五、深赤灣246.5億收購招商局港口：央企市值管理再現新案例?????? 240 六、盈峰環境152.5億人民幣收購中聯環境：環保行業全產業鏈布局?????? 241 七、閱文集團155億人民幣收購新麗傳媒：騰訊的“泛文娛”布局?? 242 八、平安137.7億人民幣收購華夏幸福19.7%股份?????? 243 九、恒大健康全資收購香港時穎：許家印要造車了？??? 244 十、阿里、菜鳥13.8億美元投資中通快遞????? 245 第七節 2017年全球企業并購交易分析??? 246 一、2017年一季度全球并購案? 246 二、2017年二季度全球并購案? 250 三、2017年三季度全球并購案? 253 四、2017年四季度全球并購案例???? 257 第八節 2018年全球企業并購交易分析??? 261 一、2018年一季度全球并購案? 261 二、2018年二季度全球并購案? 265 三、2018年第三季度全球并購案???? 270 四、2018年第四季度全球并購案???? 273
第二章 上市公司并購重組與借殼上市操作策略?????? 279 第一節 上市公司并購重組概述? 279 一、上市公司并購重組主要形式?????? 279 二、上市公司并購重組類型分析?????? 280 三、上市公司重大資產重組分析?????? 281 1、重大資產重組定義? 281 2、重大資產重組制度? 281 第二節 借殼上市流程及要素分析???? 282 一、借殼上市概述定義?????? 282 二、殼資源的選取要素?????? 282 三、借殼上市審核要點?????? 284 四、企業借殼上市規模?????? 288 第三節 上市公司產業并購流程及要素分析???? 288 一、產業并購特點分析?????? 288 二、產業并購審核要點?????? 289 三、產業并購案例分析?????? 291
第三章 中國企業海外并購風險及策略研究 293 第一節 中國企業海外并購程序分析? 293 一、海外并購流程分析?????? 293 二、海外并購盡職調查?????? 296 1、盡職調查組織職責? 296 2、盡職調查的重要性? 304 3、盡職調查結果的影響???? 304 三、海外并購估值方法?????? 304 四、海外并購融資框架?????? 305 第二節 中國企業海外并購風險分析? 308 一、系統風險?????? 308 二、政治風險?????? 309 三、合規風險?????? 309 四、管理風險?????? 310 五、預算及定價風險??? 311 六、趨勢研判風險?????? 312 七、盡職調查風險?????? 313 八、公共責任風險?????? 313 九、自然災害風險?????? 314 第三節 中國企業海外并購策略分析? 315 一、中國企業海外并購的興起動因??? 315 二、中國企業海外并購的困境分析??? 317 三、中國企業海外并購的對策選擇??? 320
第四章 企業并購相關法律法規????? 323 一、《上市公司重大資產重組管理辦法》? 323 二、《上市公司并購重組行政許可并聯審批工作方案》? 345 三、《并購重組私募債券試點辦法》? 346 四、《商業銀行并購貸款風險管理指引》? 356 五、商務部實施外國投資者并購境內企業安全審查制度的規定??? 366 六、外商投資產業指導目錄（2015年修訂）? 369 七、最新上市公司收購管理辦法?????? 407
圖表目錄 圖表：2018年美元指數走勢情況???? 1 圖表：2018年土耳其里拉、阿根廷比索兌美元走勢???? 1 圖表：2018年各主流流通貨幣匯率波動情況? 2 圖表：2018年上證指數和深證成指走勢? 3 圖表：2018年全球股市波動情況???? 3 圖表：2018年納斯達克指數和標普500指數走勢 4 圖表：2018年comex黃金和美元指數走勢? 5 圖表：2016-2018年nymex原油走勢??? 6 圖表：10年期國債和國開債到期收益率? 6 圖表：2018年1-10月新增債券違約主體企業類型?????? 7 圖表：2014-2018年中國企業債邊際違約率?? 8 圖表：2013-2018年比特幣走勢?????? 9 圖表：2016年1月中國并購市場并購類型統計???? 20 圖表：2016年1月并購案例數量與金額行業分布? 20 圖表：2016年1月中國并購市場十大并購案例???? 21 圖表：2016年1月跨國并購案例列表???? 22 圖表：2016年1月vc/pe支持并購案例列表 24 圖表：2016年2月中國并購市場并購類型統計???? 26 圖表：2016年2月并購案例數量及金額行業分布圖???? 26 圖表：2016年2月中國并購市場十大并購案例???? 27 圖表：2016年2月跨國并購案例列表???? 28 圖表：2016年2月部分vc/pe支持并購案例列表 29 圖表：2016年3月中國并購市場并購類型統計???? 30 圖表：2016年3月并購案例數量及金額行業分布圖???? 31 圖表：2016年3月中國并購市場十大并購案例???? 32 圖表：2016年3月跨國并購案例列表???? 33 圖表：2016年3月部分vc/pe支持并購案例列表 34 圖表：2016年4月中國并購市場并購類型統計???? 35 圖表：2016年4月并購數量與金額行業分布圖???? 36 圖表：2016年4月中國并購市場十大并購案例???? 37 圖表：2016年4月跨國并購案例列表???? 38 圖表：2016年4月部分vc/pe支持并購案例列表 39 圖表：2016年5月中國并購市場并購類型統計???? 40 圖表：2016年5月并購案例數量與金額行業分布圖???? 42 圖表：2016年5月中國并購市場十大并購案例???? 42 圖表：2016年5月跨國并購案例列表???? 44 圖表：2016年5月部分vc/pe支持并購案例列表 45 圖表：2016年6月中國并購市場并購類型統計???? 46 圖表：2016年6月并購案例數量與金額行業分布圖???? 47 圖表：2016年6月中國并購市場十大并購案例???? 48 圖表：2016年6月跨國并購案例列表???? 49 圖表：2016年6月部分vc/pe支持并購案例列表 50 圖表：2016年7月中國并購市場并購類型統計???? 51 圖表：2016年7月并購案例數量和金額行業分布圖???? 52 圖表：2016年7月中國并購市場十大并購案例???? 54 圖表：2016年7月跨國并購案例列表???? 55 圖表：2016年7月部分vc/pe支持并購案例列表 56 圖表：2016年8月中國并購市場并購類型統計???? 57 圖表：2016年8月并購案例數量和金額行業分布圖???? 58 圖表：2016年8月中國并購市場十大并購案例???? 61 圖表：2016年8月跨國并購案例列表???? 62 圖表：2016年8月部分vc/pe支持并購案例列表 63 圖表：2016年9月中國并購市場并購類型統計???? 64 圖表：2016年9月并購案例和金額行業分布圖???? 65 圖表：2016年9月全球并購市場十大并購案例???? 67 圖表：2016年9月跨國并購案例列表???? 68 圖表：2016年9月部分vc/pe支持并購案例列表 69 圖表：2016年10月中國并購市場并購類型統計?? 71 圖表：2016年10月并購案例數量和金額行業分布圖?? 72 圖表：2016年10月中國并購市場十大并購案例?? 73 圖表：2016年10月跨國并購案例列表?? 75 圖表：2016年10月部分vc/pe支持并購案例列表????? 76 圖表：2016年11月中國并購市場并購類型統計??? 78 圖表：2016年11月并購案例數量和金額行業分布圖??? 79 圖表：2016年11月中國并購市場十大并購案例??? 80 圖表：2016年11月跨國并購案例列表??? 82 圖表：2016年11月部分vc/pe支持并購案例列表????? 83 圖表：2016年12月中國并購市場并購類型統計?? 85 圖表：2016年12月并購案例數量及并購金額占比?????? 85 圖表：2016年12月中國并購市場十大并購案例?? 87 圖表：2016年12月跨國并購案例列表?? 89 圖表：2016年12月部分vc/pe支持并購案例列表????? 90 圖表：2017年1月中國并購市場并購類型統計???? 92 圖表：2017年中國并購市場十大并購案例???? 93 圖表：2017年1月跨國并購案例列表???? 94 圖表：2017年1月部分vc/pe支持并購案例列表 96 圖表：2017年2月中國并購市場并購類型統計???? 98 圖表：并購案例數量與金額行業分布圖??? 98 圖表：2017年1月中國并購市場并購類型統計???? 99 圖表：2017年2月中國并購市場十大并購案例???? 99 圖表：2017年2月跨國并購案例列表???? 100 圖表：2017年2月部分vc/pe支持并購案例列表 102 圖表：2017年3月中國并購市場并購類型統計???? 105 圖表：并購案例數量與金額行業分布圖??? 105 圖表：2017年3月中國并購市場十大并購案例???? 107 圖表：2017年3月跨國并購案例列表???? 108 圖表：2017年3月部分vc/pe支持并購案例列表 110 圖表：2017年4月中國并購市場并購類型統計???? 113 圖表：并購案例數量與金額行業分布圖??? 113 圖表：2017年4月中國并購市場十大并購案例???? 115 圖表：2017年4月跨國并購案例列表???? 116 圖表：2017年4月部分vc/pe支持并購案例列表 118 圖表：2017年5月中國并購市場并購類型統計???? 120 圖表：并購案例數量與金額行業分布圖??? 121 圖表：2017年5月中國并購市場十大并購案例???? 122 圖表：2017年5月跨國并購案例列表???? 123 圖表：2017年5月部分vc/pe支持并購案例列表 125 圖表：2017年6月中國并購市場并購類型統計???? 127 圖表：并購案例數量與金額行業分布圖??? 127 圖表：2017年6月中國并購市場十大并購案例???? 129 圖表：2017年6月跨國并購案例列表???? 130 圖表：2017年6月部分vc/pe支持并購案例列表 132 圖表：2017年7月中國并購市場并購類型統計???? 134 圖表：并購案例數量與金額行業分布圖??? 134 圖表：2017年7月中國并購市場十大并購案例???? 136 圖表：2017年7月跨國并購案例列表???? 137 圖表：2017年7月部分vc/pe支持并購案例列表 139 圖表：2017年8月中國并購市場并購類型統計???? 141 圖表：并購案例數量與金額行業分布圖??? 142 圖表：2017年8月中國并購市場十大并購案例???? 143 圖表：2017年8月跨國并購案例列表???? 144 圖表：2017年8月部分vc/pe支持并購案例列表 146 圖表：2017年9月中國并購市場并購類型統計???? 148 圖表：并購案例數量與金額行業分布圖??? 148 圖表：2017年9月中國并購市場十大并購案例???? 149 圖表：2017年9月跨國并購案例列表???? 151 圖表：2017年9月部分vc/pe支持并購案例列表 152 圖表：2017年10月中國并購市場并購類型統計?? 154 圖表：并購案例數量與金額行業分布圖??? 155 圖表：2017年10月中國并購市場十大并購案例?? 155 圖表：2017年10月跨國并購案例列表?? 157 圖表：2017年10月部分vc/pe支持并購案例列表????? 158 圖表：2017年11月中國并購市場并購類型統計??? 160 圖表：并購案例數量與金額行業分布圖??? 161 圖表：2017年11月中國并購市場十大并購案例??? 161 圖表：2017年11月跨國并購案例列表??? 163 圖表：2017年11月部分vc/pe支持并購案例列表????? 164 圖表：2017年12月并購市場并購類型統計?? 166 圖表：2017年12月部分vc/pe支持并購案例列表????? 169 圖表：2018年1月并購市場并購類型統計???? 171 圖表：2018年1月部分vc/pe支持并購案例列表 174 圖表：2018年2月并購市場并購類型統計???? 176 圖表：2018年3月并購市場并購類型統計???? 180 圖表：2018年3月部分vc/pe支持并購案例列表 182 圖表：2018年5月并購市場并購類型統計???? 186 圖表：2018年6月并購市場并購類型統計???? 190 圖表：2018年6月月度并購數量行業占比???? 192 圖表：2018年6月月度并購金額行業占比???? 192 圖表：2018年6月并購市場十大并購案例???? 194 圖表：2018年6月跨國并購案例列表???? 196 圖表：2018年7月并購市場并購類型統計???? 198 圖表：2018年7月月度并購數量行業占比???? 199 圖表：2018年7月月度并購金額行業占比???? 199 圖表：2018年7月并購市場十大并購案例???? 200 圖表：2018年7月跨國并購案例列表???? 201 圖表：2018年8月并購市場并購類型統計???? 203 圖表：2018年8月月度并購數量行業占比???? 204 圖表：2018年8月月度并購金額行業占比???? 205 圖表：2018年8月并購市場十大并購案例???? 207 圖表：2018年8月跨國并購案例列表???? 208 圖表：2018年9月并購市場并購類型統計???? 210 圖表：2018年9月月度并購數量行業占比???? 211 圖表：2018年9月月度并購金額行業占比???? 211 圖表：2018年9月并購市場十大并購案例???? 213 圖表：2018年9月跨國并購案例列表???? 214 圖表：2018年10月并購市場并購類型統計?? 216 圖表：2018年10月月度并購數量行業占比?? 217 圖表：2018年10月月度并購金額行業占比?? 217 圖表：2018年10月跨國并購案例列表?? 220 圖表：2018年11月并購市場并購類型統計??? 222 圖表：2018年11月月度并購數量行業占比??? 223 圖表：2018年月度并購金額行業占比???? 223 圖表：2018年11月并購市場十大并購案例??? 225 圖表：2018年11月跨國并購案例列表??? 226 圖表：2018年12月并購市場并購類型統計?? 228 圖表：2018年12月月度并購數量行業占比?? 229 圖表：2018年12月月度并購金額行業占比?? 229 圖表：2018年12月并購市場十大并購案例?? 231 圖表：2018年12月跨國并購案例列表?? 232 圖表：境外并購具體流程圖?????? 293 圖表：發改委審核立項流程?????? 294 圖表：商務部分批準流程表?????? 295 圖表：外管局辦理外流程表?????? 295 圖表：相關法律法規??? 296
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