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第一部分 行業運行現狀 第一章 2018年中國鋼鐵行業發展分析?????? 1 第一節 鋼鐵行業發展現狀? 1 一、鋼鐵行業概念?????? 1 二、鋼鐵行業主要產品分類?????? 1 三、鋼鐵行業特性及在國民經濟中的地位?????? 3 第二節 鋼鐵行業主要品牌? 3 一、鋼鐵行業主要廠商與品牌??? 3 二、鋼鐵行業主要廠商與品牌市場占有率格局?????? 5 第三節 鋼鐵行業供求情況? 6 一、鋼鐵行業產量情況?????? 6 二、鋼鐵行業需求情況?????? 6 三、鋼鐵行業市場規模?????? 7 第四節 2019-2025年中國鋼鐵行業發展趨勢分析 7 一、鋼鐵行業發展趨勢?????? 7 二、鋼鐵市場規模預測?????? 8 三、鋼鐵行業應用趨勢預測?????? 8 四、鋼鐵細分市場發展趨勢預測?????? 11
第二章 2018年中國鋼鐵行業發展環境分析?????? 16 第一節 經濟發展環境分析? 16 一、中國gdp增長情況分析???? 16 二、工業經濟發展形勢分析?????? 16 三、社會固定資產投資分析?????? 17 四、全社會消費品零售總額?????? 18 五、城鄉居民收入增長分析?????? 19 六、居民消費價格變化分析?????? 20 第二節 鋼鐵行業政策環境分析? 21 一、行業監管管理體制?????? 21 二、行業相關政策分析?????? 22 三、上下游產業政策影響??? 30 四、進出口政策影響分析??? 30 第三節 鋼鐵行業技術環境分析? 31 一、行業技術發展概況?????? 31 二、行業技術發展現狀?????? 32 第四節 鋼鐵行業社會環境發展分析? 36
第二部分 行業深度分析 第三章 2016-2018年中國鋼鐵行業現狀分析???? 37 第一節 中國鋼鐵行業產能概況? 37 一、2016-2018年中國鋼鐵行業產能分析?????? 37 二、2019-2025年中國鋼鐵行業產能預測?????? 39 第二節 中國鋼鐵行業市場容量分析? 40 一、2016-2018年中國鋼鐵行業市場容量分析?????? 40 二、產能配置與產能利用率調查?????? 40 三、2019-2025年中國鋼鐵行業市場容量預測?????? 41 第三節 影響鋼鐵行業供需狀況的主要因素???? 42 一、2016-2018年中國鋼鐵行業供需現狀?????? 42 二、2019-2025年中國鋼鐵行業供需平衡趨勢預測?????? 42
第四章 2018年中國鋼鐵行業產業鏈分析?? 43 第一節 鋼鐵行業產業鏈概述???? 43 一、上游行業影響及風險分析??? 43 二、下游行業風險分析及提示??? 44 三、關聯行業風險分析及提示??? 44 第二節 鋼鐵上游產業發展狀況分析? 45 一、上游市場發展現狀?????? 45 二、上游生產情況分析?????? 46 三、上游價格走勢分析?????? 49 第三節 鋼鐵下游應用需求市場分析? 51 一、行業發展現狀分析?????? 51 二、行業生產情況分析?????? 51 三、行業需求狀況分析?????? 55 四、行業需求前景分析?????? 56
第五章 2018年中國鋼鐵行業進出口市場分析?? 57 第一節 鋼鐵行業進出口狀況綜述???? 57 第二節 鋼鐵行業進口市場分析? 58 第三節 鋼鐵行業出口市場分析? 60 第四節 鋼鐵行業進出口前景及建議? 61
第六章 2018年中國鋼鐵行業渠道分析?????? 63 第一節 渠道形式及對比???? 63 第二節 各類渠道對鋼鐵行業的影響? 69 第三節 主要鋼鐵企業渠道策略研究? 75
第七章 2018年中國鋼鐵產品價格走勢及影響因素分析? 78 第一節 鋼鐵產品價格回顧? 78 第二節 鋼鐵產品當前市場價格及評述???? 78 第三節 鋼鐵產品價格影響因素分析? 81 第四節 2019-2025年鋼鐵產品未來價格走勢預測 82
第八章 2018年中國鋼鐵行業供需情況及集中度分析????? 84 第一節 鋼鐵行業發展狀況? 84 一、鋼鐵行業市場供給分析?????? 84 二、鋼鐵行業市場需求分析?????? 84 三、鋼鐵行業市場規模分析?????? 85 第二節 鋼鐵行業集中度分析???? 86 一、行業市場區域分布情況?????? 86 二、行業市場集中度情況??? 89 三、行業企業集中度分析??? 90
第九章 2018年中國鋼鐵市場運行情況?????? 92 第一節 行業最新動態分析? 92 一、行業相關動態概述?????? 92 二、行業發展熱點聚焦?????? 96 第二節 行業品牌現狀分析? 96
第十章 2018年中國鋼鐵行業主要數據監測分析????? 99 第一節 鋼鐵行業總體數據分析? 99 第二節 鋼鐵行業不同規模企業數據分析? 101 第三節 鋼鐵行業不同所有制企業數據分析???? 103
第三部分 市場全景調研 第十一章 中國鋼鐵行業區域分析? 106 第一節 華北地區鋼鐵行業發展狀況分析? 106 第二節 華中地區鋼鐵行業發展狀況分析? 106 第三節 華東地區鋼鐵行業發展狀況分析? 107 第四節 華南地區鋼鐵行業發展狀況分析? 107 第五節 西北地區鋼鐵行業發展狀況分析? 108 第六節 東北地區鋼鐵行業發展狀況分析? 108 第七節 西南地區鋼鐵行業發展狀況分析? 109
第四部分 競爭格局分析 第十二章 2018年中國鋼鐵行業競爭格局分析?? 110 第一節 行業總體市場競爭狀況分析? 110 一、鋼鐵行業競爭結構分析?????? 110 1、現有企業間競爭???? 110 2、潛在進入者分析???? 110 3、替代品威脅分析???? 111 4、供應商議價能力???? 111 5、客戶議價能力? 112 6、競爭結構特點總結? 112 二、鋼鐵行業企業間競爭格局分析??? 113 1、不同地域企業競爭格局? 113 2、不同規模企業競爭格局? 113 3、不同所有制企業競爭格局???? 113 三、鋼鐵行業swot分析? 121 1、鋼鐵行業優勢分析? 121 2、鋼鐵行業劣勢分析? 121 3、鋼鐵行業機會分析? 122 4、鋼鐵行業威脅分析? 122 第二節 鋼鐵行業競爭格局綜述? 123 一、鋼鐵行業競爭概況?????? 123 1、鋼鐵行業競爭格局? 123 2、鋼鐵業未來競爭格局和特點? 123 二、鋼鐵行業競爭力分析??? 124 1、鋼鐵行業競爭力剖析???? 124 2、鋼鐵企業市場競爭的優勢???? 125 3、國內鋼鐵企業競爭能力提升途徑? 125 三、鋼鐵（服務）競爭力優勢分析??? 127
第十三章 2018年鋼鐵主要企業發展概述?? 128 第一節 中國寶武鋼鐵集團有限公司? 128 一、公司發展概況?????? 128 二、市場定位情況?????? 128 三、公司競爭優劣勢分析??? 129 四、企業主要產品分析?????? 131 五、企業經營狀況分析?????? 132 六、主要經營數據指標?????? 132 七、企業銷售網絡布局?????? 133 八、公司發展戰略與規劃??? 133 第二節 河鋼集團有限公司? 133 一、公司發展概況?????? 133 二、市場定位情況?????? 134 三、公司競爭優劣勢分析??? 134 四、企業主要產品分析?????? 135 五、企業經營狀況分析?????? 135 六、主要經營數據指標?????? 136 七、企業銷售網絡布局?????? 137 八、公司發展戰略與規劃??? 137 第三節 江蘇沙鋼集團有限公司? 140 一、公司發展概況?????? 140 二、市場定位情況?????? 141 三、公司競爭優劣勢分析??? 142 四、企業主要產品分析?????? 145 五、企業經營狀況分析?????? 145 六、主要經營數據指標?????? 146 七、企業銷售網絡布局?????? 146 八、公司發展戰略與規劃??? 147 第四節 鞍鋼集團有限公司? 147 一、公司發展概況?????? 147 二、市場定位情況?????? 148 三、公司競爭優劣勢分析??? 148 四、企業主要產品分析?????? 150 五、企業經營狀況分析?????? 151 六、主要經營數據指標?????? 151 七、企業銷售網絡布局?????? 152 八、公司發展戰略與規劃??? 152 第五節 首鋼集團有限公司? 154 一、公司發展概況?????? 154 二、市場定位情況?????? 154 三、公司競爭優劣勢分析??? 155 四、企業主要產品分析?????? 159 五、企業經營狀況分析?????? 160 六、主要經營數據指標?????? 161 七、企業銷售網絡布局?????? 161 八、公司發展戰略與規劃??? 162 第六節 太原鋼鐵(集團)有限公司????? 162 一、公司發展概況?????? 162 二、市場定位情況?????? 163 三、公司競爭優劣勢分析??? 163 四、企業主要產品分析?????? 164 五、企業經營狀況分析?????? 165 六、主要經營數據指標?????? 165 七、企業銷售網絡布局?????? 166 八、公司發展戰略與規劃??? 172 第七節 山東鋼鐵集團有限公司? 172 一、公司發展概況?????? 172 二、市場定位情況?????? 174 三、公司競爭優劣勢分析??? 174 四、企業主要產品分析?????? 176 五、企業經營狀況分析?????? 176 六、主要經營數據指標?????? 177 七、企業銷售網絡布局?????? 177 八、公司發展戰略與規劃??? 177 第八節 馬鋼(集團)控股有限公司????? 178 一、公司發展概況?????? 178 二、市場定位情況?????? 179 三、公司競爭優劣勢分析??? 179 四、企業主要產品分析?????? 180 五、企業經營狀況分析?????? 181 六、主要經營數據指標?????? 181 七、公司發展戰略與規劃??? 182 第九節 本鋼集團有限公司? 182 一、公司發展概況?????? 182 二、市場定位情況?????? 182 三、公司競爭優劣勢分析??? 183 四、企業主要產品分析?????? 184 五、企業經營狀況分析?????? 184 六、主要經營數據指標?????? 184 七、企業銷售網絡布局?????? 185 八、公司發展戰略與規劃??? 185 第十節 湖南華菱鋼鐵股份有限公司? 186 一、公司發展概況?????? 186 二、市場定位情況?????? 187 三、公司競爭優劣勢分析??? 188 四、企業主要產品分析?????? 189 五、企業經營狀況分析?????? 190 六、主要經營數據指標?????? 190 七、企業銷售網絡布局?????? 191 八、公司發展戰略與規劃??? 191
第五部分 發展前景展望 第十四章 2019-2025年中國鋼鐵行業發展前景預測分析?????? 192 第一節 鋼鐵行業未來發展預測分析? 192 一、鋼鐵行業發展方向及投資機會分析??? 192 二、鋼鐵行業發展規模分析?????? 196 三、鋼鐵行業發展趨勢分析?????? 197 四、鋼鐵行業“十三五”整體規劃及預測?????? 197 第二節 鋼鐵行業供需預測? 198 一、鋼鐵行業供給預測?????? 198 二、鋼鐵行業需求預測?????? 198
第十五章 2019-2025年中國鋼鐵行業投資風險預警 199 第一節 鋼鐵風險評級模型? 199 一、行業定位?????? 199 二、宏觀環境?????? 199 三、財務狀況?????? 200 四、需求空間?????? 202 五、供給約束?????? 203 六、行業風險評級的結論??? 203 第二節 鋼鐵行業發展中存在的問題? 205 第三節 針對鋼鐵不同企業的投資建議???? 206 一、鋼鐵總體投資建議?????? 206 二、大型企業投資建議?????? 207 三、中小型企業投資建議??? 214 第四節 鋼鐵投資風險提示? 219 一、產能過剩風險?????? 219 二、政策趨嚴風險?????? 220 三、原材料價格波動風險??? 220 四、貿易摩擦風險?????? 220
第六部分 發展戰略研究 第十六章 2019-2025年中國鋼鐵行業發展策略分析 221 第一節 鋼鐵企業發展戰略規劃背景意義? 221 一、企業轉型升級的需要??? 221 二、企業強做大做的需要??? 222 三、企業可持續發展需要??? 223 第二節 鋼鐵企業戰略規劃制定依據? 223 一、國家產業政策?????? 223 二、行業發展規律?????? 224 三、企業資源與能力??? 225 四、可預期的戰略定位?????? 226 第三節 鋼鐵企業戰略規劃策略分析? 229 一、戰略綜合規劃?????? 229 二、技術開發戰略?????? 229 三、區域戰略規劃?????? 229 四、產業戰略規劃?????? 232 五、營銷品牌戰略?????? 233 六、競爭戰略規劃?????? 234 第四節 鋼鐵企業重點客戶戰略實施? 237 一、重點客戶戰略的必要性?????? 237 二、重點客戶的鑒別與確定?????? 237 三、重點客戶的開發與培育?????? 238 四、重點客戶市場營銷策略?????? 239
第十七章 研究結論及投資發展建議???? 246 第一節 鋼鐵行業研究結論及建議???? 246 第二節 中研普華鋼鐵行業發展建議? 246 一、行業發展策略建議?????? 246 二、行業投資方向建議?????? 252 三、行業投資方式建議?????? 253 1、重點投資區域建議? 253 2、重點投資產品建議? 254
圖表目錄 圖表：2018年中國粗鋼產量top10?????? 5 圖表：2015-2018年中國鋼鐵行業營業收入?? 7 圖表：2018-2023年我國鋼鐵行業主營收入預測?? 8 圖表：國內生產總值季度累計同比增長率（%）??? 16 圖表：國內工業增加值月度同比增長率（%） 17 圖表：固定資產投資（不含農戶）增速??? 18 圖表：房地產開發投資增速?????? 18 圖表：社會消費品零售總額增速?????? 19 圖表：2019年上半年居民人均可支配收入平均數與中位???? 20 圖表：居民消費價格上漲情況??? 21 圖表：2016-2018年已完成“十三五”鋼鐵去產能目標?????? 37 圖表：2018年鋼鐵主體產能產量規模（萬噸）???? 38 圖表：2019年下半年鋼鐵產能投放匯總? 39 圖表：2015-2019h1中國鋼材表觀消費量????? 40 圖表：2015-2018年我國鋼材實際需求量?????? 40 圖表：2019年以來鋼鐵行業產能利用率持續走高? 41 圖表：2019-2025年中國鋼材需求量預測?????? 41 圖表：中國鋼鐵全產業鏈示意圖?????? 43 圖表：鐵礦石原礦月度產量?????? 46 圖表：2015-2019h1國內鐵礦石原礦產量????? 47 圖表：全球鐵礦石供應集中在四大礦企??? 48 圖表：焦炭月度產量??? 48 圖表：2015-2019h1國內焦炭產量? 49 圖表：2019年鐵礦石價格大幅走高? 50 圖表：近年來國內焦炭價格（元/噸）????? 51 圖表：全國房地產開發投資增速?????? 52 圖表：全國房屋新開工面積累計增速?????? 53 圖表：基建投資同比增速??? 54 圖表：挖掘機銷量進入負增長（單位：輛）??? 55 圖表：大家電用鋼量累計同比增速??? 55 圖表：鋼鐵下游需求占比情況??? 56 圖表：鋼材進口月度情況統計??? 58 圖表：2015-2019h1中國鋼材進口數量? 59 圖表：2015-2019h1中國鋼材進口均價? 59 圖表：鋼材出口月度情況統計??? 60 圖表：2015-2019h1中國鋼材出口數量? 61 圖表：2015-2019h1中國鋼材出口金額? 61 圖表：各主要鋼廠所采取的渠道結構?????? 63 圖表：國內主要鋼鐵企業營銷渠道現行合約??? 66 圖表：cspi中國鋼材價格指數走勢圖????? 78 圖表：cspi國內長材和板材價格指數走勢圖? 79 圖表：cspi中國鋼材價格指數變化情況表????? 79 圖表：主要鋼材品種價格及指數變化情況表（單位：元/噸）????? 80 圖表：cspi國內鋼材價格綜合指數各周變化情況表????? 80 圖表：cspi分地區鋼材價格指數變化情況表? 81 圖表：主要原燃材料價格變化情況表?????? 82 圖表：2015-2018年我國鋼鐵產量分析?? 84 圖表：2016-2019q2中國鋼材銷售量累計值? 85 圖表：2016-2019q2中國鋼材產銷率累計值及增速???? 85 圖表：中國鋼鐵行業營業收入??? 86 圖表：鋼鐵行業國家層面兼并重組文件一覽??? 90 圖表：2000-2018年鋼鐵行業集中度?????? 91 圖表：中國鋼鐵企業綜合競爭力排名（a+級）????? 97 圖表：中國鋼鐵企業綜合競爭力排名（a級） 98 圖表：上市鋼企2019上半年營收與盈利情況（億元） 101 圖表：上市鋼企粗鋼產量（萬噸）??? 103 圖表：國內民營企業粗鋼產量??? 104 圖表：華北地區主要生產或代理廠商?????? 106 圖表：華北地區鋼材產量??? 106 圖表：華中地區主要生產或代理廠商?????? 106 圖表：華中地區鋼材產量??? 106 圖表：華東地區主要生產或代理廠商?????? 107 圖表：華東地區鋼材產量??? 107 圖表：華南地區主要生產或代理廠商?????? 107 圖表：2018年1-9月華南地區鋼材產量? 108 圖表：西北地區主要生產或代理廠商的聯系方式??? 108 圖表：2018年1-9月西北地區鋼材產量? 108 圖表：東北地區主要生產或代理廠商?????? 108 圖表：2018年1-9月東北地區鋼材產量? 109 圖表：西南地區主要生產或代理廠商的聯系方式??? 109 圖表：2018年1-9月西南地區鋼材產量? 109 圖表：競爭結構特點總結??? 112 圖表：中國寶武鋼鐵集團有限公司營收（單位：億元）?????? 132 圖表：2019年上半年中國寶武鋼鐵集團有限公司營收構成（單位：億元）???? 132 圖表：沙鋼股份主營構成??? 136 圖表：河鋼股份有限公司盈利能力分析??? 136 圖表：河鋼股份有限公司償債能力分析??? 137 圖表：江蘇沙鋼股份有限公司主營構成??? 145 圖表：沙鋼股份有限公司盈利能力分析??? 146 圖表：沙鋼股份有限公司償債能力分析??? 146 圖表：國內銷售網絡??? 146 圖表：國外銷售網絡??? 147 圖表：鞍鋼股份有限公司盈利能力分析??? 151 圖表：鞍鋼股份有限公司償債能力分析??? 152 圖表：首鋼股份有限公司盈利能力分析??? 161 圖表：首鋼股份有限公司償債能力分析??? 161 圖表：山西太鋼不銹鋼股份有限公司經營數據?????? 165 圖表：山西太鋼不銹鋼股份有限公司盈利能力分析?????? 165 圖表：償山西太鋼不銹鋼股份有限公司償債能力分析??? 166 圖表：山東鋼鐵股份有限公司盈利能力分析??? 177 圖表：山東鋼鐵股份有限公司長治能力分析??? 177 圖表：馬鞍山鋼鐵股份有限公司主營構成?????? 181 圖表：馬鞍山鋼鐵股份有限公司盈利能力分析?????? 181 圖表：馬鞍山鋼鐵股份有限公司償債能力分析?????? 181 圖表：本鋼板材股份有限公司盈利能力分析??? 184 圖表：本鋼板材股份有限公司償債能力分析??? 185 圖表：本鋼集團銷售網絡??? 185 圖表：湖南華菱鋼鐵股份有限公司主營構成??? 190 圖表：湖南華菱鋼鐵股份有限公司盈利能力分析??? 190 圖表：湖南華菱鋼鐵股份有限公司償債能力分析??? 190 圖表：規模指標參考映射??? 203 圖表：原材料稟賦指標參考映射?????? 204 圖表：資本結構指標參考映射??? 204 圖表：資產流動性指標參考映射?????? 205
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