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第一部分 產業環境透視 第一章 離岸金融市場投資 第一節 離岸金融行業相關概念綜述 一、離岸金融的概念界定分析 二、離岸金融的分類方式概述 三、離岸金融的層級分析 四、中國離岸金融市場的發展階段 1、中國離岸金融發展的起步階段 2、離岸金融業務快速發展的階段 3、金融危機爆發后的離岸金融業務 4、離岸金融業務發展至今 第二節 離岸金融中心發展概念及歷程 一、離岸金融中心的定義及其特點 1、離岸金融及離岸金融中心 2、離岸金融中心的特點 二、離岸金融的歷史及其發展 三、現有離岸金融中心模式 1、內外混合型 2、人為創設及內外分離型 3、避稅型離岸金融中心 四、離岸金融中心進一步的發展策略 1、防范海外金融風險 2、進一步發展和完善國內金融市場 3、做好引導方向性的政策 4、政策支持， 以增強國際市場競爭力
第二章 離岸金融行業發展環境分析 第一節 離岸金融行業政策環境分析 一、國家宏觀政策影響分析 1、服務外包產業促進政策和措施 2、知識產權保護體系建設及其影響 3、政府對服務外包發展規劃分析 二、稅收優惠政策影響分析 1、所得稅相關政策及其導向分析 2、營業稅相關政策及其導向分析 三、產業投融資政策影響分析 1、金融產業支持服務外包政策總況 2、服務外包企業并購政策及影響 3、人民幣跨境結算政策及其影響 四、服務外包產業促進政策 1、離岸服務外包促進政策及影響 2、服務外包信息保護政策及影響 3、產業進口貨物保稅監管模式分析 五、人力資源保障政策分析 1、特殊工時政策及保障措施分析 2、服務外包人才培養促進政策分析 3、高校畢業生就業導向政策分析 六、離岸金融監管政策分析 七、其他相關政策影響分析 1、軟件和集成電路產業促進政策 2、軟件產品管理政策及影響分析 第二節 離岸金融行業經濟環境分析 一、國內宏觀經濟形勢與展望 1、國內經濟形勢現狀 2、國內經濟形勢展望 二、國內金融產業運行分析 1、銀行業全景概覽及影響剖析 2、保險業全景概覽及影響剖析 3、證券期貨業全景概覽及影響分析 第三節 離岸金融行業產業基礎分析 一、中國金融生態環境解析 二、服務外包市場全景概覽 1、中國服務外包市場發展現狀 2、中國服務外包市場特征剖析 3、中國服務外包發展遠景分析 三、離岸金融人力資源分析 1、中國服務外包人才供給現狀 2、中國離岸金融人才供給特征 3、中國離岸金融人才需求特征 4、中國離岸金融人力成本分析
第三章 全球離岸金融行業發展分析 第一節 全球離岸金融行業環境分析 一、國際政策環境影響分析 1、國際法相關規定及影響分析 2、國際組織相關監管制度解析 3、各國離岸金融監管政策對比 二、全球經濟金融形勢分析 1、主要經濟體經濟形勢 2、國際金融市場形勢 3、全球經濟形勢展望 第二節 全球離岸金融市場發展概述 一、離岸金融市場發展歷程 二、離岸金融需求市場剖析 1、離岸金融需求促進因素解析 2、離岸金融需求制約因素解析 3、離岸金融核心需求演變趨勢 4、全球離岸金融市場容量分析 三、離岸金融供給市場剖析 1、全球離岸金融競爭格局剖析 2、區域供給結構演變態勢分析 3、離岸金融企業競爭焦點解析 4、外包企業競爭策略變化趨勢 四、離岸金融發展趨勢預測 第三節 全球主要國家離岸金融市場分析 一、美國離岸金融市場潛力分析 1、美國離岸金融監管政策解析 2、美國離岸金融市場發展分析 3、美國離岸金融市場開發策略 二、歐洲離岸金融市場潛力分析 1、歐洲離岸金融監管政策解析 2、歐洲離岸金融市場發展分析 3、歐洲離岸金融市場開發策略 三、日本離岸金融市場潛力分析 1、日本離岸金融監管政策解析 2、日本離岸金融市場發展分析 3、日本離岸金融市場開發策略 四、印度離岸金融市場潛力分析 1、印度離岸金融監管政策解析 2、印度離岸金融市場發展分析 3、印度離岸金融市場開發策略 五、韓國離岸金融市場潛力分析 1、韓國離岸金融監管政策解析 2、韓國離岸金融市場發展分析 3、韓國離岸金融市場開發策略 第四節 全球五大離岸金融市場分析 一、香港 二、英屬維爾京群島（bvi） 三、開曼群島 四、百慕大 五、美屬薩摩亞群島
第二部分 行業深度分析 第四章 中國離岸金融行業特性及金融效應分析 第一節 離岸金融行業特性分析 一、離岸金融形成動因解析 1、離岸金融需求決定因素 2、離岸金融需求驅動因素 二、金融機構業務運營模式評析 1、金融業務完全自營模式 2、金融業務完全外包模式 3、金融業務混合運營模式 三、離岸金融主要業務形式 1、按金融機構外包內容分 2、按供需雙方的股權關系分 3、按金融機構外包業務性質分 第二節 金融離岸金融效應調查 一、離岸金融成效衡量標準介紹 二、離岸金融效應評估結果分析 1、外包降低成本效果評析 2、外包提升競爭力效果評析 3、各類外包形式滿意度評析 4、金融機構滿意度總體評析 第三節 離岸金融對本土金融的影響分析 一、離岸金融對本土金融帶來的影響分析 1、離岸金融市場促進金融國際化發展 2、離岸金融市場的發展能夠大量吸引外資 3、為我國企業走出國門提供融資渠道 二、如何完善離岸金融對我國的影響 1、離岸金融業務要進行嚴格的風險監控 2、要加強離岸地區的稅收優惠制度 3、建立更多的離岸經濟區
第五章 中國離岸金融業務及細分市場分析 第一節 離岸金融業務產品解析 一、金融ito市場發展分析 1、金融ito需求驅動因素分析 2、金融ito行業市場規模分析 3、金融ito行業市場結構分析 4、金融ito行業區域結構分析 5、金融ito市場競爭格局解析 6、金融ito市場發展趨勢預測 二、金融bpo市場發展分析 1、金融bpo需求驅動因素分析 2、金融bpo行業市場規模分析 3、金融bpo行業市場結構分析 4、金融bpo細分業務領域結構分析 5、金融bpo市場競爭格局解析 6、金融bpo市場發展趨勢預測 三、金融kpo市場發展分析 1、金融kpo需求驅動因素分析 2、金融kpo需求主體變化趨勢 3、金融kpo市場發展現狀分析 4、金融kpo市場競爭格局解析 5、金融kpo市場發展趨勢預測 第二節 離岸金融細分市場剖析 一、銀行業外包市場分析 1、各地區銀行核心需求差異分析 2、各類銀行業務外包模式差異分析 3、銀行業外包市場發展現狀分析 4、銀行業外包市場結構變化趨勢 5、銀行業外包市場發展趨勢預測 二、保險業外包市場分析 1、保險業外包需求驅動因素分析 2、保險業外包需求主體類型分析 3、保險業外包模式變化趨勢解析 4、保險業外包市場發展現狀分析 5、保險業ito市場特征趨勢分析 6、保險業bpo市場特征趨勢分析 三、證券業外包市場分析 四、基金業外包市場分析
第三部分 市場全景調研 第六章 中國離岸金融市場發展分析及投資策略 第一節 中國離岸金融市場概述 一、離岸金融市場發展動因 二、離岸金融市場發展分析 三、離岸金融市場競爭格局 1、離岸金融機構數量規模 2、離岸金融機構國別來源 3、離岸金融機構區域分布 4、離岸金融機構企業類型 5、離岸金融機構發展規模 6、離岸金融機構業務領域 第二節 中國承接離岸金融業務競爭力評價 一、中國離岸業務主要競爭對手剖析 1、全球離岸金融主要承接市場比較 2、印度離岸金融承接能力分析 3、菲律賓離岸金融承接能力分析 4、馬來西亞離岸金融承接能力分析 二、中國離岸金融業務承接能力評析 1、中國承接離岸金融區位優勢分析 2、中國承接離岸金融制約因素分析 三、中國承接離岸業務發展戰略規劃 第三節 中國離岸金融離岸市場投資策略 一、離岸金融市場遠景分析 二、場內企業市場開發策略對比 三、離岸市場交付模式變化趨勢 四、離岸金融市場投資建議
第七章 建設中國自由貿易港的思路 第一節 發展離岸業務對建設中國自由貿易港的重要作用和意義 一、推動傳統服務業轉型升級 二、提升國際市場競爭力和吸引力 三、促進實現港內優質營商環境 四、打造嵌入全球價值鏈分工高端環節的橋頭堡 第二節 中國自由貿易港發展離岸業務的成功經驗借鑒 一、新加坡自由貿易港經驗借鑒 二、香港自由貿易港經驗借鑒 三、迪拜自由貿易港經驗借鑒 四、日本東京jom經驗借鑒 五、國際先進自由貿易港離岸業務發展的共性分析 第三節 建設自由貿易港的離岸金融監管問題 一、中國建設自由貿易港離岸金融市場監管的必要性 1、準入主體監管的必要性 2、經營監管的必要性 3、退出監管的必要性 二、域外離岸金融市場監管經驗對中國建設自由貿易港的啟示 1、準入監管經驗對中國建設自由貿易港的啟示 2、經營監管經驗對中國建設自由貿易港的啟示 3、退出監管經驗對中國建設自由貿易港的啟示 三、中國建設自由貿易港離岸金融的監管建議 1、完善中國自由貿易港離岸金融市場的準入監管 2、加強中國自由貿易港離岸金融市場的業務監管 3、健全中國自由貿易港離岸金融市場退出監管機制 第四節 中國自由貿易港離岸業務發展的主要問題與對策建議 一、加強中國自由貿易港法治建設和制度保障 二、制定開放性政策，進行離岸業務制度創新 1、實行稅收優惠政策 2、有序推進利率市場化改革 3、放寬港內資本項目管制 三、防范離岸市場風險，構建離岸市場監管體制 1、試行大金融監管模式 2、堅持和完善銀行存款保險制度 3、構筑層級金融防火墻機制 4、加強對離岸金融犯罪的監測和預警
第四部分 競爭格局分析 第八章 離岸金融市場投資 第一節 金融后臺服務中心發展概述 一、金融后臺業務發展歷程概述 二、中國金融后臺業務發展特點 三、金融后臺服務中心發展動因 第二節 中國金融后臺中心發展分析 一、中國金融后臺城市發展特征 二、中國金融后臺城市分類解析 第三節 中國金融后臺城市比較分析 一、北京金融后臺中心建設情況 1、北京市政府推動措施分析 2、北京市產業投融資環境分析 3、北京市的產業集聚度分析 4、北京市人力資源儲備情況 5、北京市商業運營成本分析 6、北京市區位競爭優勢分析 7、北京市金融后臺平臺建設 8、北京市離岸金融投資建議 二、上海金融后臺中心建設情況 1、上海市政府推動措施分析 2、上海市產業投融資環境分析 3、上海市的產業集聚度分析 4、上海市人力資源儲備情況 5、上海市商業運營成本分析 6、上海市區位競爭優勢分析 7、上海市金融后臺平臺建設 8、上海市離岸金融投資建議 三、深圳金融后臺中心建設情況 1、深圳市政府推動措施分析 2、深圳市產業投融資環境分析 3、深圳市的產業集聚度分析 4、深圳市人力資源儲備情況 5、深圳市商業運營成本分析 6、深圳市區位競爭優勢分析 7、深圳市金融后臺平臺建設 8、深圳市離岸金融投資建議 四、廣州金融后臺中心建設情況 1、廣州市政府推動措施分析 2、廣州市產業投融資環境分析 3、廣州市的產業集聚度分析 4、廣州市人力資源儲備情況 5、廣州市商業運營成本分析 6、廣州市區位競爭優勢分析 7、廣州市金融后臺平臺建設 8、廣州市離岸金融投資建議 五、成都金融后臺中心建設情況 1、成都市政府推動措施分析 2、成都市產業投融資環境分析 3、成都市的產業集聚度分析 4、成都市人力資源儲備情況 5、成都市商業運營成本分析 6、成都市區位競爭優勢分析 7、成都市金融后臺平臺建設 8、成都市離岸金融投資建議 六、武漢金融后臺中心建設情況 1、武漢市政府推動措施分析 2、武漢市產業投融資環境分析 3、武漢市的產業集聚度分析 4、武漢市人力資源儲備情況 5、武漢市商業運營成本分析 6、武漢市區位競爭優勢分析 7、武漢市金融后臺平臺建設 8、武漢市離岸金融投資建議 七、青島金融后臺中心建設情況 1、青島市政府推動措施分析 2、青島市產業投融資環境分析 3、青島市的產業集聚度分析 4、青島市人力資源儲備情況 5、青島市商業運營成本分析 6、青島市區位競爭優勢分析 7、青島市金融后臺平臺建設 8、青島市離岸金融投資建議 八、沈陽金融后臺中心建設情況 1、沈陽市政府推動措施分析 2、沈陽市產業投融資環境分析 3、沈陽市的產業集聚度分析 4、沈陽市人力資源儲備情況 5、沈陽市商業運營成本分析 6、沈陽市區位競爭優勢分析 7、沈陽市金融后臺平臺建設 8、沈陽市離岸金融投資建議
第九章 2019-2025年經營離岸金融業務銀行經營形勢分析 第一節 廣發銀行股份有限公司 一、銀行發展概況 二、銀行經營指標分析 三、銀行離岸金融業務分析 四、銀行離岸金融發展前景分析 第二節 中國工商銀行股份有限公司 一、銀行發展概況 二、銀行經營指標分析 三、銀行離岸金融業務分析 四、銀行離岸金融發展前景分析 第三節 中國建設銀行股份有限公司 一、銀行發展概況 二、銀行經營指標分析 三、銀行離岸金融業務分析 四、銀行離岸金融發展前景分析 第四節 中國農業銀行股份有限公司 一、銀行發展概況 二、銀行經營指標分析 三、銀行離岸金融業務分析 四、銀行離岸金融發展前景分析 第五節 中國銀行股份有限公司 一、銀行發展概況 二、銀行經營指標分析 三、銀行離岸金融業務分析 四、銀行離岸金融發展前景分析 第六節 交通銀行股份有限公司 一、銀行發展概況 二、銀行經營指標分析 三、銀行離岸金融業務分析 四、銀行離岸金融發展前景分析 第七節 招商銀行股份有限公司 一、銀行發展概況 二、銀行經營指標分析 三、銀行離岸金融業務分析 四、銀行離岸金融發展前景分析 第八節 中國民生銀行股份有限公司 一、銀行發展概況 二、銀行經營指標分析 三、銀行離岸金融業務分析 四、銀行離岸金融發展前景分析 第九節 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 一、銀行發展概況 二、銀行經營指標分析 三、銀行離岸金融業務分析 四、銀行離岸金融發展前景分析 第十節 興業銀行股份有限公司 一、銀行發展概況 二、銀行經營指標分析 三、銀行離岸金融業務分析 四、銀行離岸金融發展前景分析
第五部分 發展前景展望 第十章 離岸金融市場投資前景分析 第一節 離岸金融市場投資機遇解析 一、行業環境steep遠景分析 二、全球離岸金融演進趨勢影響 三、中國離岸金融總體趨勢特征 四、中國經濟轉型帶來的投資機遇 1、政策機遇解析及應對策略 2、市場機遇解析及應對策略 3、并購機遇解析及應對策略 第二節 云計算對產業發展影響剖析 一、云計算的概念及其特征綜述 二、云計算對服務平臺影響分析 三、云計算對金融服務影響解析 四、云計算對外包需求影響解析 五、云計算對產業升級影響解析 六、云計算時代下企業應對策略 第三節 離岸金融市場投資風險預警 一、中國產業環境制約因素解析 二、離岸金融行業發展風險預警 三、離岸金融行業進入壁壘分析 1、進入壁壘 2、退出壁壘
第十一章 中國離岸金融建設與“一帶一路”的協同關系及戰略對接 第一節 設立“一帶一路”國際離岸中心的四大背景 一、新時代的要求 二、人民的呼聲 三、全球化的保障 四、競爭的選擇 第二節 離岸金融與“一帶一路”建設的協同關系 一、離岸金融支撐“一帶一路”建設的功能特征 二、離岸金融與“一帶一路”的協同關系 1、離岸金融與“一帶一路”的系統協同關系 2、離岸金融與“一帶一路”的要素協同關系 第三節 “一帶一路”的外部環境與離岸金融發展相協同 一、新一輪全球化為離岸金融帶來新機遇 二、人民幣國際化促進離岸金融發展 三、加強“一帶一路”沿線國家金融合作推動離岸金融發展 第四節 “一帶一路”離岸金融發展戰略與對策建議 一、中國離岸金融的發展及模式選擇 1、中國離岸金融發展歷程回顧 2、“一帶一路”離岸金融的模式選擇 二、中國離岸金融功能區空間布局 三、完善離岸金融相關制度
第六部分 發展戰略研究 第十二章 中國離岸業務及離岸金融市場存在的問題及發展建議 第一節 中國離岸業務存在的問題及監管措施分析 一、中國離岸業務存在的主要問題 1、離岸金融業務范圍較小 2、政府的扶持力度較弱 3、金融監管體系不夠完善 二、完善中國離岸金融市場的監管措施 1、建立新形勢下的金融監管協調機構 2、推動中國金融行業的優化發展 3、加強離岸銀行保護性間監管 第二節 構建離岸金融市場合理途徑分析 一、離岸市場建設中存在的問題 1、離岸業務所需的稅收優惠政策不夠明確 2、離岸業務開展需要對客戶賬戶信息加強保密 3、在外匯監管制度方面金融發展受到很大的限制 二、構建離岸金融市場合理途徑 1、離岸金融市場深化金融體系改革 2、新的金融監管方式要加快轉變 3、建立離岸金融市場的相關機構
第十三章 離岸金融市場投資戰略分析 第一節 中國離岸金融機構發展戰略分析 一、中國離岸金融機構發展路徑解析 二、離岸金融機構服務拓展策略解析 三、離岸金融機構地域拓展策略解析 第二節 企業運營性商業模式構建策略 一、企業離岸金融價值鏈定位策略 1、中國離岸金融產業價值鏈現狀 2、企業價值鏈定位升級策略建議 二、離岸金融盈利模式構建策略 1、離岸金融行業成本壓縮策略 2、離岸金融收入來源及分配策略 第三節 企業策略性商業模式構建策略 一、離岸金融業務模式構建策略 1、客戶目標群體定位策略建議 2、客戶關系維護管理策略建議 3、風險控制及風險規避策略建議 二、離岸金融渠道模式構建策略 1、國內服務網絡構建策略建議 2、國外服務網絡構建策略建議 三、離岸金融組織模式構建策略 1、內外資源整合及配置策略建議 2、企業組織管理及控制策略建議 第四節 企業核心競爭力孕育策略建議 一、中國離岸金融企業存在問題解析 二、印度離岸金融競爭力培養經驗借鑒 三、中國外包企業創新能力培養策略 四、中國外包企業品牌建設管理策略 1、離岸金融品牌建設流程分析 2、離岸金融品牌建設個案分析 3、中國離岸金融品牌建設策略 五、中國外包企業人才培養管理策略 1、離岸金融人才引進與培養策略 2、離岸金融人才管理策略及建議
第十四章 研究結論及投資建議 第一節 離岸金融行業研究結論及建議 第二節 離岸金融子行業研究結論及建議 第三節 中研普華離岸金融行業投資建議 一、行業發展策略建議 二、行業投資方向建議 三、行業投資方式建議
圖表目錄 圖表：服務外包的關系圖 圖表：按承銷商地理分布劃分的服務外包類別 圖表：按業務內容劃分的服務外包類別 圖表：服務外包的層級架構 圖表：金融機構離岸外包實現的成本節約程度 圖表：金融機構選擇外包的主要驅動因素 圖表：中國金融業務運營模式評析 圖表：金融ito的分類及其主要內容 圖表：按供需雙方的股權關系劃分的類型情況 圖表：外包成效衡量標準 圖表：美國金融服務業離岸外包的效應評價 圖表：離岸外包和在岸外包效果調查 圖表：全球金融業離岸外包分析效果評估 圖表：2016-2018年服務外包產業促進政策和措施內容匯總 圖表：國務院對促進服務外包行業的全面部署 圖表：國務院促進服務外包行業的稅收政策 圖表：國務院關于加強金融服務促進服務外包的規定 圖表：美國金融外包監管的相關政策 圖表：歐洲各國金融外包監管政策匯總 圖表：全球金融外包主要承接市場特點分析 圖表：全球金融外包主要承接市場業務范圍比較 圖表：全球金融外包主要承接市場優劣勢對比 圖表：印度知識產權保護體系 圖表：各國it員工平均月薪比較 圖表：全球主要金融服務發包國與接包國的時區分布 圖表：中國企業承接金融服務外包離岸業務的戰略框架 圖表：中國金融外包提供商的市場開發策略 圖表：金融服務外包分類 圖表：2019-2025年中國金融服務外包市場規模 圖表：國內金融服務外包市場競爭情況 圖表：全球金融服務外包商供應能力的矩陣分析 圖表：中國銀行業服務外包的種類與承接對象 圖表：部分銀行的金融服務外包項目列表 圖表：中國金融ito市場發展歷程
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