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第一部分 產業環境透視 第一章 軌道交通裝備行業相關概述???? 1 第一節 軌道交通裝備行業定義? 1 一、行業定義?????? 1 二、行業分類?????? 1 三、行業特征?????? 3 四、行業與經濟關系??? 5 第二節 "十三五"中國軌道交通裝備行業經濟指標分析?? 7 一、贏利性分析??? 7 二、成長速度分析?????? 8 三、行業周期分析?????? 8 四、行業壁壘分析?????? 11 五、行業成熟度分析??? 13 第三節 軌道交通裝備行業產業鏈分析???? 13 一、產業鏈結構分析??? 13 二、主要環節的增值空間??? 14 三、與上下游行業之間的關聯性?????? 19 四、軌道交通裝備行業產業鏈相關行業分析??? 19
第二章 軌道交通裝備行業"十四五"規劃概述??? 21 第一節 "十三五"軌道交通裝備行業發展回顧?? 21 一、"十三五"軌道交通裝備行業運行情況 21 二、"十三五"軌道交通裝備行業發展特點 21 三、"十三五"軌道交通裝備行業發展成就 24 第二節 中研普華："十四五"規劃的綜合研究結論?? 27 一、中長期規劃特別是"十四五"規劃的重要性 27 二、"十四五"規劃具有里程碑意義???? 27 三、"十四五"規劃的機遇與挑戰 28 四、"十四五"規劃的重點與難點 28 第三節 "十四五"軌道交通裝備行業規劃目標與方向????? 28 一、行業"十三五"規劃成果研究 28 二、軌道交通裝備行業"十四五"規劃目標 30 三、軌道交通裝備行業"十四五"規劃內容 30 四、軌道交通裝備行業"十四五"規劃解讀 30
第三章 軌道交通裝備行業全球發展分析???? 32 第一節 全球軌道交通裝備市場總體情況分析? 32 一、全球軌道交通裝備行業的發展特點??? 32 二、2017-2019年全球軌道交通裝備市場結構?????? 32 三、2017-2019年全球軌道交通裝備行業發展分析?????? 32 四、2017-2019年全球軌道交通裝備行業競爭格局?????? 34 五、2017-2019年全球軌道交通裝備市場區域分布?????? 35 第二節 全球主要區域市場結構及前景分析???? 35 一、歐洲地區?????? 35 1、歐洲地區軌道交通裝備行業發展概況? 35 2、2017-2019年歐洲地區軌道交通裝備市場結構 36 3、"十四五"期間歐洲地區軌道交通裝備行業發展前景?? 39 二、美洲地區?????? 39 1、美洲地區軌道交通裝備行業發展概況? 39 2、2017-2019年美洲地區軌道交通裝備市場結構 52 3、"十四五"期間美洲地區軌道交通裝備行業發展前景?? 53 三、亞洲地區?????? 53 1、亞洲地區軌道交通裝備行業發展概況? 53 2、2017-2019年亞洲地區軌道交通裝備市場結構 55 3、"十四五"期間亞洲地區軌道交通裝備行業發展前景?? 56 四、其他國家地區?????? 57
第四章 近五年軌道交通裝備行業總體發展狀況?????? 58 第一節 軌道交通裝備產業特征與行業重要性? 58 一、軌道交通裝備產業特征?????? 58 二、軌道交通裝備行業重要性??? 58 第二節 "十四五"軌道交通裝備行業發展分析?? 59 一、"十四五"軌道交通裝備行業發展態勢分析 59 二、"十四五"軌道交通裝備行業發展特點分析 59 三、"十四五"區域產業布局與產業轉移???? 60 第三節 "十四五"軌道交通裝備行業規模情況分析?? 63 一、行業單位規模情況分析?????? 63 二、行業人員規模狀況分析?????? 64 三、行業資產規模狀況分析?????? 64 四、行業市場規模狀況分析?????? 65 第四節 "十四五"軌道交通裝備行業財務能力分析?? 65 一、行業盈利能力分析與預測??? 65 二、行業償債能力分析與預測??? 66 三、行業營運能力分析與預測??? 66 四、行業發展能力分析與預測??? 66
第五章 我國軌道交通裝備行業運行分析???? 67 第一節 我國軌道交通裝備行業發展狀況分析? 67 一、我國軌道交通裝備行業發展階段?????? 67 二、我國軌道交通裝備行業發展總體概況?????? 67 三、我國軌道交通裝備行業發展特點分析?????? 68 四、我國軌道交通裝備行業商業模式分析?????? 68 第二節 2017-2019年軌道交通裝備行業發展現狀 70 一、2017-2019年我國軌道交通裝備行業發展分析?????? 70 二、2017-2019年中國軌道交通裝備市場發展分析?????? 71 第三節 2017-2019年軌道交通裝備市場情況分析 72 一、軌道交通裝備行業市場規模?????? 72 二、"十四五"中國軌道交通裝備區域市場規模 73 三、2020-2025年中國軌道交通裝備市場規模預測?????? 74 第四節 我國軌道交通裝備市場價格走勢分析? 74 一、軌道交通裝備市場定價機制組成?????? 74 二、軌道交通裝備市場價格影響因素?????? 74 三、2017-2019年軌道交通裝備價格走勢分析?????? 76 四、"十四五"期間軌道交通裝備價格走勢預測 76
第二部分 行業發展趨勢 第六章 "十四五"期間我國軌道交通裝備市場供需形勢分析?? 77 第一節 我國軌道交通裝備市場供需分析? 77 一、2017-2019年我國軌道交通裝備行業供給情況?????? 77 1、我國軌道交通裝備行業供給分析? 77 2、重點企業供給及占有份額???? 78 二、2017-2019年我國軌道交通裝備行業需求情況?????? 78 1、軌道交通裝備行業需求市場? 78 2、軌道交通裝備行業客戶結構? 79 3、軌道交通裝備行業需求的地區差異???? 80 三、2017-2019年我國軌道交通裝備行業供需平衡分析?????? 81 第二節 軌道交通裝備產品（服務）市場應用及需求預測???? 81 一、軌道交通裝備產品（服務）應用市場總體需求分析?????? 81 1、軌道交通裝備產品（服務）應用市場需求特征? 81 2、軌道交通裝備產品（服務）應用市場需求總規模???? 81 二、"十四五"期間軌道交通裝備行業領域需求量預測???? 83 1、"十四五"期間軌道交通裝備行業領域需求產品（服務）功能預測?? 83 2、"十四五"期間重點領域軌道交通裝備產品（服務）需求分析預測?? 83
第七章 軌道交通裝備行業競爭力優勢分析 85 第一節 軌道交通裝備行業競爭力優勢分析???? 85 一、行業地位分析?????? 85 二、行業整體競爭力評價??? 85 三、行業競爭力評價結果分析??? 85 四、競爭優勢評價及構建建議??? 85 第二節 中國軌道交通裝備行業競爭力分析???? 86 一、我國軌道交通裝備行業競爭力剖析??? 86 二、我國軌道交通裝備企業市場競爭的優勢??? 86 三、民企與外企比較分析??? 86 四、國內軌道交通裝備企業競爭能力提升途徑?????? 87 第三節 軌道交通裝備行業swot分析??? 87 一、軌道交通裝備行業優勢分析?????? 87 二、軌道交通裝備行業劣勢分析?????? 88 三、軌道交通裝備行業機會分析?????? 88 四、軌道交通裝備行業威脅分析?????? 90
第八章 "十四五"期間軌道交通裝備行業市場競爭策略分析?? 93 第一節 行業總體市場競爭狀況分析? 93 一、軌道交通裝備行業競爭結構分析?????? 93 1、現有企業間競爭???? 93 2、潛在進入者分析???? 93 3、替代品威脅分析???? 94 4、供應商議價能力???? 94 5、客戶議價能力? 95 6、競爭結構特點總結? 96 二、軌道交通裝備行業企業間競爭格局分析??? 96 1、不同地域企業競爭格局? 96 2、不同規模企業競爭格局? 97 3、不同所有制企業競爭格局???? 97 三、軌道交通裝備行業集中度分析??? 98 1、市場集中度分析???? 98 2、企業集中度分析???? 98 3、區域集中度分析???? 99 4、各子行業集中度???? 99 5、集中度變化趨勢???? 100 第二節 中國軌道交通裝備行業競爭格局綜述? 100 一、軌道交通裝備行業競爭概況?????? 100 1、中國軌道交通裝備行業品牌競爭格局? 100 2、軌道交通裝備業未來競爭格局和特點? 101 3、軌道交通裝備市場進入及競爭對手分析???? 102 二、軌道交通裝備行業主要企業競爭力分析??? 103 1、重點企業資產總計對比分析? 103 2、重點企業從業人員對比分析? 103 3、重點企業營業收入對比分析? 104 4、重點企業利潤總額對比分析? 104 5、重點企業綜合競爭力對比分析???? 104 第三節 2017-2019年軌道交通裝備行業競爭格局分析 105 一、2017-2019年國內外軌道交通裝備競爭分析?? 105 二、2017-2019年我國軌道交通裝備市場競爭分析?????? 105 三、2017-2019年我國軌道交通裝備市場集中度分析?? 106 四、2017-2019年國內主要軌道交通裝備企業動向?????? 107 第四節 "十四五"軌道交通裝備企業競爭策略分析?? 108 一、提高軌道交通裝備企業核心競爭力的對策?????? 108 二、影響軌道交通裝備企業核心競爭力的因素及提升途徑??? 114 三、提高軌道交通裝備企業競爭力的策略?????? 118
第九章 "十四五"軌道交通裝備行業重點企業發展形勢分析?? 122 第一節 中車沈陽機車車輛有限責任公司? 122 一、企業概況?????? 122 二、企業優劣勢分析??? 122 三、企業經營狀況分析?????? 123 四、企業主要經營數據指標?????? 123 五、"十四五"期間發展戰略規劃 123 第二節 中車大連機車車輛有限公司? 124 一、企業概況?????? 124 二、企業優劣勢分析??? 124 三、企業經營狀況分析?????? 126 四、企業主要經營數據指標?????? 126 五、"十四五"期間發展戰略規劃 127 第三節 中車唐山機車車輛有限責任公司? 127 一、企業概況?????? 127 二、企業優劣勢分析??? 128 三、企業經營狀況分析?????? 129 四、企業主要經營數據指標?????? 129 五、"十四五"期間發展戰略規劃 129 第四節 天津中車機輛軌道交通裝備有限責任公司? 130 一、企業概況?????? 130 二、企業優劣勢分析??? 130 三、企業經營狀況分析?????? 131 四、企業主要經營數據指標?????? 131 五、"十四五"期間發展戰略規劃 131 第五節 中國鐵路通信信號股份有限公司? 131 一、企業概況?????? 131 二、企業優劣勢分析??? 133 三、企業經營狀況分析?????? 133 四、企業主要經營數據指標?????? 134 五、"十四五"期間發展戰略規劃 135 第六節 交控科技股份有限公司? 135 一、企業概況?????? 135 二、企業優劣勢分析??? 135 三、企業經營狀況分析?????? 137 四、企業主要經營數據指標?????? 138 五、"十四五"期間發展戰略規劃 139 第七節 中國中車股份有限公司? 139 一、企業概況?????? 139 二、企業優劣勢分析??? 139 三、企業經營狀況分析?????? 141 四、企業主要經營數據指標?????? 142 五、"十四五"期間發展戰略規劃 142 第八節 神州高鐵技術股份有限公司? 144 一、企業概況?????? 144 二、企業優劣勢分析??? 145 三、企業經營狀況分析?????? 146 四、企業主要經營數據指標?????? 155 五、"十四五"期間發展戰略規劃 155 第九節 哈爾濱軌道交通裝備有限責任公司???? 161 一、企業概況?????? 161 二、企業優劣勢分析??? 161 三、企業經營狀況分析?????? 161 四、企業主要經營數據指標?????? 161 五、"十四五"期間發展戰略規劃 162 第十節 長春軌道客車裝備有限責任公司? 162 一、企業概況?????? 162 二、企業優劣勢分析??? 162 三、企業經營狀況分析?????? 163 四、企業主要經營數據指標?????? 163 五、"十四五"期間發展戰略規劃 164
第十章 "十四五"期間軌道交通裝備行業投資前景展望?? 165 第一節 軌道交通裝備行業"十四五"投資機會分析?? 165 一、軌道交通裝備行業投資環境分析?????? 165 二、"十四五"軌道交通裝備行業投資機會 165 第二節 "十四五"期間軌道交通裝備行業發展預測分析?? 166 一、"十四五"軌道交通裝備發展分析 166 二、"十四五"軌道交通裝備行業技術開發方向 167 三、總體行業"十四五"整體規劃及預測???? 168 第三節 未來市場發展趨勢? 168 一、產業集中度趨勢分析??? 168 二、"十四五"行業發展趨勢 168 第四節 "十四五"產業結構發展預測?? 168 一、產業結構調整指導政策分析?????? 168 二、產業結構調整中消費者需求的引導因素??? 173 三、中國軌道交通裝備行業參與國際競爭的戰略市場定位??? 173 四、"十四五"產業結構調整方向分析 174
第十一章 "十四五"期間軌道交通裝備行業發展趨勢及投資風險分析? 175 第一節 "十四五"軌道交通裝備存在的有利因素????? 175 一、行業內在因素?????? 175 二、行業外部因素?????? 175 第二節 "十四五"軌道交通裝備存在的不利因素????? 175 一、行業內在因素?????? 175 二、行業外部因素?????? 175 第三節 "十四五"發展預測分析?? 176 一、"十四五"期間軌道交通裝備發展方向分析 176 二、"十四五"期間軌道交通裝備行業發展規模預測 177 三、"十四五"期間軌道交通裝備行業發展趨勢預測 177 第四節 "十四五"期間軌道交通裝備行業投資風險分析?? 177 一、競爭風險分析?????? 177 二、市場風險分析?????? 178 三、管理風險分析?????? 178 四、投資風險分析?????? 182
第十二章 "十四五"期間軌道交通裝備行業面臨的困境及對策????? 186 第一節 2020年軌道交通裝備行業面臨的困境?????? 186 第二節 軌道交通裝備企業面臨的困境及對策? 186 一、重點軌道交通裝備企業面臨的困境及對策?????? 186 1、重點軌道交通裝備企業面臨的困境???? 186 2、重點軌道交通裝備企業對策探討? 187 二、中小軌道交通裝備企業發展困境及策略分析??? 187 1、中小軌道交通裝備企業面臨的困境???? 187 2、中小軌道交通裝備企業對策探討? 187 三、國內軌道交通裝備企業的出路分析??? 187 第三節 中國軌道交通裝備行業存在的問題及對策? 187 一、中國軌道交通裝備行業存在的問題??? 187 二、軌道交通裝備行業發展的建議對策??? 188 1、把握國家投資的契機???? 188 2、競爭性戰略聯盟的實施? 188 3、企業自身應對策略? 189 三、市場的重點客戶戰略實施??? 190 1、實施重點客戶戰略的必要性? 190 2、合理確立重點客戶? 191 3、重點客戶戰略管理? 192 4、重點客戶管理功能? 192 第四節 中國軌道交通裝備市場發展面臨的挑戰與對策? 194
第十三章 "十四五"期間軌道交通裝備行業投資戰略研究?????? 196 第一節 "十四五"軌道交通裝備行業發展戰略研究?? 196 一、產業戰略規劃?????? 196 二、區域戰略規劃?????? 196 三、營銷品牌戰略?????? 197 四、競爭戰略規劃?????? 200 第二節 "十四五"規劃研究及企業戰略選擇????? 201 一、"十四五"規劃前期研究工作進展 201 二、"十四五"國家及地方規劃前期課題研究???? 202 三、關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃的建議?????? 203 四、"十四五"規劃中的企業戰略選擇 204 第三節 "十四五"軌道交通裝備經營策略分析?? 207 一、軌道交通裝備市場細分策略?????? 207 二、軌道交通裝備市場創新策略?????? 208 三、品牌定位與品類規劃??? 211 四、軌道交通裝備新產品差異化戰略?????? 223 第四節 "十四五"軌道交通裝備行業投資戰略研究?? 225 一、2020年軌道交通裝備行業投資戰略? 225 二、"十四五"期間軌道交通裝備行業投資戰略 227 三、"十四五"期間細分行業投資戰略 227
第十四章 "十四五"研究結論及投資建議???? 229 第一節 軌道交通裝備行業研究結論及建議???? 229 第二節 軌道交通裝備子行業研究結論及建議? 229 第三節 中研普華軌道交通裝備行業"十四五"投資建議?? 229 一、行業發展策略建議?????? 229 二、行業投資方向建議?????? 230 三、行業投資方式建議?????? 231
圖表目錄 圖表：軌道交通裝備制造業產業鏈結構圖?????? 14 圖表：城市軌道交通裝備產業的三個階段構成?????? 16 圖表：韓國鐵路設施統計??? 55 圖表：韓國鐵路/地鐵建設計劃?? 55 圖表：2016-2018年軌道交通裝備行業單位規模?? 63 圖表：2016-2018年軌道交通裝備行業人員規模?? 64 圖表：2016-2018年軌道交通裝備行業資產規模?? 64 圖表：2016-2018年軌道交通裝備行業盈利能力?? 65 圖表：2016-2018年軌道交通裝備行業償債能力?? 66 圖表：2016-2018年軌道交通裝備行業營運能力?? 66 圖表：2016-2018年軌道交通裝備行業發展能力?? 66 圖表：2016-2020年我國軌道交通裝備行業市場規模?? 73 圖表：2020-2025年中國軌道交通裝備市場規模預測?? 74 圖表：2018年我國軌道交通裝備行業重點市場占有份額???? 78 圖表：競爭結構特點總結（五星為最高）?????? 96 圖表：不同規模企業競爭格局??? 97 圖表：不同所有制企業競爭格局?????? 97 圖表：各主要城市軌道交通運營里程占比?????? 99 圖表：重點企業資產總計對比分析（截止2019年6月）???? 103 圖表：重點企業從業人員對比分析（截止2019年6月）???? 103 圖表：重點企業營業收入對比分析（截止2019年6月）???? 104 圖表：重點企業利潤總額對比分析（截止2019年6月）???? 104 圖表：重點企業綜合競爭力對比分析?????? 104 圖表：全球軌道交通裝備企業排名??? 105 圖表：中國中車聯合體中標無錫至江陰城際軌道交通工程ppp項目? 107 圖表：中國通號2019年上半年經營情況 133 圖表：中國通號主要經營數據指標??? 134 圖表：交控科技股份有限公司2018年經營情況???? 137 圖表：2019年上半年交控科技股份有限公司主要經營數據指標? 138
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