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第一部分 行業運行現狀 第一章 第三方支付行業發展綜述? 1 第一節 第三方支付行業概述???? 1 一、行業定義?????? 1 二、行業分類?????? 2 三、行業特性?????? 4 四、行業服務價值?????? 5 五、第三方支付主體間的關系??? 7 第二節 第三方支付產業發展歷程???? 8 一、從交易功能層面劃分??? 8 1、服務于交易的支付網關模式? 8 2、促成交易的信用中介模式???? 9 3、創造交易的便捷支付工具模式???? 10 二、從行業應用角度劃分??? 12 1、面向個人客戶的生活服務應用???? 12 2、面向行業客戶的行業解決方案???? 12 3、提供專業性更強的理財服務業務? 12 第三節 第三方平臺結算支付模式???? 13 一、第三方平臺結算支付模式簡介??? 13 二、第三方平臺結算支付流程??? 15 三、第三方平臺結算支付模的優缺點?????? 16 第四節 第三方支付企業的價值鏈???? 17 一、第三方支付企業??? 17 二、企業的價值鏈理論?????? 17 三、第三方支付企業的價值鏈分析??? 19
第二章 第三方支付行業市場環境及影響分析（pest）? 21 第一節 第三方支付行業政治法律環境（p）?? 21 一、行業主要法律法規?????? 21 二、行業應用市場監管環境?????? 29 第二節 行業經濟環境分析（e）?????? 31 一、宏觀經濟形勢分析?????? 31 1、國際宏觀經濟形勢分析? 31 2、國內宏觀經濟形勢分析? 34 二、行業在國民經濟的地位?????? 53 第三節 行業社會環境分析（s）?????? 54 一、社會公眾接受程度?????? 54 二、居民消費結構分析?????? 55 三、居民支付習慣分析?????? 56 四、互聯網用戶發展分析??? 57 第四節 行業技術環境分析（t）?????? 58 一、第三方支付系統發展水平??? 58 二、第三方支付產業安全水平??? 59 三、手機支付技術環境改善狀況?????? 60
第二部分 行業深度分析 第三章 國際第三方支付行業發展分析及經驗借鑒??? 62 第一節 全球第三方支付市場總體情況分析???? 62 一、全球第三方支付行業的發展特點?????? 62 二、2015-2019年全球第三方支付行業發展分析?? 62 三、2015-2019年全球第三方支付行業競爭格局?? 63 第二節 2015-2019年國際重點第三方支付企業運營分析???? 70 一、paypal公司?? 70 1、企業市場規模分析? 70 2、企業業務渠道覆蓋? 71 3、企業競爭優勢分析? 71 二、moneybookers公司??? 72 1、企業市場規模分析? 72 2、企業業務渠道覆蓋? 72 3、企業競爭優勢分析? 72 三、moneygram公司 72 1、企業市場規模分析? 72 2、企業業務渠道覆蓋? 74 3、企業競爭優勢分析? 74
第四章 我國第三方支付行業整體運行分析 75 第一節 我國第三方支付行業運行概況???? 75 一、我國第三方支付行業發展狀況??? 75 二、我國第三方支付行業發展總體概況??? 75 三、我國第三方支付行業發展特點分析??? 76 第二節 2015-2019年中國第三方支付行業發展分析???? 77 一、中國第三方支付市場發展分析??? 77 1、中國成為全球最大第三方支付市場???? 77 2、中國第三方支付市場交易規模???? 77 3、第三方支付迅速發展的動力因素分析? 79 4、央行第三方支付牌照發放企業名單???? 79 二、中國第三方支付與電子銀行業務的競合分析??? 86 1、第三方支付發展初期對電子銀行業務的促進作用分析???? 86 2、第三方支付快速發展對網上銀行的制約作用分析???? 86 3、第三方支付對銀行卡業務的沖擊分析? 87 4、第三方支付與網上銀行的競爭現狀分析???? 87 5、第三方支付與網上銀行的合作發展建議???? 88 三、中國第三方支付企業的安全保障措施分析?????? 88 1、財付通、財付盾安全技術分析???? 88 2、支付寶安全技術分析???? 89 3、環迅支付安全系統分析? 89 四、中國第三方支付市場存在的問題和發展對策分析??? 90 第三節 2015-2019年中國第三方支付關聯領域整體分析???? 92 一、2015-2019年中國互聯網基礎資源分析?? 92 二、2015-2019年中國網民規模增長迅速?????? 94 1、總體網民規模? 94 2、家庭寬帶網民規模? 94 3、手機網民規模? 95 4、分省網民規模? 96 三、2015-2019年中國電子商務發展規模分析?????? 97 1、電子商務市場? 97 2、b2b交易規模 97 3、b2c交易規模 98 四、2015-2019年中國網購規模及滲透率分析?????? 99 五、2015-2019年中國互聯網整體應用分析?? 99
第三部分 市場全景調研 第五章 中國第三方支付產業應用領域合作分析?????? 101 第一節 中國第三方支付與電信業的合作概況? 101 一、電信運營商發力第三方支付?????? 101 二、5g對第三方支付市場發展影響? 101 第二節 中國第三方手機支付業務發展現狀???? 102 一、第三方手機支付降低門檻方便用戶??? 102 二、支付寶深度布局手機支付市場??? 102 三、多家商業銀行試水近端支付模式?????? 103 四、電信運營商加緊布局移動支付市場??? 104 五、拉卡拉推手機刷卡器進軍移動支付??? 105 六、財付通加快手機支付平臺部署??? 106 第三節 中國第三方支付與游戲產業的合作分析???? 107 一、第三方支付挖掘手機游戲市場??? 107 二、第三方支付網頁游戲主流市場成型??? 107 三、第三方支付對網絡游戲運營的影響??? 108 第四節 中國第三方產業與航空業的合作分析? 108 一、第三方支付與航空客票業相互促進??? 108 二、民航業前景吸引多家第三方支付運營商??? 109 三、第三方支付深耕航空在線購票??? 109 第五節 中國第三方支付在其他領域合作分析? 110 一、第三方支付發展基金代銷??? 110 二、第三方支付看好教育市場??? 110 三、第三方支付介入b2b市場?? 110 四、第三方支付開拓網上繳費市場??? 111
第六章 中國第三方支付產業應用領域分析 113 第一節 第三方支付產業應用領域綜述???? 113 一、各應用領域交易現狀??? 113 二、主要應用細分領域費率水平?????? 116 第二節 網上零售支付領域? 117 一、網上零售交易規模?????? 117 二、網購行業發展現狀及前景??? 118 三、網購用戶支付方式偏好?????? 119 四、網購商戶接入方式偏好?????? 119 五、網絡購物行業競爭分析?????? 120 六、網絡購物支付前景分析?????? 120 第三節 航空客票支付領域? 121 一、航空客票網上交易規模?????? 121 二、航空客票網上支付現狀?????? 121 三、在線旅行預訂分析?????? 122 四、航空客票支付企業競爭分析?????? 123 五、航空客票支付前景分析?????? 124 第四節 網絡游戲支付領域? 124 一、網絡游戲網上交易規模?????? 124 二、網絡游戲網上支付現狀?????? 125 三、網絡游戲支付企業競爭分析?????? 126 四、網絡游戲支付前景分析?????? 126 第五節 電信繳費支付領域? 126 一、電信繳費網上交易規模?????? 126 二、電信繳費網上支付現狀?????? 127 三、電信繳費支付企業競爭分析?????? 127 四、電信繳費網絡支付前景分析?????? 127 第六節 公共事業繳費領域? 128 一、公共事業繳費網上交易規模?????? 128 二、公共事業繳費網上支付現狀?????? 128 三、公共事業繳費支付企業競爭分析?????? 129 四、公共事業繳費網絡支付前景分析?????? 129 第七節 網絡保險支付領域? 130 一、網絡保險網上交易規模?????? 130 二、網絡保險網上支付現狀?????? 131 三、網絡保險支付企業競爭分析?????? 131 四、網絡保險支付前景分析?????? 132 第八節 其他應用支付領域? 133 一、b2b支付領域分析?????? 133 二、b2c支付領域分析?????? 135 三、教育市場領域分析?????? 136 四、基金市場領域分析?????? 137 五、信用卡還款領域分析??? 137
第七章 數字貨幣對行業影響? 139 第一節 央行數字貨幣的內涵與特征? 139 第二節 央行數字貨幣對第三方支付的影響與應對? 139 第三節 數字貨幣對第三方支付的變革???? 140 第四節 發展建議? 141
第四部分 競爭格局分析 第八章 2015-2019年第三方支付行業競爭分析 143 第一節 第三方支付產業鏈簡介? 143 一、第三方線上支付產業鏈?????? 143 二、第三方支付線下產業鏈?????? 143 第二節 第三方支付產業牌照發放分析???? 144 一、第三方支付牌照發放綜述??? 144 二、支付牌照發放前后狀況?????? 145 1、牌照發放前行業存在的問題? 145 2、牌照發放后對行業影響分析? 146 三、支付牌照的申請條件??? 146 第三節 第三方支付產業發展規模分析???? 147 一、第三方支付市場交易規模??? 147 二、第三方支付細分市場份額??? 147 三、第三方線上支付注冊賬戶??? 148 第四節 行業總體市場競爭狀況分析? 148 一、第三方支付行業競爭結構分析??? 148 1、上游供應商議價能力???? 148 2、下游消費者議價能力???? 149 3、潛在競爭者進入能力???? 149 4、替代品的可替代能力???? 149 5、行業內目前競爭者能力? 149 二、第三方支付行業企業間競爭格局分析?????? 150 三、第三方支付行業集中度分析?????? 151 第五節 第三方支付產業競爭格局分析???? 152 一、第三方支付產業運營主體分類??? 152 二、獲牌照企業業務集中狀況分析??? 153 三、獲牌照企業業務競爭狀況分析??? 154 1、互聯網支付業務競爭分析???? 154 2、預付卡發行與受理業務競爭分析? 155 3、銀行卡收單業務競爭分析???? 155 4、移動支付業務競爭分析? 155 第六節 第三方支付產業商業模式分析???? 156 一、第三方支付主流商業模式??? 156 二、第三方支付細分商業模式??? 166 1、支付網關模式? 166 2、信用增強型型支付模式? 167 3、賬戶支付型模式???? 167 4、移動支付模式? 168 三、重點企業商業模式解析?????? 169 1、支付寶商業模式與發展戰略? 169 2、財付通商業模式與發展戰略? 171 四、第三方支付發展瓶頸分析??? 172 五、第三方支付企業營銷管理建議??? 174 六、第三方支付商業模式發展建議??? 175 七、第三方支付產業創新模式探析??? 177
第九章 2015-2019年第三方支付領先企業經營形勢 184 第一節 銀聯商務有限公司? 184 一、企業發展規模分析?????? 184 二、企業經營情況分析?????? 184 三、企業財務狀況分析?????? 184 四、企業支付業務發展分析?????? 185 五、企業發展戰略?????? 185 第二節 支付寶（中國）網絡技術有限公司???? 185 一、企業發展規模分析?????? 185 二、企業經營情況分析?????? 186 三、企業財務狀況分析?????? 186 四、企業支付業務發展分析?????? 186 五、企業發展戰略?????? 187 第三節 匯付天下有限公司? 187 一、企業發展規模分析?????? 187 二、企業經營情況分析?????? 187 三、企業財務狀況分析?????? 188 四、企業支付業務發展分析?????? 188 五、企業發展戰略?????? 188 第四節 通聯支付網絡服務股份有限公司? 189 一、企業發展規模分析?????? 189 二、企業經營情況分析?????? 190 三、企業財務狀況分析?????? 190 四、企業支付業務發展分析?????? 190 五、企業發展戰略?????? 190 第五節 深圳市財付通科技有限公司? 191 一、企業發展規模分析?????? 191 二、企業經營情況分析?????? 191 三、企業財務狀況分析?????? 192 四、企業支付業務發展分析?????? 192 五、企業發展戰略?????? 192 第六節 快錢支付清算信息有限公司? 193 一、企業發展規模分析?????? 193 二、企業經營情況分析?????? 194 三、企業財務狀況分析?????? 195 四、企業支付業務發展分析?????? 195 五、企業發展戰略?????? 196 第七節 上海杉德支付網絡服務發展有限公司? 196 一、企業發展規模分析?????? 196 二、企業經營情況分析?????? 197 三、企業財務狀況分析?????? 197 四、企業支付業務發展分析?????? 197 五、企業發展戰略?????? 198 第八節 易寶支付有限公司? 198 一、企業發展規模分析?????? 198 二、企業經營情況分析?????? 198 三、企業財務狀況分析?????? 199 四、企業支付業務發展分析?????? 199 五、企業發展戰略?????? 199 第九節 迅付信息科技有限公司? 200 一、企業發展規模分析?????? 200 二、企業經營情況分析?????? 200 三、企業財務狀況分析?????? 200 四、企業支付業務發展分析?????? 201 五、企業發展戰略?????? 201 第十節 上海盛付通電子支付服務有限公司???? 201 一、企業發展規模分析?????? 201 二、企業經營情況分析?????? 202 三、企業財務狀況分析?????? 202 四、企業支付業務發展分析?????? 203 五、企業發展戰略?????? 203
第五部分 發展前景展望 第十章 2020-2025年第三方支付行業前景及趨勢預測??? 204 第一節 第三方支付產業產品創新方向???? 204 一、多元化生活支付趨勢??? 204 二、多場景移動支付趨勢??? 204 三、金融化第三方支付趨勢?????? 204 第二節 第三方支付產業發展促進因素???? 205 一、網民及網購規模的增長?????? 205 二、技術革新提升用戶體驗?????? 205 三、支付功能日趨豐富完善?????? 205 四、行業應用的深化與廣化?????? 206 五、4g行業發展帶來新業務???? 206 六、超級網銀改進支付效率?????? 206 七、產業鏈不同環節的合作?????? 206 八、銀行改革及中間業務發展??? 206 九、法規政策監管逐步加強?????? 207 第三節 第三方支付產業發展阻礙因素???? 207 一、支付的安全隱患??? 207 二、金融體系不健全??? 207 三、同業惡性競爭?????? 207 第四節 第三方支付產業發展規模預測???? 208 一、第三方支付線上支付市場交易規模預測??? 208 二、第三方支付線上支付注冊賬戶規模預測??? 208 第五節 第三方支付產業細分市場發展前景???? 209 一、互聯網支付行業發展前景??? 209 二、移動支付行業發展前景?????? 209 三、固定電話支付發展前景?????? 210 四、電視支付行業發展前景?????? 210 五、預付卡行業發展前景??? 210 六、銀行卡收單業務發展前景??? 211 七、貨幣匯兌業務發展前景?????? 211 第六節 第三方支付機構競爭與發展策略? 212 一、第三方支付業務風險控制策略??? 212 二、第三方支付資金安全發展策略??? 214 三、第三方支付企業發展前景分析??? 215 1、第一梯隊企業? 215 2、第二梯隊企業? 216 3、小型支付企業? 217 四、第三方支付企業運營策略建議??? 218 1、企業競爭策略? 218 2、行業拓展策略? 218 3、產品創新戰略? 218 4、競爭結果分析? 219
第六部分 行業投資分析 第十一章 第三方支付行業融資渠道及案例分析?????? 220 第一節 第三方支付企業融資渠道分析???? 220 第二節 第三方支付企業創投與私募股權融資? 223 一、第三方支付企業創投與私募股權融資情況概述?????? 223 二、案例分析--pe力挺第三方支付?? 223 第三節 第三方支付企業并購整合???? 223 一、第三方支付企業并購整合情況概述??? 223 二、企業并購整合趨勢?????? 224 1、大吃小，實力雄厚的大企業并購無牌小企業???? 224 2、融合支付，趨勢加速，快速獲取核心服務能力? 225 3、兼并支付產業鏈上下游，打造行業競爭新航母? 225 4、資本運作加速市場拓展，預付卡將成并購熱點? 226 三、案例分析--支付寶成功收購安卡支付 227 第四節 第三方支付企業改制重組???? 228 一、第三方支付企業改制重組情況概述??? 228 二、案例分析--環迅支付迅速完成企業轉制???? 228
第十二章 研究結論及發展建議????? 230 第一節 第三方支付行業研究結論???? 230 第二節 第三方支付行業策略分析???? 231 一、第三方支付市場細分策略??? 231 二、第三方支付市場創新策略??? 232 第三節 第三方支付行業策略建議???? 233 一、中國第三方支付產業發展策略建議??? 233 二、第三方支付產業資質申請策略建議??? 234 三、第三方支付企業資本運作策略建議??? 234 第四節 第三方支付行業發展建議???? 235 一、對政府的建議?????? 235 二、對企業的建議?????? 235 1、企業投資方向建議? 235 2、企業投資方式建議? 236
圖表目錄 圖表：第三方支付產業價值鏈模型??? 17 圖表：邁克?波特的價值鏈模型? 19 圖表：第三方電子支付企業的價值鏈模型?????? 20 圖表：第三方支付行業主要法律法規情況?????? 21 圖表：2015-2019年我國國內生產總值及其增長速度?? 34 圖表：2015-2019年三次產業增加值占國內生產總值比重?? 35 圖表：2015-2019年萬元國內生產總值耗能降低率?????? 35 圖表：2015-2019年全員勞動生產率?????? 36 圖表：2015-2019年全國居民人均可支配收入及其增長速度?????? 37 圖表：全國固定資產投資（不含農戶）同比增速??? 37 圖表：2019年1-12月固定資產投資（不含農戶）主要數據?????? 38 圖表：2019年1年期定期存款平均利率走勢? 40 圖表：2019年各期限存款平均利率及上浮幅度???? 40 圖表：2019年12月各區域銀行各期限定期存款平均利率?? 41 圖表：2019年1年期大額存單平均利率走勢? 42 圖表：2019年大額存單各期限平均利率及上浮幅度???? 42 圖表：中資全國性銀行結構性存款規模走勢??? 43 圖表：結構性存款發行量和收益率走勢??? 44 圖表：人民幣對美元匯率走勢??? 45 圖表：人民幣對美元匯率年化波動率?????? 46 圖表：外匯收支情況??? 47 圖表：人民幣匯率與中美利差走勢??? 48 圖表：人民幣匯率與美元指數相關性?????? 49 圖表：人民幣匯率走勢與中美貿易摩擦??? 50 圖表：2019年全國居民人均消費支出及其構成???? 55 圖表：第三方支付系統架構：以支付寶為例??? 59 圖表：美國移動支付市場競爭格局??? 70 圖表：2018-2019年中國第三方支付教育支付市場交易規模情況?????? 78 圖表：央行第三方支付牌照發放企業名單?????? 79 圖表：國際出口寬帶數及增長率?????? 93 圖表：主要骨干網絡國際出口帶寬數?????? 93 圖表：2013-2020年中國網民和互聯網普及率?????? 94 圖表：2013-2020年手機網民規模及其占網民比例?????? 95 圖表：截止2020.3各省網民規模???? 96 圖表：2017-2019年中國電子商務交易額情況?????? 97 圖表：2017-2019年中國b2b交易額情況????? 98 圖表：2017-2019年中國b2c交易額情況????? 98 圖表：2015-2019年網購滲透率情況?????? 99 圖表：中國移動應用程序（app）數量分布情況??? 100 圖表：2017-2019年中國網購市場交易規模?? 118 圖表：網上零售支付方式占比??? 119 圖表：網購商戶接入方式占比??? 119 圖表：2020-2028年中國網絡零售第三方支付市場需求預測?????? 120 圖表：2017-2019年中國在線旅游預訂交易規模?? 121 圖表：航空公司直銷本票的支付模式?????? 122 圖表：代理商分銷本票的支付模式??? 122 圖表：代理商分銷bsp票的支付模式????? 122 圖表：網絡游戲支付方式占比??? 126 圖表：電信充值支付方式占比??? 127 圖表：公共事業繳費方式比較??? 129 圖表：2017-2019年中國互聯網人身保險市場規模情況?????? 131 圖表：b2b在線支付主要有幾個功能?????? 133 圖表：2013-2019年中國第三方互聯網支付交易規模情況?? 147 圖表：中國第三方支付交易規模業務結構占比?????? 148 圖表：中國第三方移動支付企業市場份額情況?????? 152 圖表：已獲得第三方支付牌照企業業務類型分布??? 154 圖表：移動運營商模式價值鏈??? 157 圖表：移動運營商支付子公司主導模式價值鏈?????? 162 圖表：2017-2019年阿里巴巴財務狀況?? 186 圖表：2017-2019年匯付天下企業經營情況?? 188 圖表：2017-2019年騰訊營收情況?? 192 圖表：杉德支付分支機構分布??? 197 圖表：2020-2025年中國第三方支付市場規模預測?????? 208
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