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第一章 城市商業銀行相關概述????? 1 第一節 商業銀行基本情況? 1 一、商業銀行概念與分類??? 1 二、商業銀行的法律性質??? 1 三、商業銀行的主要特征??? 2 第二節 城市商業銀行的特征???? 3 一、區域性與地方性??? 3 二、決策鏈短?????? 4 三、競爭同質化??? 5 四、貸款業務集中度高?????? 6 五、核心業務逐步轉移?????? 7 第三節 城市商業銀行在地方經濟中的作用???? 7 一、彌補了地方金融空白??? 7 二、活躍了地方金融環境??? 8 三、支持了地方經濟建設??? 8 四、促進了地方金融穩定??? 9 五、豐富了地方融資體系??? 9
第二章 中國城市商業銀行運行環境分析???? 11 第一節 城市商業銀行政策環境分析? 11 一、巴塞爾協議ⅲ影響分析?????? 11 二、城商行相關法律法規??? 13 三、城商行監管指標前瞻??? 17 第二節 城市商業銀行經濟環境分析? 21 一、城商行外部宏觀經濟環境??? 21 二、城商行重點行業貸款環境??? 22 1、制造行業貸款環境分析? 22 2、房地產業貸款環境分析? 23 3、交通運輸行業貸款環境? 26 4、批發零售行業貸款環境? 28 5、節能環保行業貸款環境? 29 第三節 城市商業銀行宏觀環境預警? 30 一、利率市場化對城商行的影響?????? 30 1、對城商行業務結構的影響???? 30 2、對城商行運營方向的影響???? 32 3、對城商行盈利模式的影響???? 33 4、利率市場化向城商行提出新需求? 33 二、金融去杠桿對城商行的影響?????? 33 1、金融去杠桿的背景? 33 2、金融去杠桿對城市商業銀行的風險沖擊???? 34 3、城市商業銀行對策建議? 35 三、嚴監管對城商行的影響?????? 37 1、監管當局針對銀行的業務監管措施???? 37 2、嚴監管對城商行的影響? 39 3、城市商業銀行應對監管的策略???? 41
第三章 中國城市商業銀行經營狀況???? 43 第一節 中國城市商業銀行總體規模分析? 43 一、城商行數量規模分析??? 43 二、城商行資產規模分析??? 43 三、城商行收入規模分析??? 44 四、城商行人員規模分析??? 45 第二節 中國城市商業銀行財務指標分析? 45 一、行業盈利能力分析?????? 45 二、行業償債能力分析?????? 46 三、行業營運能力分析?????? 46 四、行業發展能力分析?????? 47 第三節 城商行資本補充途徑分析???? 47 一、次級債發行補充途徑??? 47 1、次級債發行規模分析???? 47 2、次級債發行成本分析???? 48 3、次級債認購結構分析???? 48 4、次級債發行的局限性???? 49 二、增資擴股途徑分析?????? 49 1、增資擴股規模變動分析? 49 2、增資擴股資金來源分析? 50 3、增資擴股法律風險分析? 50 4、引進境內外戰略投資者? 51 三、公開發行上市途徑?????? 52 1、已上市城商行融資規模? 52 2、擬上市城商行上市計劃? 53 3、阻礙城商行上市的因素? 53 4、證監會對城商行的審核重心? 53 四、其他資本補充途徑分析?????? 56 1、混合資本債發行途徑???? 56 2、利潤留存途徑分析? 57 第四節 城市商業銀行零售業務現狀、瓶頸及突破路徑? 57 一、城市商業銀行零售業務的運營情況分析??? 57 1、城市商業銀行零售負債業務運營情況及特點???? 57 2、城市商業銀行零售資產業務運營情況及特點???? 59 3、城市商業銀行零售業務價值創造能力分析? 59 二、城市商業銀行零售業務發展面臨的瓶頸??? 60 三、城市商業銀行零售業務突破發展瓶頸的路徑及對策?????? 62 第五節 城市商業銀行金融科技發展分析? 63 一、城市商業銀行金融科技發展現狀?????? 63 1、城市商業銀行的困境???? 63 2、發展金融科技，大勢所趨???? 64 3、面對挑戰，城市商業銀行借力金融科技???? 64 二、城市商業銀行應用金融科技的方向與案例?????? 65 三、城市商業銀行建設金融科技能力的策略建議??? 66 1、防控風險，趨利避害，堅守發展金融科技的生命線? 66 2、苦練內功，善借外力，構建發展金融科技的生態圈? 67
第四章 中國城市商業銀行轉型分析???? 68 第一節 城市商業銀行現有經營模式劣勢簡析? 68 第二節 城市商業銀行迎來轉型發展期???? 69 一、基于定位，加快轉型??? 69 二、民營銀行：有堅持，有創新?????? 70 三、防范與化解風險仍是"重頭戲"???? 71 第三節 中國城市商業銀行渠道轉型的路徑及思考? 72 一、城商行渠道發展現狀與轉型的意義??? 72 1、城商行發展形勢???? 72 2、城商行渠道現存的問題? 74 3、城商行實施渠道轉型的重要意義? 75 二、城商行渠道轉型的動力、思路與路徑?????? 75 1、城商行渠道轉型的動力? 75 2、城商行渠道轉型思路???? 77 3、城商行渠道轉型路徑???? 78 三、關于城商行渠道轉型的建議?????? 79 1、加強頂層設計，做好轉型規劃???? 79 2、結合實際選擇合適的渠道轉型路線???? 80 3、創新思路促進傳統商業模式升級? 81 4、優化組織管理，增強渠道效能???? 82 5、推動it系統轉型，加強大數據管理??? 83 第四節 基于供給側結構性改革城市商業銀行轉型路徑? 84 一、供給側結構性改革為商業銀行發展創造了機會?????? 84 二、供給側結構性改革在商業銀行發展中存在的問題??? 85 三、商業銀行經營模式的改革??? 86 1、開發新型金融產品? 86 2、及時改革信貸模式? 88 3、引入資產管理辦法? 95 4、實現資產證券化???? 96 第五節 關于城市商業銀行轉型路徑的思考???? 100 一、引入銀行業戰略投資全面提升自身競爭力?????? 100 二、依托大股東實力深耕產業鏈金融?????? 100 三、合并重組抱團取暖?????? 101 四、直銷銀行、社區銀行拓展小微金融??? 102
第五章 中國城市商業銀行細分業務調研分析??? 118 第一節 城市商業銀行資產業務分析? 118 一、城商行貸款業務分析??? 118 1、城商行貸款業務規模分析???? 118 2、城商行的行業貸款集中度???? 119 3、城商行的客戶貸款集中度???? 119 二、城商行貸款對象分析??? 120 1、地方政府融資平臺貸款分析? 120 （1）地方政府融資平臺貸款規模分析???? 120 （2）地方政府融資平臺貸款償付能力???? 121 （3）地方政府融資平臺貸款風險分析???? 121 2、城商行企業貸款業務分析???? 122 3、城商行個人貸款業務分析???? 122 三、城商行投行業務分析??? 123 1、城商行投行業務開展優勢???? 123 2、城商行投行業務發展現狀???? 124 3、城商行投行業務組織模式???? 124 4、城商行投行業務經營模式???? 125 5、城商行投行業務風控模式???? 126 第二節 城市商業銀行中間業務拓展分析? 126 一、城商行中間業務拓展路線分析??? 126 二、城商行電子銀行業務拓展分析??? 127 1、電子銀行業務開展的必要性? 127 2、電子銀行業務發展主要障礙? 128 3、電子銀行業務發展差距對比? 129 4、電子銀行業務加速發展建議? 129 三、城商行信用卡業務拓展分析?????? 130 1、信用卡業務開展的必要性???? 130 2、信用卡業務發展主要障礙???? 132 3、信用卡業務發展差距對比???? 132 4、信用卡業務加速發展建議???? 133 四、城市商業銀行理財產品分析?????? 134 1、城商行理財產品市場分析???? 134 2、城商行理財產品收益分析???? 135 3、城商行理財業務發展策略???? 135 （1）城商行理財業務發展趨勢? 135 （2）理財產品系統建設構思???? 136 （3）城商行理財業務優劣勢???? 136 第三節 城市商業銀行存款業務分析? 138 一、城商行存款規模分析??? 138 二、城商行客戶存款結構分析??? 138 三、城商行存款期限結構分析??? 139 四、城商行存款利率對比分析??? 139 第四節 負債業務? 139 一、銀行負債業務的概念和構成?????? 139 二、城商行負債業務穩步增長??? 140 三、阻礙城商行存款業務發展的因素?????? 140 四、推進城商行存款業務發展的對策分析?????? 140 第五節 國際業務? 141 一、商業銀行國際業務的范圍與經營目標?????? 141 二、城市商業銀行國際業務發展概況?????? 141 三、國內城商行發展國際業務的優勢?????? 142 四、中國城商行發展國際業務面臨的瓶頸?????? 142 五、中國城商行發展國際業務的出路選擇?????? 142 第六節 理財業務? 143 一、中國銀行業理財業務發展現狀??? 143 二、中國城市商業銀行理財業務概況?????? 143 三、城市商業銀行理財業務的市場定位解析??? 144 四、城市商業銀行拓展理財業務的對策??? 145 第七節 信用卡業務???? 147 一、信用卡業務成為城商行必要戰略陣地?????? 147 二、公務卡消費對城商行能否盈利至關重要??? 148 三、個人消費信貸成為城商行業務拓展重要渠道??? 149 四、城市商業銀行信用卡發行動態??? 149 第八節 城市商業其他業務開拓可行性???? 150 一、城商行開拓外匯業務可行性分析?????? 150 1、城商行開拓外匯業務的優勢? 150 2、城商行開拓外匯業務的劣勢? 150 3、城商行開拓外匯業務的建議? 151 二、城商行開拓零售業務可行性分析?????? 151 1、城商行開拓零售業務的優勢? 151 2、城商行開拓零售業務的劣勢? 152 3、城商行開拓零售業務的建議? 152 三、城商行開拓國際業務可行性分析?????? 154 1、城商行開拓國際業務的優勢? 154 2、城商行開拓國際業務的劣勢? 154 3、城商行開拓國際業務的建議? 154
第六章 中國城市城市商業銀行異地發展空間分析??? 156 第一節 城商行跨區擴張阻力分析???? 156 一、城商行跨區經營外部壓力??? 156 二、城商行跨區經營內部阻力??? 156 第二節 城商行跨區經營現狀分析???? 159 一、城商行跨區經營驅動因素??? 159 二、城商行跨區經營規模分析??? 160 1、城商行跨省分行設立情況???? 160 2、城商行省內分行設立情況???? 164 3、城商行發起村鎮銀行情況???? 165 三、城商行跨區經營難點分析??? 166 第三節 城商行跨區經營可行性分析? 170 一、城商行異地分行選址因素??? 170 二、城商行跨區經營風險分析??? 170 三、城商行跨區經營虧損現狀??? 172 四、城商跨區經營成功案例分析?????? 172 第四節 城商行異地擴張環境對比分析???? 175 一、河南省各城市城商行對比分析??? 175 1、河南省城商行設立分布情況? 175 2、河南省城商行經營效益對比? 176 3、河南省城商行競爭程度對比? 177 4、河南省城商行存貸款結構對比???? 180 5、河南省城商行經營風險分析? 181 二、遼寧省各城市城商行對比分析??? 183 1、遼寧省城商行設立分布情況? 183 2、遼寧省城商行經營效益對比? 184 3、遼寧省城商行競爭程度對比? 185 4、遼寧省城商行存貸款結構對比???? 186 5、遼寧省城商行經營風險分析? 188 三、山東省各城市城商行對比分析??? 189 1、山東省城商行設立分布情況? 189 2、山東省城商行經營效益對比? 189 3、山東省城商行競爭程度對比? 191 4、山東省城商行存貸款結構對比???? 193 5、山東省城商行經營風險分析? 194 四、四川省各城市城商行對比分析??? 195 1、四川省城商行設立分布情況? 195 2、四川省城商行經營效益對比? 196 3、四川省城商行競爭程度對比? 198 4、四川省城商行存貸款結構對比???? 201 5、四川省城商行經營風險分析? 202 五、浙江省各城市城商行對比分析??? 203 1、浙江省城商行設立分布情況? 203 2、浙江省城商行經營效益對比? 203 3、浙江省城商行競爭程度對比? 205 4、浙江省城商行存貸款結構對比???? 208 5、浙江省城商行經營風險分析? 209 六、河北省各城市城商行對比分析??? 212 1、河北省城商行設立分布情況? 212 2、河北省城商行經營效益對比? 212 3、河北省城商行競爭程度對比? 213 4、河北省城商行存貸款結構對比???? 216 5、河北省城商行經營風險分析? 217 七、山西省各城市城商行對比分析??? 218 1、山西省城商行設立分布情況? 218 2、山西省城商行經營效益對比? 218 3、山西省城商行競爭程度對比? 220 4、山西省城商行存貸款結構對比???? 222 5、山西省城商行經營風險分析? 224 八、湖北省各城市城商行對比分析??? 226 1、湖北省城商行設立分布情況? 226 2、湖北省城商行經營效益對比? 227 3、湖北省城商行競爭程度對比? 227 4、湖北省城商行存貸款結構對比???? 230 5、湖北省城商行經營風險分析? 231 九、江蘇省各城市城商行對比分析??? 232 1、江蘇省城商行設立分布情況? 232 2、江蘇省城商行經營效益對比? 232 3、江蘇省城商行競爭程度對比? 234 4、江蘇省城商行存貸款結構對比???? 236 5、江蘇省城商行經營風險分析? 238 十、廣東省各城市城商行對比分析??? 240 1、廣東省城商行設立分布情況? 240 2、廣東省城商行經營效益對比? 240 3、廣東省城商行競爭程度對比? 242 4、廣東省城商行存貸款結構對比???? 246 5、廣東省城商行經營風險分析? 248
第七章 城市城市商業銀行行業競爭形勢及策略?????? 252 第一節 城市城市商業銀行行業競爭結構? 252 一、現有企業間競爭??? 252 二、潛在進入者分析??? 252 三、替代品威脅分析??? 253 四、供應商議價能力??? 254 五、客戶議價能力?????? 255 第二節 城市城市商業銀行行業集中度???? 256 一、市場集中度分析??? 256 二、企業集中度分析??? 256 三、區域集中度分析??? 257 第三節 城市城市商業銀行發展swot分析??? 258 一、城商行發展優勢分析??? 258 二、城商行發展劣勢分析??? 259 三、城商行發展機會分析??? 260 四、城商行發展威脅分析??? 260 第四節 中國城市城市商業銀行行業競爭綜述? 262 一、城市城市商業銀行行業競爭格局?????? 262 二、城市商業銀行行業競爭力分析??? 264 1、城市商業銀行行業競爭力剖析???? 264 2、城市商業銀行企業市場競爭的優勢???? 269 3、民企與外企比較分析???? 270 4、國內城市城市商業銀行企業競爭能力提升途徑? 270 三、中國城市商業銀行上市動向?????? 276 第五節 城市城市商業銀行市場競爭策略? 276
第八章 城市商業銀行行業領先銀行經營形勢分析??? 279 第一節 東莞銀行股份有限公司? 279 一、銀行發展概述?????? 279 二、銀行網點分布?????? 279 三、銀行存貸款規模??? 279 四、銀行理財規模?????? 280 五、銀行財務指標?????? 280 六、銀行競爭優劣勢??? 281 第二節 寧波銀行股份有限公司? 282 一、銀行發展概述?????? 282 二、銀行網點分布?????? 282 三、銀行存貸款規模??? 283 四、銀行運營能力分析?????? 283 五、銀行財務指標?????? 283 六、銀行競爭優劣勢??? 284 第三節 漢口銀行股份有限公司? 286 一、銀行發展概述?????? 286 二、銀行網點分布?????? 286 三、銀行存貸款規模??? 287 四、銀行經營策略和發展戰略??? 287 五、銀行財務指標?????? 287 六、銀行競爭優劣勢??? 289 第四節 吉林銀行股份有限公司? 289 一、銀行發展概述?????? 289 二、銀行網點分布?????? 289 三、銀行存貸款規模??? 289 四、銀行理財規模?????? 290 五、銀行經營策略和發展戰略??? 290 六、銀行競爭優勢?????? 290 第五節 錦州銀行股份有限公司? 291 一、銀行發展概述?????? 291 二、銀行網點分布?????? 291 三、銀行存貸款規模??? 291 四、銀行理財規模?????? 291 五、銀行財務指標?????? 292 六、銀行競爭優劣勢??? 292 第六節 廣州銀行股份有限公司? 293 一、銀行發展概述?????? 293 二、銀行網點分布?????? 293 三、銀行存貸款規模??? 293 四、銀行經營策略和發展戰略??? 293 五、銀行競爭優劣勢??? 294 第七節 北京銀行股份有限公司? 295 一、銀行發展概述?????? 295 二、銀行網點分布?????? 296 三、銀行存貸款規模??? 296 四、銀行財務指標?????? 296 五、銀行競爭優劣勢??? 297 第八節 盛京銀行股份有限公司? 297 一、銀行發展概述?????? 297 二、銀行網點分布?????? 298 三、銀行存貸款規模??? 298 四、銀行運營能力分析?????? 298 五、銀行財務指標?????? 298 六、銀行競爭優劣勢??? 299 第九節 九江銀行股份有限公司? 300 一、銀行發展概述?????? 300 二、銀行網點分布?????? 300 三、銀行存貸款規模??? 300 四、銀行財務指標?????? 300 五、銀行競爭優劣勢??? 301 第十節 南充市商業銀行股份有限公司???? 301 一、銀行發展概述?????? 301 二、銀行網點分布?????? 302 三、銀行存貸款規模??? 302 四、銀行財務指標?????? 302 六、銀行競爭優劣勢??? 303 第十一節 成都銀行股份有限公司???? 304 一、銀行發展概述?????? 304 二、銀行網點分布?????? 304 三、銀行存貸款規模??? 304 四、銀行理財規模?????? 305 五、銀行財務指標?????? 305 六、銀行競爭優劣勢??? 306 第十二節 包商銀行股份有限公司???? 307 一、銀行發展概述?????? 307 二、銀行網點分布?????? 307 三、銀行存貸款規模??? 307 四、銀行競爭優劣勢??? 307 第十三節 杭州銀行股份有限公司???? 308 一、銀行發展概述?????? 308 二、銀行網點分布?????? 308 三、銀行存貸款規模??? 308 四、銀行財務指標?????? 309 五、銀行競爭優劣勢??? 310 第十四節 徽商銀行股份有限公司???? 310 一、銀行發展概述?????? 310 二、銀行網點分布?????? 310 三、銀行存貸款規模??? 311 四、銀行經營策略和發展戰略??? 311 五、銀行競爭優劣勢??? 311 第十五節 哈爾濱銀行股份有限公司? 312 一、銀行發展概述?????? 312 二、銀行網點分布?????? 312 三、銀行存貸款規模??? 312 四、銀行盈利能力?????? 312 五、銀行財務指標?????? 313 六、銀行競爭優劣勢??? 314 第十六節 江蘇銀行股份有限公司???? 315 一、銀行發展?????? 315 二、銀行網點分布?????? 315 三、銀行存貸款規模??? 315 四、銀行財務指標?????? 316 五、銀行經營策略和發展戰略??? 317 六、銀行品牌建設分析?????? 317 第十七節 珠海華潤銀行股份有限公司???? 317 一、銀行發展概述?????? 317 二、銀行網點分布?????? 318 三、銀行存貸款規模??? 318 四、銀行經營策略和發展戰略??? 318 五、銀行競爭優劣勢??? 318 第十八節 天津銀行股份有限公司???? 319 一、銀行發展概述?????? 319 二、銀行網點分布?????? 319 三、銀行存貸款規模??? 319 四、銀行財務指標?????? 320 五、銀行運營能力?????? 321 第十九節 重慶銀行股份有限公司???? 322 一、銀行發展概述?????? 322 二、銀行網點分布?????? 322 三、銀行存貸款規模??? 322 四、銀行經營策略和發展戰略??? 323 第二十節 大連銀行股份有限公司???? 324 一、銀行發展概述?????? 324 二、銀行網點分布?????? 324 三、銀行存貸款規模??? 325 四、銀行理財規模?????? 325 五、銀行財務指標?????? 326 第二十一節 洛陽銀行股份有限公司? 326 一、銀行發展概述?????? 326 二、銀行網點分布?????? 326 三、銀行存貸款規模??? 327 四、銀行理財規模?????? 327 五、銀行財務指標?????? 328 第二十二節 長沙銀行股份有限公司? 329 一、銀行發展概述?????? 329 二、銀行網點分布?????? 329 三、銀行存貸款規模??? 329 四、銀行理財規模?????? 330 五、銀行財務指標?????? 331 六、銀行經營策略和發展戰略??? 331 第二十三節 江西銀行股份有限公司? 331 一、銀行發展概述?????? 331 二、銀行網點分布?????? 332 三、銀行存貸款規模??? 332 四、銀行經營風險情況?????? 333 五、銀行競爭優劣勢??? 334 第二十四節 南京銀行股份有限公司? 335 一、銀行發展概述?????? 335 二、銀行網點分布?????? 335 三、銀行存貸款規模??? 335 四、銀行理財規模?????? 336 五、銀行財務指標?????? 336 六、銀行競爭優劣勢??? 337 第二十五節 齊魯銀行股份有限公司? 337 一、銀行發展概述?????? 337 二、銀行網點分布?????? 337 三、銀行存貸款規模??? 337 四、銀行理財規模?????? 338 五、銀行財務指標?????? 338 六、銀行競爭優劣勢??? 338 第二十六節 西安銀行股份有限公司? 339 一、銀行發展概述?????? 339 二、銀行網點分布?????? 339 三、銀行存貸款規模??? 339 四、銀行財務指標?????? 340 第二十七節 鄭州銀行股份有限公司? 342 一、銀行發展概述?????? 342 二、銀行網點分布?????? 342 三、銀行存貸款規模??? 342 四、銀行經營策略和發展戰略??? 343 五、銀行財務指標?????? 344 第二十八節 溫州銀行股份有限公司? 344 一、銀行發展概述?????? 344 二、銀行網點分布?????? 345 三、銀行存貸款規模??? 345 四、銀行理財規模?????? 346 五、銀行財務指標?????? 346 第二十九節 貴陽銀行股份有限公司? 347 一、銀行發展概述?????? 347 二、銀行網點分布?????? 348 三、銀行存貸款規模??? 348 四、銀行理財規模?????? 348 五、銀行財務指標?????? 349 六、銀行競爭優劣勢??? 349 第三十節 臺州銀行股份有限公司???? 350 一、銀行發展概述?????? 350 二、銀行網點分布?????? 350 三、銀行存貸款規模??? 350 四、銀行財務指標?????? 351 五、銀行運營能力分析?????? 352 六、銀行償債能力分析?????? 352
第九章 2021-2025年中國城市商業銀行發展分析??? 354 第一節 城市商業銀行發展機會分析? 354 一、城商行中小企業金融服務空間預測??? 354 1、城商行中小企業貸款可行性分析? 354 2、中小企業金融市場容量預測? 357 二、城商行微貸業務發展空間預測??? 358 1、城商行微貸業務對比分析???? 358 2、微貸業務對城商行的績效影響???? 359 3、城商行微貸業務風險分析???? 359 4、城商行微貸業務容量預測???? 361 三、城商行中間業務發展空間預測??? 361 1、城商行中間業務發展重點???? 361 2、城商行中間業務規模預測???? 362 3、城商行中間業務開拓方向???? 363 第二節 現代城商行經濟資本管理前景???? 363 一、經濟資本管理的主要內涵??? 363 二、經濟資本的經營管理作用??? 364 1、強化資本約束意識? 364 2、培養全面風險管理意識，提高風險管理水平???? 364 3、準確計量各項業務的成本，完善績效考核評價體系? 364 4、提高商業銀行科學決策和產品定價能力???? 365 5、推進金融改革深入，增強國有商業銀行獨立的市場主體意識? 365 三、經濟資本管理體系的建設??? 367 四、經濟資本管理體系的現狀??? 370 五、經濟資本管理發展的前景??? 371 第三節 城市商業銀行發展前景預測? 373 一、城市商業銀行上市前景預測?????? 373 二、城市商業銀行跨區經營前景?????? 373 三、城商行存貸款業務前景預測?????? 374 1、城商行貸款業務發展前景???? 374 2、城商行存款業務發展前景???? 376 四、城商行轉型發展前景預測??? 376 五、城商行創新業務發展路線??? 377
第十章 2021-2025年城市商業銀行行業投資分析??? 379 第一節 城市商業銀行行業投融資情況???? 379 一、行業資金渠道分析?????? 379 二、固定資產投資分析?????? 379 三、兼并重組情況分析?????? 382 四、行業投資現狀分析?????? 382 第二節 2021-2025年城市商業銀行行業投資機會 383 一、供應鏈投資機會??? 383 二、重點區域投資機會?????? 383 三、城市商業銀行行業投資機遇?????? 383 四、農村新市場投資機會??? 387 第三節 2021-2025年城市商業銀行行業投資風險及防范???? 388 一、政策風險及防范??? 388 二、技術風險及防范??? 390 三、供求風險及防范??? 391 四、宏觀經濟波動風險及防范??? 391 五、關聯產業風險及防范??? 392 六、產品結構風險及防范??? 393 七、其他風險及防范??? 393 第四節 新冠肺炎疫情導致的銀行戰略選擇變化???? 401 一、疫情沖擊下，城市商業銀行不良貸款逐漸上行?????? 401 二、疫情影響下城市商業銀行的可持續發展路徑??? 402
第十一章 中國城市商業銀行發展困境與建議??? 403 第一節 城商行ipo主要問題解決建議???? 403 一、控制不良貸款建議?????? 403 二、健全內部機制建議?????? 403 三、改善業務增長模式?????? 404 四、清理歷史股權關系?????? 404 五、消除潛在報表虧損?????? 405 六、捋順房屋產權關系?????? 405 七、加強人力資源管理?????? 406 第二節 城商行資本困境解決建議???? 406 一、城商行發展模式轉變建議??? 406 二、城商行資產結構調整建議??? 408 三、城商行降低資本消耗建議??? 409 第三節 城商行不良資產處置建議???? 409 一、城商行不良資產形成原因??? 409 1、存量不良資產的形成原因???? 409 2、增量不良資產的形成原因???? 410 二、城商行不良資產處置模式??? 411 1、資產置換模式? 411 2、貸款置換模式? 413 3、以物抵貸模式? 415 4、集中管理模式? 417 三、城商行不良資產處置對策??? 418 1、差異化處理對策???? 418 2、集中化處理對策???? 419 3、政府主導處理對策? 420 4、兼并、合并對策???? 420 5、資源出售對策? 421 四、國外銀行不良資產處置經驗?????? 422 1、好銀行/壞銀行模式操作方法及其經驗總結 422 2、不良資產流動模式操作方法及其經驗總結? 423 3、購并模式操作方法及其經驗總結? 425 4、債轉股模式操作方法及其經驗總結???? 426 第四節 城商行股權結構優化建議???? 428 一、城商行股權結構現狀分析??? 428 1、城商行股權結構特性分析???? 428 2、城商行股權結構與績效的關系???? 430 二、城商行股權結構優化方案??? 431 1、股權適度分散化建議???? 431 2、股權適度多元化建議???? 432 3、結構優化動態化建議???? 435 第五節 城商行風險管理能力提升建議???? 435 一、城商行風險管理理念分析??? 435 二、城商行風險管理框架構建??? 436 1、城商行全面風險管理組織框架的構建? 436 2、城商行風險管理組織框架構建的原則? 439 三、城商行操作風險管理缺陷??? 440 四、城商行風險管理完善建議??? 442 第六節 中國城市商業銀行財務風險管理分析? 444 一、財務風險概述?????? 444 二、中國城商行財務風險管理現狀及成因分析?????? 444 1、利差風險? 444 2、信用風險? 445 3、流動性風險???? 445 4、資本風險? 445 5、內部決策風險? 446 三、對中國城商行財務風險管理的改變措施??? 446 第七節 中小城市商業銀行發展策略? 447 一、中小城市商業銀行發展制約性分析??? 447 1、資本規模小，風險抵御能力弱???? 447 2、資本消耗過度，業務發展粗放???? 447 3、內部建設滯后，缺乏完善治理機制???? 447 二、中小城市商業銀行創新發展對策?????? 448 1、加強風險的有效控制???? 448 2、拓展零售業務和中間業務???? 448 3、完善公司內部治理結構? 449
第十二章 中國城市商業銀行發展戰略規劃 450 第一節 城市商業銀行戰略定位模式? 450 一、大而強的綜合型戰略定位模式??? 450 1、基本內涵? 450 2、所需條件? 450 3、優劣分析? 451 4、典型案例? 451 二、中小企業專業化戰略定位模式??? 452 1、基本內涵? 452 2、需要條件? 452 3、優劣分析? 453 4、典型案例? 453 三、差異化“藍海”戰略定位模式??? 454 1、基本內涵? 454 2、需要條件? 454 3、優劣分析? 455 4、典型案例? 455 四、大股東產融結合戰略定位模式??? 456 1、基本內涵? 456 2、需要條件? 456 3、優劣分析? 457 4、典型案例? 457 五、集團優勢型特色戰略定位模式??? 458 1、基本內涵? 458 2、所需條件? 458 3、優劣分析? 458 4、典型案例? 459 第二節 城市商業銀行發展戰略實現路徑? 460 一、城商行并購重組發展戰略??? 460 1、吸收合并戰略模式經典案例? 460 2、新設合并戰略模式經典案例? 461 3、城商行被并購模式經典案例? 463 4、城商行并購重組戰略選擇建議???? 463 二、城商行跨區發展戰略分析??? 467 1、狹義跨區發展戰略模式案例經驗? 467 2、跨區設置分支機構模式案例經驗? 467 3、廣義跨區發展戰略模式案例經驗? 468 4、城商行跨區發展戰略選擇的建議? 468 三、城商行上市發展戰略分析??? 469 1、上市戰略的發展過程分析???? 469 2、城商行上市前后財務數據對比???? 470 3、城商行企業上市發展戰略執行建議???? 475 四、城商行單體內增長戰略分析?????? 476 1、城商行引進戰略投資者戰略? 476 2、城商行社區銀行發展戰略分析???? 480
圖表目錄 圖表：商業銀行風險監管核心指標一覽表?????? 20 圖表：2020年11月制造業pmi指數????? 22 圖表：2019年1月—2020年11月全國房地產開發投資增速???? 23 圖表：2019年1月—2020年11月全國商品房銷售面積及銷售額增速???? 25 圖表：2020年1-11月份交通運輸業固定資產投資主要數據?????? 26 圖表：2019年11-2020年11月社會消費品零售總額同比增長速度（%）?????? 28 圖表：2020年11月份社會消費品零售總額主要數據??? 29 圖表：我國商業銀行分類及數量?????? 43 圖表：2017-2019年中國城商行資產規模變化?????? 44 圖表：小微企業的主要行業分布?????? 109 圖表：小微企業貸款利率水平??? 116 圖表：2017-2019年中國城商行貸款業務規模分析?????? 118 圖表：2017-2019年中國地方政府債務余額規模分析?? 120 圖表：2019年各類銀行存款利率均值???? 139 圖表：我國各類上市商業銀行理財產品規模統計（單位：人民幣億元）??? 143 圖表：2017-2019年北京銀行主要經營指標情況?? 173 圖表：2017-2019年北京銀行主要監管指標及財務指標情況表?? 173 圖表：河南省主要城商行分行設立分布一覽表?????? 175 圖表：截止2019年四季度河南省金融機構分布數量表 175 圖表：中原銀行2019年度經營情況 176 圖表：鄭州銀行2019年度經營情況 177 圖表：鄭州銀行2019年度存貸結構表???? 180 圖表：中原銀行2019年度存貸結構表???? 181 圖表：2019年中原銀行監管指標表? 182 圖表：鄭州銀行2019年度數據指標 183 圖表：遼寧省城市商業銀行分布表??? 183 圖表：錦州銀行2019年半年度經營情況表???? 184 圖表：盛京銀行2019年度經營情況 184 圖表：錦州銀行2019年半度存貸結構表 187 圖表：盛京銀行2019年度存貸結構表???? 187 圖表：2019年盛京銀行監管指標表? 188 圖表：2019年錦州銀行監管指標表? 189 圖表：山東省城市商業銀行分布表??? 189 圖表：青島銀行2019年度主要經營指標狀況表???? 189 圖表：青島銀行2019年度存貸結構表???? 193 圖表：齊魯銀行2019年度存貸結構表（單位/千元）??? 194 圖表：四川省城市商業銀行分布表??? 195 圖表：成都銀行2019年度主要經營指標狀況表???? 196 圖表：瀘州銀行2019年度主要經營指標狀況表???? 197 圖表：成都銀行2019年度存貸結構表???? 201 圖表：瀘州銀行2019年度存貸結構表???? 201 圖表：2019年成都銀行主要監管指標一覽表? 202 圖表：浙江省城市商業銀行分布表??? 203 圖表：寧波銀行2019年度主要經營指標狀況表???? 203 圖表：浙商銀行2019年度主要經營指標狀況表???? 204 圖表：寧波銀行2019年度存貸結構表???? 209 圖表：浙商銀行2019年度存貸結構表???? 209 圖表：2019年寧波銀行主要監管指標一覽表? 210 圖表：2019年浙商銀行主要監管指標一覽表? 211 圖表：河北省城市商業銀行分布表??? 212 圖表：滄州銀行2019年度經營情況表???? 213 圖表：河北銀行2019年度存貸結構表???? 216 圖表：滄州銀行2019年度存貸結構表???? 216 圖表：2019年度滄州銀行主要監管指標一覽表???? 217 圖表：山西省城市商業銀行分布表??? 218 圖表：晉城銀行經營情況表?????? 218 圖表：晉商銀行經營情況表?????? 219 圖表：晉城銀行存貸結構表?????? 223 圖表：晉商銀行存貸結構表?????? 223 圖表：晉城銀行資本充足率一覽表??? 224 圖表：晉城銀行主要監管指標一覽表?????? 224 圖表：晉商銀行主要監管指標一覽表?????? 225 圖表：湖北省城市商業銀行分布表??? 226 圖表：漢口銀行2019年度經營情況表（合并口徑）???? 227 圖表：漢口銀行2019年度存貸結構表（合并口徑）???? 230 圖表：2019年漢口銀行主要監管指標一覽表? 231 圖表：江蘇省城市商業銀行分布表??? 232 圖表：南京銀行2019年度經營情況表???? 232 圖表：江蘇銀行2019年度經營情況表???? 233 圖表：南京銀行2019年度存貸結構表???? 236 圖表：江蘇銀行2019年度存貸結構表???? 237 圖表：2019年南京銀行主要監管指標一覽表? 238 圖表：2019年江蘇銀行主要監管指標一覽表? 239 圖表：廣東省城市商業銀行分布表??? 240 圖表：廣州銀行經營情況表?????? 240 圖表：東莞銀行經營情況表?????? 241 圖表：廣州銀行貸款結構表?????? 246 圖表：廣州銀行存款結構表?????? 246 圖表：東莞銀行存貸結構表?????? 247 圖表：廣州銀行主要監管指標一覽表?????? 248 圖表：東莞銀行主要監管指標一覽表?????? 249 圖表：主要城市商業分支機構情況??? 256 圖表：各省份城市商業銀行數量?????? 257 圖表：商業銀行網點數量排名??? 263 圖表：部分銀行特色發展戰略或業務?????? 277 圖表：東莞銀行盈利情況（單位：千元）?????? 280 圖表：東莞銀行資產及負債情況（單位：千元）??? 281 圖表：寧波銀行存款情況??? 283 圖表：寧波銀行2019年度存貸結構表???? 283 圖表：寧波銀行2019年度主要財務指標狀況表???? 283 圖表：2019年漢口銀行經營情況（單位：千元）? 288 圖表：漢口銀行貸款情況（單位：千元）?????? 288 圖表：盛京銀行盈利能力情況??? 298 圖表：盛京銀行資產負債情況??? 299 圖表：九江銀行經營指標情況??? 300 圖表：四川天府銀行經營指標分析??? 302 圖表：成都銀行2019年度存貸結構表???? 304 圖表：成都銀行2019年度主要財務指標狀況表???? 305 圖表：杭州銀行存貸款情況（單位：千元）??? 308 圖表：杭州銀行貸款分布細況（單位：千元）?????? 308 圖表：杭州銀行經濟指標情況（單位：千元）?????? 309 圖表：杭州銀行盈利能力情況??? 309 圖表：哈爾濱銀行經營指標情況?????? 313 圖表：江蘇銀行2019年度存貸款情況???? 315 圖表：江蘇銀行2019年度財務指標 316 圖表：天津銀行存貸款情況?????? 319 圖表：天津銀行盈利能力情況??? 320 圖表：大連銀行存款情況（單位：千元）?????? 325 圖表：大連銀行貸款情況（單位：千元）?????? 325 圖表：大連銀行經營指標情況（單位：千元）?????? 326 圖表：洛陽銀行貸款情況（單位：千元）?????? 327 圖表：洛陽銀行經濟指標情況??? 328 圖表：洛陽銀行盈利情況（單位：千元）?????? 328 圖表：洛陽銀行負債情況（單位：千元）?????? 328 圖表：長沙銀行存貸款情況?????? 329 圖表：長沙銀行經營指標情況??? 331 圖表：江西銀行存款情況??? 332 圖表：江西銀行貸款情況??? 333 圖表：江西銀行營收分布??? 334 圖表：南京銀行2019年度財務指標 336 圖表：齊魯銀行2019年度存貸款規模情況（單位/千元）??? 338 圖表：西安銀行存貸款情況（單位：千元）??? 339 圖表：西安銀行盈利能力情況??? 340 圖表：西安銀行負債情況（單位：千元）?????? 341 圖表：鄭州銀行2019年度存貸款規模情況???? 342 圖表：鄭州銀行2019年度財務指標 344 圖表：溫州銀行貸款情況（單位：千元）?????? 345 圖表：溫州銀行貸款分布（單位：千元）?????? 345 圖表：溫州銀行經營指標情況（單位：千元）?????? 346 圖表：溫州銀行盈利能力情況（單位：千元）?????? 347 圖表：溫州銀行負債情況（單位：千元）?????? 347 圖表：貴陽銀行存款情況（單位：千元）?????? 348 圖表：貴陽銀行經營指標情況??? 349 圖表：貴陽銀行負債情況??? 349 圖表：臺州銀行存貸款情況?????? 351 圖表：臺州銀行盈利情況（單位：千元）?????? 351 圖表：臺州銀行負債情況（單位：元）??? 352 圖表：2009-2019年中國城市商業銀行股權集中度平均值?? 428 圖表：我國城市商業銀行第一大股東屬性情況?????? 429 圖表：錦州銀行上市前一報告期與上市后同一報告期資產對比??? 470 圖表：長沙銀行上市前后每股指標??? 471 圖表：錦州銀行上市前后盈利指標??? 472 圖表：錦州銀行上市前股東結構?????? 473 圖表：錦州銀行上市三年后股東結構?????? 474 圖表：成都銀行引入馬來西亞銀行投資者后三年的銀行指標變化?????? 479 圖表：銀行財務指標對比??? 480
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