2019年度重點化工產品產能預警報告 2019年重點石化產品發展趨勢分析

• 2019年5月21日 YaoEnHua來源：中國擬在建項目網 574 32
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2018年，我國石油產量、天然氣產量、原油加工量分別位居世界第七、第七和第二位，無機原料、乙烯、甲醇、化肥、農藥、合成樹脂、合成橡膠產量穩居世界前列。

(一)成品油市場競爭日趨激烈

2019年隨恒力石化200萬噸/年產能全部釋放，中科煉化1000萬噸/年、浙江石化200萬噸/年等煉化一體化項目投產國內原油一次加工能力將新增5200萬噸/年，總能力升至8.6億噸/年。預計2019年原油加工量同比增長4%，達到6.3億噸左右，產能利用率保持在約73%左右，成品油產量達到3.7億噸，出口量將增至5000萬噸左右。按照目前公布的新建和擴能計劃計算，預計到2020年我國原油一次加工能力將達到9.2億噸，

到“十四五”末將超過10億噸，屆時我國成品油供應能力將超過6億噸。按照國內外相關機構預測，我國交通運輸用石油需求峰值在4-5億噸，成品油市場將大幅供過于求。

(二)國內乙烯、丙烯供應保障能力將逐漸增強

乙烯：

國內乙烯行業仍有較大發展空間。2015年以來，乙烯行業持續處于盈利較好景氣階段，一批項目加快推進,2019年計劃投產乙烯產能將達到500萬噸/年以上，國內乙烯產能將升至3050萬噸/年，預計產量可達到2700萬噸左右，同比增加13%以上，國內乙烯供應保障能力進一步提升。

2025年前是我國乙烯產能大規模密集投產時期，預計2025年國內乙烯產能將超過5000萬噸/年，產量達到4750萬噸，按相關下游市場增長趨勢測算，到2025年國內乙烯當量需求量將達到6400萬噸，自給率從目前的不足50%提升至74%。如果未來進口乙烷裂解制乙烯方面有所突破，乙烯自給率可進一步提高至80%以上。

丙烯:

2019年我國丙烯產能繼續增加，大連恒力、浙江石化等煉化一體化裝置除配套蒸汽裂解等傳統丙烯生產裝置外，還建設了混合烷烴脫氫和丙烷脫氫裝置，另外丙烷脫氫、煤(甲醇)制烯烴均有新增產能計劃投產。預計2019年我國將新增丙烯產能400-500萬噸/年，總產能突破4000萬噸/年，產量超過3200萬噸，當量自給率進一步提高。

按照目前正在建設和未來規劃項目，預計2025年國內丙烯產能將達到5600萬噸/年，產量達到4760萬噸，當量需求量增至5100萬噸以上，自給率達到90%以上。目前已經公布的規劃及在建丙烷脫氫項目共計45個，總產能2605萬噸/年，如果能夠全部實現，我國丙烯產能將能夠達到6200萬噸/年。由此帶來的問題是，一方面在原料采購上面臨巨大壓力，另一方面加劇國內丙烯市場競爭。

(三)未來對二甲苯、乙二醇供需格局將發生較大變化

對二甲苯:

2019年恒力石化、海南煉化、中化弘潤等多家企業P裝置計劃投產，合計能力896萬噸/年，國內總產能將升至2275萬噸/年，按照75%的開工率計算，產量有望超過1600萬噸自給率可提升約13個百分點。從長遠看，目前共有在建P項目11個、產能2080萬噸，擬建PX項目6個、產能1060萬噸，合計新增產能3140萬噸。

其中,2020年前投產1050萬噸,2021年投產930萬噸,2021年后投產1160萬噸。預計2025年我國pX能力將達到4400萬噸以上，按目前消費增長速度測算，預計“十四五”后半期，國內生產將可滿足需求，再加上日韓等國家的以進口資源，國內市場供需格局將發生反轉，市場競爭日趨激烈。

乙二醇：

近年隨著煤制乙二醇工藝技術逐步成熟及大型煉化項目投產，乙二醇項目集中建設。2019-2020年計劃投產乙二醇產能接近600萬噸/年，預計到2020年我國乙二醇產能將達1662萬噸/年，其中煤/合成氣基乙二醇產能占比將達45.6%，表觀消費量增至1710萬噸，國內產能可基本滿足需求。如果現有規劃項目全部投產，到2025年前我國乙二醇產能將達到2200萬噸，表觀消費量將達到2230萬噸。預計到“十四五”中后期，國內乙二醇就可實現自給。

(四)部分合成材料產能增速加快

聚乙烯:

2019年是國內聚乙烯裝置集中投產的一年，預計國內有9套聚乙烯裝置投產，合計產能400萬噸/年，投產的主要是線性低密度和高密度聚乙烯裝置，總產能將升至2244萬噸/年，產量有望達到1800萬噸。2025年前我國將另有近1100萬噸/年的聚乙烯裝置計劃投產，屆時我國總產能將達到3300萬噸/年以上，產量達到3100萬噸左右，需求量將達到4300萬噸，自給率從目前的約53%，提高到72%左右。

聚丙烯:

2019年有14套新建裝置計劃投產，預計新增產能450萬噸/年，總產能升至2800萬噸/年以上，產量達到2400萬噸以上;未來兩年，隨著新增產能的大量投產及國際貿易環境不穩定影響，下游制品行業出口阻力增加，但同時國內政策變化，2019聚丙烯消費增速仍將保持在7%左右，消費量達到2800萬噸以上。預計到2020年我國聚丙烯產能將升至3100萬噸/年左右，產量達到300萬噸，供應保障能力進一步增強。

聚碳酸酯：

目前在建聚碳酸酯項目17個，產能257萬噸/年;規劃項目4個，產能133萬噸/年，擬建、在建產能合計390萬噸/年。預計到2020年我國PC能力將接近380萬噸，產量增加到120-180萬噸，消費量200-230萬噸。到2025年PC能力將超過520萬噸，產能將達到目前的4.3倍，而PC表觀消費量預計為300-330萬噸，產能增長大幅超過需求增長，再加上每年可供進口的資源超過百萬噸以及需求增速放緩等因素，未來PC市場競爭將十分激烈。

化工新材料：

未來尼龍6、聚苯硫醚等產品產能繼續擴增，國內市場自給率進一步提升，部分產品達到90%以上。隨著技術和裝備的不斷成熟，PBT、高吸水性樹脂、低端超高分子量聚乙烯等產品產能快速擴張，市場競爭加劇。

另外，隨著國內綠色環氧丙烷技術的突破，我國環氧丙烷產能加速建設。2023年前共有在建和擬建環氧丙烷裝置12套，合計產能297萬噸/年，其中2019年有超過100萬噸/的新建產能計劃投產，考慮到小的氯醇法產能退出和聚氨酯需求增加因素預計2019年環氧丙烷總產能將超過400萬噸/年，產量增長到300萬噸，國內環氧丙烷仍將保持供需基本平衡。預計到2025年我國環氧丙烷產能將增長一倍，達到約600萬噸/年，國內市場競爭將加劇。

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