煤制乙醇發展趨勢 2020煤制乙醇行業發展前景規模及全球市場發展現狀分析

• 2020年7月10日 WuYaNan來源：中研網 263 9
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目前，中國銷售的車用乙醇汽油(E10)，即為加入10%(體積分數)變性燃料乙醇調合而成的汽油。受原料供應和生產成本制約，以糧食為原料的乙醇生產無法滿足不斷增長的工業乙醇和燃料乙醇消費需求。新型非糧乙醇技術，包括醋酸(醋酸酯)加氫制乙醇、合成氣制乙醇、纖維

乙醇俗稱乙醇，在常溫、常壓下是一種易燃、易揮發的無色透明液體，易溶于水。工業乙醇可用于印刷、電子、五金、香料、化工合成、醫藥合成等方面，也可用作清洗劑、溶劑。燃料乙醇是指添加變性劑進行變性處理后，可以混入汽油用作車用點燃式發動機燃料的無水乙醇。中國從2001年開始推廣乙醇汽油使用，截至2017年9月，推廣車用乙醇汽油。目前，乙醇汽油目前已在國內多個省份進行試點，政策規定2020年中國燃料乙醇年利用量將達到1570萬噸，目前尚存在較大的產能缺口。相對于生物質乙醇，煤制乙醇具有明顯的成本優勢。

2020煤制乙醇行業發展現狀及市場前景規模分析

長期以來，乙醇大規模工業化生產只能依賴生物質發酵法，但是中國糧食安全問題一直得不到解決，使得中國難以推廣乙醇汽油。煤制乙醇工藝路線的打通使得中國大規模、低成本制備乙醇成為可能，為中國推廣乙醇汽油掃清了障礙煤制乙醇路線迎來曙光:煤經二甲醚羰基化制無水乙醇(DMTE)技術與傳統醋酸加氫路線相比有明顯優勢。即便在全額繳納成品油消費稅的情景下,DMTE乙醇仍有較強經濟性。國內煤炭企業適于建設煤氣化-甲醇-DMTE乙醇項目。煤基乙醇的化工需求也有廣闊前景:乙醇可以脫水制乙烯,得到低成本乙醇后,化工需求也有廣闊前景,可能催生出很多新的化工路線和產品,甚至可以改變整個化工行業的格局。

當前煤制乙醇能否實現工業化和大型化，與國家推廣燃料乙醇政策是分不來的。煤化工企業尤其要注意，煤制乙醇全國最終需求量就在幾百萬噸范圍內，而沿海地區有乙烷進口生產乙烯，也可能生產一些乙醇供當地使用。因此煤制乙醇不宜盲目地大規模發展，尤其不應當在工業化技術不十分成熟的情況下，動輒上幾十萬或百萬噸級的裝置，恨不得一下子占領全國市場。

目前，中國銷售的車用乙醇汽油(E10)，即為加入10%(體積分數)變性燃料乙醇調合而成的汽油。受原料供應和生產成本制約，以糧食為原料的乙醇生產無法滿足不斷增長的工業乙醇和燃料乙醇消費需求。新型非糧乙醇技術，包括醋酸(醋酸酯)加氫制乙醇、合成氣制乙醇、纖維素制乙醇等將沖擊傳統糧食乙醇生產，為乙醇行業帶來變革。

為解決陳化糧的問題，"十五"期間，國家批準了包括吉林燃料乙醇有限責任公司、河南天冠企業集團有限公司、安徽豐原生物化學股份有限公司(現中糧生物化學(安徽)股份有限公司)和黑龍江華潤乙醇有限公司(現中糧生化能源(肇東)有限公司)4家燃料乙醇試點企業，產能共計102萬噸/年。隨著各企業乙醇生產線的陸續投產與擴能，目前中國燃料乙醇生產企業共7家，總產能達到252萬噸/年。

2017年9月13日，國家能源局官網公布，經國務院同意，近期國家發展改革委、國家能源局、財政部等十五部委下發了《關于擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》。

到2020年，在全國范圍內推廣使用車用乙醇汽油。纖維素燃料乙醇5萬噸級裝置實現示范運行。到2025年，力爭纖維素燃料乙醇實現規模化生產，先進生物液體燃料技術、裝備和產業整體達到國際領先水平，形成更加完善的市場化運行機制。

隨著乙醇汽油的逐步推廣，煤制乙醇項目發展潛力巨大。

根據中研普華研究院《2020-2025年中國煤制乙醇行業投資分析與發展研究咨詢報告》顯示：

全球煤制乙醇行業發展分析

第一節 全球國家煤制乙醇發展分析

一、全球煤制乙醇發展歷程分析

燃料乙醇對減輕溫室效應和能源依賴的重要意義，世界各國燃料乙醇生產消費規模快速增長。據不完全統計，已有超過40個國家和地區推廣生物燃料乙醇和車用乙醇汽油，年消費乙醇汽油約6億噸，占世界汽油總消費的60%左右。全球生產燃料乙醇的國家主要為美國和巴西，占到了全球產量的80%以上。

2016年全球燃料乙醇年產量約7939萬噸，美國4578萬噸，巴西2179萬噸，位列世界前兩位，占全球總量的85.1%;中國燃料乙醇的產量為260萬噸，共調和乙醇汽油約2600萬噸，與當年全國汽油總消費量相比，乙醇汽油僅占20%。中國燃料乙醇的發展與美國相比，差距甚大。

二、發達國家煤制乙醇發展分析

1975年，巴西軍政府為了減少對石油進口依賴程度，強力啟動“國家燃料乙醇計劃”，后期政策退出轉為市場化;1992年，美國國會通過環保法案要求在39個CO排放超標地區必須使用含氧量質量分數達2.7%的含氧汽油(相當于添加7.7%乙醇)。燃料乙醇是個典型的政策驅動型產業，美國和巴西通過政策、立法、補貼、技術創新，并最終走上了市場化道路，成為全球燃料乙醇產業領先的國家。

此外，美國90%以上的地區使用E10汽油，有些地區已使用E15汽油，并且美國環保署提議增加乙醇的添加量;巴西大規模使用純乙醇燃料汽車，普通汽油中乙醇含量已上調到27%，高標號汽油仍維持25%的比例不變。我國車用乙醇汽油中的乙醇含量還有上調的空間。

三、發達國家煤制乙醇項目分析

美國塞拉尼斯開發了乙酸加氫制乙醇技術(TCX)，該技術可滿足40萬噸的產能目標。2012年，塞拉尼斯獲準在中國南京生產工業乙醇。2017年，塞拉尼斯在南京建成一套年產27.5萬噸的乙醇裝置。2018年，塞拉尼斯與誠志股份(清華大學控股上市公司)簽署了一份意向書，進一步在中國開發乙酸制乙醇技術。根據意向書，塞拉尼斯將出售南京乙醇生產裝置，并與誠志股份組建TCX技術合資企業。通過這一合資企業，兩家公司將進一步合作加強TCX技術，并增加在中國境內利用TCX生產乙醇的機會。

四、全球煤制乙醇產量預測

圖表：2019-2025年全球煤制乙醇產量預測

數據來源：中研普華研究院

第二節 全球主要煤制乙醇國家發展分析

一、巴西煤制乙醇發展經驗借鑒

1、巴西煤炭資源分析

巴西煤炭資源比較短缺，探明儲量僅有70.59億噸，絕大部分集中分布在南部三個州，桑塔卡特里納州(SantaCatarina)，里約格蘭德多蘇州(RioGrandedoSul)及帕拉納州(Parana)。巴西煤炭資源質量也比較差，煤質中碳的含量較低，而灰份的含量較高，不利于開發利用。

2、巴西煤制乙醇技術研發分析

一是巴西把立法作為推廣乙醇燃料的必要手段，通過法律形式保障乙醇燃料、汽車生產商及消費者的利益。

二是巴西對乙醇燃料汽車減征5%的工業產品稅，巴西政府還通過補貼、設置配額、統購乙醇以及運用價格和行政干預手段鼓勵使用乙醇燃料。

三是支持技術研發與應用。從20世紀70年代起，巴西開始組織科研機構、高等院校和企業開展乙醇汽油和乙醇燃料汽車的研發工作。1979年首輛乙醇燃料汽車研制并試驗成功，經過近30年的不斷改進完善，巴西乙醇燃料汽車的整體技術已相當成熟。目前，汽車在動力、加速性能、續駛里程等方面已基本達到同類汽油車水平。

3、巴西煤制乙醇產能占全球比重分析

巴西2018-2019年度乙醇總產量將創新高，增至323億升，較上一年度增加18.6%，食糖產量下降16.2%至3172萬噸。2018年度，巴西乙醇出口量增加16%，由上一年度的11.4億升增至本年度的13.2億升。

4、巴西煤制乙醇發展規劃分析

巴西歷屆政府高度重視發展替代能源。為應對上世紀70年代中期以來幾次世界石油危機的挑戰，減少對石油進口的依賴，巴西開始研發乙醇燃料，充分利用本國的農業資源，尤其是甘蔗種植的優勢，制定了以甘蔗為主要原料的乙醇燃料發展計劃。經過近30年的努力，巴西不僅成為乙醇生產大國，而且掌握了生產乙醇燃料的成熟技術。目前，巴西全國使用乙醇汽油(汽油中添加一定比例的無水乙醇)燃料的汽車達1550萬輛，摩托車350萬輛;完全用含水乙醇作燃料的乙醇汽車達220萬輛。巴西已成為世界上唯一不供應純汽油的國家，也是世界上以乙醇為汽車燃料最為成功的國家之一。

5、巴西煤制乙醇發展經驗借鑒

巴西是世界上最早開始研究和應用燃料乙醇的國家，也是第一個在全國范圍內100%使用乙醇汽油的國家。巴西的車用燃料乙醇分無水乙醇(99.5%)和含水乙醇(95%)，前者添加到汽油中制成混合乙醇汽油，后者可以直接作為燃料供給專用純乙醇燃料汽車或雙燃料車使用。現巴西約有40%的汽車使用純乙醇燃料。巴西政府也不斷調高全境供應的乙醇汽油中的乙醇比例來刺激乙醇產業發展，目前巴西車用汽油中乙醇比例高達27%。并且巴西在30多年的時間里大力研發純乙醇車和雙燃料車，整體生產技術現已相當成熟，在功率、動力、速度、提速性能和裝載量方面均可完全媲美傳統汽油燃料汽車。據統計自2009年以后銷售的新車有80%以上都是這種采用FLEX汽油乙醇兩用的發動機，美國和歐洲一些國家也在逐步推廣使用。因此燃料乙醇對巴西汽車產業具有完全不同的重要意義，并已有充分開拓的市場。

《2020-2025年中國煤制乙醇行業投資分析與發展研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對我國云服務行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了國內外云服務行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。

報告還綜合了煤制乙醇行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于煤制乙醇產品生產企業、經銷商、行業管理部門以及擬進入該行業的投資者具有重要的參考價值，對于研究我國乙醇行業發展規律、提高企業的運營效率、促進企業的發展壯大有學術和實踐的雙重意義。

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