焦炭行業上下游產業鏈分析 2020焦炭行業發展現狀及市場前景規模分析

• 2020年7月23日 WuYaNan來源：中研網 921 57
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鋼鐵企業生產積極性提高，對焦炭需求隨之增大。2016年粗鋼產量8.08億噸，同比增長1.2%，鋼材綜合價格指數由74.54點上升至127.74點。2017年粗鋼產量8.32億噸，同比增長5.7%，行業供求處于基本平衡狀態。鋼鐵行業短期向好趨勢有望維持，對焦炭需求依然旺盛。

數據來源:中研普華研究院

三、煉焦煤需求量分析

圖表：2017-2019年煉焦煤需求量

數據來源:中研普華研究院

四、煉焦煤進出口分析

2019年11月我國煉焦煤進口量為618萬噸，同比增長16%，進口金額為556493萬元，同比下降1.8%，出口量為7萬噸，同比下降65.8%，出口金額為7572萬元，同比下降73.3%;1-11月進口量為7280萬噸，累計增長17%，進口金額為6968814萬元，累計增長14.5%，出口量為128萬噸，累計增長22%，出口金額為177562萬元，累計增長19.9%。

五、煉焦煤價格走勢分析

受焦炭兩輪提漲100元/噸全面落地的利好影響，焦企利潤普遍回升，補貨情緒有所抬升。加上多地煤礦受年底多方面因素影響，停、限產范圍持續擴大，產量下降，供給收縮明顯，價格易漲難跌。

臨近年底，鐵路發運量明顯減少，隨著春節后煤礦生產回復，2019年11-12月低價進口的煉焦煤2020年2月下旬開始集中到貨，焦煤價格上升的動力或順勢減弱，目前形成的焦煤市場偏強運行狀態，可能將再次回歸平衡。

第三節 焦炭行業下游產業鏈分析

一、鋼鐵行業市場分析

1、鋼鐵產量分析

2019年1-11月，鋼鐵行業總體保持較為平穩的運行態勢，鋼鐵產量增長前高后低，鋼材價格震蕩下行，行業效益明顯下滑，鋼材進出口雙雙下降。具體呈現以下特點。

鋼鐵產量增速有所減緩。據國家統計局數據，2019年11月，我國生鐵、粗鋼、鋼材產量分別為6477萬噸、8029萬噸、10402萬噸，同比分別增長2.1%、4.0%、10.4%;1-11月，我國生鐵、粗鋼、鋼材產量分別為7.39億噸、9.04億噸、11.05億噸，同比分別增長5.1%、7.0%、10.0%，與1-6月份增幅7.9%、9.9%、11.4%相比，增速有所減緩。

2、鋼鐵需求量分析

2019年，生鐵產量增加，焦炭需求旺盛。同時鐵礦石價格高位，為了控制成本，鋼廠調整鐵礦石入爐品味，這樣生產等量生鐵需要消耗更多焦炭，也增加了焦炭的需求。

2020年生鐵產量在多方面影響下仍然存在不確定性，鋼廠利潤和高爐產能置換新建產能都將影響生鐵產量。同時，黑色系終端需求的變化也會影響焦炭需求。

根據2018年以后公布的鋼鐵行業產能置換文件進行整理，預計2020年全國新建煉鐵產能7774萬噸，新建煉鋼產能7399.4萬噸，退出煉鐵產能9792.86萬噸，退出煉鋼產能10107.33萬噸，凈退出煉鐵產能2019萬噸，凈退出煉鋼產能2708萬噸，其中新建的煉鐵、煉鋼產能中約有65%計劃于2020年下半年陸續投產。具體來看，計劃退出的部分高爐其實已有關停不在生產，并且新建的高爐容積主要在1200-2000m3，占全部投產比例的80%左右，置換的產能利用率高。因此估算2020年生鐵產量仍將增加1.5%，預計增加1156萬噸左右。

3、鋼鐵價格走勢分析

據中國鋼鐵行業協會監測，2019年1-11月中國鋼材價格指數均值為108.5點，同比下降6.9%，其中長材下降5.5%，板材下降7.2%。2019年以來，鋼材價格指數雖有波動，但總體呈現震蕩下行態勢。2019年5月初達到最高點113.1點，隨后震蕩下降至10月底的年內最低點104.3點，波動幅度達7.8%。近期價格又有所上漲，截至2019年11月末，鋼材價格指數為108.2點，環比上漲3.7%。

二、有色金屬冶煉行業市場分析

從2019 年以來，有色金屬行業總體延續了平穩發展的態勢，主要金屬產品價值保持穩定，銅、電解鋁、鉛等有色金屬產量均有所上升。

一方面，新技術、新材料的引入并沒有降低有色冶煉成本，為企業發展帶來了巨大的負擔，同時也影響著行業進步，特別影響著有色金屬產品價格，表現在價格步入新的上升通道，新建設產能將會被迅速釋放，也將會打開全新的市場環境，但是“去產能”條件仍不穩固，盲目投資、產業分散等問題依舊突出。另一方面，作為高耗能高污染行業，有色金屬冶煉行業在可持續發展和美麗新中國建設要求下面臨著全新的挑戰，即節能減排挑戰，降排放成為了企業發展需要關心的主要問題之一。

有色金屬冶金行業也面臨著新舊動能轉換的現狀，發展節能環保冶煉技術、智能化冶煉設備和高效率、高安全性有色冶煉加工流程等成為企業發展主攻方向，企業面臨著生產壓力和技術創新壓力雙重困境。從質量方面講，有色冶煉技術欠缺環保性和安全性，污染環境并且對作業人員人身安全造成威脅。

有色冶煉中許多技術和材料都依賴進口，一旦發生國際貿易危機，將嚴重影響著我國有色冶煉行業發展。我國有色金屬供給市場必須要調整機構，盡量避免貿易戰爭或經濟危機給國內有色市場帶來的危機。這一方面的影響應由政府和企業共同參與解決。

有色冶煉理論和技術是行業發展的主要推動力。我國許多冶煉技術和設備長期以來依賴進口，關鍵性技術和精深加工技術研發不足，缺少對有色冶煉相關知識產權的保護，要想與國際市場接軌仍然有很長一段路要走，總來講是創新能力不足的問題。

行業發展現狀難以與當前復雜多變的市場環境和新時期政策環境相適應，最突出表現在冶煉行業發展理念落后于信息化和綠色化時代要求，許多企業管理者只將企業利潤放在首位，忽視了技術發展和生態保護這兩方面重要內容，必然要被時代潮流所拋棄。而且，隨著社會關注度的不斷提升，許多企業由于環保不達標、冶煉生產流程不達標等問題面臨倒閉風險，致使整個行業喪失了活力。

三、化學原料及化學制品行業市場分析

2019年1—11月份化學原料和化學制品制造業下降23.3%，汽車制造業下降13.9%，紡織業下降7.0%，煤炭開采和洗選業下降1.7%，石油和天然氣開采業下降0.4%。

中研普華研究院焦炭行業報告重點分析了我國焦炭行業將面臨的機遇與挑戰，是組織工程企業、學術科研單位、投資企業準確了解行業最新發展動態，把握市場機會，正確制定企業發展戰略的必備參考工具。未來焦炭行業將如何發展?請關注中研普華研究院報告《2020-2025年中國焦炭行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》

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