2020建筑幕墻行業投資前景趨勢及市場規模分析

• 2020年7月28日 WuYaNan來源：中研網 473 24
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伴隨經濟的持續快速發展與城市化進程的加快，在公共建筑裝飾裝修中，受高層、超高層建設項目快速增加，我國建筑幕墻裝飾工程行業高速發展。

建筑幕墻指的是建筑物不承重的外墻圍護，通常由面板(玻璃、金屬板、石板、陶瓷板等)和后面的支承結構(鋁橫梁立柱、鋼結構、玻璃肋等等)組成。近年來，隨著我國幕墻行業法律法規不斷建立和完善，建筑幕墻市場逐步規范和成熟，市場容量日益擴大，高端項目所占比例不斷提高，行業競爭格局逐步趨于穩定。投資充足、科技含量高、運作規范的工程項目在市場選擇上越來越理性，項目的利潤率水平呈現出穩中有升的態勢，尤其是新型節能幕墻工程項目，由于其技術含量和質量要求高，施工難度和工程體量大，所以高端市場的利潤率水平高于行業的平均利潤率水平。

2020建筑幕墻行業投資前景趨勢及市場規模分析

為促進區域產業結構調整，國家陸續出臺了多項區域經濟振興規劃，如天津濱海新區開發、西部大開發、振興東北、中部崛起、成渝新特區建設等。該等規劃的實施直接拉動大型公共建筑的建設，并對建筑幕墻形成較大的市場需求，市場中心逐步由京、滬、廣等特大型城市向長三角、珠三角、環渤海都市圈及中西部和東北地區的二、三線城市轉移，建筑幕墻工程產值占比逐步提升。

伴隨經濟的持續快速發展與城市化進程的加快，在公共建筑裝飾裝修中，受高層、超高層建設項目快速增加，我國建筑幕墻裝飾工程行業高速發展。過去幾年，建筑幕墻裝飾工程行業產值的增速高于產量的增速，建筑幕墻裝飾工程行業增長的主動力來自于產品升級帶來的造價上升。2016年我國建筑幕墻完成工程總產值3420億元，比2015年增加了220億元，增長幅度為6.9%。2016年，我國建筑幕墻產量為1.56億平方米，同比增長10.3%;截至2016年底，我國建筑幕墻累計產量達到13.32億平方米，同比增長13.3%。

2018年我國建筑幕墻市場規模達4280億元。隨著“一帶一路”戰略、雄安新區開發、西部大開發、振興東北、中部崛起等一系列國家戰略的實施以及成渝、武漢等國家區域規劃的出臺，同時推動了幕墻行業市場中心不斷向其他直轄市、省會城市等二三線城市轉移，宏大的區域經濟振興規劃將形成巨大的幕墻行業市場需求。

隨著我國幕墻行業在過去的爆發式增長，行業內的競爭也愈發充分。一方面，不斷有建筑業其他領域的公司切入到幕墻行業中來;另一方面，原有的幕墻企業的發展開始逐漸出現分化，呈現出強者恒強的趨勢。在幕墻行業競爭逐步走向白熱化的過程中，淘汰、整合成為不可避免的趨勢，特別是在經濟環境惡化的時期，資金面的緊缺對承包商的資金實力提出了更大的挑戰。

根據中研普華研究院《2020-2025年中國建筑幕墻行業供需趨勢及投資風險研究報告》顯示：

“十三五”建筑幕墻行業總體發展狀況

第三節 “十三五”建筑幕墻行業發展分析

一、“十三五”建筑幕墻行業發展態勢分析

隨著對外開放的擴大和國內居民消費水平的提高，我國旅游業、會展業、餐飲業等現代服務業也得到了快速的發展，涉外酒店、會展中心、劇院等基礎設施進入了大規模建設時期。這些公共建筑工程的建設和使用，不僅擴大了裝飾裝修行業的市場需求規模，而且對建筑裝飾的質量、檔次提出了更高的要求，不斷推動建筑裝飾行業的整體水平向更高層次發展。

隨著經濟的持續發展，建筑幕墻行業年產值呈現穩步增長態勢。建筑幕墻市場主要集中在大中型城市，伴隨著城市化率的不斷提高，我國城市數量和城市規模也在穩步上升，將直接拉動對大型建筑的需求，并形成對建筑幕墻的需求。

“十三五”期間，我國城市化仍將處于快速發展階段，預計到2020年城市化率將達到61%左右，從而直接拉動對大型建筑以及建筑幕墻的需求。近年來，隨著雄安新區開發、西部大開發、振興東北、中部崛起等一系列國家戰略的實施以及成渝、武漢等國家區域規劃的出臺，同時推動了幕墻行業市場中心不斷向其他直轄市、省會城市等二三線城市轉移，宏大的區域經濟振興規劃將形成巨大的幕墻行業市場需求。

2018年，國內建筑裝飾市場在市場規模穩定增長的趨勢中，競爭格局也正在發生重塑，由分散市場向集中市場過渡，由單一業務向多元業務整合，優質企業不斷發展壯大，成為行業標桿。行業在經歷過長期充分的市場競爭后，行業已開始進入集中化程度加速提高階段，未來龍頭公司市場占有率仍將逐步提升。

近年來，建筑裝飾行業市場規模平穩增長，政策與標準推動市場發展，市場整合更加頻繁，PPP、EPC等新型業務模式快速擴張，智能化、裝配化、BIM、VR等技術為主的科技創新持續深化。未來伴隨產業升級浪潮，綠色建筑室內裝飾、科技創新、信息化等將成為建筑裝飾行業新一輪成長周期的重要推動力。

二、“十三五”建筑幕墻行業發展特點分析

1、整體集中度低，規模以上市場集中度高

建筑裝飾行業都具有“大行業，小公司”的特點。幕墻行業的赫希曼指數(HHI)在200以下，屬于低集中度市場。

2018年，幕墻行業大企業生產規模都達到百億以上，幕墻50強的前10強產值占到50強總產值的35%以上，行業集中度較高。

2、單體工程量大

與建筑裝飾其他子行業相比，幕墻行業的單體工程量大、施工周期長，承接一個項目就能保證未來較長一段時間的收入。因此對于中小企業而言，無法平滑缺少項目時的現金流，閑置的資金和人力成本相當大。

上市幕墻企業擁有先發優勢：可以通過高知名度獲得更多機會，利用募集的資金獲得更多、更大的項目，提高對供應商議價能力、減少材料成本。幕墻行業工程體量大、應收賬款多，在中標項目上需要大量資金投入，因此大型企業具有更大的優勢，表現出馬太效應：“強者愈強，弱者愈弱”。

3、地域性明顯

幕墻材料不適合長距離運輸，因為運費的增加會導致成本過高。這種情況下，只能選擇當地的企業代工生產，因此一定程度上降低了競爭力。

遠大中國總部位于遼寧沈陽，生產基地分布在沈陽、上海、成都及佛山。此外，在建的有鞍山基地，擬建的有天津和中東基地，業務覆蓋除西藏和臺灣的所有地區。

遠大中國在北京的項目沒有顯示出比江河幕墻的優勢，部分原因就是因為在北京無自建基地，天津基地2013年建成后，降低了環渤海地區項目的成本。成都基地覆蓋中西部地區，尚待開發。

江河幕墻總部在北京，生產基地分布在北京、上海、廣州三地;業務覆蓋除新疆、西藏、青海、甘肅、寧夏和臺灣的所有地區，但主要集中于渤海經濟圈、長三角經濟圈、珠江三角洲經濟圈。

2014年我國建筑幕墻市場規模約為3000億元，到2018年我國建筑幕墻市場規模達4280億元，較2017年增加580億元，同比增速為15.68%，從增速來看，2014-2018年平均增速在10%左右，其中2016年由于行業去產能的結構性調整，同比增速僅為0.59%。其他年份增速均在7%以上。

圖表2014-2018年中國建筑幕墻市場規模及增速

數據來源：中研普華產業研究院

想了解更多建筑幕墻行業專業分析，請關注中研普華研究院報告《2020-2025年中國建筑幕墻行業供需趨勢及投資風險研究報告》

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