鋼結構行業利潤從何而來？2020鋼結構裝配式建筑行業投資前景及規模分析

• 2020年11月11日 WuYaNan來源：中研網 866 53
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傳統的建造模式，建設主體分離脫節容易造成投資的浪費，項目的經濟性不高，總承包模式由于設計、施工融合，提高了項目的經濟性，節約投資成本，增厚利潤，工程總承包(EPC)是現代建筑業發展的趨勢。

鋼結構行業利潤從何而來?

鋼結構是成熟行業，但鋼結構裝配式建筑行業仍是新興產業。鋼結構承包商的核心競爭力在于對整個項目投資的管理能力。由于鋼結構承包業務體量大，鋼結構承包商的核心競爭力在于“設計—制造—安裝”一體化過程中對整個項目投資的管理能力。傳統的建造模式，建設主體分離脫節容易造成投資的浪費，項目的經濟性不高，總承包模式由于設計、施工融合，提高了項目的經濟性，節約投資成本，增厚利潤，工程總承包(EPC)是現代建筑業發展的趨勢。

鋼結構制造商主要負責鋼結構產品生產，即根據客戶的個性化需求制造不同類型的鋼結構產品，同時可提供配套的安裝服務，企業利潤主要來源于產品制造，或有部分來自于安裝利潤。

制造訂單的定價方式為售價=(鋼價+加工費)* 數量

2020鋼結構裝配式建筑行業投資前景及規模分析

從運用的建筑材料來看，裝配式建筑可以分為預制混凝土結構(PC)、鋼結構、木結構、竹結構和鋁合金結構等。2019年新開工的裝配式建筑中，PC結構占比65%，鋼結構占比30%，木結構占比1%左右。相比混凝土裝配式建筑，鋼結構裝配式建筑既能滿足政策高裝配率要求，同時又能確保結構傳力合理、連接可靠。鋼結構是天然的裝配式建筑，具有“輕、快、好、省”的優點，廣泛應用于大型廠房、場館、超高層等領域。近年來隨著鋼結構體系的創新和改良，鋼結構在民用住宅中的應用也逐步推廣開來。

鋼結構是成熟行業，但鋼結構裝配式建筑行業仍是新興產業。政策傾斜疊加成本彌合，鋼結構裝配式建筑行業進入行業發展的快速上升期。未來五年，鋼結構裝配式建筑的滲透率仍有望處于快速上升的過程中。

《“十三五”裝配式建筑行動方案》明確提出，到2020年全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上，其中重點推進地區達到20%以上，積極推進地區達到15%以上，鼓勵推進地區達到10%以上。全國裝配式建筑政策性文件的頒布落實給各個省市地區裝配式建筑行業發展指明了方向，同時也為各地方政府結合本地實際情況發展裝配式建筑，制定產業發展規劃奠定了基礎。2019年也被稱之為“鋼結構建筑的元年”。

2018年，我國鋼結構產量6874萬噸，占粗鋼產量的7.4%;2019年，我國粗鋼產量達9.96億噸，根據2019年全國粗鋼產量及鋼結構的占比測算，全國鋼結構產量突破7000萬噸。未來，在“裝配式建筑+新基建”的發展驅動下，我國鋼結構行業將迎來廣闊的發展前景。

根據中研普華研究院《2020-2025年中國鋼結構裝配式建筑行業深度調研與投資研究咨詢報告》顯示：

競爭激烈程度指標

鋼結構市場化程度高、競爭激烈、集中度低，行業供給側變革持續進行。我國鋼結構100萬噸以上加工量的企業僅3家，50-100萬噸企業5家，30-50萬噸企業2家，20-30萬噸企業20家，10-20萬噸32家，行業集中度整體較低。相對而言，美國前3大鋼構企業市場份額占比51%，而我國僅占5.2%。另一方面，目前全國鋼結構企業數量約2500家，相較于2012年的4000-5000家，企業數量已大幅收縮，行業供給側變革持續進行。

目前，我國鋼結構裝配式建筑行業的龍頭企業包括中建科工、精工鋼構、鴻路鋼構、東南網架和中建三局。(注：中建鋼構于2019年12月改名為中建科工集團有限公司，簡稱中建科工。)

圖表：2018年我國鋼結構行業企業競爭格局

數據來源：公開資料整理

當前行業發展所屬周期階段的判斷

市場對于新技術發展的認知通常會被分為5個階段：萌芽期、泡沫期、泡沫后的谷底期、穩步回升的復蘇期以及實質性大規模應用的成熟期。當然，并非每一項技術都會經歷所有的階段。

進入2019年，鋼結構住宅相關政策強化，政策傾斜是行業層面的一大變化。復盤我國的裝配式建筑相關政策，在2019年之前，住宅領域對于預制混凝土(PC)和鋼結構(PS)并沒有明顯的側重。2019年3月，住房城鄉建設部首次單獨提出推進鋼結構住宅試點工作，隨后山東、浙江、湖南等地陸續出臺試點方案，浙江提出“到2020年，鋼結構裝配式住宅占新建裝配式住宅面積的比例力爭達到12%以上”，江西提出“到2022年，全省新開工鋼結構裝配式住宅占新建住宅比例達到10%以上”，試點方案更加定量。2019年6月住房城鄉建設部發布《裝配式鋼結構住宅建筑技術標準》行業標準，并于10月開始實施，在鋼結構住宅的集成設計、部品部件生產、施工安裝與質量驗收、使用維護及管理等方面做了細致的規范，推動行業相關標準逐漸形成體系。12月全國住房和城鄉建設工作會議上，再次強調2020年大力推進鋼結構裝配式住宅建設試點，任務目標進一步細化，鋼結構試點住宅建設打開鋼結構應用空間。

隨著鋼結構與現澆建筑成本的不斷彌合，鋼結構施工周期短、得房率高等進一步凸顯鋼結構建筑優勢。

政策傾斜疊加成本彌合，鋼結構裝配式建筑行業進入行業發展的快速上升期。未來五年，鋼結構裝配式建筑的滲透率仍有望處于快速上升的過程中。

報告在總結中國鋼結構裝配式建筑行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。未來鋼結構裝配式建筑行業將如何發展?請關注中研普華研究院報告《2020-2025年中國鋼結構裝配式建筑行業深度調研與投資研究咨詢報告》。

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