2017年全球PVC制品產量達5470萬噸,較2016年增長4.4%,近五年全球PVC制品年復合增速達4.6%。2013-2017年全球MBS受益于下游PVC制品行業需求拉動,產量穩定增長,年均增速達6.5%,到2017年全球MBS產量達70.7萬噸,較2016年增長7.9%。
MBS(Methyl methacrylate-Butadiene-Styrene)樹脂是甲基丙烯酸甲酯(M),丁二烯(B)及苯乙烯(S)的三元共聚物,它具有典型的核-殼結構。由于其溶度參數與PVC相近,故兩者的熱力學相容性好,表現為PVC在室溫或低溫下具有很高的抗沖擊強度。據資料介紹,當PVC中加入的MBS樹脂時,可使其制品的抗沖擊強度提高,同時還可以改善制品的耐寒性和加工流動性。因此,MBS作為PVC抗沖改性劑得到了廣泛應用。此外,它還具有良好的著色性,可用于制作盛裝容器、管材、板材、室內裝飾板和軟質制品等。
現今科技發達國家多以MBS(ACR)為主導型抗沖擊改性劑,主要應用于聚氯乙烯(PVC)及少量其他種類合成樹脂所加工的塑料中(如ABS等)。因MBS樹脂兼有加工改性及增韌效能,故倍受重視。由于全球PVC制品的工藝技術已相對成熟,所以MBS抗沖改性劑在PVC制品中的使用量也相對穩定,MBS抗沖改性劑的產量隨著PVC制品產量的增加而增加。
全球MBS抗沖改性劑市場是一個集中度相對較高的行業,目前世界從事MBS生產的企業分布在亞、歐、美等各大洲,主要生產商包括美國羅門哈斯(2009年被陶氏化學收購)、日本鐘淵、臺塑、LG化學等。日本鐘淵化學工業株式會社、日本三菱麗陽株式會社、美國陶氏化學公司、LG化學公司、臺塑集團這五個生產廠家的產量占國外及港澳臺地區產量的85%以上,其中日本鐘淵化學工業株式會社、美國陶氏化學公司的產量占國外總產量的55%以上。
目前,我國MBS類抗沖改性劑開發研究起步較晚,20世紀80年代后期,中國石化齊魯公司研究院在國內率先開展MBS合成工藝研究,90年代中期形成年產2000噸MBS中試技術,從此拉開我國MBS抗沖改性劑的產業化序幕,20多年來,中國MBS抗沖改性劑從無到有,從小到大,取得了長足進步,涌現了一批骨于企業,2017年產能約15萬噸/年,基本滿足了國內PVC透明制品需求,但與國外發達國家相比,品種數量和關鍵性能仍然存在較大差距。
經過多年發展,我國MBS抗沖改性劑產業已形成一定的規模,國內目前有十幾家MBS生產廠家,市場格局主要以中小企業為主。目前抗沖MBS類產品對生產工藝和技術要求高,目前國內主要為瑞豐高材和萬達化工生產,則形成了以萬達化工和瑞豐高材處于行業統治地位的壟斷競爭局面。但產品質量與國外產品尚有一定的差距,國外產品占據高端MBS市場的份額較高。
據統計數據顯示,2017年國內MBS廠家合計產量達14.5萬噸,較2016年增長10.7%,占全球市場的20.5%。其中,山東瑞豐高材產量達2.4萬噸,占全球市場的3.4%,萬達化工產量達4.8萬噸,約占全球市場的6.7%,上述兩家合計產量達7.2萬噸,約占全球市場的10.1%,占國內MBS市場的51.8%。另外,華星助劑、威海金泓、岳峰高材、日科化學、龍化塑料產量分別達到0.5萬噸、1.9萬噸、1.2萬噸、1.5萬噸、0.9萬噸,合計達5.7萬噸,約占全球市場的8.5%。
2017年全球PVC制品產量達5470萬噸,較2016年增長4.4%,近五年全球PVC制品年復合增速達4.6%。2013-2017年全球MBS受益于下游PVC制品行業需求拉動,產量穩定增長,年均增速達6.5%,到2017年全球MBS產量達70.7萬噸,較2016年增長7.9%。
根據數據統計顯示,2017年國外廠商合計產量達56.2萬噸,占全球市場的79.5%。其中陶氏化學產量達19萬噸,占全球市場的26.9%;日本鐘淵產量達15.1萬噸,占全球市場的21.3%;上述兩家公司合計產量達34.1萬噸,占國外市場的60%,約占全球市場48.2%。另外,臺塑、LG化學、三菱麗陽在2017年分別完成MBS產量4.2萬噸、6.4萬噸、5萬噸,分別占全球市場的5.9%、9.1%、7.1%。上述五家企業合計產量達49.7萬噸,約占全球市場70.3%。
圖表:2017年國外主要廠商全球市占率
數據來源:中研普華產業研究院
根據中研普華研究院《2018-2023年全球與中國MBS(甲基丙烯酸甲酯)行業市場調研分析研究報告》顯示:
全球與中國主要廠商競爭分析
2015-2017年中國市場MBS主要廠商產量、產值及市場份額
一、2015-2017年中國市場MBS主要廠商產量
我國MBS類抗沖改性劑開發研究起步較晚,20世紀80年代后期,中國石化齊魯公司研究院在國內率先開展MBS合成工藝研究,90年代中期形成年產2000噸MBS中試技術,從此拉開我國MBS抗沖改性劑的產業化序幕,20多年來,中國MBS抗沖改性劑從無到有,從小到大,取得了長足進步,涌現了一批骨于企業,2017年產能約15萬噸/年,基本滿足了國內PVC透明制品需求,但與國外發達國家相比,品種數量和關鍵性能仍然存在較大差距。
經過多年發展,我國MBS抗沖改性劑產業已形成一定的規模,國內目前有十幾家MBS生產廠家,市場格局主要以中小企業為主。目前抗沖MBS類產品對生產工藝和技術要求高,目前國內主要為瑞豐高材和萬達化工生產,則形成了以萬達化工和瑞豐高材處于行業統治地位的壟斷競爭局面。但產品質量與國外產品尚有一定的差距,國外產品占據高端MBS市場的份額較高。
據統計數據顯示,2017年國內MBS廠家合計產量達14.5萬噸,較2016年增長10.7%,占全球市場的20.5%。其中,山東瑞豐高材產量達2.4萬噸,占全球市場的3.4%,萬達化工產量達4.8萬噸,約占全球市場的6.7%,上述兩家合計產量達7.2萬噸,約占全球市場的10.1%,占國內MBS市場的51.8%。另外,華星助劑、威海金泓、岳峰高材、日科化學、龍化塑料產量分別達到0.5萬噸、1.9萬噸、1.2萬噸、1.5萬噸、0.9萬噸,合計達5.7萬噸,約占全球市場的8.5%。
圖表:2015-2017年中國MBS主要廠商產量
數據來源:中研普華產業研究院
圖表:2017年國內主要廠商全球市占率
數據來源:中研普華產業研究院
二、2015-2017中國市場MBS主要廠商年產值
2017年中國MBS市場產值達到22.5億元,較2016年增長12.9%。其中,2017年瑞豐高材、萬達化工MBS產值規模分別達到3.85億元、7.7億元,分別較2016年度增長19.3%、10.3%。其他廠商諸如華星助劑、威海金泓、岳峰高材、日科化學、龍化塑料MBS產值分別達到0.77億元、3.08億元、1.93億元、2.44億元、1.16億元,分別較2016年度增長13.5%、13.5%、10.8%、10.3%、12.4%。
圖表:2015-2017年中國MBS主要廠商產值
數據來源:中研普華產業研究院
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