2020年一場新冠肺炎疫情席卷全球,核酸檢測成為確診的金標準,需求大幅提升,體外檢測(IVD)也引發市場關注。體外診斷技術的不斷提高,不僅加快了醫療救治的速度,更是推動了整個醫療科技的發展。根據相關市場研究和預測,2025年全球體外診斷市場規模將達到936億美元。
2020年一場新冠肺炎疫情席卷全球,核酸檢測成為確診的金標準,需求大幅提升,體外檢測(IVD)也引發市場關注。體外診斷技術的不斷提高,不僅加快了醫療救治的速度,更是推動了整個醫療科技的發展。體外診斷行業在近幾年實現跨越式發展。目前,我國體外診斷經營企業達兩萬余家,生產企業已經超過千家。
近年來,隨著下游需求的高速增長,國內企業獲得了良好的發展契機,技術差距加速縮小的趨勢已然形成。隨著人口老齡化、保險覆蓋率及支出不斷增加、收入增長等因素的驅動,體外診斷產業已成為我國最活躍、發展最快的行業之一,在疾病預防、診斷和愈后判斷、治療藥物篩選檢測、健康狀況評價以及遺傳性預測等領域發揮著愈來愈大的作用。
近年來,國內體外診斷試劑行業快速發展,國產產品逐漸取代進口產品,進口產品為主導的局面逐步打破,隨著研發水平的不斷提高,國內出現了一批實力較強的企業,并逐步具備了與國際巨頭相競爭的實力。
國內IVD領域從業企業近萬家,但生產研發型企業不足10%,2019年國內企業體外診斷業務銷售收入過億的企業有40余家,但與國際知名診斷企業規模差距明顯。國內企業規模普遍較小,且主要集中在市場的中低端,在國內市場所占份額總和不超過40%,而僅羅氏、丹納赫、雅培、希森美康、西門子等5家跨國公司就占據了國內市場的36.8%。與此同時,在腫瘤標志物、新型激素指標等高附加值的診斷產品上,進口產品的國內市場占有率超過了90%;在三級甲等醫院等高端醫療市場中,進口產品占有率也達到了90%。即使是同一檢測試劑,國產產品的市場價格往往只占進口的20%-50%。以上均決定了國內IVD企業的盈利能力顯著低于進口企業,使得國內企業在研發投入上心有余而力不足。
目前中國共有體外診斷企業1000余家,由于體外診斷產品的特殊性,年銷售收入過5個億以上的企業僅不到20家,行內比較好的優秀公司也只是占據比較小的市場份額,行業集中度較低。未來五年,中國體外診斷市場規模增速將保持在15%左右,到2023年市場規模增速將有所減緩,規模將破萬億元。目前國內活躍的體外診斷市場主要集中在3大領域:即生物化學、免疫和分子診斷,在這當中,生化診斷試劑市場和免疫診斷試劑市場是其中最大的兩個市場,合計占市場份額的60%。生化診斷不管是在國際還是國內均發展地較為成熟,目前在國內市場已經基本完成國產替代;免疫診斷中的酶免疫和膠體金目前應用較為廣泛,化學發光診斷則在近幾年得到迅速發展,在免疫診斷市場中占據越來越重比例;分子診斷試劑市場是未來較有潛力的細分市場,也是實施精準醫療的重要技術前提基礎,代表著診斷技術前沿方向,未來相當一段時間內仍將會保持較高增速。隨著全球體外診斷(IVD)市場的逐漸增長,POCT作為其中最具有發展潛力的領域之一,正處于快速成長階段。
受益于醫療消費水平的提高、醫療體制改革的推動、國家產業政策的扶持,中國體外診斷行業經歷了產品引進階段和自主生產階段,目前正處于快速增長期,行業整體規模呈現快速擴張態勢。中國體外診斷行業雖然起步較晚,但市場需求受國民收入水平的不斷提升、分級診療制度推進、人口老齡化、國家政策偏好國產品牌等因素影響持續增長。不僅檢驗的范圍日益擴大,所運用的分析技術亦愈見多樣化,體外診斷行業在試劑、儀器及系統等方面均取得了不少進展。未來隨著信息化的不斷推進、大數據等新技術的發展應用將催生新的健康服務業態,體外診斷行業將向低成本、信息化、高效率的目標發展。近年來,國家針對體外診斷行業推出一系列利好政策,為國內的體外診斷企業提供了較大的支持,體外診斷行業作為國家政策鼓勵的行業,在國家的支持下,將逐步實現進口替代,行業有望迎來高速發展的黃金時代。
2014-2018年,我國體外診斷行業投融資事件逐漸增大,投資額波動變化。2019年,我國體外診斷行業投融資事件共發生57起,較2018年有所減少,投資金額有所提高,為62.55億元。體外診斷是醫療器械最大的細分領域,我國體外診斷市場規模近幾年一直保持約20%的高速增長。截止2020年1-3月,我國體外診斷行業共發生22起投融資事件,投資金額達29.28億元。
根據相關市場研究和預測,2025年全球體外診斷市場規模將達到936億美元。
本報告對于體外診斷產品生產企業、經銷商、行業管理部門以及擬進入該行業的投資者具有重要的參考價值。未來體外診斷行業將如何發展?請關注中研普華研究院報告《2021-2025年中國體外診斷行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。
2021-2025年中國體外診斷試劑行業競爭分析及發展前景預測報告
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