疫情將繼續拉動健康防護類產品需求提升 2021丁腈手套市場需求預測及規模分析

• 2021年3月19日 WuYaNan來源：中研網 1147 74
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新冠疫情導致一次性防護手套需求激增，根據美國供應環節特別工作組報告，2020年3-7月丁腈手套平均單月需求量約90億只，大約是疫情前的3倍(2019年12月-2020年2月平均單月需求量不到30億只)，美國市場年化增量超700億只。其中美國醫院需求從單月10億只左右，增加至50億4

對乳膠過敏的關注日益加劇，這是丁腈手套市場的主要驅動力。全球約60%的丁腈手套產能集中在馬來西亞，Hartelega公司2019年度丁腈手套產能達342億只，約占到全球份額的20%，居于第一。我國丁腈手套生產則始于2000年初，近年來產銷量和市場占有率持續增長。相較于PVC手套的生產，丁腈手套在生產技術、生產工藝方面的要求明顯更高，且生產線投資建設成本亦遠高于PVC手套，進入丁腈手套生產行業具有一定的技術和資金壁壘。

從產能來看，馬來西亞為丁腈手套的主要供應國，但我國在丁腈手套生產方面優勢更強，國內手套廠商有望后來居上。丁腈手套的生產成本中原材料占比超過50%，其主要原材料是丁腈膠乳等化工產品，國內原油產業鏈成熟，原材料成本遠低于馬來西亞。能源成本方面，馬來西亞手套廠商使用天然氣成本相比清潔燃煤高出一倍以上。人工方面，中國優質勞動力資源豐富，馬來西亞廠商較多使用外勞，勞動技能較低，且長期看外勞對企業發展存在諸多負面影響。

疫情前，一次性手套全球的的消費量在2019年推算是4950億只，常態下一次性手套的市場增長保持在8~10%，2024年將達到約8000億只。其中主要分三種材質丁腈膠乳、天然乳膠手套和PVC手套。2019年分別消耗1880億只、1100億只、1000億只。丁腈手套由于產品的性能和性價比相對較好，需求常態下年增長約15%，2024年丁腈手套的占比將提升到47%，消費量將為3800億只;而天然乳膠手套和PVC手套未來增長有限。

新冠疫情驅使丁腈手套需求量將翻倍至10000億只以上

新冠疫情導致一次性防護手套需求激增，根據美國供應環節特別工作組報告，2020年3-7月丁腈手套平均單月需求量約90億只，大約是疫情前的3倍(2019年12月-2020年2月平均單月需求量不到30億只)，美國市場年化增量超700億只。其中美國醫院需求從單月10億只左右，增加至50億只左右，4倍增量，長期護理和緊急救護均增加1倍以上。

新冠疫情預計帶來丁腈手套永久性增量1200億只。丁腈手套增加主要來自醫療衛生系統，主要原因是滲透率提升以及人均用量的增加，此外服務業、商超和勞保渠道均有大幅增加。我們認為新冠疫情將極大培養和強化醫生及消費者佩戴手套習慣，因此疫情過后部分手套增量將成為永久性需求，新冠疫情將永久性增加1200億只丁腈手套需求。

此次疫情給一次性丁腈手套行業發展帶來重大發展機遇，2020年全年橡膠手套需求量增速達20%，2021和2022年，一次性手套需求仍將保持較快增長，預計增速分別為25%和15%。而即使在疫情后，由于全球居民健康防護意識得到了結構化提升，且各國愈加重視醫療應急能力體系建設，也將繼續拉動健康防護類產品需求提升。一次性手套行業目前仍處于快速成長期，長期來看，手套需求量有望翻倍至10000億只以上。

根據中研普華研究院《2021-2025年中國丁腈手套行業深度分析與投資咨詢報告》顯示：

2020年中國丁腈手套行業市場分析

第二節 市場結構

發達國家對健康防護手套的需求持續增長，2017年起行業增速超過10%。但發達國家對防護手套的需求發生結構性變化，丁腈手套增速最快，估計增速超過15%;PVC手套增速次之，估計增速在10%左右;乳膠手套需求反而有所降低。美國是全球最大的健康防護手套消費國，2015-2019年期間健康防護手套的進口數量維持穩定增長。

圖表：2019年一次性防護手套市場規模占比

數據來源：中研普華

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